伦敦金属交易所(LME)母公司LMEH的普通股股东25日以99%的压倒性票数投票通过了香港交易所对其提出的收购建议,为两家交易所的合并交易进一步扫清障碍。目前这宗交易还需等待英国金融服务局(FSA)的批准,若进展顺利,将于今年第四季度内完成。
港交所方面在25日发布的公告中称,建议收购事项仍须待达成监管条件及计划条件后方可作实,但不保证有关条件将可达成。倘到最后完成日期计划尚未成为无条件及仍未生效,计划即告失效,框架协议亦或会终止,届时收购事项将不会进行。
据悉,FSA市场总监大卫 · 劳顿将负责审批此宗交易。FSA此前表示会考虑港交所的业务性质、财务状况、收购的融资方案以及收购后对LME带来的治理方面的转变,同时会要求港交所确保LME继续符合目前的监管要求。
香港交易所集团行政总裁李小加当天表示,港交所与LME有共同的愿景,可以携手延续LME在全球商品市场的领导地位。港交所能够协助LME在亚洲以至其他地区扩展业务,这对双方而言均意味着大量的商机,也会为所有股东创造价值。
LMEH及LME行政总裁马丁·艾伯特表示很高兴看到股东们全面支持这一收购提议,与港交所的交易将进一步巩固LME作为世界领先金属交易中心的地位。
收购LME是港交所首次进行境外收购。交易完成后,港交所将得以控制全球约80%的商品交易期货合约及订价机制?根据收购提议,港交所将以现金每普通股107.6英镑收购LME全部发行的普通股本,交易总值13.88亿英镑(约合22亿美元)。以LME去年盈利计算,此次收购估值高达180倍。
资料显示,LME是全球最大的有色金属交易所,成立迄今已有超过130年的历史。目前该交易所内铜、铝等有色金属交易量占全球的80%以上,全球铜产量的70%是按照LME公布的正式牌价为基准进行贸易。在去年9月LME意外宣布将出售股权后,包括芝加哥商品交易所集团(CME)、纽约泛欧交易所集团、新加坡证券交易所等在内的数十家全球知名交易所纷纷加入竞购队伍中。多番甄选后,港交所在与洲际交易所(ICE)的竞购角逐中最终胜出。
转自中国证券报
LME股东放行港交所并购案
伦敦金属交易所(LME)发言人克里斯·埃文斯25日表示,该交易所的股东已经批准了港交所22亿美元的并购要约。香港交易所昨日也表示,伦敦金属交易所控股公司LMEH的普通股股东,已于25日的法院会议及LMEH特别股东大会上通过全部所需决议案。这意味着,下一步只要获得英国金融业管理局批准,港交所便可于今年第四季入主LME.
LMEH及LME行政总裁Martin Abbott表示,非常高兴看到股东们全面支持董事会的推荐建议。香港交易所是亚洲首屈一指的交易所,这项与香港交易所的交易,定将令LME作为世界首要金属交易中心的地位更加巩固。
港交所总裁李小加表示,港交所能协助LME在亚洲以至其他地方扩展业务,这对双方而言均有大量商机,也会为双方的所有权益人创造价值。
LME股东包括摩根大通及高盛集团等华尔街大行。
此前,LME董事会在6月15日作出决定,在包括芝加哥商业交易所集团、洲际交易所、纽约泛欧交易所在内的众多潜在买家中最终选择香港交易所作为合作伙伴。股东投票在伦敦当地时间9时开始。
根据港交所6月15日公布的收购要约条款,港交所间接全资拥有的附属公司HKEx Investment,将以现金每股普通股107.60英镑(约1292.55港元)收购LMEH全部已发行普通股本。按LMEH全部普通股本1290万股计算,收购价相当于13.88亿英镑(约166.73亿港元).
鉴于当前中国内地占全球金属消耗量约42%,港交所计划入主LME后推出一系列举措拓展LME在亚洲及中国内地的业务及据点,包括加强亚洲(包括中国内地)的市场数据发布及网络、支持LME将仓库网络拓展至亚洲(包括中国内地)、引入新产品及服务、拓展中国内地参与者及客户数目等。
今年5月,LME还曾表示,可能会在2014年推出人民币结算服务。目前LME使用的结算货币包括美元、日元、英镑和欧元。在新加坡办事处开设前,LME已通过旗下仓库网络和品牌获得LME交付认证的亚洲金属生产商渠道开展亚洲业务。(上海证券报)