周二大盘横盘整理，期指主力收盘几乎与前日持平，期指成交比略回落至4.2倍，仍属近期较高水平，说明市场活跃程度不减。主力合约基差水平较前值略微下降，全天振荡走势暗示市场分歧较大。盘后期指总持仓略微减少1058手至176881手，但依然位于一周来较高水平。近一个月以来，期指总持仓短暂回落至15万手的低位附近后再度回升至17万手以上，反映多空双方分歧有增无减，同时也说明多方信心开始回暖。

　　中金所公布的IF1408、IF1409和IF1412合约持仓情况显示，合计后的前20名席位净空仓激增2376手至2.5万手，是近两周来最高水平。公布的前20名席位持有的空单仅增加442手，多单却减少1934手，因此部分多单离场是净空仓大增的原因。多空持仓比也略回落至82.1%，与上周二时的水平相当。净空仓占总持仓的比值也上升1.46个百分点至14.36%，是一周来较高水平，说明空方在周二的角力中略占优势。需要注意的是，虽然前20名席位持有多单近期呈上升趋势，但是空单丝毫不见减少。

结合IF1408的持仓数据看，前20名席位分歧颇大，空方占主动地位。前20名多空双方席位中，增减仓席位数几乎各占一半。然而从增减力度来看，前20名持买单量席位中减持席位数仅9席，但减持买单多达4152手，而其他增持的11席仅增2513手，多方有获利离场的冲动。空方此时也不敢贸然进攻，增持的席位数虽然达到11席，但增持力度并没有大幅超过减持力度。譬如虽然有海通期货席位增持空单1274手，但是永安期货席位却也减持1120手，内部分歧可见一斑。大席位方面，中信期货席位双边增仓，目前三合约合计的净空仓维持在1.8万手附近，资金态度呈中性。

来源：期货日报