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财经资讯
新纪元早盘简报06月29日(周四)
发布时间:2017-06-29 08:45:35

早盘简报
20170629日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行连续第4日暂停逆回购操作,当日净回笼500亿。
2.
英国央行行长卡尼称,货币政策委员会(MPC)将围绕加息相关问题在未来数月进行讨论,MPC已经明确对超过目标水平的通胀容忍度有限。
3.
周三美股收高,银行与科技股领涨。道指与标普500指数收获1个月来最大单日涨幅。道指涨0.68%,标普指数涨0.88%;纽约黄金收涨0.2%,报1249.10美元/盎司;WTI原油收涨1.13%,报44.74美元/桶。
4.
周三,沪深两市整体呈现小幅回调的走势。盘面上银行、新疆、钢铁板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3173.20,跌0.56%;深成指报10451.57点,跌0.80%;创指报1808.20,跌0.64%
5.
今日关注:14:00德国7Gfk消费者信心指数;16:30英国5月央行抵押贷款许可;17:00欧元区6月经济景气指数、消费者信心指数;20:00德国6CPI年率;20:30美国第一季实际GDP、核心PCE物价指数年率;20:30美国当周初请失业金人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线回调把握低吸机会】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.15%6.8031元;2.央行连续4日暂停逆回购操作,当日净回笼500亿;3.深股通连续10个交易日累计净流入75.38亿。
市场分析。周三,期指小幅回调。现货市场方面,银行、钢铁、有色金属板块走强,板块间轮动上涨。主力合约IFIHIC分别贴水19.1722.4438.21点,基差小幅收窄。IF加权小幅下探,关注下方5日线和3600整数关口支撑。IH加权面临201512月高点2550一线压力,短期震荡蓄势,后续有望向上突破。IC加权进入6100-6200压力区,短线或仍有震荡。上证指数回补了419日部分缺口,若成交量能够持续放大,则回补剩余缺口的可能性较大。
操作建议。金融监管压力有所释放,新股发行减速,资金面压力缓解,基本面因素总体偏多,股指进入多头格局,但风险逐渐加大,维持高抛低吸的策略。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:现货放量成交,引发期价恐慌上涨】

受技术性买盘和月末报告前的头寸调整带动,芝加哥大豆在900关口处企稳连续反弹三日,幅度在0.35%-0.6%间,工业品大幅上涨,对盘面带来一定溢出支持。市场预计美国农业部将小幅上调播种面积至8975万英亩,季度库存规模9.83亿蒲,去年同期8.72亿蒲。过去十年报告后价格涨跌概率各半,考虑到当前大宗商品反弹的市场环境,预计农产品续跌空间有限。
美联储公布银行压力测试结果,美国所有大型银行自金融危机以来首次全部通过美联储压力测试涨;EIA原油库存意外增加但原油价格大幅反弹;英国央行和加拿大央行释放出撤出宽松措施的信号,美元走软,大宗商品的反弹具有普遍性、季节周期性。国内油脂期价近日涨幅较大,此前现货大跌触底反弹,引发部分买家逢低入市补库,豆油现货成交再迎放量,国内主要工厂成交总量达75150吨,这也是2017年以来成交量最大的一次,下半年需求旺季来临之前,历史低价面临修复性上涨。油粕维持单边短多思路,并延续推荐Y-P价差走阔趋势套利,当前价差扩大突破700关口。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货大跌休整,远月将表现抗跌】

28日,全国鸡蛋价格行情整体趋势趋稳调整,其中东北及湖北地区稳中震荡波动,各地区由于前期涨价影响存货稍多,各环节看稳心态较浓,搜牧预计近期行情或趋稳调整为主,后市或有回升可能,主产区价格回落至2.59-2.92间。临近交割月合约跟随现货大跌,17081709合约涨势受限,预计盘中仍存反复下探,而消化6月多头获利浮筹,价格有再次冲击前高倾向。笔者再次强调,对于现货价格恐慌性下跌休整,宜做中短期调整对待,更重要的交易机会在于,寻找上述合约调整下跌再次参与趋势多头的契机。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单继续持有】

周三郑糖期货跌幅扩大,主力合约SR1709跌破6400整数关口,夜盘重心继续下移,均线系统呈现空头排列。ICE原糖指数周三续跌至16个月低位,未理会巴西中南部地区的甘蔗数据低于预期的影响。消息方面,荷兰合作银行(Rabobank)将今年4季度纽约原糖均价预估下调高达3美分,至13.9美分/磅,因预计巴西丰产以及全球供需将回归过剩局面。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短线来看,国内外糖价技术破位已经形成,在基本面缺乏实质利好的背景下,后市郑糖弱势下跌概率大,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:郑棉再度跌破15000整数关口,技术面走弱,短线观望或轻仓试空为宜】

周三郑棉期货大幅下挫,主力合约CF1709跌破1500重要支撑,夜盘低开后小幅反弹。ICE期棉周三微幅收跌,市场交投清淡,静待本周将出炉的美国农业部周度出口销售报告和种植面积数据,预计棉花将实现丰收。国内棉花生长情况,印度棉花协会的数据称,今年棉花收益好于其他作物促使棉农扩种,如果季风雨理想,今年印度棉花产量预计达到637.5-646万吨的三年来最高,大大高于2016年的580万吨。储备棉竞拍情况,628日国储棉轮出销售2.98万吨,实际成交1.97万吨,成交率66.23%,成交均价14622/吨(-100);629日储备棉轮出两节共挂拍3.00万吨,其中新疆棉1.03万吨。仓单方面,截止628日,郑商所棉花仓单数量3272-35)张,有效预报1126-3)张,折货17.592万吨。综合而言,国内外新棉长势良好,新年度丰产预期打压棉价,郑棉再度跌破15000整数关口,技术面走弱;但国内供需结构性矛盾仍存,期价下行空间亦受限,短线观望或轻仓试空为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线震荡偏强走势】

周三伦铜震荡走高,至收盘上涨0.56%。库存上,LME铜库存248675吨,减少1875吨;28日上期所铜仓单56617吨,持仓增加46吨。昨日公布的数据显示,美国5月成屋签约销售指数月率下跌0.8%,较前值1.3%的跌幅有所缩减,但仍逊于预期0.8%。欧洲央行行长德拉基发表讲话称,通缩因素已被通货再膨胀因素所取代,鹰派讲话提振欧元。美元走低使得铜价获得支撑。国内方面,中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,前值14%。中国1-5月规模以上工业企业利润同比22.7%,前值24.4%5月份工业利润增长比4月份有所加快。中国5月国家电网项目招标升至八宗,高于4月和3月的两宗,市场对国内需求预期有所改善。供给端,自由港麦克默伦公司与印尼政府就Grasberg铜金矿的新协议谈判正在进行;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。数据方面,今日重点关注美国上周季调后初请失业金人数;美国第一季度实际GDP终值。伦铜周三震荡走高,收出小阳线,下方510日均线形成支撑。国内夜盘低开高走站上47000一线,预计短线震荡偏强走势,逢低短多操作。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油连续反弹 TA震荡偏多】

TA1709合约周三小幅冲高回落收微弱阳线,延续震荡偏多之势,站上5日、10日和20日线。隔夜美原油指数连续小幅反弹,周三再收中阳线,五连阳期价重回45美元一线,带动TA止跌偏多运行。国内商品市场齐齐反弹背景下,TA1709合约有望站稳4800点一线震荡偏多,短线上方压力位4860一线,建议短多依托4800点继续持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:建材系继续拉涨 动力煤小幅回落】

周三铁矿1709合约小幅高开于40日线之上,日内窄幅震荡,持仓大幅收缩近10万手,5日均线拐头向上抬升期价,技术指标MACD红柱放大,上行目标看向470-480/吨,但铁矿的拉涨以技术反弹为主,基本面并未有显著的利多变化,夜盘小幅冲高回落,持仓再度骤减20万手,对短线铁矿进一步拉涨不利。煤焦受铁矿推动,进一步走高,焦炭高开收阳涨幅近1%,本轮反弹幅度已经达到20%,夜盘进一步冲高,上方压力位1800点一线,焦煤1709合约出现补涨,周三再涨近3%,强势突破60日线,并且夜盘大涨4%,如此一来焦煤本轮反弹的高度已达15%,焦炭焦煤比值较前期有所回落。螺纹1710合约受原料端上涨的推动,稳站3140一线后强势拉升,周三高开高走逼近3300点,短短四个交易日,涨幅近8%,期价重回前期上升趋势线之上,短线反弹将延续。动煤1709合约周二受建材系大涨的拉动收长阳线,周三却高开低走回吐涨幅,期价重回粘合的5日和10日均线之下,持仓持续小幅回落,技术指标MACD出现高位死叉,操作上建议背靠5日均线,再度尝试逢高短空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,暂观望为主】

原油方面,28日,WTI原油主力合约开盘43.70美元/桶,至北京时间17:00报收43.99美元/桶。API报告显示美国上周原油库存增加85.1万桶至5.095亿桶,原油进口增加38.8万桶/日至800万桶/日。EIA公布的数据显示,623日止当周美国原油库存增加11.8万桶,库存增幅低于API公布值。现货面,市场报价小幅上涨,期货打压现货市场做多心态,中石油及中石化除个别大区出厂价调涨外,其余盘稳为主,成本面利好支撑不足。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修,目前PE装置处于开车准备状态;抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置停车;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启;镇海炼化全密度613日停车,20日已开车。抚顺石化、中煤蒙大近期检修产生一定支撑,不过6月以来装置重启较多,6月底齐鲁石化将重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月重启,后期供给端存在一定压力。

需求上,7月棚膜进入备货期,不过当前总体看需求仍偏弱。库存方面,石化库存降至75万吨之下,关注后期变动。连塑周三高开低走,开盘后上冲至8960后逐级回落,至收盘K线收出小阴线。技术上,5日均线走平,10日均线向下,MACD指标绿色柱缩短,KDJ指标KD值走高。短线反弹受阻,预计短线走势震荡,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:趋势空单减持,耐心等待期价企稳后的抛空机会】

周三沪胶期货延续反弹,主力合约RU1709考验40日均线压力。日胶指数震荡反弹,期价站上200整数关口。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,基本面缺乏新的消息指引,短线波动受其他工业品走势影响,黑色有色轮番反弹,工业品市场氛围偏好,沪胶技术性反抽,趋势空单减持,耐心等待期价企稳后的抛空机会。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短期震荡筑底,维持多头思路】

昨晚,英国和加拿大央行行长分别在欧洲央行论坛上发表鹰派讲话,英镑、加元大涨,美元指数盘中跌破96整数关口。英国央行行长卡尼称,移除部分宽松可能是必须的,货币政策委员会将在未来几个月讨论升息问题。加拿大央行行长波洛兹表示,降息已见效,过剩产能消耗殆尽,央行需考虑其它选项。近日欧洲、英国、加拿大央行行长轮番发表鹰派讲话,暗示未来将逐渐退出宽松的货币政策,非美货币走强令美元承压。此外,特朗普医改议案遭推迟,打压市场风险偏好,金价低位反弹。我们认为美联储年内缩表预期已被提前消化,黄金短期震荡筑底的可能性增加,维持逢低建多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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