早盘简报
2016年6月29日星期三

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行1800亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放700亿。
2. 李克强在达沃斯论坛称，要防止资本市场出现“井喷式”或“断崖式”的变化，英国脱欧后中国尽努力维护自身金融和资本市场稳定。
3. 美国第一季度实际GDP年化季率增速上修为1.1%，升幅高于预期值1.0%，贸易和企业投资的改善弥补了消费支出的疲软并支撑整体经济表现。
4. 周二美股收高，英国脱欧公投的影响逐渐减弱，油价与海外市场上涨，美股在连续下跌后反弹。道指涨1.57%，标普500涨1.78%；纽约黄金下跌0.5%，收于每盎司1317.90美元；WTI原油上涨3.3%，报每桶47.85美元。
5. 周二，沪深两市低开高走，临近尾盘，券商股拉升，传媒股大涨，沪指持续拉升翻红，重新站上2900点。截止收盘，沪指报2912.56点，涨幅0.58%；深成指报10463.45点，涨幅0.83%；创业板指报2216.71点，涨幅1.14%。
6. 今日关注：14:00 德国7月Gfk消费者信心指数；17:00欧元区6月经济景气指数、消费者信心指数终值；20:00德国6月CPI年率；20:30美国5月PCE物价指数年率；22:00美国5月成屋签约销售指数月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：中线多头思路备战7月行情，短线注意冲高后的回撤压力】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.14报6.6487元，创五年半新低；2.央行进行1800亿7天期逆回购，当日净投放700亿；3.沪股通净卖出0.91亿。
市场分析。周二期指低开高走，脱欧影响基本已被消化，市场情绪持续好转。指数间分化，IC偏强，IF、IH偏弱。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水42.40、23.45及70.51点，基差小幅收窄。IC双底已成，IF加权站上20日线，今日有望冲击前期高点3084。深成指已突破6月3日高点10412，基本收复了5月以来的所有跌幅，成交量温和放大，关注创业板前期高点2236的突破。上证指数已突破2945与2919连线的压力，成交量有效放大，今日关注上证60及120日线2940一线压力的突破。我们认为中级反弹大概率已经开启，经历6月多重风险事件冲击，股指底部经受考验并得以夯实。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：昨日欧美股市止跌反弹，脱欧影响逐渐被消化，应树立多头思路备战7月多头行情。但需把握短线节奏，连续上涨后有回撤压力，不宜追多，适度滚动。支撑/压力：IF加权3000/3084，上证2840/2919。稳健者可逢回调布局多单，不追涨；激进者参照支撑压力，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：季末报告临近，期价偏强运行】

28日，CBOT大豆期货周二上涨1.3%触及一周高位，因担心美国中西部地区天气炎热将限制产量，且有迹象显示出口需求良好。现货7月大豆合约收升17-1/2美分，报每蒲式耳11.50-1/2美元。7月豆粕合约收高8.4美元，报每短吨392.4美元；7月豆油合约下跌0.15美分，报31.11美分。据华尔街日报所做的调查，分析师平均预期美国2016年大豆种植面积为8,396.9万英亩，分析师平均预期美国6月1日当季大豆库存为8.33亿蒲式耳。美国农业部这些数据将于北京时间周五00:00公布。
近日商品普涨，昨菜粕涨停，2800持稳上看3000关口。豆粕持稳3400上看3600。国内油厂无粕类库存压力，且未执行合同量大，现货价格持坚，当前水产养殖迎来旺季，国内菜籽严重减产等因素，也是本季市场交易的重要线索。因季末供需报告发布在即，多单注意调低仓位 ，尽管期价不断改写新高，有短线调整风险，但盘中回撤仅宜短线对待。油脂于五月下旬低价区域震荡整固，尽管油粕间油脂处于弱势环节，但7～8月将过度至下半年重要的需求备货季节，我们强调择机布局战略多单 。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：4000关口面临争夺，轻仓可持多单】

28日，全国鸡蛋价格普遍上涨，数据显示涨幅多在1毛左右，多余货源消化完毕，终端消化较快，拉动销区蛋价上涨，为产区鸡蛋后续上涨提供动力支撑。近来我们强调，季节性驱动、成本驱动以及宏观通胀驱动，这三轮驱动，是笔者看牛三季度鸡蛋价格的依据。昨日粕类出现涨停，对鸡蛋期货正面提振显著。短期而言，我们将阻力区域上移至4050-4100区域，该区域作出突破，将改写年度上涨新高，战略多单思路不变，多单可轻持，突破可增持，下档支持3920至3950区域。（新纪元期货王成强）

【白糖:SR1701中线多单持有】

周二郑糖再创新高，主力合约SR1609中阳突破前高压力，夜盘延续反弹；ICE原糖期货周二大幅上涨，触及2012年高位，因巴西天气潮湿，持续威胁市场供应；且巴西货币雷亚尔反弹至11个月高位，市场市场普遍存在买兴，同样支撑糖价上涨。新榨季生产情况，今年云南弥勒市大部分地区退出甘蔗种植改为玉米等作物，导致当地甘蔗种植面积从最高时的9.6万亩降到目前的1.5万亩。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，不利天气影响甘蔗生产，且需求端进入消费旺季；此外，英国退欧风险淡化，人民币贬值带动国内大宗商品市场集体反弹，短线郑糖或延续偏强走势，SR1701中线多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：已有多单继续持有，短线暂不追高】

周二郑棉大幅反弹，主力合约CF1609一度逼近涨停，夜盘涨势继续扩大；ICE期棉周二跳涨超过2%，录得三周来最大单日涨幅，受助于美元走软和商品市场普涨。轮出情况，6月28日储备棉出库销售资源21678.553吨，成交率100%，成交均价12868元/吨（上一日成交均价12527元/吨）。目前新棉销售率超过98%，市场可用棉源有限，储备棉轮出成交率持续维持高位，成交均价亦不断上升，反映出市场供需偏紧格局；而新疆棉花生产频繁遭遇不利天气影响，市场做多热情较为高涨，后市郑棉仍将维持偏强走势，已有多单继续持有，短线暂不追高。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：风险情绪有所回升，逢回调可适量短多操作】

周二伦铜震荡走高，至收盘上涨2.51%。库存上，伦铜库存192950吨，增加1250吨；28日上期所注册仓单63752吨，减少937吨。此前由于英国脱欧事件引发金融动荡，不过昨日该事件对短期行情的影响有所减弱，全球股市三日来首日上涨，市场风险情绪有所回归，对金属形成支撑。英国退欧公投结束后，全球央行普遍存在货币宽松的预期。美联储年内加息预期已大大削弱，昨日美元走低支撑铜价。人民币近期走贬，也提振国内金属价格。中国制造业采购经理人指数(PMI)将在周五公布，可为未来铜需求提供线索。周二伦铜震荡走高收出中阳线，MACD指标红色柱扩大，短线技术形态良好，后期仍有望小幅走高。操作上，逢回调可适量短多操作。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：增仓上行考验4860一线压力】

TA主力1609合约周二高开高走站上短期均线族，成交和持仓显著放量，夜盘期价再度高开，上行格局良好，MACD红柱放大，技术盘面来看期价将稳站均线族震荡走高。从基本面来看，受G20峰会限产的影响，前期PTA产业链上下游开工率全面受到抑制，目前看来PTA工厂的开工率率先小幅回升，显示出TA供给端开始回升，而下游聚酯、织造开工率仍较为低迷，需求端仍在抑制状态，因此TA供需格局偏弱。美原油指数周二低开高走收中阳线，对工业品有一定提振作用。人民币贬值的因素也使得TA跟随商品普遍上涨。期价增仓上行考验4860一线压力，建议多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：均线之上，偏多格局良好】

螺纹1610合约周二大幅高开于2268元/吨，但期价日内陷于窄幅震荡，收小阴线十字星并未出现进一步拉升，从形态上看，期价稳站于短期均线之上呈现良好的上行格局，却承压于2337元/吨一线。成交相对平稳而持仓水平有所回升，资金对期价的推动作用显著。期价震荡偏多的格局之下有望上探2337后出现一定调整。尽管我们对于黑色系列基本面并不看好，近期的一些题材给了多头拉升的理由。市场认为宝钢与武钢合并显示处国家去产能的决心，而螺纹钢库存低迷显示处淡季并不十分清淡。螺纹期价向上突破2200关口，上行目标短线看向2337一线。铁矿石港口库存飙升至亿吨之上，尽管高炉开工率回升，铁矿石疏港量不佳以及后期到港量水平的高预期，但由于人民币贬值因素，铁矿石港口价格出现回升，对期价形成支撑，400点之上继续偏多，但需警惕持仓下挫带来的不利影响。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：前多适量持有】

因挪威工人将举行罢工且市场预计美国原油库存下滑，周二美原油价格走高。现货面，市场价格震荡上涨，各大区部分线性上涨50-100元/吨，部分石化继续上调出厂价，给予市场利好支撑，商家随行跟涨报盘。周二塑料1609合约大幅走高，收出中阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线偏强走势。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺给行情带来支撑。供给端，近期检修装置仍多，检修装置增加使得供给压力减轻。截至上周五石化库存下降至63万吨，库存水平不高，带来支撑。需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高，刚需为主。G20峰会期间杭州周边部分石化检修，且下游存在提前备货需求，有利于行情发展。连塑近期走势较强，形成明显上升走势，下方5日均线形成支撑，预计短线震荡偏强走势。操作上，不跌破5日均线前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线不追高，多看少动为宜】

周二沪胶期货小幅反弹，主力合约RU1609夜盘窄幅震荡；日胶指数低位横盘震荡。消息方面，数据显示，越南2016年上半年预估已出口42.7万吨橡胶，同比增加3.1%。库存方面，截止6月28日，天胶期货库存为30.08万吨，较上一交易日增加1540吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，英国脱欧导致美元大涨从而使得人民币大幅贬值，商品市场借此普涨，但宽松供需格局及庞大仓单压力制约胶价反弹空间，短线不追高，多看少动为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：若跌破5日均线则前多暂离场观望】

因风险情绪回升，周二美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓947.38吨，持仓无变化。国内连续交易时段，上海期金主力合约收283.25元/克，上海期银主力合约报收3927元/千克。上周五由于英国脱欧事件引发金融动荡，黄金连续大涨两日，不过昨日该事件对短期行情的影响有所减弱，全球股市三日来首日上涨，市场风险情绪有所回归，黄金承压走低。昨日公布的数据显示，美国6月消费者信心指数为98.0，预估为93.3，5月经修正后为92.4，前值为92.6。美国6月消费者信心指数为去年10月以来最高。技术面看，周二美黄金收出中阴线，下方5、10日均线形成支撑。预计黄金短线走势震荡，国内若跌破5日均线则前多暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

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