早盘简报
2016年3月31日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼200亿元。
2. 据知情人士称，中国金融监管机构改革提速，最快或今年夏天推出。央行将寻求掌握宏观审慎监管主导权，目前更倾向于参照英国央行的金融监管架构。
3. 德国3月CPI录得0.1%的涨幅，但仍远低于欧洲央行2.0%的目标水平，表明该国乃至欧元区的通胀反弹之路仍任重道远。
4. 欧元区3月经济景气指数连降三月至103.0，并不及预期值103.8，主要原因是建筑业和服务业消费者信心下降。
5. 美国3月ADP就业人数新增20万人，略好于预期的19.5万人，稳固的消费者开支和房价复苏支撑了美国劳动力市场稳步增长。
6. 周三美股连续第三个交易日收高，美联储主席耶伦的鸽派立场以及油价收高，推动主要股指上扬。道指上涨0.47%，标普500指数上涨0.44%；纽约黄金下跌0.7%，报每盎司1228.60美元；WTI原油上涨0.1%，报每桶38.32美元。
7. 周三，沪深两市高开高走。券商股开盘领涨两市，盘中两桶油拉升，助市场进一步走强。截至收盘，沪指报3000.64点，涨2.77%；深指报10445.69点，涨3.48%；创业板报2248.78点，涨4.47%。
8. 今日关注：07:05英国3月Gfk消费者信心指数；14:00德国2月零售销售月率；15:55德国3月失业率；16:30英国第四季度GDP年率；17:00欧元区3月核心CPI年率；20:30加拿大1月GDP年率；20:30美国当周初请失业金人数；21:45美国3月芝加哥PMI。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：关注前高3028，多单谨持不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率大涨300点报6.4780元；2.央行进行600亿7天逆回购，当日净回笼200亿；3.沪股通净买入10.58亿元。
市场分析。受美联储主席耶伦鸽派言论提振，周三股指高开高走，重返3000。沪股通昨日净买入10.58亿元，3月份累计净买入86.79亿元。6月MSCI将就新兴市场指数是否纳入A股作出决断，若纳入将促进外部资金流入，增加市场信心。主力持仓传递偏空信号：IF/IC前五主力总净空持仓增加417/338手，中信IF总净空持仓增加241手，中信、国泰君安IH总净空持仓增加212/278手。期指IF、IH加权日线MACD指标形成空中加油的姿态，上证指数站上10日线，60分钟周期有向上形成金叉的迹象。综上，期现指数日线多头排列，反弹趋势完好。技术面再度转强，今日关注创业板指数能否持续跟进，以及前期高点上证3028的突破。双底突破后的理论高度在上证3200点。
操作建议。关注前期高点沪指3028的突破，多单谨慎持有不追涨。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：夜内重要报告发布在即，价格震荡回落】

30日，CBOT大豆期货周三下跌，受累于周四夜间美国农业部公布种植意向和季度库存报告前出现的获利了结。分析预计美国农业部周四料公布3月1日大豆库存为2007年以来同期最高水平。马来西亚棕榈油期货周三下滑，连涨三日后首次下跌，受马币走强打压。5月大豆合约收跌7美分，报每蒲式耳9.09美元。5月豆粕合约收低1.3美元，报每短吨271.9美元。5月豆油合约跌0.26美分，报33.79美分。国内菜油泄库成交率再续新高，菜油期货高位承压开阴，豆油6000之上、棕榈油5500之上价位已越发不稳定，震荡转跌几率进一步增加，趋势多单减持或退出后宜观望，可关注油脂间丰富的套利交易机会；粕类价格表现低迷，价格再度下探，空单仅宜短，不过度追空。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：节日临近，交易重心继续下移】

搜牧3月30日讯，鸡蛋价格局面较为混乱，局部地区跟随销区北京上涨，蛋价虽是上涨，但清明节备货结束，终端市场对高价位货源抵触加强，经销商出货压力加大，所以主产区鸡蛋价格已顺势下滑，预计后市或仍有地区相继下滑。9月期货价格高位三连阴，价格重心短期继续下移，3700一经下破，波动区间将下移至3600至3700，强调短周期交易或观望。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单逢高止盈,短线观望】

周三郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1609下方60日均线支撑较强，期价震荡反弹，但夜盘高开低走，未能站上5600整数关口。ICE原糖期货周三小幅上涨，因美元走软。消息方面，广西3月产销数据即将公布，据广西糖网估算，今年3月广西集团自售较少，销糖量估计只有30-40万吨，大幅低于去年的59万吨；预计2015/16榨季广西最终糖产量可能低于500万吨，较广西糖会预估的520万吨又进一步下降。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前市场供应充足，下游需求清淡，基本面难阶段性宽松，郑糖上行动能不足；但下行空间亦有限，短线或窄幅震荡，多单逢高止盈，短线观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线暂观望】

周三伦铜震荡走低，至收盘下跌0.89%。库存上，伦铜库存145450吨，减少3675吨；30日上期所铜仓单179076吨，流出727吨。昨日虽然美元走低，但是市场对全球经济成长前景担忧增加，伦铜走势较弱，原油近期连续走弱也对铜价形成拖累。周五国内将公布采购经理人数据，投资者寄往从中找出中国经济的状况的进一步线索。今年以来LME铜库存减少，而国内保税区库存及上期所库存增加，关注库存进一步变动状况。预计伦铜短线走势震荡，若有效跌破4850一线则短线走强趋弱，国内短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：重回区间高位，原油拖累或承压】

T主力1609合约期价周三高开低走，期价最低触及4750元/吨，短期均线高位纠缠但暂无拐头向下的迹象，夜盘期价进一步增仓放量上攻，触及4864元/吨后小幅回落，收小阳线逼近前高。期价三月以来整体维持于高位区间震荡，下方支撑4620元/吨，上方压力位4880元/吨，周三期价回踩震荡区间中位线，并未有效跌破反而暂获支撑。TA基本面情况与之前无异，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工也小幅回升，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，供需格局尚佳。期价区间震荡的属性显著，成交和持仓持续大增，期价波动可能加剧，由于美原油指数隔夜大幅冲高回落并且呈现中线调整迹象，TA走势或受到拖累，在区间上沿位置可轻仓短空，建议波段操作。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹出现调整迹象，铁矿石承压5日均线暂盘整】

螺纹1610合约周三高开低走再收中阴线，期价在近五个交易日内暴涨暴跌，高位震荡不稳固，值得关注的是期价周三跌落粘合的5日和10日均线，并回踩触及20日线，夜盘期价低开后冲高回落，但最高不过上探5日均线，并且持仓巨幅缩减22.7万手，技术指标MACD高位死叉，这一切可能成为调整的开始，但资金热情高涨，螺纹的头部形态可能较为复杂，同时近月1605合约走势依然强劲。铁矿石尽管受到一定抑制，承压5日均线震荡整理，持仓大幅流出，仍然偏空运行。螺纹出现调整迹象，铁矿石承压5日均线暂盘整，钢厂利润进入峰值区域，或有做空钢厂利润的套利机会，建议暂时观望为主，激进者可轻仓试空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注8500一线压力】

受原油库存数据增加拖累,周三美原油价格走低。现货面，市场价格窄幅波动，部分小幅涨跌。华北个别线性松动50元/吨，华东个别线性略高50元/吨，临近月底，商家多完成销售计划，货源不多，延续随行高报。周三塑料1609合约走势震荡，收出十字星，上方5日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；四月中韩石化、包头石化有检修计划，检修期较长，涉及产能较多。EIA公布的数据显示上周美国原油库存增加230万桶，达到5.348亿桶，连续第七周创历史新高，受此拖累，原油价格走低，成本支撑减弱。近期石化挺价意愿仍较强，4月检修装置较多，供给压力或减轻，不过4月中旬后地膜旺季将过。预计连塑短线震荡走势，不站稳8500一线短空适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:11300附近多单谨慎持有】

周三沪胶期货低位震荡，主力合约RU1609在颈线处暂或支持，夜盘重心小幅上移。原油期货周三冲高回落，因美国原油库存再创历史新高；日胶指数窄幅震荡。泰国海关数据显示，2016年2月泰国橡胶（含复合橡胶）出口量同比降3%至34万吨，环比增13%。库存方面，截止3月30日，上期所天胶期货库存增加260吨至23.95万吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短线来看，虽然供需基本面阶段性利多盘面，但期货仓单压力庞大，加之整体商品市场做多热情衰减，沪胶反弹略显乏力。11300附近多单谨慎持有，暂不追多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：区间思路，短线操作为主】

因耶伦讲话鸽派使得美元走软，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓820.47吨，流出3.27吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收259.15元/克，上海期银主力合约报收3422元/千克。公布的ADP报告显示，美国私人就业部门在3月份增加了20万的就业，好于预期的19.4万人，数据较好使得金价承压。芝加哥联储主席埃文斯则在数据公布之后表示，鉴于劳动力市场持续增长，可能在6月采取行动。周五将公布美国非农就业数据，市场预期3月非农就业人口增长20.5万人，2月增加24.2万人。技术面，美黄金收出中阴线，5日均线走平，预计短线1200-1250区间震荡。操作上，区间思路，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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