早盘简报
2015年11月12日星期四

最新国际财经信息

1. 中国10月规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，比9月份回落0.1个百分点。数据显示工业弱势格局不改，但经济企稳迹象已现。
2. 中国10月社会消费品零售总额同比增长11.0%，创年内新高，汽车类商品增速提高是主因，数据表明消费品市场继续保持稳中有升态势。
3. 中国前10个月固定资产投资同比10.2%，较前值的10.3%有小幅回落，再度刷新十五年来最低增速。
4. 英国至9月三个月ILO失业率降至5.3%，创2008年初以来最低水平，但是薪资增速不及预期，很好地解释了英国央行为何并不急于升息。
5. 周三美股收跌，能源板块领跌，原油期货价格大幅下跌令股市承压。道指下跌0.32%，标普500指数下跌0.32%；纽约黄金下跌0.3%，收于每盎司1084.90美元；WTI原油下跌2.9%，报每桶42.93美元。
6. 周三早盘，沪指低开0.15%，金融板块领跌，午盘一度跌近1%。尾盘，券商股大涨，沪指强势翻红。截至收盘，沪指涨0.27%，报3650.25点；深成指涨1.42%，报12677.54点；创业板涨2.11%，报2804.68点。
7. 今日关注：15:00德国10月CPI年率终值；18:00欧元区9月工业产出月率；21:30美国当周初请失业金人数。 （新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：短线面临方向选择，向上突破概率变大】

政策消息。1.受疲软经济数据拖累，人民币兑美元即期汇率收跌0.07%，报6.3665元，收盘创一个半月新低。2.两市融资余额六连升，创8月26日以来最高。3.MSCI指数将首次纳入中概股。
市场分析。周三股指继续窄幅震荡，IF加权探底5日均线回升。由于已深入前期成交密集区，需要通过震荡消化获利盘与解套盘。同时，下探过程中承接力量亦很积极。期指短期形成了IF加权3700-3780的小箱体，60分钟周期有构筑上升旗型的可能。本轮上涨趋势并未出现结束信号，短期如有震荡，属上升途中的震荡，之后很可能继续向本轮第一目标IF加权3900/上证3800攻击。
操作建议。支撑压力：上证3600/3700。今日将选择短期突破方向，向上突破的概率更大。稳健者可在冲高上证过程中控制仓位，激进者可跟随趋势右侧交易，谨慎持多，等待调整信号。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：日内呈现粕强油弱格局，超跌反抽多单宜短】

CBOT大豆期货周三上扬，从周二触及的合约低位反弹，受助于一波低吸买盘和空头回补。美国农业部在周二公布的月度供需报告中上调美国大豆产量和单产预估至纪录高位，供应充裕使涨幅受限。1月大豆期货合约收升5-1/4美分，报每蒲式耳8.60-3/4美元。12月豆粕合约收高1.8美元，报每短吨294.0美元。12月豆油合约跌0.09美分，报27.18美分。因原油价格走势羸弱，油粕强弱局面出现短期转换，盘中可参与多粕空有套作交易，多数商品在重要低位附近出现抵抗，市场面临新一轮方向性选择。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：震荡反弹参与波段多单】

搜牧资讯称，11日,产区鸡蛋价格多稳中走低，各地区货源情况基本正常，经销商收货积极性一般，养殖户多顺势出货，库存不多，销区到货正常，但下游市场略慢，走货平平，后市行情或多依据产区到货情况。主产区蛋价3.45-3.62，主消区蛋价3.78至3.93。期价3600止跌以来，出现罕见的五日连阳后，连日收阴下跌探得次低点3700止跌，可待逢调整低位增持多单，1-5价差再次回升，套利交易可参与做多该组价差。（新纪元期货王成强）

【白糖：短线低位震荡反复】

周三郑糖期货低位震荡，主力合约SR1601大幅增仓，期价宽幅震荡；ICE原糖期货承压15美分，期价由升转跌。消息方面，法过路易达孚旗下巴西糖和乙醇分支Bioseve的执行长周三表示，预计2016/17榨季巴西中南部地区糖厂将提升糖产量，因糖价高于乙醇价格。但他称，生产比例的变动不足以改变2016/17榨季全球糖市短缺的前景。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走私糖，密切关注新年度配额外进口数量。短期来看，目前国内现货市场需求淡季，基本面缺乏利多提振，加之美联储12月加息预期增强，商品市场氛围偏空，短线郑糖低位震荡反复，中长线多单谨慎持有，短线仍以观望为宜，耐心等待年底季节性多头行情启动。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：总体走势趋弱，前空单适量持有】

周三伦铜探低回升，至收盘下跌0.18%。库存上，伦铜库存256225吨，减少2350吨。11日上期所注册仓单51594吨，流出2593吨。国家统计局昨日公布的数据显示，10月规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，比9月份回落0.1个百分点，创七个月新低，略低于市场预期。不过零售销售上升11%，好于预期。由于前期公布的通胀及贸易数据不佳，总体看宏观面仍面临下行压力。上海保税仓库铜溢价下行至8月中以来的最低水平，显示需求较疲软。技术面看，伦铜收出带长下影小阴线，显示下方4900一线有一定支撑，但总体走势趋弱。操作上，前空适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：震荡思路 短多离场观望】

周三TA平开低走大幅下挫，中阴线收跌1.4%于4658元/吨，期价逐步跌落短期均线，成交热情高但持仓显著下滑，前期抢反弹的多单有较多选择离场和移仓远月，1601合约期价前7个交易日受到产能缩减的提振，偏多震荡于4650-4800元/吨区间，然而期间受到美原油指数下跌的拖累并未能突破4800点，而原油持续震荡回落令工业品承压，短线或承压重回4600之下，操作上建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：坚持空头思路，空单继续持有】

螺纹钢1601合约周三维持低位震荡，远月合约跌落至1800点之下，夜盘两者均再度下探创新低。短期近月合约跌跌不休，远月合约跟跌近月。前九月钢铁行业亏损惨重，部分钢厂10月开始实施限产，螺纹钢去库存化进程加快。而钢厂对于铁矿石补库不积极，铁矿石港口库存重回上升周期，令铁矿石价格承压，铁矿石从技术面跌落350元/吨，仍有下跌空间，拖累螺纹成本端。螺纹仍在去库存过程中，近月和远月合约价格不断寻低难言止跌，钢厂对于铁矿、焦炭采购热情低迷，原材料库存回升令价格承压。黑色系仍维持空头思路，空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不站稳10日均线空单适量持有】

因担忧美国及全球供应不断增加，周三美原油价格走低。现货面，市场价格部分松动，华南线性部分价格松动50元/吨，且部分石化实行批量政策，市场交投气氛低迷，商家多随行小幅让利出货。供给端，前期短期检修的装置重启后，供给逐渐宽松，给塑料带来压力。周三塑料1601合约震荡走高，收出小阳线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短,总体偏弱走势。数据服务商ClipperData昨称，美国10月从伊拉克、科威特、沙特及阿联酋的原油数量较9月上升18%，对供给的担忧打压原油。前期公布的API原油库存增加超预期，今日美国能源资料协会（EIA）将公布库存数据，料带来原油市场较大波动。塑料随着农膜备货旺季结束，需求短期或有所回落，而装置检修减少供给压力有所增大，后期下行压力仍大。昨日小幅走高显示8000一带有一定支撑，但总体走软仍偏弱。操作上，不站稳10日均线空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：空单移仓1605】

周三沪胶近强远弱，进口胶价格小幅回暖支撑近月合约，RU1601表现明显抗跌，主力空头移仓RU1605；日胶指数冲高回暖，期价再度寻底。供需方面，ANRPC最新供需报告显示，1-10月主产国天胶产量下滑0.9%。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，十月重卡销售惨淡，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存持续增加，基本面维持颓势。国内主产区停割期临近，近月合约期价表现抗跌，但悲观宏观市场环境加之疲弱供需基本面，胶价弱势寻底格局难改，空单移仓1605。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：上方压力较重，前空适量持有】

因投资者预期美国12月升息概率增加，周三美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓663.43吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收223.75元/克，上海期银主力合约报收3241元/千克。美国非农数据公布后，加息预期增加，美国利率期货暗示，交易商预计美联储下个月升息的几率为68%，高于上周五就业报告公布前的58%和上个月美联储利率声明前的38%。今日美联储主席耶伦将在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞，关注其是否对货币政策前景作出评论。技术面看，美黄金上方5日均线承压，总体走势趋弱，短线美黄金下方1080区域有一定支撑，若跌破有望继续下探。操作上，前空适量持有，无仓者逢反抽适量短空。（新纪元期货 罗震）

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