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新纪元早盘简报10月20日(周五)
发布时间:2017-10-20 08:51:50

早盘简报
20171020日星期五

最新国际财经信息

1. 中国三季度GDP同比增长6.8%(前值6.8%),1-9月固定资产投资回落至7.5%(前值7.8),9月工业增加值同比加快0.6个百分点至6.6%,消费品零售总额同比增长10.3%(前值10.1%)。
2.
周四,央行在公开市场进行800亿7天期和600亿14天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净投放1000亿。
3.
美国当周初请失业金人数降至22万,低于预期的24万,表明飓风影响是短期的,美国劳动力市场持续走强。
4.
周四,美股收盘涨跌不一,道指与标普500指数微幅收高,但二者均刷新了历史最高收盘纪录。道指涨0.02%,标普500指数涨0.03%;纽约黄金收涨0.6%,报1290美元/盎司;WTI原油收跌1.44%,报51.29美元/桶。
5.
周四,沪指两市震荡走低。盘面上,券商、钢铁、煤炭板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3370.17点,跌幅0.34%;深成指报11189.55点,跌幅0.83%;创业板报1862.61点,跌幅0.30%
6.
今日关注:14:00德国9PPI月率;20:30加拿大9CPI年率;22:00美国9月成屋销售年化总数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:全球避险情绪升温,逢高适量减多】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.27%6.6038元;2.央行开展1400亿逆回购操作,当日净投放1000亿;3.节后深股通连续9日累计净流入103.48亿。
市场分析。周四公布的中国三季度GDP符合预期,9月工业、消费数据向好。期指延续分化走势,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,券商、钢铁、煤炭板块全线下挫。主力合约IFIHIC分别贴水8.656.644.40点,基差小幅收窄。IF加权整体维持在3900关口上方震荡,短期注意回调风险。IH加权沿5日线向上运行,逼近前期高点2776,关注能否有效突破。IC加权连续四日回调,跌破40日线,关注下方60日线支撑。上证指数短期面临3400关口的压力,短期若不能有效突破,需防范回调风险。
操作建议。三季度GDP符合预期,9月工业、消费数据超预期回升,经济悲观预期修复。欧洲局势动荡引发全球避险情绪,短期适量减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:生物柴油需求转入乐观预期,对油脂有提振作用】

周四,美豆涨0.26%;美豆粉跌0.03%;美豆油涨1.32%;由22名美国众议员组成的团体要求EPA不要降低对在该国燃料供应中混合生物柴油,特朗普告诉爱荷华州长,他致力于发展可再生燃料,这些消息对豆油生物柴油需求转入乐观预期,刺激豆油止跌上涨。Informa预估2018年美豆种植面积9034.7万公顷,玉米9046万公顷,此前预估分别为8905.7万公顷和9188万公顷。外部环境存在浓重的避险情绪,加泰罗尼亚地区和西班牙政府对峙加剧。国内十九大召开的时间窗口,市场情绪谨慎,特别是“逢会必跌”魔咒下,对交易情绪带来抑制。农产品在收获季的现实压力面前,圈定收割季低价区域后价格存在反复,国内油脂高库存问题、东北大豆丰产问题等,令相应价格再探年内新低,油粕比价趋势回落。豆油四周连跌,其价格在6月份至9月份,大规模楔形上涨,并于9月中旬跌破6350形成破位,悲观目标指向5800,现在临近下跌目标的尾部,趋势沽空交易逐步退出。豆粕市场转入高位震荡,2850-2900区域承压,持稳将开启新的上涨空间,短期维持震荡走势。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货筑底震荡,期价趋势上扬】

19,全国鸡蛋价格主流维稳,个别地区小幅波动,目前产区货源供应不多,局部走货速度转好,部分业者出现看好心理;销区方面整体到货正常,北京走货加快,广东和上海正常,短线行情似有上涨迹象。主产区鸡蛋价格3.38-3.72间,低位波动仍不温不火。而考虑到蛋鸡存栏趋势年末继续走低,连日来期货市场表现抗跌,并演绎出趋势反弹,仍倾向给出高升水,此前我们强调,期市择机参与反弹多头策略为主,空头策略短线为辅,1801合约波动区间上移至4250-4350,逢下探延续多头思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线重回弱势整理,空单继续持有】

周四郑糖期货弱势下跌,主力合约SR1801承压中期下降趋势线,期价拐头下行。ICE原糖期货窄幅震荡,市场缺乏新的消息指引。现货方面,1019日主产区白糖报价有所下调,广西南宁中间商报价6420-6580/吨,下调30/吨;广东湛江中间商报价6350-5450/吨,下调50/吨,市场成交清淡。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,需求端转淡,现货价格稳中下调,郑糖承压中期下降趋势线,短线重回弱势整理,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有,关注15000争夺】

周四郑棉期货弱势下跌,主力合约CF1801再度考验15000整数支撑;棉纱期货探底回升,棉纱与棉花价差走扩。仓单方面,截止1019日,郑商所棉花仓单数量681-12)张,有效预报33+1)张,折货2.856万吨。综合而言,随着新棉上市数量的增加,市场供应逐渐显现,而受储备棉轮出时间延长影响,目前纺织企业棉花库存相对充裕,供需格局相对宽松,近期郑棉仍将延续弱势,高位空单持有,关注15000争夺。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不跌破54000一线,短多思路为主】

周四上期所铜1711合约震荡走低,至收盘下跌0.53%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存291250吨,减少975吨;19日上期所铜仓单38782吨,持仓减少150吨。昨日公布的数据显示,美国当周首次申请失业救济人数为22.2万人,低于预期;美国10月费城联储制造业指数为27.9,高于前值和预期。昨日美元走低,给铜价带来一定支撑。昨日国内公布的数据显示前三季度中国GDP同比增6.9% ,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;9月份规模以上工业增加值同比实际增长6.6%,比8月份加快0.6个百分点;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增长8.1%,增速比1-8月份提高0.2个百分点。

国内此前公布的数据则显示,9月末M2余额同比增长9.2%,增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。行业信息面,国内9月份全国十种有色金属产量同比下降3.1%1-9月累计产量同比增长4.1%WBMS公布数据显示,今年前8个月,全球铜市供应短缺3.2万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。周四伦铜探低回升,下方54000一线支撑较强,上期所铜夜盘低开后小幅走高,预计短线震荡偏强走势,沪铜1712合约不跌破54000一线,短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:震荡整理波段为宜 关注5100点支撑】

TA1801合约周四高开低走收中阴线,回吐上一交易日涨幅,并且承压20日线跌落5200点一线,技术指标MACD有形成金叉的迹象,然而夜盘商品普跌,TA波段反弹并不稳固,夜盘小幅探至10日线后回升,自5454一线开启的中期调整仍在延续,若期价再度失守510日线,则有望回探5000点。现货方面,PTA现货供给端相对正常,双节过后需求一般。隔夜美原油指数周四出现较大回撤,对工业品市场带来不利影响。操作上建议TA依托5100点波段操作,待破位再做方向选择。(新纪元期货 石磊)

【黑色:现货下调拖累 焦炭破位领跌】

螺纹钢主力1801合约周四低开低走收长阴线,探低小幅回升暂收于3600点之上,成交和持仓回升,夜盘小幅反弹,短线走势并不乐观,期价失守短期均线族,若跌落3600则将回探3500点,建议短空依托20日线继续持有。铁矿石1801合约相对抗跌,但周四仍受双焦拖累,低开低走跌落5日和10日线,且铁矿始终承压20日线,震荡中有再探前低的可能,建议波段短空。焦炭1801合约近期波动剧烈,受现货下调价格的拖累,在破位1800点后,周四重挫超5%一度跌落1700点一线,创阶段新低,走势十分悲观,建议空单持有。焦煤1801合约持仓巨幅缩减,周四暴跌破位5日和10日线,短线延续下行,建议空单持有。动煤主力1801合约周四低开低走收中阴线,夜盘却反弹收复跌幅,动煤整体呈现高位震荡,自前高667.4/吨开启的下行之路一波三折,将再次考验60日线支撑,建议短空依托20日线继续持有。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线下行空间有限】

原油方面,19日,WTI原油主力合约开盘52.26美元/桶,至北京时间17:00报收51.58美元/桶。EIA数据显示,截至1013日当周美国原油库存减少573.1万桶至4.565亿桶,预期减少325万桶;库欣地区原油库存增加20.2万桶至6113.9万桶,前值为增加132.2万桶。现货面,市场部分涨跌互现,各大区部分线性走软,石化价格继续坚挺,但交投气氛悲观,商家出货不畅,部分随行让利,下游需求积极性不高,多谨慎观望居多。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,计划全月检修;上海石化1PE1#停车,计划检修至1030日;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修1个月。19日企业装置开工率为95.4%左右,与上一交易日持平。需求上,9月份PE下游终端需求有所提升,10月份下游棚膜仍处于旺季之中。库存方面,19日石化库存约为65万吨左右,较上一个交易日下降3万吨,近期库存连续下降,库存压力减轻。连塑1801合约周四低开低走,持仓量减小,早盘开盘后则一路下探,不过在10日均线附近获得支撑,下午开盘震荡回升,至收盘收出带长下影的中阴线。预计连塑短线弱势震荡,但下行空间或有限。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线不抄底,趋势空单逢低部分止盈】

周四沪胶期货弱势下跌,主力合约RU1801整体维持低位弱势震荡;日胶指数低位弱势震荡。期货库存,截止1019日,上期所天胶期货库存为37.05万吨,较前一交易日减少2210吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,宏观及市场情绪主导沪胶行情,昨日黑色系列暴跌拖累沪胶走弱,但期价整体维持低位区间震荡,短线暂不抄底,趋势空单逢低部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:全球避险情绪升温,金价上涨】

周四,西班牙加泰罗尼亚自治区独立公投事件升级,全球避险情绪升温,国际黄金大涨,突破1290美元/盎司关口。此外,消息称美国总统特朗普倾向于提名鲍威尔为下任美联储主席,因其主张偏鸽派,美元指数闻讯下挫,进一步助涨金价。美国2018年预决算议案已提交参议院表决,若能获得通过,则意味着特朗普税改有望以51票的简单多数通过,否则税改通过的难度将大大增加。短期内,美联储下任主席的人选以及预决算表决结果,将对黄金施加重要影响,密切保持关注。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改进展暂时告一段落,对于黄金来说,意味着利空出尽,短期回调不改向上格局,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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