早盘简报
2016年8月16日星期二

最新国际财经信息

1. 据央行数据，我国7月末外汇占款由上月的23.63万亿下降至23.44万亿，连续第九个月下滑，环比降幅达1905.08亿元。
2. 周一，央行在公开市场进行1300亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放100亿。
3. 日本二季度实际GDP环比增长0.2%，经济连续两个季度扩张。但由于出口疲软，和资本支出减少，二季度季环比初值低于此前市场预期的0.7%。
4. 周一美股收高，三大股指再次同时刷新历史最高收盘纪录。油价上涨推动能源与原材料板块攀升。道指涨0.32%，标普500指数涨0.28%；纽约黄金收涨0.3%，报1347.50美元/盎司；WTI原油收涨2.81%，报45.74美元/桶。
5. 周一沪深两市今日小幅高开，随后沪指在房地产、银行等权重板块带领下震荡走高；截至收盘，沪指报3125.20点，涨2.44%；深指报10822.11点，涨2.79%；创业板报2193.21点，涨3.27%。
6. 今日关注：16:30英国7月核心CPI、PPI、零售物价指数年率；17:00德国8月ZEW经济景气指数；17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数；20:30美国7月核心CPI年率、营建许可、新屋开工年化；21:15美国7月工业产出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:确认有效突破上升空间打开，上证3100可加多不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.06%报6.6406元；2.央行进行1300亿7天期逆回购操作，当日净投放100亿；3.沪股通净买入3.84亿。
市场分析。昨日央行开展MLF操作投放2890亿流动性，对冲本周到期的2370亿MLF。周一，期指高开高走创年内反弹新高。现货市场方面，银行、券商、保险、地产等权重板块继续走强，带动中小创大涨。沪股通7日净流入47.53亿。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水13.42、7.46、37.33点，基差无明显变化。IF、IH加权突破前期高点后收放量长阳，表明突破有效，新一轮的上升空间已经打开。上证指数放量突破前期高点3069、3097，MACD指标金叉、红柱扩大，仍有上冲的动能。股指有效突破前高压力后，上证3069-3097平台由压力变支撑，目标上看IF加权3500、上证3240，但大概率以震荡式反弹为主。主力持仓总体偏空。道琼斯再创历史新高，有利于提振市场情绪。
操作建议。股指确认有效突破，上升空间打开，但短线超买且主力持仓偏空，3100-3140或有震荡，前期多单适量持有，但看高不追高。若回落至3100仓轻者可加多。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：油脂涨停板势上涨，料趋向改写年内新高】

CBOT大豆期货周一上涨2.8%，受豆油大幅上扬及技术性买盘带动。原油期货走升亦为豆油市场增添利多基调。美国农业部8月供需报告预计，美国2016/17年度大豆单产为每英亩48.9蒲式耳记录高位，这对八月关键生长期天气提出苛刻要求。11月大豆合约收高27-1/2美分，报每蒲式耳10.09-1/4美元。12月豆粕合约收高6.9美元，报每短吨334.7美元。12月豆油合约涨1.19美分，报每磅33.64美分。美国农业部盘后公布的每周作物生长报告显示，截至8月14日当周，美国大豆生长优良率为72%，与之前两周持平，上年同期为63%。因国内棕榈油库存较低，马来西亚在棕榈油增产周期库存且偏低，出口需求转旺，大连棕榈油期货昨日涨停，显示出积极的买盘力量，其价格势在改写年内新高。时值八月中旬，买兴热情的调动，若引致节前现货更大规模的终端需求补库存，油脂涨势或超普遍预期。豆棕价差惯性收敛，利于豆油出现去库存动作，期价多头技术条件指向年内新高，积极关注新高阻力，策略上突破进一步跟进。粕类方面，中加菜籽谈判无果而终，对菜粕带来提振，菜粕持稳2400豆粕持稳3000，是周线级别进一步反弹上涨的条件，日内维持反弹看涨，多油空粕套作因素，一定程度对粕价有牵制。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强烈补涨诉求，突破低位区间】

15日,鸡蛋价格涨价热潮再次来临，产区普遍货少，走货较快，涨价之势燃遍整个产区，销区全面上涨，需求尚可，此轮上涨借助中秋之势将再创新高。今日现货鸡蛋价格延续大涨，玉米价格亦阶段性止跌大涨，粕类受美国报告利空出尽刺激出现周线上涨，此种背景下，1月合约趋势大跌，尚未计入中秋节前现货上涨预期，而过早的计入了节后下跌的预期，鸡蛋期货短期有强烈补涨诉求，1月合约3400-3500区间日内或上行突破，价格重心上移至3500-3600区间波动，可参与日内波段上涨。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线郑糖或延续6050-6200区间震荡走势，区间下沿附近可轻仓短多】

周一郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1701下方支撑较强，期价重新站上60日均线；ICE原糖期货周一上涨，因巴西雷亚尔重拾升势，或令生产商销售放缓。消息方面，Unica周一报告称，7月下半月巴西中南部地区糖产量为310万吨，较7月上半月增加9.5%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，下游需求不旺，基本面缺乏利多提振，但下方支撑亦较强，短线郑糖或延续6050-6200区间震荡走势，区间下沿附近可轻仓短多。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:颈线附近仍将震荡反复，高位空单谨慎持有，若有效跌破颈线，加持空单】

周一郑棉期货窄幅震荡，主力合约CF1701横盘震荡，市场量能萎缩；ICE期棉周周一跌至逾一个月低位，受投机性卖盘打压，且市场对美国主产区天气的忧虑减弱。8月15日储备棉出库销售资源3吨，实际成交1.79万吨，成交率59.63%，成交均价13750元/吨（上一日成交均价13824元/吨）。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，且并解除了轮出总量的限制，市场紧张供需格局得到一定缓解；USDA供需报告利空市场，美棉期价大幅下挫，但郑棉在14400颈线附近支撑较强，短线仍有震荡反复，高位空单谨慎持有，若有效跌破颈线，加持空单。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：预计短线走势震荡】

周一伦铜小幅走高，至收盘上涨0.42%。库存上，伦铜库存207150吨，增加4775吨；15日上期所注册仓单69199吨，减少138吨。上周公布中国7月规模以上工业增加值、中国7月社会消费品零售总额等数据不及预期，对铜价造成一定打压，但昨日原油在产油国可能支撑油价传闻支撑下继续上涨，而中国股市、美股等也都走强，市场风险偏好回升，对铜价有所提振。消息面，为了保证g20峰会期间的安全及环境质量，据SMM报道，杭州周边一些铜下游加工企业，将选择在8月底及9月上旬期间选择停产，因担忧物流状况，部分企业也将提前缩减产量。周一伦铜收出小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。预计国内短线走势震荡，关注上方5日均线压力，短线操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：美原油强势拉升利多TA】

TA1701合约周一延续上一周的上行格局，再度增仓收小阳线，稳站短期均线族。从基本面来看，PTA工厂开工率本周小幅回落至70.85%，下游聚酯工厂小幅回落，而江浙织机本周开工率回升3个百分点。尽管PTA上中下游开工率较为分化，但本周的微弱变化相对利好于PTA。而期价近期反弹的主要动力来源于美原油指数的强势上行，期价报收三连阳重回47美元一线，拉涨速度惊人，为工业品形成重要提振。预期TA1701合约将维持于4850一线之上震荡偏多，建议短线多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：巨幅探低回升 高位波动加剧】

随着唐山限产的解除，河北和全国高炉开工率连续两周显著提升，利空螺纹而利多原料端。螺纹1701合约期价遇阻2562元/吨一线，短线有较强的调整需求，周五夜盘1701合约跳空低开下挫至2430一线，显示出短线期价已经做出向下的方向选择，然而周一螺纹回探至2400关口（即20日线）后大幅拉升，收长下影小阳线，持仓和成交飙涨显示出多空争夺激烈，然而期价仍承压拐头向下的5日和10日均线，预期背靠2500点仍将以调整为主。铁矿石下行格局显著，1701合约周一大幅探低回升收长下影阴线，期价承压下行的短期均线，同时20日线岌岌可危，夜盘低位震荡。由于近期焦煤、焦炭供需格局偏紧，煤焦期价走势也相对坚挺，焦炭1701合约在1150一线附近横盘整理，波动加剧持仓缩减，有调整之势头，焦煤1701合约巨幅增仓放量波动剧烈随后回吐涨幅，跌破10日均线即可确认调整。煤焦可依托前高轻仓试空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：若站稳9000一线短多可适量跟进】

因产油国可能支撑油价传闻升温，周一美原油价格走高。现货面，市场价格多数盘中震荡，部分涨跌互现，部分石化上调出厂价，但周初市场交易热情不高，商家多谨慎观望，跟涨幅度有限。周一塑料1701合约震荡走高，收出小阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。装置上，延长中煤装置检修，兰州石化装置检修，天津中沙检修在即。周一有报导称俄罗斯正考虑和沙特以及其他产油国一道维持油市的稳定，原油价格走高，成本支撑增强。延长中煤、兰州石化PE装置停车，中沙天津装置检修在即，涉及产能较大，且检修时间较长，供给压力减轻。需求方面，包装膜生产企业需求稳定，随着棚膜备货需求增加，预计后期农膜需求有所改善。周一连塑震荡走高，下方支撑较强，若能站稳9000一线短多可适量跟进。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:低位多单谨慎持有】

周一沪胶期货延续反弹，主力合约RU1701重心上移，短期均线向上运行；日胶指数延续反弹，但整体仍运行于低位震荡区间。库存方面，截止8月15日，上期所天胶期货库存为31.04万吨，较上一交易日减少490吨。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，淡季不淡，需求端支撑转强；但在庞大的仓单压力下，胶价上行空间亦受限，短线或维持12200-13400区间震荡，低位多单谨慎持有，关注区间上沿压力情况。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线暂观望】

因美元走低，周一美黄金小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓960.45吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收287.85元/克，上海期银主力合约报收4385元/千克。昨日公布的数据显示美国8月NAHB房屋市场指数为60，与预期一致。不过由于上周美国公布的第二季非农生产力环比年率、7月零售销售、7月PPI月率等数据不佳，市场对美联储加息的预期降低，美元继续走低，黄金获得一定支撑，但总体波动有限。持仓上，SPDR黄金ETF持仓过去5个交易日4个交易日出现了减少，累计减少了19.89吨。消息面，今日重点关注美国7月新屋开工、美国7月未季调消费者物价指数等数据。技术面，美黄金周一收出小阳线，收盘在5日均线附近，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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