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早盘简报
2014年11月21日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.周四，中国央行公开市场开展100亿元14天期正回购操作，中标利率持稳于3.4%，本周实现资金净投放100亿元，暗示新一轮新股发行来临之际，央行意欲维稳流动性。
2.中国11月汇丰制造业PMI初值由前值50.4回落至50，创6个月以来新低。其中，产出指数由上月的50.7回落至49.5，创今年4月以来新低。数据显示11月中国制造业停止扩张，经济面临下行压力。 3.美国10月CPI年率增长1.7%，CPI月率持平，略超预期；受出口市场疲软的拖累，美国11月Markit制造业PMI意外下降至54.7，其中产出分项和新订单分项均创今年1月以来新低。 4.美国11月15日当周初请失业金人数减少2000人，至29.1万人, 连续第10周低于30万；美国10月成屋销售总数年化526万户，远超预期，创去年9月以来新高，美国房地产市场再现回暖迹象。 5.欧元区11月制造业PMI初值降至50.4，服务业PMI初值降至51.3，综合PMI降至为16个月来最低水平51.4，均不及预期。制造业和服务业双双放缓，表明欧元区经济可能再次出现减速。 6.德国11月制造业PMI初值降至50.0的荣枯分水岭，不及预期的51.5；11月服务业PMI初值降至52.1，低于预期的54.5；11月综合PMI初值降至16个月低点52.1。 7.受商品价格大幅下跌的推动，英国10月季调后零售销售月率超预期上升0.8%，创今年4月以来最大升幅；10月季调后零售销售年率超预期上升4.3%，为连续第19个月增长。 8.今日关注：21:30加拿大10月CPI月率、年率。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：出口数据带动美盘反弹，油粕日内偏多】
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出口数据旺盛，显示海外买家重燃需求。美国农业部周四早公布，出口商报告销售了14万吨大豆至未具名目的地，2014/15市场年度付运。另外，技术性买盘也进一步提供支撑，在指标1月大豆盘初升穿30日移动均线阻力位，吸引一波买盘进场。1月合约接近自今年低点至11月稍早触及的三个月高位升势的50%费波纳奇回档位，也构成技术支撑。国内豆一低开高走，下跌动能不足，粕类普遍低开走高，日内料反抽回试月初低位的阻力，突破性持稳方能解除寻底新低的威胁，油脂呈盘跌之势，再度回落至月初低点，原油近期的止跌上扬，或可令油脂低位企稳。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：大幅波动走升意愿强烈】
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20日，国内各产区价格大多稳定，部分上涨。全国现货市场均价为4.90元/斤；销区蛋价在4.78-5.20元/斤；产区报价在4.60-4.84元/斤。目前蛋鸡存栏量偏低，鸡蛋供应趋紧，而终端需求较为平淡，供需博弈，蛋价维持稳定。期价1月合约持稳5日平均价格或持稳4750可继续参与多单；5月合约围绕4400震荡，突破性持稳4420料打开新的上升空间，关注突破性跟进。（新纪元期货王成强）
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【白糖：区间震荡短炒，不宜追空】
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据昆商糖网统计，截止昨日广西区共计有8家糖厂开榨，日榨产能4.83万吨，占全区总产能的7%，近期开榨进度依然缓慢，预计11月下旬将迎来广西区首轮开榨高峰；云南开榨时间预计也将推迟10天左右，总体开榨进度为10年来最慢。当前新糖在市场中投放量少，不具备价格竞争优势；华南福建加工糖昨日报价4700元/吨，广东报价4650元/吨。国际方面，印度截至11月15日产量56万吨，同比增长21%；预计14/15榨季产量为2500-2550万吨。郑糖在前日急跌之后于昨日报收十字星线，缩量抗跌；4700附近价位是10月初以来区间震荡的轴心区域，当前价位满足多空短线均衡的条件，预计短线将区间横盘，建议区间震荡思路短炒，不宜追空。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：放量下破，短线将续跌】
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周三ICE期货在美棉出口周报即将公布前夜走弱，3月合约小幅高开后上冲60美分失败，最终所有合约回吐前日涨幅。据中国海关统计，10月份我国进口棉花8.19万吨，环比减幅33%，同比减幅42%。1-10月累计进口棉花208.3万吨，同比减幅39.1%。近期河北、山东、河南等地棉花收购、销售无量，价格继续回落，棉企停机日渐增多。昨日棉花指数3128B价格为14706元/吨，较前一日跌30元/吨。仓单库存方面，交易所注册仓单为435张（40吨/张），有效预报为187张。主力合约昨日放量跌破9月下旬前低点支撑，持仓兴趣继续增长，技术破位助长空头士气继续蓄积，短线仍有续跌动能及空间，建议短多不计成本离场，中短线空单继续持有，风险偏好者可浮盈加仓。（（新纪元期货 高岩）
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【强麦：暂时观望，关注2550一线支撑】
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周四强麦期货继续下挫，主力合约WH501考验2550元/吨一线支撑，均线系统向下运行。总的来说，今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计年底随着制粉需求旺季到来，麦价仍将趋于上涨。短期来看，2015年小麦最低收购价维持不变，大幅低于市场预期；加之新季冬麦长势良好，2014年新麦将提前投放市场，基本面缺乏利多提振，麦价弱势难改；但考虑到现货价格，麦价下行空间亦有限。暂时观望为宜，关注2550一线是否有支撑。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短线走势震荡】
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周四伦铜震荡走低，至收盘下跌0.37%，K线收出小阴线，收盘跌破5、10日均线支撑，短线走势震荡。库存上，LME库存增加675吨，为161500吨，20日上期所库存注册仓单减少2711吨，为26559吨。周四公布的汇丰11月中国制造业采购经理人指数初值跌至50，比10月的终值50.4有所回落，欧元区的数据同样令投资者感到失望，Markit综合采购经理人指数11月初值从10月的52.1跌至51.4，为16个月来新低。预计铜价短线震荡偏弱走势，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：原油或反弹 成本回升】
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TA1501合约周四高位震荡触及5918元/吨阶段新高，技术面反弹走势良好，期价得益于减产预期扩大。形态上6000点压力较大，且主力合约动能回落，淡季预期下，下游的需求难持续。短线美原油受到减产预期的提振有所反弹，对TA形成提振。建议谨慎看多但不追涨。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：区间震荡为主】
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玻璃主力1506合约周四高开低走收中阴线，期价限于短期均线之间的震荡整理，上方压力位890元/吨，下方支撑位870元/吨。季节性淡季逐步逼近，需求难有增长，厂家倾向于降价。现货出货良好，价格稳定，库存拉至低位。玻璃在短线震荡后仍有较大概率向下突破，建议暂以震荡思路对待，中线可逢高抛空。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：继续寻低】
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螺纹1505合约暂获2430支撑维持低位震荡，铁矿石505合约同样限于低位窄幅震荡，因铁矿石近期库存有所攀升，而焦炭焦煤则跟随螺纹以震荡为主。黑色系列的下行主动力仍来自于钢材需求的清淡，建议继续空螺纹、铁矿，目标位分别为2350和450元/吨。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：原油走高，短线或反弹】
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因欧佩克将采取措施，周四美原油价格走高。现货面，市场跌势不止，石化价格继续下调，商家心态悲观，继续让利出货。装置上，延长、兰州石化、大庆石化部分装置停车检修。周四连塑震荡回落收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，震荡偏弱走势。宝丰能源上周出产品产7042，本周蒲城清洁能源试车，计划12月16日正式出产品，后期供给压力大，但当前现货跟跌不明显，期货贴水幅度增加，且昨日原油反弹，预计短线下行空间有限。操作上，空单逢低位止盈，后市反弹后空单再择机进场。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：中线低位多单持有，短线多单逢高止盈；纤维板：短多止盈观望】
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周四胶合板高位回落，主力合约BB1501跌至60日均线下方。纤维板震荡收跌，主力合约FB150上方62.5一线持续承压，市场量能萎缩。仓单方面，截止到11月20日，纤维板仓单数量减少131张至92张；胶合板仓单数量减少69张至103张。四季度是板材传统消费旺季，两板基本面稳中向好；加之仓单陆续注销，后期不排除资金进一步借题炒作。胶合板，中线低位多单持有，短线多单逢高止盈；纤维板方面，反弹动能略有衰减，短多止盈观望。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：期价或维持三角形态整理】
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周四沪胶期货震荡反弹，主力移仓至RU1505合约，期价早盘探底后快速拉伸，收盘站上13000整数关口。日胶指数重心不断上移，周五早盘继续走强。产胶国泰国、印尼和马来西亚在周四发布的联合声明中称，同意“管理”出口到国际市场上的天然橡胶，以确保供应不过剩。同时同意不扩建超出稍早敲定目标外的橡胶种植面积，并每年提升国内橡胶消费量10%。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，天胶市场供应充足，国内下游需求依旧疲弱；加之庞大的仓单压力，沪胶弱势震荡格局难改；但另一方面，东南亚国家共商救世措施加之厄尔尼诺天气炒作再起，胶价下方支撑亦较强，预计近期沪胶或维持三角形态整理，参照三角形态上下沿高抛低吸。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：总体走势仍趋于下跌】
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因投资者将焦点再次转向美联储的升息前景，周四美黄金价格小幅下跌，MACD指标红色柱扩大，上方压力增大。国内连续交易时段，上海期金主力合约收235.05元/克，预计早盘开盘价235.45元/克，上海期银主力合约报收3472元/千克，预计早盘开盘价3491元/千克。基金持仓上，SPDR黄金持仓720.91吨,持仓无变动。美国加息预期下，黄金走势总体趋弱。昨日公布的美国初请失业金人数、成屋销售总数年化、谘商会领先指标等经济数据普遍较好，打压金价，而最新民调结果显示，瑞士11月30日黄金公投提案的民意支持率较最低门槛相差较大，题材炒作减弱。今日重点关注美国 11月14日当周ECRI领先指标。操作上，总体走势仍趋于下跌，短线暂观望，后市空单择机进场。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能继续偏多】
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期指初步反弹，权重股调整后短线反弹动力酝酿。从技术面看，短线反抽可能延续。移仓换月已经尾声，空头短线做空动力衰竭。政策面、资金面对行情有支撑。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能继续偏多。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号