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新纪元早盘简报07月19日(周三)
发布时间:2017-07-19 08:51:25

早盘简报
20170719日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行2000亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当日实现净投放1700亿。
2.
中国6月份15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落,京沪深一手二手房价几乎全线环比下跌,三四线城市接替一二线城市上涨。
3.
英国6月核心CPI同比2.4%,与上月持平,不及预期的2.6%。拉低通胀的原因主要是汽车燃料和诸如游戏一类的娱乐项目。
4.
周二美股涨跌不一,受银行股下跌影响,道指收跌,但标普500与纳指均创下历史新高。道指跌0.25%,标准500指数上涨0.06%;纽约黄金收涨0.7%,报1241.90美元/盎司;WTI原油收涨0.83%,报46.40美元/桶。
5.
周二,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,钛白粉、煤炭、钢铁等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3187.57,涨0.35%;深成指报10103.76,涨0.48%;创指报1667.49,涨0.67%
6.
今日关注:20:30美国6月营建许可、新屋开工年化总数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:市场风格切换,IC存在反弹要求】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.24%6.7475元;2.央行开展2000亿逆回购操作,当日净投放1700亿;3.深股通连续8日累计净流入59.63亿。
市场分析。周二,期指探底回升。现货市场方面,煤炭、钢铁板块走强,银行板块回落。主力合约IFIHIC分别贴水17.185.1139.43点,基差略微扩大。IF加权收长下影小阴,但日线背离条件尚未化解,警惕再次回落风险,关注下方20日线支撑。IH加权高位震荡,表明多空分歧加大,警惕短期顶部出现。IC加权超跌严重,短期有修复的要求。上证指数回踩40日线止跌反弹,但上方受到20日线的压制。
操作建议。市场恐慌情绪消退,IC超跌严重,短期存在反弹的要求。但IHIF维持高位震荡,多空分歧加大,警惕短期顶部出现。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:单边陷入高位震荡】

因美国干燥炎热的天气可能给作物生长带来压力, 夜间美豆主力涨0.42%;美豆粉涨0.55%;美豆油涨0.51%。国内方面,由于进口大豆集中到港,山东港口因筒仓爆满无处卸货,港口大豆船拥塞严重,排队等待卸货,加上巴西大豆高油特性,在炎热夏天不易保存,不管是为尽快卸货以避免昂贵的滞港费用,还是为了避免巴西大豆因天热变质,油厂都必须尽快加工大豆,大多油厂开机率高企,导致油粕库存持续增加,截止714日,国内豆油商业库存总量133.71万吨,较上周同期的128.695万吨增5.015万吨增幅为3.9%,较上个月同期的124.16万吨增9.55万吨增幅为7.69%,较去年同期的107.85万吨增25.86万吨增23.98%。国内期价跟随美盘波动,市场博弈天气市炒作,鉴于芝加哥豆系陷入高位震荡,油粕价格日线级别趋势性欠佳,注意震荡市特征,波段短线交易或观望为主,其中,豆粕波动区间2800-2860、豆油波动区间6030-6130,套利交易中,Y-P价差趋势扩大延续,可继续持有。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:再提进入多头重要的交易时间周期】

18日,全国鸡蛋价格稳中有涨,山东、河南等地率先反弹,鸡蛋价格开启上涨模式,目前产区货源供应不多,各地经销商收货较为积极,局部受降雨影响实际成交量不高,销区暂时维稳,整体到货量不多,终端循环正常,主产区价格介于2.2-2.51之间,企稳看涨。今日现货报价,以青岛涨0.22,北京涨0.11最为惹眼。现货持续大跌后,反弹也颇具弹性。我们昨日强调,现货基本触底预期强烈,将带动近月合约走强,远月1801合约,开始进一步显现下半年蛋价积极的倾向,随着梅雨季节进入尾声,伏天高湿高热下,鸡蛋期货,将进入多头重要的交易时间窗口,空单规避,重在择机布局多单。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线或延续震荡偏强走势,逢低短多操作思路】

周二郑糖期货震荡反弹,主力合约SR1709继续考验20日均线压力,夜盘小幅回调。ICE原糖指数周二小幅上涨,受巴西雷亚尔上涨支撑。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短期来看,目前糖料产区呈现“南涝北旱”的气候特征,郑糖下方支撑较强,短线或延续震荡偏强走势,逢低短多操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:近期郑棉九月或延续反弹走势,短多继续持有】

周二郑棉期货延续反弹,主力合约CF1709报收五连阳,期价站上60日均线,夜盘小幅回调。ICE期棉周二连续第三日上涨,因投资者回补空头,受美国和中国等主要生产国的干旱天气忧虑带动。储备棉竞拍情况,718日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交2.34万吨,成交率78.87%,成交均价14657/吨(+15);719日储备棉轮出两节共挂拍2.95万吨,其中新疆棉1.03万吨。仓单方面,截止718日,郑商所棉花仓单数量2565-61)张,有效预报410)张,折货10.424万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短线来看,受供需结构性矛盾支撑,郑棉近月期价走势坚挺;近期主产棉区北旱南涝特征明显,新棉生产受到一定影响,亦对棉价造成支撑,短线郑棉九月或延续反弹走势,短多继续持有,关注60日均线争夺。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线震荡偏强走势】

周二伦铜走势震荡,至收盘下跌0.01%。库存上,LME铜库存307275吨,减少1850吨;18日上期所铜仓单59270吨,持仓增加181吨。昨日公布的数据显示,美国6月进口物价较前月下降0.2%,预估为下降0.2%,美国6月出口物价较前月下降0.2%,预估为持平,数据总体不佳。同时,本周美国又有两位共和党参议员表示反对修改后的医保议案,参议院共和党领袖承认失败。美元大幅走低使得铜价获得支撑。国内宏观面,前期公布的国内公布的中国二季度GDP同比6.9%,持平一季度前值6.9%,高于预期的6.8%。中国6M2货币供应年率公布值为9.4%低于前值和预期。中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。1-5月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长较1-4 月回落。供给端,智利Zaldivar铜矿工人上周通过投票批准举行罢工;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。伦铜周二走势震荡,收出十字线,下方510日均线形成支撑。国内夜盘窄幅震荡,预计短线震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:高位震荡维持偏多思路】

由于下游聚酯工厂进入季节性旺季,开工热情回升,对PTA需求量大,而PTA工厂供给并未有显著增量,短期供不应求的格局对期价形成显著提振。TA1709合约周二再次上探5450一线后小幅回落,收小阳线仍维持于5400点之上,短期均线族继续向上发散,形成显著的多头排列。技术指标MACD红柱放大,鉴于仓单较少,主力多头热情高涨,期价夜盘延续偏多运行,建议维持多头思路。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位轮动上涨 整体强势偏多】

6月房地产数据好于预期,黑色系周一整体强势偏多,各品种之间呈现此消彼长的轮动作用。铁矿石1709合约周二日内增仓上行,期价收长阳线涨幅一度逼近6%,夜盘再度减仓28万上行,飙涨3%触及530一线,领涨黑色及商品,补涨需求迫切,上行第一目标530已达,预计期价将进一步上探550甚至600点一线。螺纹钢1710合约周二在双焦和铁矿强势拉涨的背景下,小幅减仓回落,收小阴线围绕5日均线震荡,短线高位震荡反复,上升趋势仍存,尽管技术指标MACD红柱收缩,螺纹仍受消费预期提振趋于偏多,期现货价差进一步收窄。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,双焦周二继续大涨,焦煤在周一突破1200点后,周二进一步拉升突破1250/吨,夜盘则有上探1300点的动作,三个交易日涨幅近9%,焦炭1709合约也站上1900点一线,延续高位震荡偏多。动煤1709合约也在黑色系的强势影响中,有效突破600点大关,季节性旺季因素下郑煤趋于偏多。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注下方5日均线支撑】

原油方面,因美元下滑及预期供需矛盾好转,周二美原油价格走高。API昨日公布的数据显示截至714日当周,美国原油库存增加160万桶,汽油库存减少540万桶,馏分油库存减少290万桶。现货面,市场报价上涨50-100/吨,中石油及中石化连读上调出厂价,贸易商高报出货,不过下游终端询盘气氛一般。装置上,抚顺石化老HDPE装置准备启动,LLDPE装置62日停车检修,18日开车产7042,新HDPE装置尚在准备;扬子石化LLDPE装置预计722日重启,HDPE装置A线、B线重启,C线停车预计721日重启;中煤蒙大PE装置610日停车检修,上游DMTO装置已经顺利开车,聚乙烯装置计划近期开车。齐鲁石化装置重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于近期逐渐重启,而神华宁煤计划7月中旬投料试车,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,预计后期棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑周二高开震荡,至收盘收出带上影的小阳线,MACD指标红色柱扩大,下方510日均线形成支撑。预计短线走势震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:稳健投资者暂时观望为宜,激进投资者依托60日均线可轻仓短多】

周二沪胶期货横盘震荡,主力合约RU170960日均线上方横盘震荡整理;日胶指数整体维持200附近横盘震荡。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,沪胶60日均线上方横盘整理,期价整体尚未摆脱近两个月来的低位区间震荡走势;目前基本面缺乏实质利好,但工业品市场氛围持续回暖,沪胶做多热情较强,短线或仍有上冲动能。稳健投资者暂时观望为宜,激进投资者依托60日均线可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:特朗普医改法案或再次遇阻,支撑金价反弹】

周二,有关特朗普医改法案的消息称,已有三位共和党参议员表态反对废除奥巴马医改法,受此影响,美元指数大幅下挫,跌破95关口。国际黄金突破1240美元/盎司,创两周新高。近日公布的美国6月通胀、零售数据疲软,消费者信心指数创去年10月以来新低,打压了美国经济持续增长的信心,令市场对美联储再次加息表示怀疑,美元承压走弱,支撑金价反弹。美联储主席耶伦国会证词转向鸽派,美国经济数据疲软令美联储加息预期下降,共同推动金价企稳反弹,我们认为全球央行货币政策紧缩预期已被充分消化,黄金中期上涨或已开启,维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

 

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