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早盘简报
2015年6月2日星期二 |
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最新国际财经信息
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1.中国央行再次低利率向国开行注入万亿PSL，利率降至3.1%，同时近期还向部分机构进行了定向正回购，以压制长端利率；中国财政部考虑第二批地方置换债券初步额度设定在5000亿~1万亿元。
2.汇丰中国5月制造业PMI 49.2，低位企稳；官方制造业PMI连续三个月超50，经济仍高度依赖稳增长托底以及宽松政策。 3.美联储副主席Stanley Fischer周一表示，“金融危机尚未过去 经济增长不及预期”。 4.美国4月个人收入指数增长较快，但个人消费支出（PEC）物价指数却环比零增长；核心PCE物价指数同比增1.2%，不及预期和3月；经济复苏威胁增加；美国5月ISM制造业指数52.8，高于预期的52，4月数值为51.5。 5.企业利润受挤压，欧元区5月制造业PMI 52.5，小幅不及预期；德国5月调和CPI初值同比增0.7%，创八个月来最大增幅，预期为增0.6%，4月为增0.3%。 6.英国5月PMI为52.0，不及预期，就业分项指数从4月的50.9降至50.3，创2013年4月来最低水平。 7.标普500指数收盘上涨0.21%，报2111.73点；纳斯达克指数收盘上涨0.25%，报5082.93点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.16%，报18040.37点；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘下跌0.1%，报1188.70美元/盎司；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘下跌0.17%，报60.20美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘下跌1.04%，报64.88美元/桶；10年期美债收益率上涨8.8个基点，收报2.183%。 8.6月开门红，沪指重返4800点，收报4828.74点，涨幅4.71%，创逾四个月最大涨幅；创业板创新高，收报3718.75点，涨4.97%；深成指数收盘报16917.5点，涨幅5.07%。 9.今日关注：12:30澳大利亚基准利率；15:55德国5月失业人数、失业率； 17:00欧元区5月 CPI、PPI年率初值；22:00美国5月工厂订单月率。（新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：接近前高附近减持获利多单】
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政策消息面，央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，利率降至3.1%，目的是为了压制长端利率，央行继续放水利好股指。中国5月中采制造业PMI 50.2，企稳略升，稳增长效应逐渐显现，经济低位暂稳，激励了周一股指的反弹。
周一股指反弹力度超出市场预期，市场情绪迅速恢复。期指主力持仓多空双增，但空头持仓有异动，仓量角度今日仍有上冲动能。趋势上，6月上旬或维持双向波动箱体震荡，震荡区间上证4450/4900。在周二报复性反弹后，指数接近震荡箱顶，早盘若急冲，警惕下午冲高回落，若早盘先行震荡整理，尾盘收阳概率大。 操作上，震荡市中箱顶减多，箱底增多，上证4900之上，靠近前高附近减持获利多单，等 |
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待指数回落后的再度入多时机。（新纪元期货 魏刚）
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农产品
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【 油粕：多油空粕套作交易】
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1日，CBOT大豆期货走低，市场出脱看涨豆粕/看跌豆油套利头寸，豆油期货连涨第二日，近月CBOT豆油合约急升3.4%，触及七个月高位，因美国环境保护局制定了新的生物柴油生产目标。预期南美收成增加使大豆期货面临进一步压力，巴西大豆行业集团Abiove将目前已收割的2014/15年度大豆产量预估上调至9,306万吨，5月11日的预估值为9,269万吨。
7月大豆期货合约收跌8美分，报每蒲式耳926美分。7月豆粕合约收挫9.1美元，报每短吨296.6美元。7月豆油合约涨1.18美分，报每磅34.51美分。 USDA报告称，过去一周美国大豆播种进度低于市场预期，截止到2015年5月31日，美国18个大豆主产州的大豆播种进度为71%，高于一周前的61%，低于去年同期的75%，过去五年的同期平均进度为70%。报告出台前市场预期播种进度将达到75到80%。这或将对逼近900关口的美豆带来喘息之机。市场多油空粕交易盛行，走势分化严重，油脂突破性持稳年内新高则多单增持，粕类熊市寻底盘中反弹受限，宜空头思路，抄底时机不成熟。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：低位震荡整理，关注节日需求预期】
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1日，国内各产区价格大多稳定，部分涨跌互现。全国现货市场均价为3.20元/斤；销区蛋价在3.11-3.55元/斤，个别较上周跌0.1元/斤，产区蛋价在2.93-3.25元/斤，部分波动0.02-0.1元/斤。受2014年5月份后补栏蛋鸡量持续增长影响，目前在产蛋鸡存栏量偏高，鸡蛋供应充足。市场关注端午节备货对鸡蛋需求的提振，但近年来由于“八项规定”制约，鸡蛋节日送礼和餐饮消费有所减少，场间需求信心不足恐限制反弹空间。期货价格昨冲高回落，因较现货升水过大，资金推涨存疑虑，粕类,玉米等饲料类商品疲软，从成本端压低蛋价。前低是鸡蛋期货重要防线，持稳则端午前震荡蓄势反抽。
（新纪元期货王成强） |
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工业品
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【铜：偏空思路为主】
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周一伦铜震荡走低，至收盘下跌0.26%。库存上，LME减少1200吨，至320950吨；1日上期所库存注册仓单减少1489吨，为36508吨。周一公布的数据显示，中国5月份官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.2，高于4月份的50.1；汇丰中国5月份制造业PMI终值为49.2，两项数据较前期有所改善，但美元昨日上行，使得铜价承压。沪铜主力合约夜盘冲高回落，短线走势震荡偏弱，操作上，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：短线延续震荡偏多】
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TA1509合约周一大幅冲高回落，稳站拐头向上的5日均线，并且突破10日和60日线，持仓平稳，持仓有所放大。隔夜期价随着美原油指数的拉升和回落同步先涨后跌，呈现长上影小阳线。但国内夜盘闭市后美原油再度拉升，TA短期在5000点支撑下震荡偏多，建议前期空单离场可翻多。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：依托930短线偏多】
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玻璃1509合约周一波幅扩大，最低探至935元/吨，最高触及950元/吨，小阴线仍维持较为良好的反弹格局，技术指标翻多，技术盘面来看期价呈现多头趋势。国内浮法玻璃市场价格稳中有升。期价站稳930一线则进一步上测950元/吨，建议依托930元/吨偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：震荡偏多】
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螺纹主力1510合约周一小幅增仓放量上攻，期价冲高回落收中阳线，稳站拐头向上的短期均线族，并逐步逼近60日线压力位。铁矿1509合约则在周一日盘触及涨停，做多情绪回升。钢厂产能仍偏高，矿价有所回升，钢厂利润不佳。短期支撑黑色系列期价的主因来自产业链上下游库存的整体收缩，全国螺纹钢库存和铁矿石港口库存自3月以来持续下滑，对期价的下行起到一定支撑作用。预计螺纹在2300-2400点之间震荡偏多，铁矿石则稳站430一线多单持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：总体偏空思路】
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因美元上涨，美原油期货周一微跌。现货面，市场价格稳中下滑，幅度在50元/吨左右，石化价格有涨有跌，市场交投欠佳，商家随行就市出货，部分小幅让利寻成交。装置上，独山子石化、大庆石化、吉林石化等装置检修，独山子石化装置6月7日全面重启。塑料1509昨探低回升，日K线收出带长下影的阴线，MACD指标绿色柱缩短，预计短线走势震荡。后期供给压力大，而目前消费疲软，预计反弹幅度有限，后期仍以偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：主力合约若跌破240空单适量跟进】
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因美经济数据好坏互现，周一美黄金小幅下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓714.07吨，流出1.79吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收241.00元/克，上海期银主力合约报收3661元/千克。周一公布数据显示，ISM制造业PMI以及营建支出均表现良好，而PCE物价指数表现不佳，个人收支和Markit制造业PMI基本符合预期。近来美国经济数据逐渐摆脱了第一季大幅放缓的颓势，增加了美联储年内提前加息的预期。技术面看，美黄金冲高回落，显示上方压力较大，预计短线围绕1190震荡，关注后期能否有效跌破1180这一支撑位。操作上，国内主力合约跌破240空单适量跟进。（新纪元期货 罗震）
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