早盘简报
2016年1月12日星期二

最新国际财经信息

1. 深改小组第二十次会议，要求牢牢扭住全面深化改革各项目标，落实主体责任，理清责任链条，拧紧责任螺丝，提高履责效能，打通关节、疏通堵点、激活全盘，努力使各项改革都能落地生根。
2. 沪深交易所发布减持规定，上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%。
3. 央行研究局首席经济学家马骏表示，目前人民币的汇率形成机制已经不是盯住美元，但也不是完全自由浮动，而是将更多参考一篮子货币。
4. 周一，美股收盘涨跌不一，油价跌破32美元创12年新低。道指上涨0.32%，标普500指数上涨0.09%；WTI 原油收跌跌幅5.3%，报31.41美元/桶，创2003年12月份以来最低收盘位；纽约黄金收跌0.2%，报1096.20美元/盎司。
5.. 周一早盘，沪深两市大幅低开，之后沪指一路震荡下行，再现千股跌停局面，考验3000点支撑。截止收盘，沪指报3018点，跌幅5.29%；深成指报10212.46点，跌幅6.21%；创业板报2106.36点，跌6.34%。
6. 今日关注：17:30英国11月工业产出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：空头趋势强烈，关注上证3000关口的争夺】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.22%，报6.5822元；2.沪股通净流出4.56亿元。
市场分析。周一恐慌情绪弥漫，股指开长阴呈现单边下跌的走势。主力持仓传递信号较为矛盾：IF前五大主力总净空持仓减少815手，传递信号偏多；IH前五大主力总净空持仓增加349手，传递信号偏空。央行出手干预汇市，人民币企稳有助恢复市场信心。股指处于强空头趋势，未现明确见底信号。上证指数已接近第二轮股灾后形成的震荡箱体下沿，今天将考验3000点的防守，若有效跌穿则寻找下一个支撑2850。
操作建议：关注上证3000关口的争夺，在未出现明确的见底信号之前，稳健者建议右侧交易观望为主；激进者可参照5日均线逢高轻仓短空。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：供需报告夜间发布，短期风险偏好低迷】

CBOT大豆期货周一大多收低，USDA周二夜间发布供需和季度库存报告，技术性卖盘和系统性抛售占据上风，但相较其他商品跌幅受限。美国农业部定于周二发布美国2015年玉米和大豆产量最终预估、美国谷物库存季度数据以及美国和全球供需月报。市场对美国12月1日大豆库存预估均值为27.2亿蒲式耳，如果同公布数据相符，则为历史最高水平，市场面临这种供给充裕的冲击。当前原油和股市大跌，风险偏好低迷，在年初持续打击豆系市场信心。3月大豆合约收低4美分，报每蒲式耳861.25美分。3月豆粕合约收升1.2美元，报每短吨269.9美元。3月豆油合约下滑0.39美分，报29.25美分。马来西亚棕榈油产量下滑的预期已经得到市场价格的消化，其出口数据高于预期，库存减少大于预期，但国际原油暴跌不止，棕榈油缺乏上行突破的外部条件，高位震荡盘跌，周线级别转入下跌的几率增加。
国内市场，油厂开机率出现较大下滑，当前处于春节前的备货旺季，中下游小包装备货积极，油厂出货速度较快，国内豆油商业库存总量大降至85.69万吨，南方地区货源紧缺现象明显。饲料厂仍将进行春节期间补库，相对于杂粕，豆粕比价占仍有优势，在饲料中配比量增加，带动需求量，中旬豆粕需求预期仍较为乐观，其给油厂挺价带来信心。期货市场而言，金融市场动荡，主要商品追随股市暴跌，避险情绪高涨，油脂高位盘跌多单减持避让后，静待市况维稳后增持，粕类此轮反弹高位阻力区临近，追高风险增加，整体市场氛围决定短期波动，强调多头风险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：期现走势背离，避险情绪浓厚】

搜牧11日讯,鸡蛋价格继续稳中有涨，产区货源紧俏，内销加强，加之春节备货，经销商走货顺畅，支撑蛋价继续坚挺，保持小幅上涨，但蛋价上涨幅度有限，预计近期现货蛋价趋稳为主，局部继续震荡。年初以来，主产区现货平均涨幅高达2毛，相映成趣的是，期货5月合约已持平转跌，9月合约累积下跌3.6%，现货节前的大涨，仅促成5-9价差趋势走阔，而单边市场因避险情绪和主力沽空能力较强，跌势寻底，后市宜警惕节前急拉后，迎来季节性跌势，短空参与交易。（新纪元期货王成强）

【白糖:股市拖累大宗商品市场走低，关注5400支撑】

受股市暴跌拖累，周一郑糖期货大幅回调，主力合约SR1605最低跌至5458元/吨，夜盘窄幅震荡；ICE原糖期货亦弱势走低。新榨季开榨情况，截止1月11，广西已有87家糖厂开榨，同比减少6家。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，中国经济前景低迷的预期拖累大宗商品市场，近期郑糖或延续弱势调整，但季节性消费旺季中，郑糖下行空间料有限。操作上，中长线多单可继续持有，短线关注5400支撑，暂时观望为宜。 （新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线走势偏弱】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌2.03%。库存上，伦铜库存238625吨，增加1975吨；11日上期所注册仓单41297吨，流入3229吨。昨日中国股市再现暴跌走势，引发市场对中国经济的担忧，令铜等金属的需求前景蒙上阴影，对铜价形成打压。原油大幅下跌，也对铜价也形成一定拖累。消息面，必和必拓旗下智利Cerro Colorado铜矿工人举行罢工，关注其进一步动向。技术面看，伦铜收出中阴线，上方5、10日均线承压，短线走势偏弱。操作上，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油、股市齐暴跌，TA增仓破位4400】

TA近期抗跌性在周一遭到破坏，美原油指数的连续下挫以及股市再度暴跌的拖累下，TA1605合约低开低走长阴线收于4382元/吨，日内最高上探5日均线，整体增仓缩量跌落至4400点之下。隔夜美原油指数长阴暴跌4.69%，失守34美元，预期对工业品将带来较大打压，TA期价短线的反弹格局已遭破坏，期价将承压5日及4400点关口继续调整。操作上建议前期短多逢高离场，轻仓逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹小幅调整、铁矿回探300】

继上周股市连续暴跌拖累商品市场齐齐回落，螺纹1605合约上周一冲高至1846元/吨后连续回落，相继失守1800关口及5日均线，呈现反弹结束的调整格局，技术指标和K线形态均呈现偏空格局。周一股市在熔断机制取消后再度“千股跌停”，令商品市场承压。黑色系列出现分化，螺纹暂获60日线支撑，呈现高位抵抗，近期震荡重心维持于1750一线，而铁矿石则连续中阴线大跌，回到前期反弹中继平台附近，技术指标显示偏空信号，空头格局强于螺纹。黑色系列形态上看多头格局涣散，阶段向下调整，操作上建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油暴跌，短线或偏弱走势】

因持续担忧供应过剩，周一美原油价格走低。现货面，市场价格震荡走软，跌50-100元/吨，石化企业继续下调出厂价，商家对后市信心不足，随行跟跌报盘。供给端，陕西神木新增装置MTO装置出产品；抚顺石化35万吨短期检修装置10日重启。周一塑料1605合约低开后探低回升，收出带长下影阴线，上方5、10日均线承压，盘中短暂跌破20日均线，MACD指标零轴上死叉,短线走势震荡。预计短线走势震荡偏弱，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：近期仍将延续弱势】

中国股市再度暴跌拖累大宗商品市场继续走低，周一沪胶主力合约1605跌破万点支撑，最低下探至9700点，夜盘窄幅整理；原油期货重挫至12年新低，日胶期货持续下跌。库存方面，截止1月11日，天胶期货库存为18.05吨，较前一个交易日增加1940吨。消息方面，泰国总理周一承诺将以高于市场的价格购买橡胶，并补充称，政府正考虑将橡胶应用于修建公路等基础设施项目。在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下，重卡销售惨淡，国内市场需求不振；而受欧美国家反倾销调查影响，轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下，轮胎企业开工率维持低迷，期现货库存不断增加，基本面不见好转迹象，胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看，中国经济增速下滑拖来全球大宗商品市场走低，近期仍将延续弱势。操作上，中线空单继续持有，短线逢反弹抛空操作思路。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线暂观望】

因美元走高，周一美黄金价格回落。国内连续交易时段，上海期金主力合约收234.65元/克，上海期银主力合约报收3309元/千克。最新公布的数据显示，美国12月就业市场状况指数（LMCI）为2.9，为11个月来最高，映衬出上周五非农数据的抢眼表现，同时美联储将11月的数据上修至2.7，原值为0.5。美元走高使得金价承压。另外，人民币汇率迎来了久违的大涨。离岸市场人民币兑美元在午后跳升，势将创4个月最大单日升幅。技术面面，黄金收出中阴线，收盘重回1100之下，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。操作上，国内前期多单可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

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