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早盘简报
2015年6月8日星期一 |
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最新国际财经信息
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1.深改小组会议聚焦国企改革，通过“防止国有资产流失意见”等文件；证监会新闻发言人张晓军称，股权众筹试点方案初步形成；
2.证监会表示“正在对两融管理办法进行修订，禁止未经批准的机构为客户提供融资融券服务/便利，打击市场虚假谣言”；基金业协会喊话公募基金：关注创业板风险；财新：证监会两周前全面叫停场外配资端口接入；严打操纵股价，证监会适时将出台市值管理制度；券商规范两融再出手，中信证券调整信用账户持仓集中度。 3.美国5月新增非农就业28万人，薪资同比增2.3%，双双高于预期和4月；“美联储通讯社”看非农：6月不太会加息，今年稍晚或加息；美联储三号人物Dudley：美联储今年年内仍可能加息。 4.德国4月季调后工厂订单环比增1.4%，高于预期的增0.5%，3月数值从增0.9%修正为增1.1%。 5.标普500指数收盘下跌0.15%，报2092.74点；纳斯达克指数收盘上涨0.18%，报5068.29点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.31%，报17849.56点；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘下跌0.6%，报1168.10美元/盎司，上周累计下跌1.8%；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘上涨1.95%，报59.13美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘上涨2.06%，报63.31美元/桶；10年期美债收益率大涨10.2个基点，收报2.409%。 6.资金回流助大盘冲破并站稳5000点，上证综指收盘报5023.10点，刷新逾7年新高，涨幅1.54%，成交额12323亿元；深成指数收盘报17649.1，涨幅0.85%，成交额10716亿元；创业板收盘报3885.83点，跌幅1.46%。 7.今日关注：10:00中国5月贸易帐；14:00德国4月贸易帐、工业产出月率；22:00美国5月就业市场状况指数。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：5000一线震荡难免，坚持逢低建IF/IH多仓的思路】
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周末消息面方面，1. 基金业协会针对向公募基金投资创业板发倡议书，呼吁坚持价值投资导向，提高风险控制能力。评：倡议书本身无实质性内容，但扰动投资者情绪，助推创业板进入阶段性休整。2. 长江证券否认网传“关闭HOMS接入接口”，称公章系伪造。评：证监会两周前已要求券商自查场外配资业务，并不是新闻，空方造谣惑众只能表明空方无计可施。
趋势方面，牛市的逻辑继续加强。维持上周判断：6月上旬双向波动，6月中下旬波动收敛有望走出新一波上升行情。上证5000点是多空争夺的重要战场,需要反复放量震荡充分换手。预计本周震荡上扬为主基调，围绕5000点的多空激烈争夺仍将上演，但震荡不改牛市格局。 操作方面，周末消息面偏空，但有打新资金回流。今日中国中车复牌，需观察其表现，若高开低走或带动大盘下行。预计上证5000一线仍有激烈争夺，短期震荡难免，5000点之上控制仓位保持适度谨慎，IF/IH多仓滚动操作切忌追涨。坚持逢低建IF/IH多仓的思路，IC或陷入阶段性整理。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：供需报告周来临，震荡趋涨】
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5日周五，CBOT大豆期货收盘下跌，因为周末前多头平仓抛售，技术抛盘活跃。大豆期货下跌8.75美分到10.50美分不等，美国农业部将于周三晚间发布6月份供需报告，市场此前将调整头寸。美国中西部地区近期的降雨将有助于大豆作物初期生长。不过交易商仍担心降雨可能耽搁大豆播种。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2014/15年度阿根廷大豆产量预测数据上调至创纪录的6080万吨，比早先的预测高出80万吨。
周初油粕价格仍震荡趋涨，油脂价格仍是市场焦点，6月份将迎来穆斯林的斋月，届时食用油需求通常增长，而且马来西亚和印尼都已经宣布将在6月份继续实施棕榈油出口零关税，这可能推动棕榈油需求增长。此外，市场对于厄尔尼诺天气的担忧也对棕榈油价格构成一些潜在的支持。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：4150附近若无法出现有效抵抗，跌势将进一步加深 】
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距离端午节仅仅两周的时间，而鸡蛋现货市场价格继续下滑。2014年5月份后补栏蛋鸡量持续增长，目前在产蛋鸡存栏量偏高，鸡蛋供应充足，今年端午节前备货迟迟未开启，鸡蛋需求依旧低迷。因饲料类大宗商品持续下滑，鸡蛋成本端不断下移，饲料价格从年初的3.45跌至当下的3.05附近，降幅达12%。虽然端午临近，传统中端午节要吃“五黄”：黄鱼、黄鳝、黄瓜、黄酒和蛋黄。端午“五黄”民俗将增加鸡蛋消费，但在目前消费者消费习惯已经有所改变，现货需求增加上还尚未得到印证，主销区鸡蛋经销商目前并没有囤货准备，还是主要以随进随出的采购为主，看涨信心不足。另外，今年备受关注的厄尔尼诺事件已经发生，它对我国所带来的影响是南涝北旱。从5月华南大降暴雨而北方炎热酷暑的天气现象，也基本得到印证。中国气象部门预计，6月上旬暴雨往长江中下游流域转移，其次，6月中下旬到7月上旬是梅雨季节，届时，整个华东华南都将备受暴雨侵袭。后市鸡蛋运输将严重受阻，北方鸡蛋难以运到南方消费，且北方的炎热天气，不利于存储。
综合来看，目前鸡蛋需求依旧低迷，预计近期蛋价弱势难改，后市随着端午节效应显现，蛋价有上涨空间，但整体涨幅较为有限。期货价格连跌三周，上周更是出现五日连阴的局面，跳空跌穿4200即打开更深的下跌空间。4150附近缩量下跌后，近日若不能有效收复4200，仍宜主空交易。（新纪元期货王成强） |
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工业品
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【铜：若有效站稳5日均线前期空单暂离场】
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上周五伦铜震荡走高，至收盘上涨0.35%。库存上，LME减少2975吨，至315125吨；5日上期所库存注册仓单减少2166吨，为30812吨。铜市需求旺季渐过，下行压力大。上周美非农数据较好，增加了市场对美国经济回升信心，对铜价形成支撑。而近期伦敦金属交易所（LME）数据显示铜库存不断下降，目前铜库存下降至315,125吨，为3月初来最低水平，削弱了市场对今年铜市供应过剩规模将创纪录的预期。沪铜主力合约夜盘震荡走高，操作上，有效站稳5日均线前期空单暂离场。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：震荡偏多】
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TA1509合约近期走势与美原油走势相关度仍较高，上周随着原油反弹冲高至5298元/吨，不仅站上短期均线族，更回补前期跳空缺口，表现强势，持仓大幅收缩，空头离场情绪较重。在原油承压62美元关口回落时，TA自5300元/吨一线震荡回落，但跌幅不深仅围绕5日均线震荡整理。短期均线族拐头向上抬升期价，技术指标偏多，持仓逐渐小幅回升，技术形态上看期价仍具有反弹动能。但TA现货价格交投重心下移，消费淡季难以有大行情。建议依托5100点偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：延续小幅反弹】
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玻璃1509合约表现强势，期价随着持仓的大起大落，呈现出大幅波动，上周五个交易日期价报收三阳两阴，震荡交投重心维持在950元/吨，最高触及965元/吨，下方940一线支撑显著。期价随着短期均线的抬升而震荡偏多，技术指标显示偏多信号，整体上看玻璃的上行格局较好。但需求端始终未能有所好转，现货市场逆势提价催生期价反弹行情，但难以维持，多单建议依托940元/吨谨慎持有，960-970区间适当减持。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：区间偏空震荡】
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螺纹1510合约期价深陷涨跌两难的格局，震荡区间维持在2300-2400元/吨之间，短期均线族呈现经典空头排列，期价或展开震荡整理，目标再次指向2300点，中线呈下行态势，预期表现不乐观。4月全国固定资产投资完成额增速低于一季度，房地产、基建投资增速均出现下滑。粗钢生产趋于稳定，检修增多，对于铁矿石需求不佳，近期铁矿石到港量增多，将对铁矿石价格形成打压，预计黑色系列跌多涨少。建议区间偏空操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短线或小幅反弹，但空间或有限】
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因美国原油钻井平台数量减少，美原油期货上周五上涨。现货面，市场价格稳中走软，但部分石化价格继续下调，市场交投欠佳，商家随行就市积极出货，部分继续让利寻成交。装置上，大庆石化、吉林石化等装置检修，独山子石化装置6月7日全面重启，吉林石化预计中旬重启。塑料1509合约上周五低开震荡，日K线收出小阳线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。现货下降趋缓，原油上周五走高带来一定支撑，但后期装置重启压力大，而需求仍疲软。预计短线小幅反弹，但后市9700之上压力较大。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：前期空单适量持有】
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因非农报告提升加息预期，上周五美黄金价格下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓708.7吨，流出1.19吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收237.05元/克，上海期银主力合约报收3559元/千克。上周五公布的美国非农数据表现靓丽，5月季调后非农就业人口为28万人，大幅好于市场预期的22.5万人，数据良好提升市场加息的预期，美元指数上涨，对金银形成打压。技术面看，美黄金盘中跌破1170支撑，上方中短期均线承压，走势偏弱。操作上，前期空单适量持有。（新纪元期货 罗震）
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