早盘简报
2016年9月6日星期二

最新国际财经信息

1. 8月财新综合PMI微幅跌至51.8，仅略低于前值51.9，反映中国经济活动在8月整体进一步扩张，服务业经营活动与制造业产出皆有温和增长。
2. 周一，央行在公开市场进行200亿7天期和100亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.4%，当日实现净回笼300亿。
3. 欧元区8月服务业PMI终值微降至52.8，低于预期值和初值，持平于6月创下的17个月低点，暗示欧元区经济的微弱动能正在丧失。
4. 周一，沪深两市高开，题材股表现活跃，环保、水利等PPP概念轮番上攻，创业板一度涨超1%。截至收盘，沪指报3072.10点，涨0.15%；深指报10695.45点，涨0.52%；创业板报2182.69点，涨0.55%。
5. 今日关注：12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明；14:00德国7月制造业订单年率；17:00欧元区第二季度GDP终值；21:45 美国8月Markit综合PMI终值；22:00美国8月ISM非制造业PMI、就业市场状况指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:维稳必要性下降，宜谨慎观望突破方向】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.07%报6.6752元；2.央行进行100亿14天期、200亿7天期逆回购，当日净回笼300亿；3.沪股通净买入14.71亿。
市场分析。周一，期指冲高回落。现货市场方面，受G20会议钢铁去产能相关消息刺激，钢铁、煤炭板块走强，沪股通大幅净流入14.71亿。主力合约IF、IH、IC分别贴水20.28、8.12、82.59点，基差小幅收窄。IF加权收长上影小阴，呈现上攻遇阻的形态。上证指数仍受到年线的压制，5、10、20日均线开始粘合，经过连续15个交易日的震荡调整，近日将选择突破方向。主力持仓传递信号不明确。
操作建议。G20峰会结束后维稳的必要性下降，多空双方或展开激烈争夺，宜谨慎观察突破方向。鉴于9月基本面转空，即使短期反弹，亦应采取逢高减多的策略，不宜盲目乐观。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：涨势将出现放大】

美国市场周一因劳工节假期休市,CBOT谷物和油籽在今日0000 GMT恢复交易，受东南亚棕榈油7月产量录得近六年同期最低增长的影响，海外棕榈油期货引领油脂价格强劲反弹，成为市场最强序列，并进一步推升油粕比价的回升。粕价的下跌源于谷物价格的颓势，以及国际大豆的丰产时间迫近。Informa Economics预计，美国大豆单产为每英亩49.50蒲式耳，商品气象集团预计美国大豆单产为每英亩50.1蒲式耳。芝加哥亚洲盘表现强劲，将为油脂反弹动能助力。豆油突破性持稳6300、棕榈油突破性持稳5630可继续参与多单，反之宜减持。国内豆粕2850-2900区域，为短期重要抵抗位，强调进一步沽空交易的条件为跌穿支持区域，否则可待反弹高点，上档阻力区域上移至2930-2950，延续参与做多油粕比价。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货高位滞涨回落，期价低位震荡徘徊】

搜牧资讯5日，鸡蛋价格此前的强劲上涨，与学生开学需求和菜价见底回升有一定关系，节前现货的季节性上涨，累积幅度已超过30%，已距离数年来节前平均涨幅40%较近，现货价格进一步上涨的时间和空间已被压缩，当前的高蛋价和高养殖利润，对远期价格不利，这将限制1月合约反弹空间。现货部分主产区跌破4元关口，有转弱迹象，短期1月合约3330-3430区间波动，面临方向性选择。3430-3460为强阻力区，基于节后现货跌价的传统预期，期价反抽短线对待。（新纪元期货王成强）

【白糖:抛储靴子落地，6000底价推升市场看多热情，短线郑糖震荡偏强走势】

周一郑糖期货高开反弹，主力合约SR1701在5日均线上方窄幅震荡；ICE原糖期货休盘。消息方面，2015/16榨季广东省累计生产食糖63.09万吨（上年同期产糖79.87万吨）；截止2016年8月31日，累计工业销糖47.45万吨（上年同期销糖69.3万吨）；8月单月销糖8.88万吨，同比大增4.45万吨。上周五有关机构开会确定，10月中旬将先抛储30-50万吨，抛售低价为6000元/吨，为加工后抛售，抛售总量不定。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，抛储靴子落地，6000底价推升市场看多热情，短线郑糖震荡偏强走势，关注6300整数压力。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位空单可继续持有，无单者耐心等待逢高抛空机会】

周一郑棉期货延续反弹，主力合约CF1701报收四连阳，期价站上10日均线；ICE期棉休市。9月5日储备棉出库销售资源3吨，实际成交2.24万吨，成交率74.76%，成交均价13096元/吨（上一轮出日成交均价13100元/吨），纺织企业竞拍成交1.30万吨。新棉开秤情况，天津市棉花收购全面开始，新棉价格在6.2元/公斤左右；南疆第一师机采棉比例提高，开秤价格在6.7-6.8元/公斤。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，新疆棉提前上市，市场紧张供需面转向宽松；但新棉开秤价格支撑郑棉，短线或有反弹修复，高位空单可继续持有，无单者耐心等待逢高抛空机会。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：预计短线区间震荡走势】

周一伦铜小幅走高，至收盘上涨0.25%。库存上，伦铜库存325825吨，增加10025吨；5日上期所铜仓单42697吨，减少1697吨。沙特和俄罗斯在中国的G20峰会期间就支撑油市发表共同声明，一度令油价短线大涨，但对铜价支撑有限。昨日伦铜库存继续增加，近期伦铜库存呈现持续大幅增加状态，主要为亚洲库存增加，凸显中国需求放缓，使得伦铜压力增大，关注后期库存变动。供给方面，铜精矿供给充足，且铜精矿加工费高企刺激冶炼厂商的生产，精铜供应处于宽松局面。7月国内铜产量72.2万吨，较6月大幅增长3.61万吨，同比增速达到9.6%。消息面，智利国家铜业公司旗下较小的Salvador铜矿区工会和公司方面周一称，罢工工人已经封锁了进入矿山的道路，并影响了生产。工会方面上周表示，由于未能就合同谈判达成一致，将在本周举行罢工。周一伦铜收出小阳线，收盘在5日均线附近，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。预计国内短线36000-36800区间震荡，短线操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：谨慎波段短多】

TA主力1701合约周一延续震荡偏多，短期均线族微弱走高，成交和持仓一般，技术指标显现红柱。中线期价仍未摆脱4650-5000点的震荡区间，短线波段偏多。随着G20峰会的临近，市场预期峰会结束后，TA下游聚酯工厂开工率将有显著回升，消费预期提振期价。另一方面，美原油指数上周持续下挫探至45美元之后暂时结束阴跌，周一冲高回落收长上影阳线，现阶段美原油指数对于国内工业品的影响力减弱。预计TA短线5日均线支撑下小幅震荡回升，操作上以短线波段为宜，趋势性暂不明朗。（新纪元期货 石磊）

【黑色：整体震荡回升，强弱有所分化】

黑色系列集体延续小幅反弹。螺纹1701合约上周连续暴跌失守2430一线后，下探至2362元/吨，暂获60线支撑小幅反弹，但波动收窄持仓缩减，周末钢坯现货价格出现小幅滑落，令期价上行十分艰难。铁矿石同样获得60日线支撑而小幅走高，但持仓缩减动能不佳，周一大幅冲高回落，夜盘又长阳线拉升，波动加剧显示出多空争夺激烈，期价反弹困难重重。煤焦表现依旧强势，焦炭暴涨逼近前高1288一线，焦煤已然突破前期高点并持续上探。煤焦供需格局偏紧，现货价格持续走高，支撑期价表现强劲。值得关注的是，焦炭的持仓开始下滑而焦煤持仓高位平稳，煤焦在持续的强势拉升中，多头风险积聚。整体来看，黑色系列短线趋于小幅反弹，其中螺纹和铁矿的偏多走势并不稳固，现货价格出现松动将令期价承压，焦炭、焦煤现货仍在冲高，对期价形成较强支撑，但多头风险增大，持仓有缩减迹象，多单应密切关注高位表现，适当止盈。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线观望为主】

因消息称沙特和俄罗斯将在中国的G20峰会期间就支撑油市发表共同声明，周一美原油价格走高。现货面，市场价格部分下跌，各大区部分线性下跌50-200元/吨，部分石化下调线性价格，市场失去支撑，商家跟跌出货。周一塑料1701合约小幅走低收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡偏弱走势。因消息称沙特和俄罗斯将在中国的G20峰会期间就支撑油市发表共同声明，原油走高，成本支撑增强。兰州石化、中沙天津石化等装置停车检修，G20峰会临近，上海及浙江地区PE生产企业装置负荷下降，PE货源供应减少，供应面利好支撑增强。不过下游工厂刚需改善有限，贸易商利润空间缩水，市场货源流通缓慢,抑制PE市场涨势。周一连塑小幅走低，短线走势偏弱，不过原油大涨或带来短线支撑。操作上，短线观望为主，若反抽至10日均线附近适量短空。（新纪元期货 罗震）

【天胶：低位多单谨持】

周一沪胶期货延续反弹，主力合约RU1701报收三连阳，但上方20日均线暂有压力，夜盘窄幅震荡；日胶指数震荡反弹。上期所天胶库存小幅减少，截止9月5日，天胶期货库存为30.34万吨，较前一交易日减少1700吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，下方12000整数支撑较强，但在季节性供应旺季及庞大仓单压制下，沪胶RU1701反弹空间亦有限，低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：预计短线小幅震荡】

因多空交投谨慎，周一美黄金价格小幅震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓937.89吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收286.15元/克，上海期银主力合约报收4315元/千克。周一是美国和加拿大的劳工节，且日内无重大数据公布，市场交投清淡，黄金小幅震荡。不过本周后期将迎来澳洲联储、欧洲央行、加拿大央行的利率决议，以及美联储褐皮书等重磅事件，预计市场波动将放大。技术面，美黄金周一收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。操作上，预计国内短线小幅震荡，下方10日均线处支撑较强。（新纪元期货 罗震）

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