早盘简报
2015年7月28日星期二

最新国际财经信息

1. 中国1-6月份规模以上工业企业实现利润总额28441.8亿元，同比下降0.7%，降幅比1-5月份收窄0.1个百分点。
2. 证监会新闻发言人张晓军称“国家队”撤出的报道不符合事实，证金公司并没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。
3. 因德国经济显示出回暖迹象，且希腊危机的担忧情绪有所缓解，德国7月企业信心意外回升，IFO商业景气指数超预期升至108，为三个月来首次上升。
4. 周一，欧洲央行发布公报称，欧元区今年通胀将逐渐上升，但要预测转折点还为时过早，意味着欧洲央行并不急于退出旨在刺激经济、提高通胀的宽松政策。
5. 美国6月耐用品订单环比增长3.4%，好于预期。表明商业信心有所提振，制造业市场改善，有望克服强势美元、恶劣天气以及油价下跌带来的挑战。
6. 周一，中国股市大幅下跌，令美股承压，美股收跌。道指下跌0.73%，标普500指数下跌0.58%；纽约黄金上涨1%，报每盎司1096.60美元；WTI原油下跌1.6%，报每桶47.39美元；VIX波动性指数上涨13.54%，至15.60。
7. 周一，沪深两市大幅低开，午盘沪指持续跳水，连续跌破3900点、3800点整数关口，逼近3700点，两市近1800股跌停，金融、资源等权重股领跌。截至收盘，沪指报3725.56点，跌幅8.48% ，创近8年最大跌幅；深成指报12493.0点，跌幅7.59%；创业板指报2683.4点，跌幅7.40%。
8. 今日关注：16:30英国第二季度GDP年率初值；21:00美国5月20座大城市房价指数年率；22:00美国7月谘商会消费者信心指数。


（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：防御思路，减持多单】

政策消息。李克强认为，“要在区间调控基础上加大定向调控，相机实施预调微调。”评：下半年货币定向宽松，而非全面宽松成定局。路透报道，证金公司近日已归还部分商业银行同业贷款。证监会昨夜11点称，“国家队”撤出的报道不符合事实，证金公司并没有退出，并将择机增持，对于恶意做空将严厉惩处。证监会周一组织稽查执法力量赴铭创、同花顺核查有关线索。恒生称HOMS关闭端口传言不实，配资存量账户仍可交易。
市场分析。周一期指低开低走，基本以跌停收盘，三个品种持仓量均有增加，应为运用期指进行套期保值的需求增大导致。IF主力净空持仓量较前一交易日增加2426手，券商系席位净空持仓量有所增加，仓量角度期指仍有下跌空间。强力清除场外配资后，场内两融资金在反弹过程中始终维持低位没有显著增长，市场缺乏持续的增量资金，且未来货币宽松的边际力度减弱，共同造成了市场的崩塌。二次探底已经开启，市场有可能向双底形态演变。
操作建议。昨日已提示“防御为主，空仓观望”，今日坚持此观点，切记与趋势为友，减持多单。激进者可在反弹高点尝试性布置空单。
（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：暴跌后面临反弹上涨】

cbot谷物价格周一骤降，因美国中西部天气改善提振当地作物收成前景，新作合约领跌，其中，CBOT11月大豆下挫约3%，8月豆粕合约收挫10.6美元，报每短吨344.2美元。8月豆油合约跌0.37美分，报每磅30.11美分。美联储升息前景及中国股市暴跌牵连，加重了市场的抛压，最新公布的美豆生长优良率62%，与上周持平，低于市场预期的63%的水平，美豆高位累计回落近10%，基本实现了传统技术双顶的下跌测量，受优良率低于预期的提振，以及中国A股从暴跌中的恢复性反弹的概率增加影响，美豆止跌上涨的机会增加。国内豆粕在月初低点2630附近，料产生较强的抵抗和反弹，豆油5400下方也将不宜追空，技术反弹要求强烈。山东港口进口大豆料控制流入食品领域，为豆一期货抗跌性的基本原因，期价探次低后，宜关注多头机会。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：急跌后震荡整理，价格趋于恢复性反弹】

27日主产区山东济南3.74涨，河南郑州3.50涨，河北石家庄3.82涨，辽宁大连3.60涨，周末期间现货出现普遍大涨；主销区北京大洋路3.93涨，上海浦东3.74涨，广东广州4.00涨，主销区亦现大涨。这一方面有季节性因素的诱因，另一方面有生猪价格加速上涨的溢出效应提振；而期价在临池商品暴跌牵连下，出现剧烈下跌。本周为7月最后一个交易周，9月合约将在下周进入交割月前一个月，单个客户最大持仓规模缩减三分之二至100手，资金将以流出为主，波动幅度加剧，多单需逐步退出锁定利润；1月合约跌穿4300至4350区间震荡，下探至4185获得支撑，持稳4200多单可再次入场或增持。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：不升破5日均线空单适量持有】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌1.36%。库存上，LME减少325吨，至342925吨；27日上期所库存注册仓单减少533吨，为11099吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。上周五公布的财新中国7月制造业PMI初值48.2，为一年多低位，而昨日公布的数据显示6月份，规模以上工业企业实现利润总额5885.7亿元，同比下降0.3%。目前市场对中国经济仍存忧虑，昨日A股暴跌，隔夜基金属受此影响下跌，空头氛围较浓。国内连续交易时段，铜价低开震荡，不升破5日均线空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：不看好反弹高度 多单逢高离场】

TA周一结束逆市反弹，跟随美原油的持续阴跌，自4600点一线震荡回落，收中阴线跌回5日和10日均线之下，同时成交大幅飙升。技术指标震荡偏多信号减弱，现货市场开工平稳，而下游聚酯市场交投氛围也一般，支撑TA期价的在于现货市场库存水平不高。前期近强远弱，现阶段近远月双双回落，显示出TA期价仍然处于低位弱势格局，美原油指数持续下跌，或在美联储加息预期之下再创新低，建议TA逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【螺纹：较为抗跌 轻仓偏多】

螺纹1510合约周一平开高走收小阳线，最高触及2045元/吨，期价震荡重心保持在2000元/吨一线，成交和持仓逐步回落。期价暂获1900-2000元/吨低位区域的显著支撑。短期均线5日、10日和20日相遇，低位纠缠后或有方向选择。期价在重要关口运行，但由于钢厂减产逐步蔓延，供给端收缩令钢价受到提振，尽管快速拉涨的价格并未被现货市场完全接受，期价冲高回落展开整理，后期能否反弹要关注钢厂能否借由减产之机降低钢材库存。期价技术指标空头信号减弱，但反弹能乏力，建议轻仓多单依托2000点谨慎持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：跌停损及人气，短线或延续弱势】

因担忧原油供应过剩的情况恶化，周一美原油期货走低。现货面，市场价格小幅走低，跌幅普遍在50元/吨左右，部分石化价格下调，市场交投冷清，商家继续积极让利出货，部分封盘观望。装置上，上海石化、兰州石化等装置检修，大庆石化、蒲城新能装置陆续重启，辽通化工装置也将重启，市场供给压力增大。周一化工品普遍走低，塑料1509合约在空头打压下跌停收盘，日K线收出大阴线，MACD指标绿色柱扩大，形态上有形成头肩顶的可能，短线走势偏弱。隔夜原油继续走软，成本支撑减弱。供给上，后期有装置重启计划，供给压力增大，不过8月棚膜备货有望增多，需求或有所改善。塑料跌停损及市场人气，预计短线延续弱势。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:系统性风险再起，胶价弱势走低】

系统性风险再起，沪指暴跌逾8%，商品市场亦跟随股市大幅下挫，沪胶期货尾盘跳水，主力合约RU1601跌破12500支撑，技术指标呈现空头排列。日胶指数跌破200整数关口，均线系统向下运行。7月27日，上期所天胶期货库存为12.83万吨，较上一交易日增加1100吨。受经济下行、汽车供需关系失衡、股市动荡等诸多利空影响，中汽协日前将今年中国汽车的销量同比增速下调至3%左右，较年初的预测下降4个百分点；巴克莱的分析师们将2015年全年的乘用车销售预期涨幅从8.5%下调至1.7%。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，七八月市场消费淡季，国内经济数据不乐观，加之美国加息预期增强，原油价格持续走低，诸多因素压制胶价，短期弱势难改。但考虑到成本支撑，进一步下跌空间亦有限，观望或短空为宜，密切关注主产区天气变化及资金博弈情况。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：前期空单暂减持，后期若跌破220一线可再择机跟进】

因中国股市大跌激发一些投资者买入黄金避险，周一美黄金价格自低点反弹。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓680.15吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收221.45元/克，上海期银主力合约报收3216元/千克。昨日美国耐用平订单数据表现良好，但市场多数分析普遍认为美联储在本周的会议上不会升息，美元走低。黄金因中国股市大跌，一些投资者买入黄金避险。技术面看，美黄金上方10日均线承压，短线走势震荡。预计美联储货币政策会议前市场震荡为主。操作上，前期空单暂减持，后期若能跌破220一线可再择机跟进。（新纪元期货 罗震）

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