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早盘简报
2014年6月4日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.中国5月汇丰制造业PMI终值49.4，为4个月以来最高，虽然处于50“荣枯线”之下，但好于4月48.1的终值，证实中国经济正在企稳。
2. 周二中国央行开展了300亿元人民币28天期正回购操作，中标利率4%，与前次持平。由于600亿元正回购到期，当日仍实行净投放300亿元。 3.澳洲联储6月利率决议一致决定维持基准利率低位2.50%不变，货币政策仍相对宽松。 4.美国4月工厂订单月率环比增长0.7%，前值上修为上升1.5%，为连续第三个月保持增长，表明制造业和更大范围美国经济走强。 5.欧元区5月CPI意外下滑至0.5%，前值为0.7%，显示欧元区通缩风险进一步增加，巩固欧洲央行本周宽松预期；欧元区4月失业率降至11.7%，创2012年10月以来新低，延续了2013年12月以来的稳定态势，但仍接近12%的纪录高位。 6. 今日关注： 9:30澳大利亚第一季度GDP年率；16:00欧元区5月综合PMI终值。17:00欧元区第一季度GDP终值年率。20:15美国ADP就业人数；8:30美国4月贸易账；22:00加拿大央行利率决定；22:00美国ISM非制造业PMI。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：下跌调整压力加大】
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3日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货普遍下跌，其中，大豆期货下挫1.28%至两周低点，交易商称因预报主要种植地区有雨，且政府报告显示播种进度超前。一些逢低承接买盘将指标7月大豆期货从低点拉回，收盘跌19.25美分，报14.8125美元，高于关键技术支撑位40日移动均线切入位。美盘油脂六日连跌后，盘子现强，粕价高位出现下滑。
国内豆粕近月合约跌势加深，主力合约新高滞涨，未能持稳3850面临下跌，可尝试短期沽空；油脂跳空缺口不能弥合则维持空头思路，国储大豆抛售成交活跃，价格回升，期货盘面存在抵抗性反弹，持稳5日线可跟多，否则观望。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：现货趋稳，期价4850支撑下将现回升】
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6月3日，石家庄、济南、郑州、大连等主产区，鸡蛋价格分别为3.89元、3.95元、3.90元、4元/500克，四地均价3.94元/500克，较30日下跌0.27元/500克。昨日现货合约出现大跌，但9月合约颇为坚挺，技术性支撑位开始发挥作用，4800到4850区域支撑强劲。5月中旬至今，现货跌幅累积实现16%到20%，基本到达常规周期性调整空间，6月中上旬，期货市场将出现难得的战略多单入场时机。短线看，期货盘面震荡显强，可多单参与。（新纪元期货王成强）
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【白糖：围绕均线粘合区横盘偏弱】
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美国政府周五表示，将新增本财年（9月结束）蔗糖及甜菜糖进口配额65万短吨，因有迹象显示国内供应下降。印尼上周五也宣布额外发放45.2万吨原糖进口许可，旨在满足精炼需求。上述利多并未提振多头士气，据CFTC最新持仓报告显示，5月27日当周投机客减持ICE原糖期货合约净多头寸31%，使得多头头寸持有量脱离6个月高位。ICE原糖当前横盘滞跌，但无力启动反弹。云南截至5月31日全部收榨，本榨季产糖230.63万吨，同比增加6.44万吨；产销率38.26%，同比下降16.76%；昆明糖价4500元/吨，上年同期5300元/吨；工业库存142.39万吨，同比增加41万吨。郑糖承压弱势震荡，4800-4830日均线粘合区域牵制短线交投，震荡偏弱，建议短多头寸注意保护盈利。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：空头增仓打压，跌势加速】
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截止6月1日，美国15个产棉州全部开始种植，全国平均进度为74％，比近五年同期平均值低7%；现蕾率达到5%，比近五年同期平均值低1%。国内方面，5月下旬以来天气利于棉苗生长，新疆、黄河流域和长江流域大部棉花处于第三真叶至第五真叶期，新疆部分进入现蕾期。现货报价方面，昨日棉花指数3128B价格为17390元/吨，较前一日跌2元/吨。昨日郑棉空头增仓放量打压，交投最活跃的1月合约自15700即3月末低点以中阴线下破200余点，短空士气正旺，有续跌动力，建议中短线空单中上等仓位持有。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短空持有；早稻：逢低偏多操作思路】
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周二强麦期货低位反弹，主力合约WH409低开高走，考验5日均线压力。新麦收获情况，截至6月1日17时，全国已收获小麦7895万亩，其中机收5894万亩。据中央气象台预计，未来一周，冬麦区大部以晴或多云天气为主，利于成熟冬小麦收获晾晒。截止5月30日，湖北、江苏、安徽及河南四省已陆续启动2014年小麦最低收购价执行预案，市场购销逐步活跃。目前市场缺乏利多提振，近期强麦或维持弱势，短空继续持有。早稻方面，期价窄幅整理，主力合约RI409运行于10日均线上方，短线逢低偏多操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短线或震荡偏弱】
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周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.91%，K线收出小阴线，收盘跌破5、10日均线，下方20日均线附近获得短线支撑，MACD指标绿色柱扩大，短线有继续下行的可能。库存上，LME减少2000吨，至168825吨；3日上期所注册仓单无变化，为5325吨。昨日发布的汇丰5月制造业PMI终值49.4，高于4月的48.1，但较初值49.7下修，数据略显逊色。另外，有传闻称因调查贸易融资，青岛港限制船货运输，对铜价形成拖累。产能上，铜陵有色控股的金隆铜业在前期停产维修后，29日重启，其年产能为40万吨。金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注欧元区第一季度GDP终值年率，美国5月ADP就业人数。操作上，中国消费旺季渐进尾声，上方压力较大，而后期产能重启或至供给增加，铜价有望呈震荡偏弱走势。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：高位震荡不追涨】
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TA主力1409合约周二平开与6562元/吨，早盘迅速拉升至6700元/吨，随后一路回落，期价报收长上影小阴线收于6554元/吨，结算微涨24点。成交平稳，持仓大增3.5万手，其中主力多头增持力度较大。短期期价或将维持于6500-6600点震荡，投资者需关注PTA开工率情况，上行压力大，不追涨。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1409合约低开低走再跌25点，中阴线收于1093元/吨，创新低并首破1100大关，持仓量大增3.35万手，主力多空均大幅增持，以空头占优。现货报价单边下行，全国蔓延降价潮，需求低迷订单环比下滑。玻璃短线难企稳，不抄底。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：宽幅震荡格局】
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黑色周二涨跌不一，但仍维持低位。螺纹1410合约收小阴线微跌12点于3057元/吨，创新低3040元/吨，日增仓高达5.7万手。焦煤焦炭则高开低走，报收中阴线，交投重心与上一交易日相当，结算微跌，小幅减仓缩量。煤焦钢矿缺少实际利好支撑，但短期也没有继续深度探底的动能。整体上震荡格局不改，建议在前低支撑和60日线之间高抛低吸波段操作，短线偏空。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单继续持有】
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受美国需求走强迹象提振，周二NYMEX7月原油期货价格走高，至收盘上涨0.19美元。CFR日本石脑油中间价下跌13美元。现货面，市场稳中小涨，其中部分线性价格走高50-100元/吨，高压及低压价格变动不大，石化价格部分上调，但市场反应一般，多随行就市出货，部分跟涨报盘。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置停车。周二连塑震荡走高收出小阳线，下方5、10、20日均线支撑期价，MACD指标高位金叉，显示仍有上行动能。目前市场开工率较高，市场供给充裕，但现货价格基本稳定，石化厂家挺价迹象明显，而乙烯单体高位整理，PE成本面支撑尚存，技术面有重新走强的迹象。操作上，前期多单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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【两板：空单逢低止盈观望】
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周二胶合板期货重心小幅下移，主力合约BB1409以0.78%的跌幅报收于132.85元/张。盘中主力多头增仓力度较强，排名前20的主力净多持仓。纤维板方面，主力合约FB1409低位反弹，期价考验5日均线压力，技术指标向上运行，多空主力争夺较为激烈。基本而言，房地产市场不景气，难以支撑期价反弹；但短线技术面或有震荡修复。操作上，空单逢低止盈观望。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：13800-14800区间操作】
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周二沪胶期货冲高回落，主力合约RU1409盘终以0.53%的跌幅报收于14105元/吨。日胶期货低位徘徊，周三早盘期价重心小幅上移。消息方面，泰国橡胶协会主近日表示，泰国维护国家和平与秩序委员会致力于恢复国内和平与秩序，完成政治体制改革，让选举重归公平和民主，预计在该委员会的管理下，短期内(修改宪法之前)泰国都不会出售20万吨的天胶库存。他同时表示，泰国军事政bian对天胶生产影响有限。总的来说，天胶市场中期熊市基调难改，但短线继续下行空间亦有限，期价或延续13800-14800元/吨震荡整理，区间高抛低吸操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单继续持有】
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因美股回落及美元走软，周二黄金价格上行，至收盘COMEX金银微涨0.04%/0.13%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收250.95元/克，预计早盘开盘价251.05元/克，上海期银主力合约报收4027元/千克，预计早盘开盘价4032元/千克。美黄金收出十字星，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱有所缩短，上方压力仍大。基金持仓上，SPDR黄金持仓787.08吨，流入1.8吨。消息面，今日重点关注欧元区第一季度GDP终值年率，美国5月ADP就业人数。由于明日将公布欧元利率决定，周五公布美非农数据，预计在这两个重磅消息公布前，市场将保持小幅震荡态势。操作上，美黄金短期下行的概率仍较大，建议前期空单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能继续受压】
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期指早盘短暂上行后在空方刻意打压下回落，空方在关键点位再次破坏期指上行趋势，尽管当前政策面、消息面偏多，但空头人为将期指走势压回下降通道意图明显，打压坚决，后续空头将会巩固成果，继续打压难免。A股与外围市场总体背离严重，对市场有一定支撑。期指短线可能继续受压。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号