早盘简报
2016年4月15日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行400亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放300亿。
2. 英国央行维持利率不变，会议纪要句句紧扣“脱欧”公投，称英国脱欧会带来大量不确定性，短期内或造成经济疲软。
3. 美国3月核心CPI月率虽上升0.1%，但升幅不及预期，表明美国潜在通胀压力仍温和，暗示美联储对加息仍将持谨慎态度。
4. 美国当周初请失业金人数意外下跌至25.3万人，再创自42年半以来的最低水平，连续58周低于30万人。
5. 周四美股收盘基本持平，银行财报与油价波动受到关注，经济数据表明劳动力市场状况强劲。道指上涨0.10%，标普500指数上涨0.02%；纽约黄金下跌1.8%，收于每盎司1226.50美元；WTI原油下跌0.6%，报每桶41.50美元。
6. 周四，沪指整体维持窄幅震荡的走势，尾盘小幅冲高，成交量明显缩小。截至收盘，沪指报3082.36点，涨幅0.51%；深成指报10771.61点，涨幅0.81%；创业板指报2324.40点，涨幅1.32%。
7. 今日关注：10:00中国一季度GDP、3月工业增加值、社会消费品零售、固定资产投资；20:30美国4月纽约联储制造业指数；21:15美国3月工业产出月率；22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：短线进二退一式反弹，谨持多单不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.3%报6.4875元；2.央行进行400亿7天逆回购，当日净投放300亿；3.沪股通净流入19.07亿。
市场分析。预计今日公布的3月宏观数据总体向好，经济增长短周期回暖，PPI降幅收窄，企业盈利改善提升估值分子端，货币政策维持宽松，风险偏好继续修复，本月基本面总体偏多。沪股通领先意义明显，昨日净流入19.07亿，3月以来累计净流入265.41亿。今日股指交割，主力持仓传递偏多信号：IF前五主力总净空持仓减少259手，中信、海通IF合约总净空持仓减少456/149手，中信、国泰君安IH总净空持仓减少129/185手。上证指数收缩量星线，但仍未回补周三缺口，表明股指强势运行，短期震荡不改反弹结构，理论反弹目标在上证3150/3200。趋势上看，股指中线构筑底部，短线进二退一式震荡反弹，慢牛格局初现。
操作建议。主力持仓偏多，关注前期高点上证3090一线争夺。多方下一目标上证3150，稳健者谨慎持多不追涨。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：短期可能面临获利抛压】

美国农户在现货市场卖出大豆，使本已规模巨大的现货供应进一步增加，因大豆期货触及去年美国大豆丰收前以来的最高水平。14日，CBOT大豆期货周四下跌近1%，交易商对此前的涨势了结获利，且现货市场价格疲软。最新周出口数据显示，最近一周出口销售2015/16年美国大豆45.59万吨，高于市场预估区间，销售2016/17年美国大豆1.06万吨。
5月大豆合约收跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.48美元。阿根廷过量降雨损及部分大豆田，专家称，暴雨可能导致5%的大豆田受损，这限制了市场跌幅。5月豆粕合约收跌2.6美元，报每短吨290.1美元。5月豆油合约回落0.27美分，报33.69美分。
因芝加哥豆油和马来西亚棕榈油期价已显颓势，4月份以来已处于空头市场，内盘油脂价格进一步上攻压力增长加大，未能突破性持稳前日高点多单注意风险；粕类价格四日累积涨幅超过6%价格面临震荡整固，需待调整后增持多单，多单宜适当减持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：4000关口遇阻后，价格面临震荡整固】

搜牧4月14日讯，全国鸡蛋价格稳中小幅下滑，尤其是受上海落价影响的产区下滑地区较多，目前各个流通环节存货不多，加上销区走货不给力，短线预计全国行情偏于弱势。9月合约3600止跌反弹以来，累积涨幅近400余点，直逼4000关口，近两日测得3950至4000区域面临压力，价格面临震荡整固，趋势多单适当调低仓位。（新纪元期货王成强）

【白糖：短线缺乏持续上涨动能，维持5550-5650区间震荡思路】

周四郑糖期货震荡反弹，主力合约SR1609夜盘最高上探至5674元/吨，但随后期价大幅回落，重新跌至震荡区间；ICE原糖期货四个交易日以来首次上涨，受助于空头回补和技术性支撑，但主要生产国巴西作物丰收的预期令涨幅受限。消息方面，巴西国家商品供应公司周四公布本年度首个官方甘蔗产量预估报告，称糖厂预计提振糖产量至3750万吨，高于上一年度的3350万吨，乙醇产量预计下滑。但Czarnikow周四上调全球2015/16年度糖供应短缺预估至1140万吨，高于此前预估的820万吨。新榨季生产情况，截止4月10日，云南普洱市已累计产糖17.29万吨，累计销糖7.3万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，新榨季蔗糖生产接近尾声，市场销糖进度缓慢，基本面阶段性宽松，郑糖短线缺乏持续上涨动能，维持5550-5650区间震荡思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：反弹多单谨慎持有，关注消息面变动】

周四伦铜探低回升，至收盘上涨0.06%。库存上，伦铜库存146500吨，增加25吨；14日上期所铜仓单160832吨，减少3135吨。国内前期公布的贸易数据强劲，经济面有回暖迹象，对铜价形成支撑。今日将公布国内3月工业产出及第一季度国内生产总值，对研判中国经济走势将提供更多线索，对此保持关注。消息面，全球最大铜生产商智利国有铜业公司(Codelco)放弃在萨尔瓦多修建新矿的计划，但将逐步扩大已有的Rajo Inca铜矿项目。周四伦铜探低回升收出长下影，上方20日均线承压。操作上，前期反弹多单暂谨慎持有，关注数据对行情的影响。（新纪元期货 罗震）

【PTA：增仓突破震荡区间，多单继续持有】

TA1609合约周四增仓上攻，期价高开高走收长阳线于4924元/吨，不仅稳站短期均线族，更有效突破区间震荡上沿，这一点我们在上一交易日曾提醒，期价在4600-4880元/吨区间震荡格局十分显著，三次触及上沿回落，触及下沿回升，目前期价第四次逼近区间上沿，周三承压小幅回落后，夜盘期价并未走低，而是小幅高开，有望考验震荡区间上沿向上突破。TA基本面略有好转，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工本周大幅下滑，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，对于TA形成需求利好。美原油指数持续小幅走高，给予工业品上行基础，夜盘期价答复高开于4950元/吨，飙升触及4990元/吨阶段高点后回落，但仍维持于4880之上，持续增仓，短线预计1609合约短线将依托区间支撑震荡上行，建议多单持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：高位震荡加剧 波段操作中线暂观望】

近期黑色系列在近期巨幅快速的增仓放量上攻后，近两个交易日维持高位震荡，波动加剧。焦炭在领涨创新高后出现较大回撤，而铁矿石则在周四创阶段新高432元/吨，随后期价回吐涨幅收长上影小阴线于417.5元/吨，夜盘则回踩5日均线后拉升收于418.5元/吨，期价运行至前期高位，形成双顶的可能性与向上突破的可能性暂时相当，有待进一步观察，因此中线建议暂维持观望。螺纹钢表现趋弱，1610合约自周三巨幅冲高回落后，周四期价平开低走收小阴线，夜盘窄幅波动，持仓连续三日大幅缩减，不利于期价维持高位震荡。目前盘面原料端和钢材的价格情况反映了做空钢厂利润的动能在凸显。钢厂对四月行情较为乐观，由于钢厂复产动能不高，螺纹钢库存持续走低，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振。黑色系列暂时维持高位震荡，或有反复洗盘，建议波段操作为主，中线趋势暂观望。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或小幅震荡】

本周日即将召开多哈冻产会议，会议前市场交投谨慎，周四美原油价格小幅走低。现货面，市场价格延续跌势，线性价格走软50-150元/吨不等，部分石化继续下调出厂价，市场交投气氛悲观。周四塑料1609合约低开高走，收出小阳线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；中韩石化LLDPE装置计划4月6日停车，检修45天左右，HDPE装置计划4月7日停车，检修45天左右。本周日在多哈将召开产油国会议讨论冻产事宜，预计会议将对原油行情产生重要影响，对此保持关注。近期石化库存有所增加，石化降价去库存意愿增加，出厂价格走低，而4月中旬后地膜旺季过后，农膜开机率降低，需求有一定缩减。走势上，连塑昨收出小阳线，预计短线8200-8500区间震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:位或有震荡反复，多单逢高可部分减持，待调整低位重新介入】

周四沪胶小幅反弹，主力合约RU1609高位震荡整理。原油期货尾盘下跌，美国库存数据好坏不一，且市场质疑主要产油国会议是否能帮助缓解供应过剩局面；日胶指数高位窄幅震荡。汽车方面，3月商用车产销分别完成37.7万辆和38.4万辆，比上月分别增长80.1%和87.9%，比上年同期分别增长6.4%和3.8%。一季度，商用车产销分别完成88.8万辆和85.8万辆，与上年同期相比，生产下降0.3%，销售则增长了1.2%。库存方面，截止4月14日，上期所天胶期货库存为25.63吨，较上一交易日增加1560吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短期来看，东南亚主产国进入停割期，国内新胶开割推迟至四月中上旬；而国内重卡需求大幅回暖，供需关系阶段性好转，近期沪胶仍将维持多头波动节奏，但庞大仓单抑制胶价反弹空间，高位或有震荡反复，多单逢高可部分减持，待调整低位重新介入。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线或偏弱走势】

受美联储鹰派言论打压，周四美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓806.82吨，减少3.26吨，连续三日减少，显示机构有减仓动作。国内连续交易时段，上海期金主力合约收256.30元/克，上海期银主力合约报收3487元/千克。昨日公布的初请数据显示上周初次申请失业金的人数减少了1.4万，至25.3万，为1973年以来最低，数据较好。昨日亚特兰大联储主席洛克哈特表示，他不再支持4月加息，但今年仍会有2-3次加息，应保留在6月升息的选项。其言论偏鹰派，对金价形成打压，而近期SPDR黄金ETF持仓连续减少，也显示机构减仓。技术面看，美黄金收出中阴线，上方5日均线承压，短线或偏弱走势。（新纪元期货 罗震）

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