早盘简报
2015年8月20日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行对14家金融机构开展中期借贷便利操作共1100亿元期限6个月，利率3.35%，同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
2. 中国7月对外贸易表现不佳，贸易顺差同比下降10%，至2630亿元左右，表明中国贸易比预想更加严峻复杂，有很多不确定因素，外部需求严重不足。
3. 财政部公布的数据显示：7月国有及国有控股企业利润大幅下降，导致1-7月国企利润降幅从1-6月的-0.1%迅速扩大至-2.3%。
4. 美联储会议纪要表达了对通胀滞后、美元走强和中国经济所带来风险的担忧，但其表示美国正在接近满足加息的条件，加息之前还需要更多的信息。
5. 美国7月CPI环比增长0.1%，小幅不及预期的0.2%，但依然呈稳健上升的趋势，CPI月率连续六个月录得增幅，主要原因是汽油和食品价格小幅上涨。
6. 周三，受原油期货大跌影响，美国股市低收，能源股领跌。道指收跌0.91%，标普500指数收跌0.81%；WTI原油下跌4.3%，报每桶40.80美元，创6年最低收盘位。纽约黄金上涨1%，报每盎司1127.90美元。
7. 周三，沪深两市双双低开，上午沪指冲高回落，盘中失守3700、3600点两关口，午后呈震荡回升趋势。截止收盘，沪指报3794.11点，涨幅1.23%；深成指报12960.66点，涨幅2.18%；创业板报2570.69点，涨幅2.66%。
8. 今日关注：16:30英国7月零售销售月率；20:30美国当周初请失业金人数；22:00美国7月成屋销售总数年化、谘商会领先指标月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：不追涨，高抛低吸日内短线交易】

政策消息。央行开展中期借贷便利操作，释放1100亿元流动性。人民币兑美元即期汇率微幅收跌0.03%，中间价四连升但升幅有限，央行维稳汇价明显。沪股通净流入2亿，保证金余额上周净流出831亿。同花顺、安硕信息公告，正在被证监会立案调查，有暂停上市风险。
市场分析。周三股指深V反转，振幅令人唏嘘。主力分歧较大，需引起注意的是，中信会员减多单2000手，增空1300手，看空态度明显。趋势方面，股指有望在上证3500-3950箱体震荡，等待上方60日均线下移、下方250日均线上移，均线粘合后选择方向。IF、IH等指数可能重心逐渐下移，但题材股成长股炒作热点纷呈。即股指缺乏趋势性机会，只存在短线交易性机会。股指有形成3重底的可能，但仍然存在下探7月9日低点3373的概率。今日走势难以判断。
操作建议。美原油暴跌4.27%创6年新低，欧美股市下跌造成负面影响。昨日大量公司公告汇金/证金持股，观察该热点是否具有持续性，及对股指的带动作用。今日早盘将有获利盘涌出，建议不追涨适度谨慎，以上证3537为风控线，日内短线交易，短线支撑上证3700，短线压力3860.
（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：市场悲观寻底】

CBOT大豆期货周三跌至数年低位，因美国天气状况改善有利作物生长，以及技术性卖盘，另外，商品市场遭普遍抛售也加重了大豆市场的压力，能源和金属价格走低拖累CRB指数急跌1.5%，至2002年12月以来最低。凌晨2点，美联储7月会议记录显示，决策者仍担忧低通胀和全球经济疲弱对做出升息承诺构成的风险过大，尽管就业市场状况不断改善使联储升息的可能性进一步增加，市场仍在疯狂的计入美联储升息的预期。指标12月豆粕期货合约下跌1.3美元，报每短吨311.6美元。12月豆油期货合约跌0.41美分，报每磅28.21美分。美豆跌穿900美分，对国内市场形成压力。豆一遇阻4340，豆粕遇阻2700，豆油承压5600，需强调金融风险和空头市场的深化，多单避险短空交易。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货异常强劲，期价或独领风骚】

19日，鸡蛋主产区河北石家庄4.00平，山东济南4.06涨，河南郑州4.20平，辽宁大连4.06平，价格稳中趋涨；主销区北京大洋路4.16平，上海浦东4.36平，广东广州4.50平，主销区高价稳定。20日今晨报价显示，主产区现货价格出现大涨，涨幅超过1毛。近来，市场疯狂的计入美联储升息的预期，大宗有过度β化之嫌，特别是鸡蛋期货价格，因现货持续大涨，以至于期货价格面临低估的风险。我们虽强调金融风险仍待缓释，但亦需注意产业因素结构性变化。鸡蛋期货主力合约探底至4050后止跌意图明显，4050至4150成底部区域，重心有望上移至4200至4250，可短多交易。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：前期空单暂离场观望】

周三伦铜震荡走低，至收盘下跌0.30%。库存上，LME增加600吨，至354200吨；19日上期所库存注册仓单减少500吨，为34431吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大，而市场担心中国经济放缓将对铜需求产生影响。不过昨日FED会议纪要公布后，美元走弱，若美元继续下行将对铜价产生一定支撑。技术面看，伦铜收出小阴线，上方5、10日均线有一定压力。国内连续交易时段，铜价探低回升，后期关注美元走软是否具有连续性，前期空单建议暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：震荡回落，逢高短空】

TA近远月合约周三继续维持窄幅波动，1509合约的主要震荡区间维持于4400-4600元/吨，1601合约则维持于4600-4800元/吨。期价遇阻震荡区间上沿，并且承压短期均线。供需两弱仓单压力较大，隔夜美原油指数受到库存报告超预期利空而暴跌，再度刷新阶段低点，隔夜TA已经开始跟跌，日内或将进一步走低，建议TA逢高短空，以区间下沿为短期目标。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多单逐步离场，适当空单入场】

螺纹周三延续小幅回落，1510合约期价小幅回落收小阴线，跌落并承压短期均线，1601合约承压40日线回落，有望下探2000关口，夜盘期价延续小幅回落，仍表现出相对的近强远弱格局。铁矿石价格冲高回落之后依旧维持高位震荡，1509合约夜盘收于440元附近，但失守短期均线。1601合约遇阻390元/吨后则呈现显著的调整走势。铁矿石或将构筑阶段顶部，在高位震荡整理，操作上建议螺纹、铁矿石多单可逐步离场，适当空单入场。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏弱走势】

因最新迹象显示原油供应过剩，周三美原油期货走低。现货面，市场价格弱势整理，华北地区小幅走软50元/吨左右，华东及华南地区基本持稳，石化价格多稳，市场交投暂稳，商家继续随行就市出货。装置上，前期部分装置短期检修结束后，当前装置检修较少，供给压力增大。周三塑料1601合约冲高回落，MACD指标红色柱缩短，短线走势偏弱。前期短期检修的部分装置重启，供给压力增大，隔夜原油大幅走低，成本支撑减弱。预计短线震荡向下寻求支撑，操作上，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:近期仍将低位弱势震荡】

周三沪胶期货探底回升，主力合约RU1601重新站上12000整数关口，夜盘小幅冲高回落。日胶指数延续跌势，期价最低跌至181点，技术指标呈现空头排列。库存方面，截止8月19日，上期所天胶期货库存为15.18万吨，较前一交易日增加3120吨。国际橡胶研究组织IRSG预测，今年全球橡胶供应过剩将达30.3万吨，修订了其一月份时7.7万吨的预测。今年橡胶供应量将提高4.4%，达1260万吨；橡胶需求量预计提高1.2%达1230万吨，增长量明显低于去年的6.7%。另外，由于价格高企时新植的橡胶树到成熟期，2016年橡胶产量可能继续增长2.9%，供过于求状况预计将持续加剧。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，主产国天胶出口稳步增长，国内汽车需求持续低迷，上期所天胶库存不断增加，供需矛盾难见好转，近期胶价仍将低位弱势震荡，维持逢高偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：多单持有，无仓逢低适量短多】

因美元下行，周三美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓671.87吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收232.50元/克，上海期银主力合约报收3392元/千克。昨日FED7月会议纪要在重申美联储接近加息的同时，也再次强调了美国经济包括劳动力市场以及通胀水平在内的领域仍然没有达到足够支持加息的水平。会议纪要公布后，美元走弱，黄金走高。技术面看，美黄金向上突破1110-1130震荡区间，短线偏强走势。操作上，多单持有，无仓逢低适量短多。（新纪元期货 罗震）

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