早盘简报
2016年7月29日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行800亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放500亿。
2. 德国7月CPI年率初值上升0.4%，升幅创2016年1月来最大，德国的通胀增速向好，无疑会给欧洲央行略微降压。
3. 美国当周初请失业金人数升至26.6万人，但仍连续73周低于30万，表明美国劳动力市场持续稳健走好。
4. 周四美国股市基本平收，近两日公布的上市公司财报好坏参半。截至收盘，道指下跌0.09%，标普500指数上涨0.16%；WTI原油下跌1.86%，报41.14美元/桶；纽约黄金上涨0.5%，报1341.20美元/盎司。
5. 周四，沪深两市双双低开，盘面上机场航运、汽车整车等二线蓝筹板块强势，沪指跌幅逐渐收窄。截至收盘，沪指报2994.32点，涨幅0.08%；深成指报10396.31点，跌幅0.09%；创业板报2139.74点，跌幅0.73%。
6. 今日关注：07:05英国7月Gfk消费者信心指数；07:30日本6月全国CPI年率；11:00日本央行宣布利率决定；17:00欧元区6月失业率、二季度GDP、7月 核心CPI年率；20:30美国第二季度实际GDP；21:45美国7月芝加哥PMI；22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：修复阶段有继续反弹要求，震荡思路为主】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.20%报6.6566元，创近一个月新高；2.央行进行800亿7天期逆回购操作，当日净投放500亿；3.沪股通净卖出5.67亿。
市场分析。周四，金融监管政策收紧利空因素进一步被消化后，期指展开了超跌后的修复性反弹行情。现货市场方面，机场航运、保险、国企改革概念表现活跃。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水30.14、4.01、117.69点，基差明显收窄。主力持仓传递信号显著偏多：中信IF、IC总净空持仓减少197/211手。我们认为今后从严监管是大势所趋，长期来看有利于股市健康发展，短期利空已被市场初步消化。周四晚间，银监会表示理财监管办法处于内部论证和征求意见阶段，对导致大跌的利空传言的回应有助于市场情绪的修复。技术上来看，IF加权20日线被跌破后，由支撑变压力，若放量站上20日线，则反弹还可以延续。上证指数在2807至3069涨幅的0.382黄金分割位受到支撑企稳回升，短期关注能否收复27日长阴中轨，若能完成对长阴的修复，则反弹还可以延续，否则将再度回落寻找支撑。股指急跌后进入震荡修复阶段，有继续反弹要求，上证3000-3020有压力，下方2930-2950有支撑。
操作建议：短线震荡思路为主。关注IF加权能否站上20日线，完成对长阴的修复。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：企稳反弹几率增加】

28日，CBOT大豆期货周四下跌，为三个交易日来首次，交易商表示，此前美国出口销售数据令人失望，令大豆期货从周一触及的三个月低位反弹势头终止。美国农业部表示，最新一周当前市场年度大豆出口销售净减少1,400吨，远低于25-45万吨的预估区间。因美国作物生长状况基本良好且预期未来两周将迎来有利作物生长的降水，大豆价格进一步承压。11月大豆期货合约收跌8美分，报每蒲式耳9.78美元。12月豆粕合约收低2.4美元，报每短吨340.8美元。12月豆油合约收跌0.04美分，报每磅29.98美分。
笔者仍强调，CBOT大豆完成年内牛市66.7%的回撤下跌，天气升水的破灭引发了罕见的基金抛售潮，带有恐慌和情绪因素，在美国大豆安然度过关键生长期之前，维持一定天气升水是必要的，因此，重要点位附近，市场启动的止跌反弹可能是近期的主要方向。粕类迁仓1月合约，菜粕2350-2400、豆粕3000-3050区域突破性持稳可进一步参与反弹，昨日承压下挫后仍具备再次反抽机会；油脂价格再次打入月初低价区域，临近重要支撑位，再次鼓励尝试介入多单，短期价格多空均衡，注意市场波动放大和方向性选择。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：资金市特征明显，日内已可尝试建立多头部位】

28日，国内局部地区受南方销区影响，蛋价略有下滑，整体而言全国蛋价持续下滑时间太长，后市逐渐回归稳定，目前数据显示全国多是北稳南落，预计后市此种局面将结束。9月合约，今天是进入交割月前月最后一个交易日，下周开始交易所启动限仓，昨日该合约已大规模减仓，价格尚不足以跌穿3800，显示沽空动能削减，3900-3750区间波动剧烈，日内资金市特征明显。笔者预计期货价格暴跌进入尾声，1月合约昨日低位收止跌十字k线形态，3450停损可积极尝试建立多头部位，市场需计入中秋节前现货趋势上涨的预期。（新纪元期货王成强）

【白糖:郑糖跌破重要技术支撑，短线或延续弱势调整，多单暂时离场，逢高可轻仓短空】

周四郑糖期货破位下跌，主力合约SR1701短线将考验6100整数支撑；ICE原糖期货周四跌至五周低点，受技术性卖盘拖累连续第三日下跌，交易商聚焦将于下周发布的甘蔗行业数据。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，国内销糖进度缓慢，郑糖跌破重要技术支撑，短线或延续弱势调整，多单暂时离场，逢高可轻仓短空。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:市场传言储备棉轮出时间或将延长一个月，郑棉一度跌停】

周四郑棉期货大幅下挫，主力合约CF1701一度跌停，夜盘窄幅震荡；ICE期棉周四下跌，此前发布的出口销售数据利空，且棉花继续面临低价合成材料的竞争。轮出情况，7月28日储备棉出库销售资源30019.894吨，成交率100%，成交均价14592元/吨（前值15201）。昨日发改委召开关于储备棉轮出的会议，市场传言轮出时间或将延长一个月，具体细则公告仍未出台。按照当前储备棉轮出的节奏，增加一个月的轮出时间，也就是增加了近60万吨的轮出总量，且储备棉结束和新棉上市基本不会出现供应缺口期，这使得空头信心大增，郑棉一度跌停，后期郑棉走势如何仍需等待具体政策的出台，多单暂时离场回避风险。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：若有效站稳38000一线，短多适量跟进】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨1.34%。库存上，伦铜库存208725吨，减少5700吨；28日上期所注册仓单70020吨，减少508吨。前期国家统计局昨天发布的数据显示，1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29998.2亿元，同比增长6.2%。具体到6月份，规模以上工业企业利润总额6163.1亿元，同比增长5.1％，增速比5月份加快1.4个百分点。下周一发布的中国7月制造业采购经理人指数将提供关于中国需求的更多线索。消息面，秘鲁官方周四公布的数据显示，该国6月铜产量较上年同期大幅增加42%。周四伦铜收出小阳线，站上5日均线，MACD指标绿色柱扩大，短线有企稳迹象。国内若有效站稳38000一线，短多适量跟进。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：原油大幅下挫 TA失守4600点】

TA主力1609合约周三小幅冲高回落收长上影小阴线，期价上探至5日线附近收于4600点关口，短期均线族向下发散，但夜盘期价增仓暴跌，中阴线击穿4600支撑并下探至4566元/吨，技术盘面空头格局显著。从基本面来看，TA上下游开工率有所分化，TA工厂开工率小幅回升，而下游开工率小幅下降，现货价格平稳。工业品的主要压力仍来自于美原油指数的大幅下挫。隔夜美原油指数报收六连阴跌落43美元，短期均线向下发散，走势十分悲观。TA短线以逢高短空为主，中线空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：利多题材支撑 上行领涨商品】

近期环保组进驻江苏，部分电炉停产，同时国内或对澳大利亚和巴西进行铁矿石进口反倾销调查，为处于关键价位的黑色系列形成向上突破的动力并且推波助澜放大波动。利多题材对螺纹形成较有力的提振，期价收四连阳并且涨幅依次放大拉升至2480一线，上行格局良好。铁矿石期价受到反倾销调查炒作的提振，大幅拉涨触及473元/吨阶段目标位，矿石强势运行至前期头部区域，多头操作应谨慎，毕竟铁矿石港口库存连续五周报于亿吨之上呈现攀升格局，进口铁矿石价格小幅回落。双焦表现依旧强势，焦炭高开高走触及1098元/吨后小幅回落，夜盘小幅回落但仍处于高位震荡，有向上突破的可能，多头格局显著。黑色系列整体站稳支撑位，偏多运行建议短多或持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：10日均线附近短多可适量介入】

因美国原油库存意外增加，周四美原油价格走低。现货面，PE市场价格涨跌互现，各大区部分线性价格上涨50-100元/吨，部分石化价格涨跌互现，市场交投迷茫，商家随行涨跌。周四塑料1701合约大幅走高，收出大阳线，MACD指标绿色柱缩短，短线企稳走强。装置上，上海赛科临时检修；蒲城清洁能源全密度近期重启；上海石化1PE装置检修。 EIA报告显示，截至7月22日当周，美国原油库存增加近170万桶，至5.2113亿桶，库存意外增加，原油近期走势低迷，成本支撑减弱。下游需求改观不大，农膜订单多有延后，需求难以迅速提升，而库存近期也有所积累。不过，聚乙烯8月份将迎来装置检修高峰，市场存在一定炒作预期，同时，8月棚膜需求有望增加。昨日石化厂家出厂价小幅调涨，关注后期石化政策。预计短期连塑震荡偏强走势，若回调至10日均线附近短多可适量介入。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:若12500支撑有效，RU1701低位多单谨慎持有】

周四沪胶期货窄幅震荡，主力合约RU1609波幅缩小，市场量能萎缩。日胶指数小幅反弹。库存方面，截止7月28日，天胶期货库存为31.07万吨，较前一交易日增加1220吨。2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，主产区进入割胶旺季，市场供应不断增加；需求进入淡季，但整体好于去年同期，天胶供需面基本平衡；炒作资金流出市场，庞大的仓单压力主导行情，短线沪胶或延续弱势震荡，若12500支撑有效，RU1701低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线有望小幅走高】

周四美黄金价格走势震荡，至收盘小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓954.23吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收287.75元/克，上海期银主力合约报收4451元/千克。前期公布的美联储利率决议如市场预期维持利率0.25%至0.5%区间不变，由于美联储并未给出明确的加息时间表，黄金仍受到一定支撑。日本央行利率决议将于今日公布，有消息称日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。昨日公布的数据显示美国上周初请失业金人数意外增加，但依然证明当前劳动力市场表现强劲，并未受到影响。技术面，美黄金周四收出小阴线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。预计后期仍有望小幅走高，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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