早盘简报
2016年10月11日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行200亿7天期和100亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.40%，当日实现净回笼900亿。
2. 中国央行称虽然人民币中间价跌破6.7，但与发达经济体货币和其他新兴经济体货币相比，贬值幅度相对较小。
3. 周一美股收高，能源股领涨，市场仍在评估第二次总统大选辩论的结果。道指涨0.49%，标普500指数涨0.46%；纽约黄金收涨0.7%，报1260.40美元/盎司；
WTI原油收涨3.09%，报51.35美元/桶。
4. 周一，在假期暖消息面影响下，沪深两市开门红，三大股指大幅高开，开盘后沪指震荡走高涨，创业板表现强势。截止收盘，沪指报3048.14点，涨幅1.45%；深成指报10741.69点，涨幅1.65%；创业板报2208.47点，涨幅2.72%。
5. 今日关注：17:00德国10月ZEW经济景气指数；22:00 中国9月就业市场状况指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关注上证3054-3078缺口压力】

政策消息。1. 人民币兑美元即期汇率跌破6.70关口报6.7028元；2.央行开展200亿7天期、100亿14天期逆回购，当日净回笼900亿。
市场分析。周一，期指高开高走，节后第一天实现开门红。现货市场方面，网络安全、次新股板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水4.67、3.27、3.09点，基差小幅收窄。IF加权一举站上60、20、40日线，成交量温和放大。创业板指数收放量中阳，回补了2179-2202跳空缺口。上证指数站上20日线，在3009-3014形成向上跳空缺口，并回补了3028-3032缺口。但外围风险因素在增加，节后反弹不宜盲目乐观，关注前高3054压力。
操作建议。节后首日迎来开门红，市场情绪回暖。但美国大选及美联储加息等外围风险因素在增加，不宜盲目乐观，关注上证3054-3078缺口压力，逢高减多不追涨。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：油脂强劲上扬，粕价承压偏弱】

10日，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下滑，因美国中西部收割全面加速，拖累现货市场表现疲弱。大豆期货连续第二日走低，因预期美国农业部本周将上调美国大豆产量预估。美国农业部将在北京时间周四00:00公布月度作物供需报告。分析师预期美国农业部将预期今年美国大豆产量为42.77亿蒲式耳，创纪录高位，高于其在9月预估的42.01亿蒲式耳。预期美国农业部将上调美国大豆单产预估至每英亩51.4蒲式耳，上个月预估为50.6蒲式耳。11月大豆期货合约收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.54-1/2美元。12月豆粕合约收挫2.1美元，报每短吨298.1美元。12月豆油合约收高0.51美分，报每磅33.82美分。国际原油挺进年内新高，其价格进入更高的波动区间，推动植物油价格走势强劲。国内尽管启动菜油抛储，并未能打破国内油脂的波动区间，此前我们强调的豆油棕榈油价差扩大的套利，正实现较佳的收益，多油空粕的套利交易，亦实现其趋势价值。单边交易，需提防本周10月供需报告风险，交易周期宜短。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位震荡思路】

10日,主产区蛋价持续稳中弱调，多地趋稳，局部地区小幅回落，主销区北京、上海蛋价继续坚挺，目前多地走货加快，但市场供应持续增加，上涨动力明显不足，后市行情多观望为主，主产区蛋价介于2.99-3.32之间。在节后商品期货普遍大涨的环境之下，鸡蛋期货于3200-3250区域，展开抵抗反弹，支持区域小幅上移，短期阻力区域3300-3330,注意市场环境对交易氛围的影响，强调持仓周期偏短，不宜过度追涨和杀跌，低位震荡思路看待。（新纪元期货王成强）

【白糖:近期郑糖有高位回调风险，多单逢高止盈，激进投资者6700上方可轻仓试空】

周一郑糖高位回调，主力合约SR1701夜盘弱势回调，期价跌破5日均线；ICE原糖期货周一延续周五的跌势，进一步远离上周触及的逾四年高位。新榨季生产情况，新疆13家糖厂已于国庆期间全部开榨；内蒙古6家糖厂已与10月10日全部开榨。国家发改委、商务部和财政部决定于10月下月投放35万吨储备糖，竞拍低价6000元/吨，而50万吨的广西地方储备没有提及，后期储备糖的投放数据或进一步增加。国储即将投放，甜菜集中开榨，11月南方甘蔗也将开榨，市场供应逐渐增加，近期郑糖有高位回调风险，多单逢高止盈，激进投资者6700上方可轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线不追多，激进投资者逢高可轻仓试空】

周一郑棉高开低走，主力合约CF1701早盘跳空高开，随后维持15500-15700区间高位震荡；ICE期棉周一上涨，因周末飓风Matthew损及美国部分棉花种植地区的作物，且投资者担心最大生产国印度和巴基斯坦的紧张关系。新棉收购情况，近日，新疆籽棉市场降温迹象稍有显露，局部地区籽棉价格滞涨企稳，个别轧花厂停收观望。南疆阿克苏轧花厂负责人说，近期不断有内地纺企、贸易商来疆询价、预购棉花，但大多对过高的新棉价格望而却步。当日，监管库内3128级手摘棉报价集中在15600-15900元/吨（毛重结算，监管库包干费卖方负责），而机采摘价格在14900-15100元/吨。北疆方面，棉籽下跌拖累籽棉行情，截至9日，石河子40%衣分手摘棉价格在7.3-7.4元/公斤，机采棉则在6.8-6.9元/公斤。国储轮出结束，而新棉大面积投放要等到10月中下旬，短线市场供应偏紧；但随着国内外新棉陆续上市，郑棉高位回落风险加大。短线不追多，激进投资者逢高可轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或偏强走势】

周一伦铜震荡走高，至收盘上涨1.13%。库存上，伦铜库存350675吨，减少4625吨；10日上期所铜仓单23345吨，减少826吨。昨日俄罗斯总统普京表示，冻产，甚至是减产，可能是保持能源市场稳定的唯一正确决定。市场对俄加入限产行列的预期增加，原油走高对铜价形成一定支撑。国内宏观方面，9月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，与上月持平，继续高于临界点。制造业PMI维持在年内高点、非制造业PMI又有小幅上升，显示9月经济运行情况较好，而此前公布的国内经济数据也多向好。预计铜价短线偏强走势，逢低适量短多操作。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：4650支撑下期价震荡偏多】

因OPEC达成限产协议，美原油指数开启上扬，至10月9日美原油指数已经攀升至51.90美元的前期高位，对工业品形成提振。国庆节后第一个交易日，TA主力1701合约高开于4764元/吨，日内下探至4732元/吨后回升，收小阳线涨0.93%。期价整体运行在三角形格局下沿，呈现暂获支撑，成交和持仓热情均有所回落，这与TA暂无趋势性行情有关。从基本面而言，TA工厂检修增多，开工率缩减，下游聚酯和织机开工率小幅回升，显示出供需格局有所好转。但在4650-4900元/吨中线波动区间暂未打破的背景下，TA缺乏趋势动能。夜盘期价进一步高开上探4800关口，技术指标MACD显现红柱，建议延续短多思路。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢矿探低回升，煤焦强势偏多】

高炉开工率维持高位，并没有显著的变化，令钢材供给端承压，全国螺纹钢周度库存呈现小幅攀升之势。钢材需求端暂时没有如预期好转，供需格局并不乐观。螺纹现货价格在假期内小幅回落，打压期价周一开盘迅速下探至2209元/吨，随后又强势拉回跌幅，收长下影小阳线，2200一线支撑显著。铁矿则在400点之上巨幅震荡，节前周五回探至400一线，持仓骤减，周一低开后大幅探低回升，波动进一步加剧，夜盘则呈现强势偏多的走势。煤焦由于供需格局偏紧的局面仍未有显著好转，现货价格持续拉升，期价屡创新高，尽显强势之姿。值得关注的是，螺纹和铁矿石价格多次酝酿调整但并不顺畅，波动较大重回偏多走势，而煤焦高点不断刷新，多头风险积聚，但是基本面和技术面都没有转空头的信号，现货价格仍在走高，不轻易抄顶。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油大涨，短线或偏强走势】

因普京支持OPEC限产协议提升俄加入限产预期，周一美原油价格走高。现货面，市场价格继续上涨，各大区线性涨50-200元/吨，石化继续调涨价格，市场受支撑，商家继续跟涨报盘。下游需求尚可，成交商谈为主。周一塑料1701合约高开高走收出大阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标零轴下金叉，短线偏强走势。俄罗斯总统普京表示，冻产，甚至是减产，可能是保持能源市场稳定的唯一正确决定。市场对俄加入限产行列的预期增加，使得昨日原油价格走高，成本支撑增强。石化新增检修装置较少，十月兰州石化装置重启，检修装置重启增加带来的供应面压力将增大，且十月神华新疆新增产能有望投放，或进一步加剧供给端压力。不过下游需求尚可，且石化调整价格，而原油走高也对价格形成一定支持。周一连塑收出大阳线，短线有望保持偏强格局。（新纪元期货 罗震）

【天胶:已有多单可继续持有，高位不追多】

周一沪胶高开走强，主力合约RU1701夜盘突破14000整数压力，技术面呈现多头排列；日胶周一休盘，周二早盘大幅跳空高开。库存方面，截止10月10日，上期所天胶期货库存为29.06万吨，较上一交易日增加1430吨。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，消费旺季到来，需求端支撑转强；进口船期偏紧，加上现货库存创五年新底，造成供给端阶段性紧张，基本面利多市场，短线沪胶或维持偏强走势，已有多单可继续持有，高位不追多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因空头回补及油价走强提振黄金价格，周一美黄金价格小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓958.90吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收273.55元/克，上海期银主力合约报收3982元/千克。俄罗斯总统普京表示，冻产，甚至是减产，可能是保持能源市场稳定的唯一正确决定。市场对俄加入限产行列的预期增加，原油走高提振黄金价格。国庆假期后中国重归市场也为黄金提供了一定支撑。技术面，美黄金周一收出小阳线，上方5日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线关注1250一线支撑，若有效跌破则有望继续下探。操作上，国内关注上方275一线压力。（新纪元期货 罗震）

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