早盘简报
2016年8月10日星期三

最新国际财经信息

1. 中国7月CPI同比1.8%，连续三个月走低，创六个月新低。7月PPI同比-1.7%，连续第七个月缩窄，为近两年来最小降幅。
2. 周二，央行在公开市场进行700亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放100亿。
3. 英国6月商品贸易逆差为124.09亿英镑，为2015年3月以来最高，表明由于英国脱欧公投而导致的英镑大幅贬值，已对该国的贸易帐产生了较大的影响。
4. 周二美股仍小幅收高，纳指刷新历史最高收盘纪录。道指涨0.02%，标普500指数涨0.04%；纽约黄金收涨0.4%，报1346.70美元/盎司；WTI原油收跌0.58%，报42.77美元/桶。　　
5. 周二，沪深两市小幅低开，开盘后两市缓慢爬升，题材股表现抢眼，石墨烯、次新股、量子通信等概念活跃。截至收盘，沪指报3025.68点，涨0.71%；深指报10564.78点，涨0.92%；创业板报2154.51点，涨23.91点。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:重新走强态势显著，短线不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.01%报6.6619元；2.央行进行700亿7天期逆回购操作，当日净投放100亿；3.沪股通净买入12.92亿。
市场分析。昨日公布的CPI小幅走低，未超预期，货币政策中性取向不改，短期宽松或收紧的可能性较小，难以边际提升估值水平。周二期指低开高走，继续上攻。现货市场方面，前期热门板块次新股、新材料、石墨烯开始活跃，但热点轮换较快，缺乏权重板块领涨。沪股通三日净流入23.90亿。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水12.98、9.14、44.35点，基差无明显变化。IF加权五连阳基本收复7月27日长阴跌幅，日线MACD指标有向上形成金叉的迹象。上证指数站上20日线，突破长阴中轨及0.618的目标反弹位，成交量温和放大。股指突破重要阻力区，重新走强态势显著，中线向好日趋明朗。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：今日仍有上冲动能，关注能否放量收复IF加权3268/上证3057，若能有效突破则新一轮上涨可以确认，否则仍以震荡思路对待。虽然中线看好，但短线不追涨。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：资金关注度提升，涨势将出现扩大】

USDA8月供需报告，将对新作单产作出上调和修正供需平衡表，市场预期美豆单产47.5蒲/英亩，产量39.41亿蒲，这高于7月预估值（单产46.7亿蒲，总产38.8亿蒲），美豆16/17年期末库存将从7月份的2.9亿蒲，上调至3.16亿蒲。尽管丰产前景压力较大，但美豆强劲的需求，或使得美豆陈作库存出现显著下调，需求旺盛刺激美盘豆系连日拉涨。9日，CBOT大豆期货周二连续第五日攀升，受助于对美国供应的出口需求持续强劲，12月合约收高3美分，报每蒲式耳9.88美元，在触及一周高位的9.99-1/4美元后缩小涨幅。9月豆粕合约收高0.4美元，报每短吨336.3美元。9月豆油合约收高0.23美分，报31.24美分。
菜粕价格脱离低点反弹超200点，豆粕反弹150余点，形成日线级别下降趋势逆转，外盘豆系交投造好，以菜粕为代表的粕类，是重点参与做多品种，此前的趋势下跌为技术休整，市场缺乏转入熊市深跌的基本条件。油脂价格获得资金青睐，仓量剧增周线级别涨势出现扩大，可适当增持多头部位，趋势而言，期价维持冲击年内新高的判断。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：完成下探，日内开阳意义较为重要】

9日，全国鸡蛋价格继续上涨为主，蛋价普遍在3元以上，但是价格差距较大，目前养殖户多选择正常出货，销区市场走货顺畅，短线涨幅有限。昨日笔者强调，鸡蛋期货1月合约价格尚待进一步计入中秋前现货上涨的预期，该合约持仓锐增，暗示资金争夺异常激烈，市场波动将放大，预计价格3400至3500的均衡区间，将做出上行突破，持稳3500或再探3400均是进一步增持多单的机会。多日下探3400获得支持，粕类强劲上涨存在刺激，饲料品种止跌将有益于提升多头买兴热情，而近期交易的核心是节前上涨的季节性因素。此前数周的暴跌和形成的下降趋势，使得看空氛围较浓，关注短期市场向上反攻的弹性，突破性持稳3500可持多单，否则适当减持。（新纪元期货王成强）

【白糖:传言国家将提高广西的甘蔗收购价，郑糖下方支撑亦较强，短线或维持6050-6200区间震荡】

周二郑糖期货冲高回落，主力合约SR1701承压20日均线，夜盘窄幅震荡；ICE原糖期货周二从上一交易日触及的一个月高位回落，录得一周内最大单日跌幅，因巴西雷亚尔涨势暂歇。消息方面，巴西糖及乙醇分析机构Datagro周二称，今年全球糖市供应短缺将从去年的772万吨走阔至893万吨。国内方面，市场传言，2016/17榨季广西的甘蔗收购价或较上一榨季的440元/吨提高至470-490元/吨左右。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，下游需求不旺，糖价上行乏力；但传言国家将提高广西的甘蔗收购价，郑糖下方支撑亦较强，短线或维持6050-6200区间震荡。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位空单持有】

周二郑棉期货弱势下跌，主力合约CF1701再度考验颈线支撑；ICE期棉周二重挫并触发跌停限制，因对印度和美国主要棉花产区的天气担忧缓解。8月9日储备棉出库销售资源3吨，实际成交1.76万吨，成交率58.68%，成交均价13916元/吨（上一日成交均价13938元/吨）。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，且并解除了轮出总量的限制，市场紧张供需格局得到缓解；国际棉价亦高位暴跌，短线棉价将延续弱势回调走势，高位空单持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线操作为主】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌0.68%。库存上，伦铜库存205350吨，增加325吨；9日上期所注册仓单63776吨，减少773吨。中国7月CPI同比1.8%，连续三个月走低，预期1.8%，前值1.9%。7月PPI环比上升0.2%，环比由降转升，同比下降1.7%，降幅继续收窄。市场对国内降息预期降低，宏观调控或更偏向于财政政策。周五将公布中国7月规模以上工业增加值、城镇固定资产投资，对此保持关注。产量上，6月国内铜产量68.6万吨，同比仅增长0.1%；1-6月累计同比增长7.6%，低于去年同期9.39%的增长率，国内产量增速有所放缓。周二伦铜收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡。国内关注37000一线支撑，暂短线操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：1701合约4800-4900区间窄幅震荡】

TA1609合约周二受到美原油指数拉涨的提振，探低回升并且拉涨触及4662元/吨，收复短期均线，随着持仓的不短缩减，主力移仓至1701合约。新主力合约周二同样探低回升，下行格局受到抑制。从基本面来看，TA上下游开工率出现分化，PTA工厂开工率小幅回落但较7月下旬已有显著回升，聚酯开工率平稳，下游织机开工率大幅收缩，随着时间的推移，下游需求不佳将会向上传导令TA承压。近期主导工业品短期走势的主要是美原油指数，原油连续震荡回升收阳线，收复44美元，抑制TA下行，周二夜盘原油小幅冲高回落，TA1701合约夜盘则微弱震荡。短线趋势性不强，期价维持于4800-4900元/吨区间低位窄幅震荡。以短线波段操作为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：连续拉涨后应警惕获利了结带来的空头风险】

周二黑色系整体仍趋于上行格局，但波动放大。螺纹1610合约周二最低下探2549元/吨，最高触及2628元/吨，收长上下影小阴线，1701合约早盘大跌回探5日均线后拉升，形态不乐观。螺纹涨幅一般，与铁矿、焦炭形成分化，这本身就是复产带来的不平衡的影响。铁矿石1609合约与1701合约周二走势与螺纹相差无异，高位震荡收小阴线，创下阶段新高也埋下拐头的伏笔，夜盘进一步下探。铁矿、螺纹纷纷有获利了结带来的下行风险，多单应注意离场。焦炭1609合约在两个交易日拉涨近10%后，周二研判进一步高开高走，刷新阶段高点至1266.5元/吨，然而远月新主力1701合约则在暴涨之后迅速回吐涨幅，并未跟涨，这是由于近月合约临近交割月有逼空的动作，焦煤则与螺纹铁矿一致出现短线见顶迹象，建议多单及时获利了结，焦炭近月合约也尽量避免陷入流动性风险。高炉复产推动黑色系列集体飙涨，然而随着期价连续拉升不断创阶段高点，获利了结风险加大。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破10日均线前多适量持有】

因EIA上调美国产量前景，周二美原油价格走低。现货面，市场价格大稳小动，个别价格略高50元/吨，市场交易热情不高，商家继续随行报盘，终端需求跟进缓慢，刚需采购仍为主势。周二塑料1701合约走势震荡，收出带上下影的小阴线，MACD指标红色柱缩短，短线震荡走势。装置上，延长中煤装置检修，兰州石化装置检修在即。美国能源资料协会周二在短期能源展望报告中预计2016年美国原油产量降幅将低于此前预期，原油价格承压。延长中煤PE装置停车，兰州石化装置计划本周起检修，涉及产能较大，且检修时间较长，供给压力减轻。需求方面，包装膜生产企业需求稳定，随着棚膜备货需求增加，预计后期农膜需求有所改善。昨日连塑走势震荡，不跌破10日均线前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线或维持震荡走势，RU1701低位多单谨慎持有】

周二沪胶期货宽幅震荡，主力合约RU1701重新跌回20日均线下方；日胶指数弱势回调。库存方面，截止8月9日，上期所天胶期货库存为31.03万吨，较上一交易日减少800吨。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，淡季不淡，需求端支撑转强；在庞大的仓单压力下，沪胶上行动能亦不强，短线或维持震荡走势，RU1701低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短多思路为主】

因美元走软，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓972.62吨，减少1.19吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收288.55元/克，上海期银主力合约报收4375元/千克。昨日公布的数据显示，美国6月批发库存较前月增长0.3%，预估为持平，该数据较好，但是另一项数据显示美国二季度非农生产力初值连续第三个季度下滑，表明美国劳动生产力依然止步不前，支撑了经济增长速度可能没有预期的那么快的观点。昨日美元走低，黄金受到支撑走高。技术面，美黄金周二收出小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线有企稳迹象。预计短线有所小幅走高，短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

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