早盘简报
2015年9月11日星期五

最新国际财经信息

1. 中国8月CPI同比增长2.0%，创去年8月以来新高，远低于政府设定的全年3%左右的通胀目标；PPI不仅连续42个月下滑，甚至有所恶化，同比跌幅达5.9%，为2009年9月以来的最低值。
2. 周四，央行在公开市场进行800亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%，当周实现净投放800亿元。
3. 英国央行维持利率在0.5%不变，同时维持资产购买规模在3750亿英镑不变，并称全球经济活动面临的下行风险或已加大，但不足以大幅改变8月的预估。
4. 美国当周初请失业金人数下降0.6万人，至27.5万人，已连续第27周低于30万人，为40多年来持续时间最长的一次，表明美国就业市场持续保持稳健。
5. 周四，美国股市温和反弹，欧洲和亚洲股市则全面下挫。标普500指数收涨0.53%，道指收涨0.47%；WTI原油上涨4.0%，报每桶45.92美元；纽约黄金上涨0.70%，报每盎司1109.30美元。
6. 周四早盘，沪指大幅低开后，一路上扬，重回3200点，午后临近尾盘遭遇小幅跳水。截止收盘，沪指报3197.89点，跌幅1.39%；深成指报10424.65点，跌幅1.84%；创业板指报2039.12点，跌幅1.57%。
7. 今日关注：14:00德国8月CPI年率终值；20:30美国8月PPI月率；22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：清理配资市场震荡，但反弹行情并未结束】

政策信息。1.李克强达沃斯论坛表示，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。2.央行进行800亿元7天期逆回购操作，当周实现净投放800亿元。3.离岸人民币兑美元暴涨拉动在岸微张0.01%，报6.3772元。
市场分析。周四股指反弹遇阻回落，消化获利盘是主因。总理讲话，央行放水均有利于反弹的延续。指数回落但跌停股票仅40家，显示市场恐慌情绪得到修复。且技术形态未被破坏，综合判断反弹行情并未结束。昨日沪指再现地量，进一步暗示中期大底的概率很大。影响短期走势的主要因素是清理配资对资金面的冲击，正在从场外配资、两融延续到伞形信托，券商将清理矛头对准了信托公司高达4500亿的伞形信托接口。今日是10亿规模配资出局的最后期限，预计市场震荡为主。
操作建议。构筑中期底部概率大，趋势者逢低布局中线多单思路。激进者日内短线交易。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：供需报告夜间将发布，注意控制风险】

CBOT大豆期货周四收高，交易商称，USDA周五公布月度作物供需报告前，交易商调整头寸。20多家机构对美豆单产预估均值为46蒲/英亩，产量平均预估为38.38亿蒲（10445万吨）。美陈豆库存预估均值2.28亿蒲（620万吨），美新豆库存预估均值3.96亿蒲（1077万吨）。
对美国大豆出口业务面临激烈竞争的忧虑限制了大豆期货的升幅，因巴西雷亚尔重挫。巴西金融市场下跌，标准普尔在周三晚将巴西主权信贷评等降至垃圾级别。11月大豆期货合约收涨1-3/4美分，报每蒲式耳8.74美元。12月豆粕合约收盘下跌1.6美元，报每短吨306.7美元。12月豆油合约升0.27美分，收盘报27.17美分。
国内市场，因股指期货失去流动性，部分资金流入商品加剧市场波动，另外，财政政策加强对风险偏好有提振。考虑到今夜24时美国农业部9月供需报告后波动的更大不确定性，参与反弹多单宜短，持仓建议多油空粕套利头寸。
（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位震荡，维持空头思路】

节前终端需求量增加，提振鸡蛋现货价格持续上行，目前天气转凉，鸡“歇伏”比例降低以及春季新增产蛋鸡的开产，短期内蛋鸡现货价格或上行空间有限，后市存在下滑风险。期价3900～4000区间震荡，空头思路参与。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：前多适量持有】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨0.67%。库存上，伦铜库存344300吨，减少2550吨。10日上期所注册仓单36295吨，流入399吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。前期，嘉能可暂停刚果以及赞比亚部分生产的消息对近期铜价带来一定支撑。昨日原油走高预计也将对铜价带来一定支撑。另外，9、10月是传统需求旺季，关注需求端能否有所好转。技术面看，伦铜收出小阳线，下方5日均线有一定支撑，预计短线走势震荡偏强。操作上，国内前期多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油大幅波动，4600为多空分水】

TA1601合约周四受美原油夜盘大跌的拖累，低开于4558元/吨，日内震荡拉升站上短期均线，成交和持仓激增，重回4600点之上。PTA基本面的市场情绪发生好转，但TA期价近期失去自身节奏，走势基本被原油掌控，而美原油指数在40-50美元一线波动率放大，周三晚间则跌落至46美元之下，周四夜盘重回47美元之上，令TA等工业品展开较大幅度震荡，操作上以4600点暂为多空分水岭，突破则短多，跌落则短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：矿强钢弱格局延续】

黑色系列强弱分化，RB1601合约周四窄幅震荡收微弱阳线，连续两个交易日波动收窄并且与短期均线粘合，成交再度收缩，持仓小幅回升，K线格局依然疲弱。I1601合约获得粘合的短期均线支撑，震荡回升站上5日均线，周四平开高走大涨近4%，增仓放量突破400点关口。黑色系列的反弹得益于市场环境的好转，其他商品也有共振式反弹迹象。由于“阅兵蓝”确实在前期津冀地区钢厂减产之后实现，钢厂开工率较低，假期后的复产预期，螺纹期价近期走势仍然倾向于弱势，而钢厂开工回升将利多于铁矿石。若股指及商品继续共振反弹，黑色系列跟涨反弹，其中铁矿走势相对强于螺纹，仓位布局可倾向于铁矿。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或走强】

因周度数据显示美国产量下滑,周四美原油价格走高。现货面，PE市场价格弱势整理，部分小幅走软50元/吨，部分石化价格下调，商家心态稳定，继续随行就市出货，部分小幅让利报盘。装置上，蒲城新能等短期检修装置重启，不过后期抚顺石化、中原乙烯或有检修计划。周四塑料1601合约探低回升，收出中阳线，MACD指标红色柱扩大,短线有企稳走强迹象。隔夜原油走高，成本支撑增强，包装膜、农膜需求有所好转带来支撑。不过当前装置检修较少，短期供给压力增大，关注后期装置运行情况。预计短线震荡偏强走势，若能有效站稳8700，阶段性走高可期。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:期价考验12000压力，日内可轻仓参与短多】

周四沪胶期货探底回升，主力合约RU160夜盘延续强势，期价一度站上12000整数关口；日胶指数震荡走强，期价站上20日均线。库存方面，截止9月10日，上期所天胶期货库存为15.87万吨，较上一交易日增加1690吨。乘联会数据显示，5-8月的国内车市零售增速呈现探底企稳的态势，近几个月乘用车市场零售从5月的5%、6-7月的均为-1%，终于8月回升到2%。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，八月乘用车销售出现企稳迹象，基本面略有好转；隔夜美股收高，国际油价反弹，市场氛围回暖。9月美联储议息会议决议公布之前，市场波动幅度放大。操作上，关注12000争夺情况，日内可轻仓参与短多。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：上方压力仍大】

因美元走软，周四美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓678.18吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收229.65元/克，上海期银主力合约报收3332元/千克。昨日公布的数据显示数据显示，美国8月进口物价指数月率降幅扩大至1.8%，年率降幅扩大至11.4%，8月进口物价创出1月以来最大降幅，数据公布美元下跌，黄金企稳小幅走高。技术面看，美黄金上方5、10日均线承压，上方1120一线压力较大。操作上，短线偏空思路。（新纪元期货 罗震）

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