早盘简报
2016年6月28日星期二

最新国际财经信息

1. 中国1-5月规模以上工业企业实现利润总额23816.4亿元，同比增长6.4%，增速比1-4月份回落0.1个百分点。
2. 中国央行发布2016年中国金融稳定报告，删除了去年提到的“更加注重松紧适度，适时适度预调微调”措辞。央行还重点提到金融监管问题。
3. 周一，央行在公开市场进行2700亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放1000亿。
4. 周一美股收跌，标普与道指均创3月以来最低收盘点位。截至收盘，道指跌1.50%，标普500指数跌1.81%；纽约黄金上涨0.2%，收于每盎司1324.70美元； WTI原油下跌2.8%，报每桶46.33美元。
5. 周一沪深两市低开高走，午后计算机板块全面爆发，沪指继续走强，逼近2900点整数关口。截止收盘，沪指报2895.52点，涨幅1.44%；深成指报10377.57点，涨幅2.27%；创业板指报2191.81点，涨幅3.03%。
6. 今日关注：20:30美国第一季度GDP、一季度核心PCE物价指数年率；22:00美国6月谘商会消费者信心指数、里奇蒙德联储制造业指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：树立多头思路备战7月行情，关注IF加权3084的突破】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率大跌245点报6.6393元，创五年半新低；2.央行进行2700亿7天期逆回购，当日净投放1000亿；3.沪股通净卖出0.84亿。
市场分析。在外盘大幅下跌的情况下，周一期指低开高走，反映脱欧影响基本已被消化，该跌不跌理应看涨。一直期待的中级反弹大概率已经开启，经历6月多重风险事件冲击，股指底部经受考验并得以夯实。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水42.54、23.29及79.02，基差明显收窄，反映期指强于现指，市场情绪有所好转。IF加权站收复了前2日的跌幅，站上40日线，今日关注前期高点3084的能否突破。领先指标创业板指数站上60日线，并突破了2030-2160整理平台，有向上冲击前期高点2236的可能。上证指数站上20日线，但成交量没有放大稍显不足。短期关注上证60日线压力的突破，主力持仓传递信号不明确。
操作建议：昨日欧美股市继续大跌，脱欧影响仍在发酵，股指短期或仍有震荡，但应树立多头思路备战7月多头行情。支撑/压力：IF加权3000/3084，上证2840/2919。稳健者可逢回调布局多单，不追涨；激进者参照支撑压力，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：市场呈现内强外弱表现】

27日，CBOT大豆期货周一上扬近3%，受助于上周大跌后的低吸买盘，以及7月底美国作物生长天气的不确定性。部分天气预报显示，在7月下半月可能出现影响作物的生长的干热天气，尽管下周中西部气温略有下降。分析师预计，农业部周四将上调美国大豆种植面积预估，3月预估为8,220万英亩。7月大豆期货合约收升30美分，报每蒲式耳11.33美元。7月豆粕合约收高8.4美元，报每短吨384.0美元。7月豆油合约涨0.27美分，报31.26美分。每周作物生长报告中称，截至2016年6月26日当周，美国大豆生长优良率为72%，之前一周为73%，上年同期为63%。国内大宗商品市场整体表现显著强于外盘，人民币趋势贬值超预期可能推升主要进口商品成本，国内豆粕3150-3350区间强势震荡，多单停损价下移至20日平均价格，油脂5月下旬低位区域形成支持，则季节性多单可轻仓尝试介入。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：期价将摆脱底部区域趋势上行】

27日，全国鸡蛋行情继续上扬，经销商随进随销为主，内销走货尚可，外销平平，养殖户正常出货；销区市场到货正常，下游消化一般，业者操作谨慎，搜牧预计短期内蛋价继续上涨。我们用季节性的眼光看待现货，其价格堕入数年以来的低位，多地跌穿养殖成本，存在严重超跌嫌疑，故近日止跌反弹的力度惊人。今年天气异常，“南涝北旱”势态严重，而鸡蛋生产对天气较为敏感，可能在入伏带来阶段性供应短缺风险；另外，饲料成本，以粕为代表牛市上涨不断深化，远期养殖成本抬升将是大势所趋。总而言之，季节性驱动、成本驱动以及宏观通胀驱动，这三轮驱动，是笔者看牛三季度鸡蛋价格的依据。昨日我们强调，日内期价持稳3850多单积极介入争持，当前价格挺进4000-4050区域，唯突破该区域可增持，否则适当调低仓位。（新纪元期货王成强）

【白糖:SR1701中线多单继续持有，逢调整低位加持多单】

周一郑糖低位反弹，主力合约SR1609报收对冲阳线，期价重新站上10日均线,夜盘继续走强；ICE原糖期货周一一度攀升超过3%，受技术性买盘推动。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，不利天气影响甘蔗生产，且需求端进入消费旺季；此外，英国退欧风险淡化，人民币贬值带动国内大宗商品市场集体反弹，短线郑糖或延续偏强走势，SR1701中线多单继续持有，逢调整低位加持多单。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：市场做多热情高涨，棉价仍将维持偏强走势】

周一郑棉再度冲高，主力合约CF1609突破前期高点压力，技术指标呈现多头排列；ICE期棉周一小幅收低，交投清淡，因美元上涨和实货需求仍然低迷。轮出情况，6月27日储备棉出库销售资源30013.825吨，成交率99.91%，成交均价12527元/吨。目前新棉销售率超过98%，市场可用棉源有限，储备棉轮出成交率持续维持高位，成交均价亦不断上升，反映出市场供需偏紧格局；而新疆棉花生产频繁遭遇不利天气影响，市场做多热情较为高涨，后市郑棉仍将维持偏强走势，已有多单继续持有，逢调整可加持多单。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

铜：周一伦铜低开高走，至收盘上涨0.16%。库存上，伦铜库存191700吨，减少675吨；27日上期所注册仓单64689吨，增加2036吨。英国退欧引发的金融动荡持续，昨日美元走高对金属形成压制。最新公布的数据显示，中国1-5月规模以上工业企业利润同比上涨6.4%，比1-4月回落0.1%，5月规模以上工业企业利润同比上涨3.7%，环比回落0.5%。尽管5月工业企业利润环比、同比均有所回落，但也释放一些积极信号。首先，主营业务利润同比增长3.4%，较4月提高0.9%，显示随着工业产品出厂价格指数降幅连续收窄，工业生产趋于平稳增长，工业企业经营状况有所改善。中国制造业采购经理人指数(PMI)将在周五公布，可为未来铜需求提供线索。周一伦铜低开高走，操作上，无仓暂观望为主。                                                                                 （新纪元期货 罗震）

【PTA：震荡偏多考验4860一线压力】

TA主力1609合约周一低开高走收中阳线，收复上周五的长阴跌幅，重回短期均线族之上。夜盘期价仍偏多震荡，持仓开始出现流入。从基本面来看，受G20峰会限产的影响，前期PTA产业链上下游开工率全面受到抑制，目前看来PTA工厂的开工率率先小幅回升，显示出TA供给端开始回升，而下游聚酯、织造开工率仍较为低迷，需求端仍在抑制状态，因此TA供需格局偏弱。而美原油指数在英国退欧之后的暴跌，将对工业品形成一定抑制，但影响不会太过显著，主要矛盾仍集中在国内端的供需格局中。然而周一TA1609合约跟随商品大涨，主要炒作题材在于人民币贬值。短线期价震荡偏多，上行考验4860一线压力。（新纪元期货 石磊）

【黑色：淡季库存低迷 提振市场情绪】

螺纹1610合约周一飚涨收于涨停，期价长阳线拉升突破短期均线族，维持自1894元/吨以来的上行格局，持仓大幅流入。尽管我们对于黑色系列基本面并不看好，近期的一些题材给了多头拉升的理由。市场认为宝钢与武钢合并显示处国家去产能的决心，而螺纹钢库存低迷显示处淡季并不十分清淡。螺纹期价向上突破2200关口，上行目标短线看向2340一线。铁矿石港口库存飙升至亿吨之上，尽管高炉开工率回升，铁矿石疏港量不佳以及后期到港量水平的高预期，但由于人民币贬值因素，铁矿石港口价格出现攀升，对期价形成支撑，400点之上继续偏多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破5日均线前多适量持有】

因英国退欧打压风险偏好，周一美原油价格走低。现货面，市场价格横盘整理，部分稳中略高。华东部分线性小涨50-100元/吨，市场反应一般，除个别货少价格略高外，多数原料商家随行报盘为主。周一塑料1609合约大幅走高，收出中阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线偏强走势。装置上，燕山石化装置检修至7月；吉林石化LLDPE装置、四川石化HDPE装置、上海石化1PE装置检修；福建联合45万吨全密度装置临时检修。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺给行情带来支撑。供给端，前期部分检修装置复产，不过近期新增吉林石化LLDPE装置、四川石化HDPE装置、上海石化1PE装置检修，检修装置增加使得供给压力减轻。需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高，刚需为主。G20峰会期间杭州周边部分石化检修，且下游存在提前备货需求，或给行情带来一定支撑。连塑近期走势较强，形成明显上升走势，下方5日均线形成支撑，预计短线震荡偏强走势。操作上，不跌破5日均线前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:宽松供需格局及庞大仓单压力制约胶价反弹空间，短线不追高，多看少动为宜】

周一沪胶期货大幅反弹，主力合约RU1609最高反弹至11355元/吨，夜盘窄幅震荡；日胶指数低位震荡整理。上期所天胶仓单小幅减少，截止6月24日，天胶期货库存为29.93万吨，较上一交易日减少230吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，英国脱欧导致美元大涨从而使得人民币大幅贬值，商品市场借此普涨，但宽松供需格局及庞大仓单压力制约胶价反弹空间，短线不追高，多看少动为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：避险情绪仍高，多单适量持有】

因英国退欧引发避险买盘，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓947.38吨，增加13.07吨，继续大幅增仓。国内连续交易时段，上海期金主力合约收285.00元/克，上海期银主力合约报收3918元/千克。英国退欧引发的金融动荡持续，市场避险情绪扔高，投资人涌向黄金等避险资产。另外，周一美联储证实主席耶伦在参加完周末于瑞士召开的BIS会议后立即返回华盛顿，取消此前参与欧洲央行会议的行程；原本耶伦、卡尼将与欧央行行长德拉基碰面并发表讲话，此番变动或暗示央行将采取行动干预市场。技术面看，周一美黄金收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑。预计黄金短线走势震荡偏强，多单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

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