早盘简报
2017年03月30日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行连续四日暂停逆回购操作，当日实现净回笼700亿。
2. 美联储2017票委、芝加哥联储主席埃文斯称，支持今年再加息1~2次，因美联储朝目标取得进展。加息可为美联储提供更多管理下行风险的空间。
3. 周三美股收盘涨跌不一，能源板块普遍上扬。市场关注英国正式启动脱欧程序与联储官员讲话。道指跌0.20%，标普500指数涨0.11%；纽约黄金收跌0.2%，报1253.70美元/盎司；WTI原油收涨2.36%，报49.51美元/桶。
4. 周三，沪深两市整体走低，创业板跌幅扩大。盘面上，港口航运、基建板块走强。截至收盘，沪指报3241.31点，跌0.36%；深成指报10520.82点，跌0.40%；创业板报1929.20点，跌0.78%。
5. 今日关注：17:00欧元区3月消费者信心指数；18:00欧元区3月经济景气指数；20:00德国3月CPI年率；20:30美国当周初请失业金人数、第四季度实际GDP年化季率终值、PCE物价指数年率终值；23:00美联储2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰讲话。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:技术面走弱，逢高减多为主】

政策消息。1.在岸人民币收跌0.14%报6.8879元；2.央行连续四日暂停逆回购操作，当日净回笼700亿；3.深股通连续11个交易日净流入47.03亿。
市场分析。周三，期指连续第三日小幅回落。现货市场方面，港口航运、基建板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水8.59、-3.71、36.94点，基差略微收窄。IF加权回踩10日线受到支撑，但持仓量继续下降，表明资金连续流出市场。创业板指数已跌破年初以来的上升趋势，重心不断下移，日线构成顶背离形态。上证指数跌破20日线，形成日线级别的顶部结构，表明3300一线压力较大，短期若不能有效突破，则需防范再次探底的风险。
操作建议。春季反弹行情已持续了近三个月，多个股指均有形成日线顶部结构的迹象，调整可能随时开始，逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：持续阴跌，警惕月末报告后波动加剧风险】

北京时间本周五24点，美国农业部将公布两份备受关注的报告—季度谷物库存报告和种植意向报告，而目前市况为南美丰产及全球供应过剩打压价格。在谷物播种面积之争中，相较于玉米及小麦，农户将迫于经济压力而选择种植更多大豆。华尔街日报调查显示，种植意向报告料显示今年美豆种植面积在8,810万英亩，高于去年的8,340万英亩，美国大豆种植面积料连续第二年创纪录。3月1日止美豆库存预期将从去年同期的15亿蒲式耳增至17亿，从而加重市场对供应过剩的担忧。
29日，美国大豆期货周三盘中触及去年10月13日以来最低位，但此后缩减跌幅，收盘微跌，投资者在美国农业部周五发布种植意向报告前平仓。CBOT5月大豆合约收跌3美分，报每蒲式耳9.69美元。5月豆粕合约收高0.5美元，报每短吨315.8美元。5月豆油合约收跌0.26美分，报每磅32.21美分。
截至3月24日，国内油厂豆粕库存84万吨，较之前一周增长6.5万吨，未执行合同则由380万吨降至314万吨，且部分油厂因胀库停机。供大于求的状态明显，随着大豆到港增多，豆粕现货将继续承压。国内油脂面临国储菜油流入市场的冲击，三大油脂整体库存压力较大，使得市场悲观寻底氛围浓重。笔者强调，近日大宗商品普遍反弹背景下，农产品日内波动不温不火，波动偏窄，注意清明假期前调整持仓，并谨防报告利空出尽和价格反弹风险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：清明节日临近期价回调，临近支持区域增持多单】

29日，全国鸡蛋价格行情整体稳定为主，局部地区有些许波动，产区货源正常，内销和外销皆滞，销区到货正常，走货一般，节日临近导致现货表现转弱，出现调整迹象。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.49-2.63。9月期货合约于4330-4350牛市阻力区域承压遇阻，价格下探上升趋势线后跌势收窄，4150-4200区域为牛市支持区域，未能有效洞穿缺乏沽空价值，强调下探临近支持区域增持多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:破位下跌，近期弱势难改，空单继续持有】

周三郑糖期货弱势下跌，远月合约SR1709重心下移，夜盘低开下行，期价跌破6700整数关口。ICE原糖期货周三下挫至10个月低点，因偏空的技术信号引发新一轮卖盘，盖过了不利天气损及澳大利亚甘蔗的消息。新榨季生产情况，截止3月29日，广西仅剩6家糖厂尚未收榨，预计4月上旬将全部结束榨季生产工作。综合而言，国内新糖大面积上市，市场供应压力增加；商务部延长贸易救济调查结果公布时间，基本面缺乏利多提振，郑糖破位下跌，近期弱势难改，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:市场缺乏实质利多提振，短线郑棉弱势震荡走势难改】

周三郑棉期货低位震荡，远月合约CF1709维持15500附近窄幅震荡，市场量能萎缩。ICE期棉周三下跌1%，盘中触及一个月最低水平，因在美国农业部发布作物种植面积报告前，交易商保持谨慎并结清头寸。消息方面，3月29日国储棉轮出销售3.00万吨，实际成交2.02万吨，成交率67.15%，成交均价14794元/吨（-30）；3月30日储备棉轮出两节共挂拍3万吨。仓单方面，截止3月29日，郑商所棉花注册仓单数量3320张（+26），有效预报2958张（110张）。综合而言，国内市场棉花市场供需紧平衡，中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看，3-5月是下游消费小旺季，需求端有支撑；但供给端压力重重，储备棉持续投放补充市场供给，仓单压力逐渐显现，加之新年度植棉意向增加，市场缺乏实质利多提振，短线郑棉弱势震荡走势难改。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注能否突破上方48000一线】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨0.25%。库存上，LME铜库存304275吨，减少4950吨；29日上期所铜仓单158615吨，减少2493吨。美国2月未决房屋销售指数月率大幅好于预期和前值，为10个月来高点，美国2月未决房屋销售指数也大幅好于前值。因数据显示美国成品油需求强劲，原油大涨对铜价形成一定带动。供给端，有消息称，巴西集团Votorantim周三称旗下位于秘鲁的Cajamarquilla冶炼厂已经恢复运营，产能利用率为50%。国内下游需求方面，每年的三四月份是铜下游生产的旺季，需求有望增加，对铜价形成支撑。数据方面，今日重点关注美国第四季度实际GDP年化季率终值。周三伦铜震荡走高收出小阳线，国内夜盘震荡走高，预计短线震荡偏强走势，关注能否突破48000一线压力。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油强势拉涨 短线轻仓偏多】

TA1705合约周三震荡偏多收小阳线，交投仍在5000点整数关口试探，短线上方承压5日和10日均线，但期价已然远离中长期均线，或有反弹回归，并且技术指标MACD绿柱收缩有生成低位金叉的迹象。TA近期基本面平稳，走势主要受到美原油指数的扰动，美原油指数周三强势反弹，长阳线拉升重回50美元之上，短线对国内工业品市场将带来提振。TA短线将重回5000关口之上，建议中线空单止盈离场，日内短线轻仓偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢矿共振上行 谨慎轻仓偏多】

螺纹1710合约周三大幅拉涨收长阳线，期价站上5日均线，成交和持仓高涨，技术形态上看，下方3000点关口支撑较为有效，短线有望上探3200点整数关口，以及前期上升趋势线附近。铁矿石1709合约在短暂跌破550一线支撑后，探低拉升重回5日线上，量能惊人，短线延续反弹，目前看来铁矿前期为“假破位”。钢矿到达短期目标位后，出现多头反扑，并且商品市场似乎形成短线共振，建议空单离场，短线转变思路，谨慎轻仓偏多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油走高，预计短线有所反弹】

因成品油显示出需求强劲的迹象，周三美原油价格走高。现货面，现货市场心态有所好转，中石油及中石化出厂价涨幅有限，买家询盘有所增加，但是主要青睐低价货源。周三连塑震荡走高收出小阳线，收盘站上5日均线，但上方9500一线有一定压力。EIA数据显示，炼厂产能利用率上升1.9个百分点，美国汽油库存减少374.7万桶，连续6周下降，市场预估为减少188.6万桶，成品油显示出需求强劲的迹象，美原油价格走高。装置上，上海金菲HDPE装置3月5日停车，计划4月10日开车；中原石化MTO装置停车，开车时间待定。一般3月份是农膜需求旺季，但是近两年地膜需求启动迟缓，今年地膜需求分散化明显。石化库存仍属偏高状态，昨日石化库存在90万吨之下。周三连塑震荡走高，上方9500一线有一定压力预计原油走高带动下短线有所反弹，关注能否突破9500一线压力。（新纪元期货 罗震）

【天胶:中线空单继续持有，短线或有反抽，耐心等待逢高加空机会】

周三沪胶期货低位小幅反弹，主力合约RU1709重心小幅上移，夜盘窄幅震荡。日胶指数低位反弹。库存方面，截止3月29日，上期所天胶期货库存为28.43万吨，较上一交易日增加1900吨。综合而言，下游需求疲弱，现货库存持续增加，基本面缺乏新的利多提振，技术面中期下跌趋势形成，中线空单继续持有，短线或有反抽，耐心等待逢高加空机会。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:避险情绪升温，继续维持多头思路】

昨晚三位美联储官员发表鹰派讲话，美元指数受此提振小幅走高。波士顿联储主席罗森格伦和旧金山联储主席威廉姆斯认为，资产市场价格呈现泡沫化趋势，成为导致美联储今年可能加息超过三次的动因之一，并警告称市场估值可能下行。
2017年票委、美国芝加哥联储主席埃文斯表示，因美联储在充分就业和稳定通胀的目标上取得进展，支持今年再加息1~2次。昨日英国正式启动退欧程序，市场避险情绪升温，对金价形成支撑。近期英国退欧谈判、特朗普财政政策以及法国大选的不确定性推升避险需求，此外美国国债收益率下行，将支撑黄金走强，多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

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