早盘简报
2017年02月22日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行400亿7天期、300亿14天期和300亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.35%、2.5%和2.65%，当日净投放600亿。
2. 欧元区2月制造业PMI录得55.5，创70个月新高，新订单增长，商业乐观情绪走高，预示该地区的经济复苏在未来几个月里将维持强劲势头。
3. 周二美股收高，银行板块领涨，道指连续第8个交易日创历史新高。道指涨0.58%，标普500指数涨0.6%；纽约黄金跌0.1%，报1238.90美元/盎司；WTI原油收涨1.24%，报54.06美元/桶。
报2，365.38点；纳指涨27.37点，或0.47%，报5，865.95点。
4. 周二，沪深两市继续上扬，盘面上，钛白粉、养老概念、高送转及次新股居板块涨幅榜前列。截止收盘，沪指报3253.25，涨0.26%；深成指报10405.75点，涨0.74%；创业板报1921.08，涨1.35%。
5. 今日关注：17:00德国2月IFO商业景气指数；17:30英国第四季度GDP年率；18:00欧元区1月CPI年率终值；23:00美国1月成屋销售年化总数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:警惕短线顶部结构的出现】

政策消息。1.在岸人民币收跌0.06%报6.8811元；2.央行开展1000亿逆回购操作，当日净投放600亿；3.深股通连续48个交易日净流入351.81亿。
市场分析。周二，期指呈现强势整理的走势。现货市场方面，中小创走势偏强，主板开始休整，板块间保持良性轮动。主力合约IF、IH、IC分别贴水23.62、8.28、93.44点，基差继续扩大。IF加权冲高回落，报收十字星，呈现强势震荡的格局。上证指数收突破3250关口，收盘再创年内新高，但成交量未能放大，60分钟周期有形成顶部结构的条件，防范回调风险。
操作建议。股指日线反弹趋势未改，后续仍有冲高的可能。但60分钟周期有形成背离的条件，警惕短线顶部结构的出现，逢高锁定盈利。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：持续开阴下跌，技术超卖空单适当减持】

21日，美国大豆期货周二跌至三周低点，因南美作物产量好于预期。阿根廷周末出现了大量降雨，当地气候分析师称，降雨可能对大豆和玉米作物有利。且有利的天气条件预计将帮助巴西农户在今年收获创纪录产量的大豆，而阿根廷作物也正从本年度稍早所经历的潮湿天气中恢复产量。马来西亚棕榈油持续大幅下挫，因出口疲软及产量出现拐点趋势回升。CBOT3月大豆合约收跌6-1/4美分，至每蒲式耳10.26-1/4美元，3月豆粕合约跟随大豆期货走低，收跌2.2美元，报每短吨337美元，3月豆油合约下跌0.22美分，报每磅32.67美分。春节假日后，油厂开机率回升高位，油粕需求淡季里，库存增长价格跟随外盘走低，油脂表现最为羸弱，短期菜油抛储预计价格持续走低。三大油脂期价如期跌至11月中旬低价区间后，盘中频现抵抗反抽，可待反弹时机延续抛空思路。菜粕市场等待春季水产需求启动，短期受倒春寒影响偏强，受外部市场环境掣肘年内高位上冲动能衰减，近日需注意多头风险，高位不恋战。美国农业部将在2月份23日-24日的农业展望论坛上，发布2017年大豆和玉米播种面积的预测值，注意豆系价格重要的不确性波动，对冲套利策略上关注豆棕、菜豆、油粕等交易。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位阻力区未能做有效突破，维持高位震荡】

21日，全国鸡蛋行情稳中走弱，产区货源供应稳定，内销基本正常，养殖户库存逐渐减少，销区市场到货较为集中，需求偏弱，蛋商多谨慎观望，走货不快，搜牧预计短线行情或以稳为主，部分地区小幅震荡。产区现货价格集中在2.16-2.34，蛋价现货持续低迷，区域间价差收窄。国内鸡蛋现货，绝对价格已跌入近11 年同期低位，价格谷底圈定的时间大概率出现在3月份前后，远月缺少进一步沽空的价值，预计后市将缓慢构筑底部。若现货价格持续低迷的时间超预期，则势必影响养殖积极性，利多9月等远月合约。资金后市将渐次迁仓9月合约，该合约4090-4100区域暂时获得支撑后，重新反弹至年内高位阻力区即4200-4230区域，未能有效突破后，价格恐陷入4100-4200高位震荡博弈区间。近弱远强格局下，战略上注重把握远月牛市波动机会，待价格下探后延续增持多头部位。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：不跌破5日均线多单适量持有】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.23%。库存上，LME铜库存221425吨，减少2600吨；21日上期所铜仓单13320吨，减少2276吨。费城联储主席哈克发表“不排除3月份加息可能性”的乐观言论，美元走高，对铜价形成一定压制。供给端，据外媒报导必和必拓与旗下的智利Escondida铜矿罢工工人的谈判失败。另外，英美资源执行总裁周二表示，如果对其智利El Soldado铜矿的重新设计无法获得许可，将会停止该矿生产。供给端仍是主导近期走势的主要因素。数据方面，今日关注美国1月成屋销售年化总数。周二伦铜走势震荡，下方在6000一线支撑较强。国内夜盘小幅震荡，不跌破5日均线多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压10日线 或震荡回落】

周二TA1705合约夜盘暂获20日线支撑小幅走高，日内却大幅跳水，收中阴线显著承压10日均线，持仓量近一周不断回落，尤其在触及5912元/吨的阶段高点之后，整体节奏步入下行调整。TA基本面不佳，PTA工厂开工率回升，而下游聚酯工厂暴跌，织机开工维持低位，季节性淡季因素之下，PTA 的拉涨，来自美原油指数探低回升以及国际市场PX价格的拉涨，对TA形成重要成本支撑。TA短线有望破位20日线继续下行，操作以逢高短空为宜，止损位5750。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢矿拉高后回落 高位震荡加剧】

上周国家五部委联合下发了《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》，明确2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能，这将对钢材现货市场供给形成部分抑制，从而对钢材价格形成有力支撑。而钢厂库存自去年11月以来持续回升，除了老生常谈的淡季因素外，钢厂主动补库存也是潜在原因。螺纹获基本面支撑，强势拉涨，成交热情高涨，多空争夺激烈，螺纹1705合约周二小幅高开，日内大幅冲高回落，一度上探至3630元/吨阶段新高，但收于长上影小阳线，短线形态不佳，持仓收缩，夜盘低开低走似有调整迹象，但螺纹短期均线呈现显著的多头发散，短线或有高位震荡反复，在3500点之上，操作以波段为宜。铁矿石1705合约周二向上突破整理平台，最高触及741.5元/吨，夜盘小幅低开低走，仍维持于710之上，但持仓收缩，铁矿石的高位风险更大。双焦短线受螺纹、铁矿的提振，小幅跟涨。黑色系的中线短线多单可依托5日均线继续谨慎持有，短线应当关注高位震荡的风险。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：库存居高不下，短线走势仍偏弱】

因对产油国减产效果的乐观情绪增加，周二美原油价格小幅走高。现货面，现货市场去库存缓慢，生产厂家下调出厂价格，加重下游终端观望情绪，市场利空因素占优，库存消化尚需时日。周二连塑震荡走低收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大，上方5、10日均线承压，短线偏弱走势。OPEC秘书长在伦敦的演讲中表示OPEC成员国在2017年1月减产承诺执行率已超过90，希望在适当时机能够达成100%执行率，市场乐观情绪增加，美原油价格走高。装置上，上海金菲、茂名石化装置重启，上海石化HDPE装置上周末开始检修，总体看，当前石化装置检修较少，PE供应稳定。石化库存仍偏高，周初累积至100万吨之上。随着北方地膜需求旺季来临，预计PE下游需求将回升，关注后期石化库存变动情况。周二连塑震荡走低，库存居高不下仍是压制当前市场的重要因素，预计连塑短线弱势震荡，不过下行空间可能有限，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

【黄金:维持逢高偏空思路 】

昨晚公布的美国2月服务业PMI低于预期，美元指数小幅回落，金价从低位反弹。近期欧美股市连续大涨，道琼斯屡创历史新高，市场避险情绪降温，美元指数低位企稳。美国经济数据表现强劲，就业市场持续走好，通胀朝着2%的目标迈进，耶伦国会证词明显偏向鹰派，进一步提升了市场加息预期。伦敦金当前维持在1220-1250美元/盎司之间震荡，市场处于多空平衡的状态，当新的变量出现时，市场将会选择方向。我们认为美联储加息的预期或被市场低估，当前国际黄金的压力位在1250美元/盎司，关注这一位置的争夺。在没有突破的情况下，空单继续持有。本周多位美联储官员将陆续发表讲话，或对市场波动产生较大影响，需重点关注。(新纪元期货 程伟)

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