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早盘简报
2014年6月25日星期三 |
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最新国际财经信息
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1. 周二央行公开市场业务进行180亿元28天期正回购操作，中标利率持稳于4.0%，虽投放力度大减，流动性会暂时波动，但资金量不会紧张。
2. 德国6月IFO商业景气指数下跌至年内低点109.7，低于预期110.2，前值110.4，表明德国经济正在稍作喘息，该国企业对乌克兰、伊拉克地缘政治忧心忡忡。 3. 美国4月S&P/CS 20座大城市房价指数年率上涨10.8%，创一年来新低；美国5月新屋销售总数年化升至50.4万户，远高于预期的44.0万户，创六年最高。 4. 受经济现况改善、尤其是消费者对劳动力市场的乐观情绪推动，美国6月谘商会消费者信心指数升至85.2，为2008年1月以来最高水平。 5. 费城联储主席普罗索表示，当前数据表明经济复苏相当广泛，美国经济增速正快于预期地接近美联储目标，这可能使得联储加快升息计划。（加上次日02:00美国纽约联储主席杜德利发表讲话） 6. 主要受伊拉克紧张局势影响，恐慌指数VIX暴涨10.47%，收12.13；三大股指全线下挫，道指跌119.13创一个多月最大日跌幅；黄金连续5个交易日上涨，收于1320.9美元/盎司；布油上涨0.30%，收于114.46美元/桶。 7. 今日关注：14:00德国7月Gfk消费者信心指数 ；20:30美国5月耐用品订单月率；20:30美国第一季度实际GDP终值季率。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：月末USDA报告前市场头寸调整，油强粕弱格局延续】
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美国农业部将在下周一（6月30日）公布季度谷物库存和种植面积报告。一项调查显示，美国农户播种的玉米和大豆种植面积料高于美国政府3月预估，因价格上涨,小麦种植面积料低于上次报告，因农户转向种植大豆。其中，大豆的播种面积预估料为8221.3万英亩，高于3月预估值8149.3万英亩。而截至6月1日，美国大豆库存为3.78亿蒲式耳，为1977年以来最低。投资者在6月30日美国农业部公布种植面积和季度库存报告前调整头寸，种植面积的利空对市场的影响可能显得更为深刻。月豆粕合约收挫7.4美元，报每短吨448.4美元。7月豆油合约收涨0.29美分，报每磅40.97美分。
我国国储大豆拍卖中仅售出44,741吨，仅相当于354,726吨标售规模的12.6%，较之前一周减少39%，因前几周的销售导致市场供应增加，国内豆一维持震荡格局不变，国内粕价仍处于空头市场之中，料调整下跌延续，库存水平攀升至百万吨水平之上，呈增长势头。油脂弹出下降通道后，逆转翻多之势得以确认，近日维持多油空粕思路。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：震荡蓄势，或将改写新高】
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6月24日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克蛋价分别为4.22（持平）、4.50（+0.05）、4.30（持平）、3.77（+0.11），四地均价4.20（+0.04）。主销区北京大洋路、上海浦东、广东广州等地，每500克蛋价分别为4.61（+0.01）、4.47（+0.22）、4.55（持平）。我们强调，全国的现货价格，早在6月中上旬，宣告筑底成功，并启动缓慢上涨，下旬后，涨幅将随时出现进一步扩大，这将助推鸡蛋期货趋势飙涨。近日现货缓慢攀升势头维系，期货价格表现异于前几日，出现近月领涨局面。9月合约，目前这个时间，冲高构筑双顶的基础条件毫不具备，5250附近强势震荡整理，或将酝酿突破5300的动能，多单注意跟进加码。（新纪元期货王成强）
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【白糖：续涨乏力弱势横盘，短多及时止盈】
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印度食品部本周一称印度将把糖进口关税从15%提高至40%，进口关税上调将令精炼商从海外采购几乎无利可图，印度意图借此推动糖厂出口贸易复苏；当地糖价一直受库存增加打压，在上述消息公布后跳涨1.5%。澳大利亚农业局预计2014/15年澳大利亚糖产量将同比增长5%，达到460万吨。美糖表现为强势震荡，指数在19美分附近强势横盘保持继续上涨的实力。国内消息面平淡，郑糖短期表现弱于美糖，昨日震荡走弱报收中阴线，技术指标自超买高位回落，今日或继续弱势整理，获利短多及时止盈。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：美棉加速下破，郑棉弱势震荡】
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Cotlook近期在一份报告中称,全球棉花产量料下滑,在8月1日起的12个月中,全球棉花产量料为2,522.6万吨,5月预估为2,522.8万吨。去年棉花产量为2,560万吨。美国方面，截止6月22日，美国棉花现蕾率达到20%，较去年低5%，比近五年同期平均值低4%。国内方面，棉花指数3128B价格为17358元/吨，较前一日跌2元/吨。隔夜美棉加速续跌创新低，触及去年11月上旬波谷。郑棉缩量弱势震荡，10日线继续牵制交投重心，日内或低开震荡，中线空单持有暂不加仓，短线逢高入空单。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：延续弱势调整，关注2580一线支撑；早稻：低位多单谨慎持有】
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周二强麦期货弱势调整，主力合约WH409重心小幅下移，期价运行于5日均线下方。目前国内小麦收获已基本结束，产量再获丰收，北方麦区小麦上市量逐步加大，市场粮源充足，小麦价格平稳运行。近期强麦期价弱势难改，但下行空间亦有限，关注2580一线支撑情况。若支撑有效，可以轻仓试多。早稻方面，期价重心下移，主力合约RI409考验60日均线支撑。早稻中期走势仍将震荡偏强，低位多单可以谨慎持有，关注2400一线争夺情况。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短多操作为主】
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周二伦铜探底回升，至收盘上涨0.05%，K线收出带长下影的十字星，下方5、10日均线支撑铜价，MACD指标红色柱扩大，显示短线企稳，后市有望震荡上行。库存上，LME减少850吨，至157725吨；24日上期所库存注册仓单减少1232吨，至3605吨。铜虚假融资事件对市场影响淡化，近期微刺激政策频出，保增长承诺提振市场信心，宏观面偏暖支撑铜价上行，昨日美国新屋销售跳增18%，大大超出0.5%的增幅预期，给期铜提供支撑。产能上，金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。现货面，电解铜现货保持高升水，中间商对现铜升水持质疑态度，吸收量有限。消息面今日重点关注美国 5月耐用品订单月率，美国 第一季度实际GDP终值年化季率。操作上，宏观面改善支撑铜价，但上方压力渐大，建议短多操作为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：偏多操作】
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TA主力1409合约周二小幅低开于7092元/吨，日内快速拉升震荡收小阳线，稳站5日均线。技术形态上看，多头趋势尚未完结。PX价格回升，产销两旺，TA受成本支撑，定价规则发生变化。期价受供应趋紧提振，有进一步向上的可能，依旧偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：逢反弹抛空】
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玻璃1409合约周一超跌反弹后大幅回落，周二低开低走报收小阴线，承压20日线，暂获5日均线支撑。北方厂家挺价，现货出厂小幅回升，短期对期价有抬升作用。但期价旺季不旺，目前的反弹难持续。北方成本线在一千元以下，期价后期仍将向现货回归，建议以逢高抛空为主。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：逢反弹抛空】
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煤焦钢板块周二整体滞涨。螺纹1410合约在20日线附近窄幅震荡，结算价与上一交易日收平。仓量回落。焦炭焦煤均低开后小幅回升，承压短期均线。目前港口焦煤和铁矿石库存继续攀升，焦化厂焦煤库存回落但焦炭库存回升，钢厂焦炭库存回落，采购意愿不足，钢材库存较少。煤焦钢从技术面到基本面依旧维持弱势。焦煤1409合约支撑位785元/吨，短线压力位820元/吨，中线压力位850元/吨。建议逢反弹抛空。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短期或震荡盘整为主】
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因市场预计美原油与布伦特原油价差走廓，周二NYMEX8月原油期货价格回落，至收盘下跌0.14美元。CFR日本石脑油中间价上涨6美元。现货面，市场报价延续下滑，其中线性及高压价格走低50-100元/吨，低压膜料价格走低50-100元/吨，部分石化价格继续下调，市场交投冷清，继续小幅让利出货。装置上，武汉石化、大庆石化等部分装置停车，镇海炼化6月28日开车。周二连塑低开高走，收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大，20日均线附近有短线支撑。现货价格延续下跌，镇海装置将开工带来供给压力，但原油、石脑油维持高位带来成本支撑，预计短期震荡盘整为主。操作上，多单轻仓为宜，无仓暂时观望为主。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：空单暂时离场观望；纤维板：短线区间操作】
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周二胶合板期货大幅反弹，主力合约BB1409下方130一线支撑较强，期价长阳突破短线均线系统，技术指标向上拐头。纤维板方面，主力合约FB1409延续低位窄幅震荡。目前房地产市场不景气，基本面难以支撑两板期货大幅反弹。操作上，胶合板空单暂时离场，关注20日均线压力情况；纤维板维持58.5-60元/张区间操作。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：短多谨慎持有】
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周二沪胶期货窄幅震荡，主力合约RU1409报收带下影线的小阳线，市场成交大幅萎缩。日胶指数横盘整理，周三早盘期价平开平走。消息方面，泰国政府一高层官员周二表示，泰国军政府计划通过增加国内消费来支撑下滑的胶价，而不是采用高成本买入计划来干预市场。预计泰国今年橡胶产量为400万吨，高于去年的380万吨。总的来说，青岛保税区库存持续减少及国内外宏观环境好转将促使天胶市场短线反弹，但宽松的供需格局并没有发生实质改变，反弹空间或有限。操作上，短多谨慎持有，关注上方15800-16000元/吨压力情况。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期多单适量持有】
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因对中东不稳定局势的担忧挥之不去，周二黄金小幅走高，至收盘COMEX金银上涨0.22%/0.61%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收265.65元/克，预计早盘开盘价265.15元/克，上海期银主力合约报收4365元/千克，预计早盘开盘价4345元/千克。美黄金收出小阳线，下方5、10日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，短期仍有望保持偏强走强。基金持仓上，SPDR黄金持仓785.02吨，持仓无变化。伊拉克局势动荡依旧支撑黄金避险买盘，昨日公布的美国6月谘商会消费者信心指数85.2，创2008年1月份来最高，而美联储普罗索对美国的经济前景乐观展望令黄金承压。消息面，今日重点关注美国
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5月耐用品订单月率，美国 第一季度实际GDP终值年化季率。操作上，金银短期或窄幅震荡，白银前期多单少量持有，无仓观望为宜。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线有反弹要求】
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股指在前期低位止跌，技术指标由低位拐头向上，有转多迹象。新股申购告一段落，资金面紧张局面缓解，政策面、消息面偏多。A股与外围市场背离严重，相对有支撑。期指短线有反弹要求。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号