早盘简报
2017年04月27日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行800亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%，当日实现净投放400亿。
2. 习近平称，金融安全是国家安全的重要组成部分，要把防控金融风险放到更加重要的位置。加强金融监管，统筹监管系统重要性金融机构。
3. 周三美股微幅收跌，投资者正在权衡美国总统特朗普的税改计划要点，并继续关注企业财报。道指跌0.10%，标普500指数跌0.05%；纽约黄金收跌0.2%，报1264.20美元/盎司；WTI原油收涨0.12%，报49.62美元/桶。
4. 周三，沪深两市呈现冲高回落的走势，盘面上，雄安新区、环保、地下管网居板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3140.85，涨0.20%；深成指报10204.84，涨0.39%；创指报1820.48，涨0.09%。
5. 今日关注：09:30中国3月工业企业利润；11:00日本央行公布利率决议及政策声明；14:00德国5月Gfk消费者信心指数；14:30日本央行行长黑田东彦讲话；17:00欧元区4月经济景气指数、消费者信心指数；19:45欧洲央行利率决议；20:00德国4月CPI年率；20:00欧洲央行行长德拉基讲话；20:30美国当周初请失业金人数、3月耐用品订单月率；22:00美国3月成屋签约销售指数月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短多及时离场，防范回落风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.12%报6.8956元；2.央行开展800亿逆回购操作，当日净投放400亿；3.深股通连续13个交易日累计净流入73.01亿。
市场分析。周三，期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面，河北、雄安新区板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水17.38、9.70、34.40点，基差略有收窄。IF加权收长上影小阳，连续两日反弹均受到60日线的压制。上证指数反抽5日线承压回落，力度总体偏弱，表明市场情绪尚未恢复，短期内若不能回补3189-3196跳空缺口，则需防范再次回落风险。
操作建议。市场情绪仍在修复中，短期内风险偏好难以显著回升。股指仍处于下跌趋势中，反弹缺乏可持续性，短多及时离场，建议维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：油粕跷跷板效应凸显，单边多头策略宜高度谨慎】

26日，CBOT大豆期货周三连续第二个交易日下跌，受累于玉米期货的疲势，且巴西农户抛售增加的前景。巴西雷亚尔急挫1.5%，这可能激发巴西农户的增加大豆期货卖盘，因巴西大豆产量将创纪录高位。7月大豆合约收盘下跌8-1/2美分，报每蒲式耳9.56-1/2美元。7月豆油合约收高0.31美分，报每磅32.16美分。7月豆粕合约收跌4.00美元，报每短吨313.70美元。
国内油脂期货，近日存在普遍的多远空近的套利交易机会，单边市场维系在数日以来的低价圈区间之内，其中，棕榈油5050-5250、豆油5750-5930、菜油6200-6380，上述区间未能作出实质性突破，趋势宜观望，交易周期宜短，风控为先。单日油脂走强而粕价迅速走弱开阴下跌，跌回近9日低位，显示出大豆供给充裕的熊市基本压力，油粕跷跷板效应持续凸显。短线或季节性多头策略宜保持谨慎，后市警惕供给压力进一步释放的风险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：期货交易预期性行情，远月拉出连阳上涨局面】

26日，全国鸡蛋价格行情以平稳为主，局部地区小幅上涨，产区库存依然较多，部分地区稍有好转，市场走货有所缓和，主产区鸡蛋价格持续低价圈儿波动，集中在1.92-2.09之间，地域间价差收敛。五一小长假临近，尽管现货尚未见到显著的反弹幅度，但期货价格经历持续下跌后，已率先企稳。特别是远月合约，涨幅持续扩大，呈连阳上涨局面，面临持续阴跌的蛋价，市场寄望五一、端午等五月需求因素，能够带动蛋价走出泥潭，走出季节性的上涨。此前我们强调，数月的养殖亏损，必然会导致远月存栏量的下降，这可能会激发远月买兴热情，这是1801、1709合约转入强势格局的推动力。这股交易预期的多头行情，可以逢盘中下探积极博取。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线反弹节奏，短线操作为主】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨0.36%。库存上，LME铜库存261475吨，减少775吨；26日上期所铜仓单94203吨，减少2331吨。特朗普税改计划公布，不过税改计划缺乏惊喜，市场仍担忧税改会否像此前的医保议案一样无法实施。近期伦敦金属交易所铜库存持续下滑，对铜价形成一定支撑。供给方面，矿业巨擘必和必拓下调全年铜产量目标，因智利Escondida矿罢工时间漫长；智利铜生产商Antofagasta周三称，第一季度铜产量增加9%，因旗下有两个矿场生产改善，其维持今年产量目标不变。数据方面，今日重点关注中国1-3月规模以上工业企业利润；美国上周初请失业金人数。伦铜周三震荡走高，国内夜盘高开震荡，下方45500一线有一定支撑，预计短线小幅反弹，但上行空间有限，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：小幅走低波动收窄 空单关注4972压力】

TA1709合约周三延续小幅下挫，再收微弱阴线，日内最低触及4918元/吨，跌落4972元/吨一线，仍显著承压向下发散的短期均线族，成交热情回落，持仓维持高位。隔夜美原油指数在50美元一线震荡加剧，收上下影小阴线，短期仍在下行格局中，但似乎有止跌迹象。TA近期波幅不断收窄，周三夜盘低开收微弱阳线，短线或有小幅反弹，建议中线空单继续持有，短线关注4972压力位。（新纪元期货 石磊）

【黑色：震荡偏多维持短线反弹格局】

周三铁矿1709合约冲高回落收长上影小阴线，最高触及514元/吨，逼近20日线，随后回吐涨幅收于496.5元/吨，仍维持在粘合的5日和10日均线附近，MACD呈现金叉信号，夜盘暂获支撑偏多震荡，预期期价能稳站5日均线之上，短线反弹将延续，目标看至528元/吨。螺纹1710合约周三一度触及3032元/吨，随后回落收长上影小阳线，期价仍维持于5日线之上，收六连阳，尽管阳线实体均较小，期价暂获支撑，有望延续小幅上扬，反弹目标位在3140一线，但短线应当关注3000点压力位。维持上一交易日的观点，铁矿和螺纹在前期480和2800点支撑下，窄幅震荡上扬，收复短期均线，技术指标也形成看涨信号，预期反弹将延续，目标位分别为528元/吨和3140元/吨。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：跌势趋缓，短线或有所反弹】

因EIA数据显示美国原油库存降低，周三美原油一度走高，但尾盘有所回落。现货面,市场报价下滑50-100元/吨，现货市场缺乏做多心态，特别是中石油及中石化连续下调出厂价，成本面利好支撑减弱，难以刺激买家购买积极性。周三连塑走势震荡收出带上下影的小阳线，上方5、10日均线承压，短线震荡偏弱走势。EIA公布数据显示，截至4月21日当周，美国原油库存减少364万桶至5.287亿桶，超出市场预期，美原油价格一度走高，但尾盘有所回落。装置上，中原石化LDPE老装置故障停车，初步估计检修4-5天；上海石化1PE、2PE、4PE停车检修，计划至5月16日重启；齐鲁石化PE全套装置计划5月15日至6月30日期间检修；中煤榆林4月20日起大修一个月，神华新疆计划4月25日起大修45天。农膜生产旺季结束，环保检查对终端需求影响更大一些，部分下游工厂被强制关闭，预计4月整体需求偏弱。库存方面，石化去库存缓慢，石化库存约在90万吨左右，而社会库存仍处高位，库存压力仍存。连塑周三走势震荡，上方5、10日均线承压，总体走势偏弱。不过近期跌势趋缓，短线或有所反弹，预计空间有限。（新纪元期货 罗震）

【黄金:特朗普税改方案公布，黄金探底回升】

今日凌晨，美国政府公布了特朗普税改方案，企业税率由35%或以上降至15%，减税计划符合市场预期，方案公布后美元、美股纷纷回落，国际黄金探底回升。预期已久特朗普税改计划正式落地，市场焦点转向该方案能否通过国会批准，我们认为8月之前税改方案难以正式推出，基于减税计划的交易暂时告一段落。从基本面来看，美联储5月会议按兵不动是大概率事件，6月之前是美联储加息的空窗期，对于黄金来说，基本面无重大利空。法国第一轮结束，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举，虽然前者支持率领先，但差距有限，最终结果仍存在较大的不确定性，建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

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