早盘简报
2016年7月4日星期一

最新国际财经信息

1. 上周，央行在公开市场进行8400亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当周实现净投放1800亿。
2. 中国6月官方制造业PMI录得50.0，环比回落0.1个百分点，但仍连续4个月站在荣枯线之上。表明制造业市场需求延续扩张走势，增速小幅放缓。
3. 欧元区6月制造业PMI升至52.8，刷新6个月高点，但鉴于英国脱欧公投的结果可能造成冲击，仍然预计至少在短期内商业及消费可能出现不利因素。
4. 上周五美股收高，对英国脱欧的担忧逐渐退潮及强劲的制造业指数提振了风险投资偏好。道指涨0.11%，标普500指数涨0.19%；纽约黄金上涨1.4%，收于每盎司1339美元；WTI原油1.4%，收于每桶48.99美元。　
5. 上周五，受欧美股市三连涨的影响小幅高开，随后沪指在高位维持震荡整理态势。截至收盘，沪指报2932.82点，涨幅0.1%；深成指报10458.43点，跌幅0.3%；创业板报2211.18点，跌幅0.75%。
6. 今日关注：17:00欧元区5月PPI月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：短线有震荡调整压力不追多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.22报6.6582元，创五年半新低；2.上周央行进行8400亿7天期逆回购，当周净投放1800亿。
市场分析。期现指数均站上20周线，技术面确认中级反弹行情。上周五期指继续维持高位震荡，前期解套和获利盘尚需消化。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水53.2、22.09及71.74点，基差略有扩大。IF加权30分钟周期死叉，技术上短期有调整的内在要求，但预计空间有限，关注10日线3060支撑。上证指数受到前期高点2945一线的压制，短期震荡在所难免。期指经过连续上涨，临近重要压力位，短期仍需反复震荡消化前期解套和获利盘，未突破压力位之前看高不追高。美国股市反弹至退欧公投前水平，脱欧短期影响已被充分消化，全球风险偏好正在修复和反弹。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：深港通落空，万科复牌，继续震荡整理概率大，本周或先抑后扬。支撑/压力：IF加权3060/3110，上证2908/2945。稳健者多单谨慎持有或冲高减持，不追涨；激进者参照支撑压力，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：美盘休市一天，国内因素助推市场延续强势】

1日，CBOT美国大豆期货周五下跌1.4%，因投资者在周四价格涨至两周高位后锁定利润。Informa Economics预计，2016/17年美国大豆产量为38.9亿蒲式耳，高于美国农业部当前预估的38亿蒲式耳。11月大豆合约收跌15-3/4美分，报每蒲式耳11.37-1/2美元。12月豆粕合约收跌3美元，报每短吨398美元。12月豆油合约收挫0.43美分，报31.64美分。
7月4日，美国独立日金融市场休市一天。缺乏外部指引，国内因素可能对短期豆系价格的影响更为强劲。我国长江中下游等地近日将全线超警戒水位，防汛形势严峻，并威胁农作物生产。这可能推动菜粕为代表的粕类，进一步加速上涨，菜粕3000、豆粕2600可设置为趋势参考停损位，延续多头持仓；因人民币贬值势头不断被强化，油脂价格底部重心不断抬升，其价格将易于追随商品大势，低位反弹力度将趋强，多单可增持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：逼近年内新高，日内强势运行】

2日，全国鸡蛋价格现货或基本触顶，数据显示部分地区已经恢复性上涨至三元时代，各环节处于稳中观望状态，各地走货情况较为正常，整体而言鸡蛋价格虽然稳定，但养殖户心态不稳。鸡蛋期货近强远弱，9月合约临近4300年内前高阻力，可能面临较承压震荡表现，进一步参与多单的重要条件是突破性持稳。4050-4000关口将成为强势支持区域，下探可增持。（新纪元期货王成强）

【白糖:中线多单继续持有，短线追高需谨慎】

上周郑糖期货大幅反弹，主力合约SR1609周四长阳突破6000整数关口，周五略有调整，但夜盘再创新高；ICE原糖期货周五上涨，受美元下滑及行业组织Unica公布的巴西糖产量降幅高于分析师此前的预期。消息方面，巴西甘蔗行业协会Unica周五称，6月上半月，巴西中南部甘蔗压榨量为2580万吨，低于市场预期，较去年同期下降34%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前整体商品市场氛围向好，加之不利天气影响甘蔗生产,近期郑糖将维持偏强走势，中线多单继续持有，短线追高需谨慎。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：近期郑棉仍将高位强势震荡，但追多风险加大，已有多单可继续持有】

上周郑棉大幅反弹，主力合约CF1701突破诸多技术关口，周五夜盘再度涨停；ICE期棉周周五上涨1%，受助于美元下跌和美国长周末前空头获利了结。轮出情况，7月1日储备棉出库销售资源18832.55吨，成交率100%，成交均价飙升至13368元/吨（上一日成交均价13366元/吨）。消息方面，国家棉花检测系统调查数据显示，截止7月1日，新棉采摘已经结束，全国交售率98.5%，同比增长0.8个百分点。目前影响郑棉的最大因素是国内抛储，储备棉轮出数量有限，成交率居高不下，市场做多热情依旧高涨，近期郑棉仍将高位强势震荡，但追多风险加大，已有多单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：不跌破5日均线多单适量持有】

上周五伦铜震荡走高，至收盘上涨1.13%。库存上，伦铜库存189125吨，减少2400吨；1日上期所注册仓单66589吨，减少228吨。最新公布的数据显示，6月中国官方制造业采购经理人指数再度小幅回落至50%，降至枯荣分界线。财新中国制造业采购经理人指数6月数值（经季节性调整）录得48.6，预期49.2，前值49.2，显示制造业运行进一步放缓。英国脱欧事件对市场短期影响减弱，上周五美元走低，伦铜延续反弹走势，小幅走高。人民币近期走贬，也提振国内金属价格。上周铜精矿现货市场仍保持平稳，截止上周五干净矿现货TC报100-105美元/吨。上周五伦铜震荡走高收出小阳线，MACD指标红色柱扩大，短线技术形态良好，后期仍有望小幅走高。操作上，不跌破5日均线国内多单适量持有，关注上方38000一线压力。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：向上突破4860一线 多单继续持有】

TA主力1609合约上周五个交易日震荡攀升，期价报收三阳两阴格局站上走高的短期均线族，连续上探4860一线压力位，持仓持续增加，技术指标显示偏多信号，期价在周五夜盘低开高走大幅拉升，最高触及4896元/吨，期价作出方向选择，短线目标明朗，看向5000点一线。从基本面来看，PTA工厂开工率较上周有所回落而下游聚酯工厂开工较为平稳，江浙织机开工显著回升，TA需求有所回升。美原油指数周四高开低走，近期围绕50美元波动，并且显现出滞涨的迹象。人民币贬值的因素也使得TA跟随商品普遍上涨。TA期价维持偏多格局，操作建议多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：强势上攻逼近第二目标位】

螺纹1610合约上周快速拉涨，两根逼近涨停的长阳线将交投重心从2100点一线迅速拉升至2300点，持仓则大幅缩减，短期均线族向上发散。市场认为宝钢与武钢合并显示处国家去产能的决心，而螺纹钢库存低迷显示处淡季并不十分清淡。螺纹周五夜盘以再度逼近涨停的姿态向上突破2340压力位，强势上攻逼近第二目标位2476元/吨，技术指标MACD红柱放大，上行格局仍然十分显著，操作上以多单继续持有为主，不建议赌顶。铁矿石期价上周连续攀升站上420一线，均线族呈现多头排列支撑期价走高，周五夜盘铁矿发力触及441.5元/吨，多头格局仍然占有。螺纹和铁矿石在阶段压力位形成向上突破，随即打开上行空间直逼第二目标位，短线仍以多单持有为主。值得关注的是持仓的流出情况以及黑色系列的现行走势已经有些超出基本面格局。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或震荡偏强走势】

因对于英国退欧影响原油需求的担忧减弱，上周五美原油价格走高。现货面，市场价格部分续涨，华北和华东部分线性上涨50-100元/吨，部分石化继续上调出厂价，市场受支撑，商家部分随行跟涨。上周五塑料1609合约探低回升，收出中阳线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度停车。根据石油服务公司贝克休斯，石油生产企业本周增加了11座钻机，为去年12月以来的最大增幅，不过英国脱欧事件对市场影响渐弱，美股温和上涨，油价获得支撑走高。市场对于石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺。当前石化库存约为60多万吨，库存水平不高，带来支撑。不过需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高。期货目前贴水幅度仍不大，支撑有限。连塑上周五探低回升，下方支撑较强，短线或震荡偏强走势。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:多看少动为宜】

上周沪胶期货震荡反弹，主力合约RU1609周五夜盘突破60日均线压力，考验12000整数压力；日胶指数重心小幅上移。库存方面，截止7月1日，天胶期货库存为30.13万吨，较前一周五增加1740吨；库存小计33.27万吨，较前一周五增加4530吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，目前整体商品市场氛围向好，沪胶亦被动反弹，但基本面未有利好变化，短线多看少动为宜。。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：货币宽松预期下，短线或偏强走势】

因市场预期英国脱欧后货币政策进一步宽松，上周五美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓953.91吨，增加3.86吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收288.55元/克，上海期银主力合约报收4340元/千克。英国公投决定脱欧后，整个金融市场剧烈波动，避险情绪弥漫。当前投资者预期，英国脱欧后美联储升息的步伐将放慢，对金价形成支撑。黄金仍受到资金青睐，从SPDR黄金ETF持仓看，由6月1日870.74吨增长至7月1日的953.91吨。消息面，本周重点关注美国5月耐用品订单、美国6月Markit服务业PMI终值、美国6月非农就业报告。技术面看，上周五美黄金收出中阳线，下方5日均线形成支撑。预计黄金短线震荡偏强走势，逢低短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

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