早盘简报
2016年6月1日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行1200亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放550亿元。
2. 欧元区5月CPI年率下降0.1%，表明欧洲央行超宽松的货币政策并未立刻提振欧元区通胀，该区在对抗通缩的道路上仍任重而道远。
3. 德国5月失业率降至6.1%的历史低点，表明随着德国经济和通胀的复苏，其劳动力市场也在持续好转。
4. 周二美股涨跌不一，5月三大股指均收获月度涨幅。投资者正在权衡经济数据及其对货币政策的影响。道指下跌0.48%，标普500指数下跌0.10%；纽约黄金上涨0.1%，报每盎司1214.80美元；WTI原油收跌0.5%，报每桶49.10美元。
5. 周二早盘，沪指基本平开，金融股、稀土永磁等各大板块集体爆发，带动沪指持续走高，站上2900点。截至收盘，沪指报2916.62点，涨幅3.34%；深成指报10159.93点，涨幅4%；创业板报2159.8点，涨幅4.92%。
6. 今日关注：09:00中国5月官方制造业、非制造业PMI；09:45中国5月财新制造业PMI；15:55德国5月制造业PMI终值；16:00欧元区5月制造业PMI终值；16:30英国5月制造业PMI；21:45美国5月Markit制造业PMI终值；22:00美国5月ISM制造业PMI；22:00美国4月营建支出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：单日反转，树立多头思路】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.03%报6.5846元，刷新四个半月新低；2.央行进行1200亿7天逆回购，当日净投放550亿；3.沪股通净买入34.37亿。
市场分析：经过连续15个交易日的窄幅震荡，周二期指选择向上突破。养老金入市进入冲刺阶段，或将8月入市，初期规模约3000亿。沪股通领先意义明显，连续5个交易日累计净买入80.52亿。IF加权站上20、40日线，突破2982-3060震荡箱体，IF1606已收复5月6日以来的跌幅。上证指数一举站上10、20日线，向上突破2781-2850震荡区间，回补了2896-2913缺口，日线MACD金叉。昨日放量长阳确立单日反转，进入3浪上升概率大。底部提前确立，有望迎来今年最大的多头机会，投资者应转向多头思路。短期关注IF加权前期高点3178，上证60日线2930的压力能否突破。主力持仓没有明确的方向性。
操作建议：今日或高位震荡，支撑/压力：IF加权3060/3178，上证2850/2930。稳健者多单谨慎持有，激进者参照支撑压力滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：日内多油空粕套作】

31日，CBOT大豆期货周二下跌，随着阿根廷延误多时的大豆收割提速，预期供应将会增加，从而可能引发一轮技术性卖盘和月底获利了结。收盘后，美国农业部发布最新作物生长报告显示，截至5月29日当周，美国大豆种植率为73%，之前一周为56%，上年同期为68%，五年均值为66%。美国播种进展顺利，这削减豆系市场上攻动能。此前的5月份，CBOT大豆期货已累计升4.73%，为连续三个月上涨。豆粕期货月线劲升18.46%，豆油期货则录得3.98%的月度跌幅。31日，7月大豆期货收低8美分，或0.7%，结算价报每蒲式耳10.78-1/2美分。7月豆粕期货收低6美元，结算价报每短吨396.6美元。7月豆油期货收高0.34美分，结算价报每磅31.82美分。
5月末我们提示，当前市场的风险在于，芝加哥美豆系资金博弈进入白热化阶段，非商业净多规模22万手临近历史极大值26万手，买盘交易过于拥挤，势必急剧放大市场波动，6月供需报告前后，价格面临动荡趋于调整下跌。豆粕2900、菜粕2400将为多头重要防守，一经跌穿易于引发抛售，趋势多单据此停损；技术因素驱使，油脂价格短期转入强势，多油空粕套作组合具备短期参与价值。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：转入空头市场，择机尝试沽空】

31日，全国鸡蛋价格开启下降模式，产区市场货源不多，养殖户顺势出货，经销商按需采购，走货速度一般，销区到货正常，走货较为迟缓，搜牧预计近日鸡蛋价格或继续走低。因临近端午仅一周的时间，现货跌势应有一定持续性。期货市场，此前几日我们强调，3950至4050是本轮反弹的强势阻力区域，突破性持稳的几率较低。短期结构性供需失衡，致玉米仍趋于强势，但已难成为鸡蛋期价攀升的新增动能。期价波动重心有望下移至3950-3850，逢反弹沽空思路。（新纪元期货王成强）

【白糖:中线多单继续持有】

周二郑糖小幅反弹，但夜盘弱势下跌，主力合约SR1609未能有效突破60日均线压力；ICE原糖期货周二升至23个月高位后因获利回吐下跌，主要种植园巴西预告有降雨可能阻碍收割，及第二大种植国印度干旱天气的担忧推动了涨势。消息方面，泰国一官员周二称，极端天气预计令泰国糖产量较上一年度下滑14%，对全球已经居高不下的价格造成威胁。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，受不利天气影响，巴西、印度、泰国等国家的食糖生产均受到不同程度影响，国际糖价持续高位运行；加之国内食糖需求旺季即将到来，后市郑糖重心仍将继续上移，中线多单继续持有；短线糖价或有震荡反复，暂时观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：高位短空谨持】

周二郑棉大幅回调，主力合约CF1609未能有效突破前期高点压力，午后期价大幅跳水，夜盘低开震荡。ICE二下跌，承压于美国近期升息预期引发的美元上涨。国内轮储情况，5月31日储备棉轮出出库销售资源30080.11吨，成交率97.89%，成交均价12526元/吨；其中，进口棉15681吨，国产棉上市14398吨。国家再度提高储备棉单日轮出量至三万吨，但是若不能有效解决出库缓慢及公检资源有限的问题，市场供应压力依旧难以缓解，郑棉仍将高位震荡反复，高位短空谨持。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注宏观数据指引】

周二伦铜冲高回落，至收盘下跌0.7%。库存上，31日上期所注册仓单97017吨，减少1727吨。国内近期公布的4月经济数据不及预期，今日将公布国内PMI数据，关注宏观面数据对盘面的影响。中国精炼铜和铜精矿进口均同比继续增长，下游需求方面，1-4月空调累计产量下降3.5%，降幅较上月扩大，冰箱产量增速由正转负，汽车产量增速下滑，需求不佳。不过电网基本建设投资同比大增44.18%，后期随着国网新一轮农村电网改造的实施，后期电力需求对铜将有一定拉动。消息面，中国铝业旗下秘鲁Toromocho矿工人周二开始为期四日的罢工；墨西哥3月铜产量较去年同期下降3.7%至39,760吨。操作上，关注国内宏观数据指引，国内若跌破下方10日均线支撑，则有望继续下探。（新纪元期货 罗震）

【PTA：技术走势偏多但原油回落有风险】

TA1609合约周二高开站上5日均线，日内冲高小幅回落收中阳线，突破10日均线收于4600点，夜盘期价震荡偏多，持仓小幅增加，技术指标MACD有金叉迹象。但美原油指数跌落50美元，预计对工业品形成一定压力。从基本面来看，TA上下游开工率出现小幅下滑，尤其下游江浙织机负荷连续回落，令TA需求受阻。TA中线并不乐观，短线技术面期价或增仓出现小幅反弹，但有原油扰动，暂不看高。（新纪元期货 石磊）

【黑色：未摆脱下行趋势 仍不建议抄底追涨】

螺纹1610合约在周一大幅探低回升之后，期价承压2000点一线震荡偏空，周二收长上影小阴线，完全无视5日均线与10日均线的拐头，盘面是对上周限产提振的修正，期价周一的长下影并不是反转信号。铁矿石同样创新低后拉升，并未有上行基础 ，同时不排除再创新低的可能。螺纹1610合约走势偏空，铁矿石受库存逼近亿吨的打压，空势更为显著，有创新低的可能。焦炭、焦煤表现强于钢矿，但受拖累难有大反弹。黑色系列仍未脱离下行走势，操作上建议短线，不轻易抄底追涨。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线小幅反弹，暂观望为主】

因多头获利回吐，周二美原油价格走低。现货面，PE市场价格多数窄幅整理，部分涨跌互现，华北和华南个别线性略高30-50元/吨，各大区部分低压松动50元/吨左右，高压价格平稳。周二塑料1609合约震荡走高，收出小阳线，收盘站上20日均线，MACD指标红色柱扩大，短线有企稳反弹迹象。装置上，中韩石化、宁夏宝丰装置检修后重启；中煤蒙大新增产能投产；神华新疆5月20日已投产，6月出货。需求上，塑料下游农膜处于淡季，开机率较低，不过端午节临近，下游有一定备货需求。近期装置重启较多，需求尚未启动，塑料下行压力仍存，不过现货价格暂稳，库存水平偏低带来一定支撑。连塑连续两日走高，短线小幅反弹态势，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:高位空单继续持有】

周二沪胶期货弱势回调，主力合约RU1609未能站稳10日均线，低位弱势震荡格局不改。日胶指数结束四连阳，期价再度寻底。库存方面，截止5月31日，天胶期货库存为30.20万吨，较上一交易日减少290吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，5月中下旬主产区新胶将大面积开割，阶段性供应短缺缓解；受政策调控影响，地产投资热度有所衰减，而二季度中后期重卡市场进入传统的销售淡季，需求端支撑减弱，供需基本面重回宽松格局，加之仓单压力庞大，沪胶整体弱势格局难改，高位空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：小幅走高，但上方压力仍大】

因空头回补，周二美黄金价格走高，结束此前连续下跌走势。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓868.66吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收259.5元/克，上海期银主力合约报收3582元/千克。周二公布的数据显示美国5月消费者信心指数为92.6，为去年11月来最低，预估为96.0，4月经修正后为94.7，前值为94.2。消费者信心指数低于预期，同时美股下跌，提升市场避险情绪，黄金价格走高。技术面看，周二美黄金收阳，结束此前九连阴，收盘在5日均线附近，上方压力仍大。操作上，国内前空可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

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