2013年11月21日星期四

最新国际财经信息

1.美国谘商会11月20日数据显示，中国10月领先指标及同步指标均取得较大增长，是中国经济表现良好的最新佐证。中国10月领先指标月率上升0.6%，至273.7；中国10月谘商会同步指标月率上升0.8%，至250.7。

2.中国国家发改委网站11月20日发布新闻稿引述产业协调司官员称，根据统计局调查，今年上半年全国工业产能利用率为78%，是2009年第四季度以来的最低点；在各相关行业协会调查的39个产品中，有21个产能利用率低于75%，其中光伏、电石等产品甚至不足60%。

3.英国央行11月20日公布11月6-7日会议纪要显示，英国经济料将持续复苏，且没有重大通胀风险，央行不会急于升息。不过英国央行也表达了对经济复苏的担忧。纪要并显示，英国央行货币政策委员会(MPC)九位成员一致投票维持利率和量化宽松规模不变。

4.美国商务部11月20日公布的数据显示，美国10月零售销售月率意外上升0.4%，因汽车采购稳步上升，不过在节假日前，消费者情绪较为谨慎。

5.美国劳工部11月20日公布的数据显示，美国10月季调后CPI月率下降0.1%，为今年4月以来首次下滑；未季调CPI年率增幅放缓至1.0%，为2009年10月以来最小升幅。

6.全美地产经纪商协会(NAR)于11月20日公布的数据显示，美国10月成屋销售总数年化512万户，连续第二个月回落，并创2013年6月份以来最慢的销售速度，预期会回落至513万户，进一步表明市场利率上升冲击到美国住房市场的复苏。

7.美联储11月21日公布的会议纪要称，可能会根据未来数月更好的经济数据决定缩减量化宽松(QE)政策。会议纪要显示，美联储官员们在权衡国债和MBS、是否调降失业率门槛和通胀率门槛上存在分歧，并认为失业率在过去一年的下滑程度可能夸大了就业市场的改善幅度。

8.美国圣路易斯联储主席布拉德11月20日表示，在12月份缩减量化宽松(QE)摆在台面上，但不确定美联储是否会这样做；在缩减QE政策上，就业增速自2012年9月以来的累积增长是最强有力的证据；美联储资产负债表应该还有上升空间。

9.今日关注：09:45中国11月汇丰制造业PMI预览值；11:30日本央行公布利率决定；16:28德国11月制造业PMI初值；16:58欧元区11月制造业PMI初值；21:30美国当周初请失业金人数；21:58美国11月Markit制造业PMI初值。（新纪元期货 张伟伟）

最新大宗商品动态

农产品

【豆市：油脂价格止跌反弹，粕价缺口压力仍在】

11月20日周三，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货，呈现缩量交投的区间波动状态，多数报收持平或微幅收跌，豆油出现0.6%的上涨。市场观望氛围浓厚，短期方向性不明。

国内市场，昨日出现普遍性的上涨，三中全会后对改革预期的修正，极大渲染商品市场的交易情绪。其中，粕类昨日扳回绝大部分跌幅，关注前日跳空缺口压力，未能逾越不宜追涨，警惕淡季市场抛售压力；在马来西亚出口需求数据敲定后，油脂价格出现上涨，其价格近一个月来震荡横走，年末有望在节日效应庇护下，实现突破性的多头行情，继续关注并参与多单吸筹的机会。（新纪元期货 王成强 )

【鸡蛋日评：现货下跌限制期货升幅】

    11月20日，河南郑州、辽宁大连、河北石家庄等地，鸡蛋价格分别稳定在3.7元/500克、3.44元/500克，3.6元/500克；山东济南鸡蛋价格出现连续第二日的下跌，跌幅0.05元/500克，为3.62元/500克，四地均价3.59元/500克，下跌0.0125元/500克。我们一方面维持年末鸡蛋价格的乐观预期，另一方面提醒投资者，短期多单警惕回调，宜适当减持。昨日期货盘面出现强势震荡，并仍收涨，因临近上市以来的新高区域，且现货缺乏配合，短线暂不宜追涨，维持短线震荡交投思路。9月和5月价差回落至342点，为上市来低位区域，关注套利机会。（新纪元期货 王成强 )

【白糖：5000关口有惊无险，短线横盘整固】

俄罗斯食糖工业协会报告称俄罗斯国内甜菜加工精糖产量达300万吨，与去年截至11月12日的糖产量相当，并预计12月22日前达到400万吨。美国糖企因糖价持续低迷而掀起新一轮的贷款违约潮，业界普遍担忧糖价有继续下行空间；隔夜美糖指数在17.6附近窄幅横盘，泰国调高升水应对原糖基准价下跌影响，但买方对此认可度低，成交清淡。

    昨日云南首家糖厂开榨，较去年早22天，但短期内广西、云南产区没有进入全速生产时期，新糖报价不具代表性，短线走势更大程度上受到外盘走势影响。郑糖昨日下探临近5000拉起，整数关口阶段支撑有惊无险，主力合约增减仓幅度较小，表现出较为明显的观望情绪。日线长下影阳线铺垫横盘整固，获利短空可逢低减仓，短线于5000之上强势震荡操作。（新纪元期货  高岩）

【 强麦：若期价不能突破前期高点压力，逢高偏空操作为宜】

周三郑州强麦期货震荡上行，主力合约WH405考验前期高点压力，MACD指标红柱延长，KDJ指标向上运行，技术面强势。昨日江苏地区计划销售2013年小麦53429吨，全部成交，其中白小麦成交均价2514元/吨，混合麦成交均价2464元/吨，基本符合市场预期。考虑到目前主产区天气情况良好，本周2013年托市小麦的成交价格平稳，短期基本面缺乏利好提振，期价或难持续反弹。操作上，若期价不能突破前期高点压力，逢高偏空操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【 粳稻：市场量能萎缩，震荡格局难改；早稻：高位空单谨慎持有】

周三粳稻期货震荡回落，主力合约JR405最低跌至3046元/吨，午后期价略有反弹，盘终以0.10%的跌幅报收于3056元/吨。市场成交大幅萎缩，全天仅成交3126手，持仓量减少1448手。目前粳稻上有支撑，下有压力，加之市场量能萎缩，短线震荡格局难改。早稻期货窄幅震荡，基本面缺乏利好提振，期价或将震荡回调，高位空单谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【沪铜：维持偏空思路】

投资者在美联储公布会议纪要之前态度谨慎，伦铜周三冲高回落小幅收涨，今晨美联储公布会议纪要称，可能会根据未来数月更好的经济数据决定缩减量化宽松(QE)政策，美元小幅上涨。沪铜周三高开高走报收中阳，盘中的上涨在50500附近承压回落，技术面弱势略有改善，今日或继续试探50500压力与50000支撑情况，建议维持偏空思路，前期空单谨慎持有，有效上破10日线离场观望。（新纪元期货 程艳荣）

【铁矿石：区间震荡 观望或短线操作】

现货市场情况，周三国产矿市场稳中向好，进口矿市场弱势下行，成交一般；波罗的海干散货运价指数结束九连跌上涨，周三上涨2.14%至1527点。期货盘面情况，期矿周三高开震荡小幅收涨，全天波动仅限940-946之间，成交和持仓均现萎缩，后市或延续震荡格局，建议观望或短线操作。（新纪元期货 程艳荣）

【螺纹钢：现货继续走弱期货强势反弹 上破3660空单离场观望】

消息面，世界钢铁协会周三公布的数据显示，全球10月粗钢产量同比升6.6至1.34亿吨。周三螺纹钢现货价涨跌互现，全国28个主要城市均价小幅下跌。沪钢周三延续反弹报收在短期均线之上，技术指标继续好转。持仓情况上看，昨日多空双方均大幅增仓，但空头增仓力度更强，致使空头优势更加明显。中线判断依然偏空，空单部分离场后轻仓持有，有效上破3660全部离场。（新纪元期货 程艳荣）

【PTA：延续弱势震荡暂观望】

    PTA主力1405合约周三高开于7476元/吨，日内冲高回落报收小阴线，微涨16点，期价延续弱势震荡，涨跌两难。技术指标显示偏空信号，仓量下滑。短线暂观望。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：稳站1300 短线反弹】

    玻璃主力1405合约周二拉升后，周三并未延续强势上行，期价高开于1312元/吨后震荡回落，微涨6点小阴线收于1309元/吨，期价站稳10日均线，持仓大增但成交下滑。短线空头回补，预计仍将小幅反弹。（新纪元期货 石磊）

【煤焦：延续反弹 多单谨持】

    焦煤主力1405合约周三延续上一交易日的反弹，高开于1126元/吨后，日内大涨20点收于1139元/吨，增仓放量强势突破20日线，同时站稳粘合的5日和10日均线。技术指标MACD显现红柱，DIF和DEA地位金叉后向零轴方向发散。KDJ三线快速拉高，显示多头信号。持仓显示主力多空分歧较大。焦炭主力1405合约大幅高开于1620元/吨，日内波动收窄至仅17点，期价报收标准十字星，未能突破11月4日高点。期价站稳短期均线族，成交放量但持仓大减超三万手，其中主力多头大幅获利了结，减持超万手。技术指标同样显示偏多信号。粗钢日均产量环比上升，提振煤焦需求，预计煤焦短线有望止跌反弹，焦煤上方空间相对大于焦炭。（新纪元期货 石磊）

【 石油沥青：若期价未能站稳20日均线，维持逢高偏空思路】

周三沥青期货小幅反弹，主力合约BU1402收盘站上20日均线，KDJ指标向上运行，MACD指标红柱延长，技术面向好。国际方面，10月FOMC会议纪要显示未来数月美联储可能缩减QE，受此提振，美元指数大幅飙升；加之美国11月16日当周原油库存增幅不及市场预期，近期原油价格或将承压回落。中期来看，沥青消费旺季结束，还冬储行情尚未启动，近期沥青期价弱势难改。操作上，若期价未能有效站稳20日均线，逢高偏空操作思路。（新纪元期货张伟伟）

【黄金白银：美联储纪要再提缩减QE，空头趋势下顺势而为】

受美欧央行货币政策前景迥异影响，昨夜纽约时段美元大涨，金银破位下跌。欧洲央行官员称正考虑将准备金存款利率降至负利率，导致欧元重挫；美联储会议纪要对经济前景谨慎乐观，称可能在未来数月经济数据进一步好转后缩减量化宽松措施力度。最终美元涨0.43%，纽约期金大跌2.47%，创近5个月最低点。持仓数据继续悲观：黄金ETF-SPDR周三再次大幅减仓2.7吨，连续三日减持，持仓量创2009年2月来最低。COMEX金银周线下跌趋势未变，日线再次破位下跌，下行目标指向期金1200、期银1850一线。关注今日公布的美国制造业PMI数据，若继续向好将再次压制金银，若不及预期将给金银提供喘息机会。建议激进者保持空头思路操作。（新纪元期货 魏刚）

金融期货

【国债期货：关注今日汇丰PMI初值数据】

周三期债现止跌企稳初步信号，能否形成短期底部，仍有待观察。目前10年期国债收益率高达4.6%，但易涨难跌特征明显，目前看不到任何经济基本面、政策面转势信号。今日将公布中国11月汇丰制造业PMI初值，若向好，将继续施压期债。建议继续保持谨慎观望，激进者短线日内操作。（新纪元期货 魏刚）

【股指期货：短线有继续走高要求】

期指在外盘下跌背景下再现强势。个股活跃度依然较高，金融权重股调整不代表行情结束，调整换手之后，有利于后市再次走强，虽外盘下挫，但总体A股与外围市场背离严重，利好政策预期较强，短线市场仍有走高要求。（新纪元期货  席卫东）