早盘简报
2015年9月2日星期三

最新国际财经信息

1. 中国8月财新制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但仍创近六年半最低水平；与此同时，8月服务业PMI降至51.5的13个月低位，显示服务业扩张动力减弱；此外8月官方制造业PMI 49.7，为时隔半年来首次跌破50荣枯线。
2. 周二，央行在公开市场进行1500亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%，此外考虑到有1500亿逆回购到期，当日实现零净投放。
3. 因意大利和西班牙失业者人数大幅下降，欧元区7月季调后失业率降至10.9%，为2012年2月以来最低水平，表明欧元区经济步入复苏轨道。
4. 欧元区8月制造业PMI终值52.3，低于预期值和初值，显示欧元区制造业增长步伐在8月放缓，增大了欧洲央行意图刺激景气扩张和提升通胀的难度。
5. 德国8月季调后失业人数减少0.7万，且失业率维稳在6.4%的历史低位，使市场相信消费者支出在今年将继续促进德国的经济增长。
6. 美国8月ISM制造业指数51.1，低于预期的52.5，为2013年5月以来新低。数据表明，美国8月制造业扩张继7月之后再度放缓。
7. 新兴市场国家经济数据再度惊扰全球金融市场，周二美股收跌。道指下跌2.84%，标普500指数2.96%；纽约黄金上涨0.6%，收于每盎司1139.80美元； WTI原油下跌7.7%，报每桶45.41美元。
8. 周二，沪深两市双双大幅低开，沪指随后一路震荡下行，盘尾在银行、石油、券商等权重股护盘下跌幅收窄，两市再现千股跌停。沪指报3166.62点，跌幅1.23%，深成指报10162.52点，跌幅3.67%；创业板报1889.49点，跌幅5.38%。
9. 今日关注：09:30澳大利亚第二季度GDP年率；17:00欧元区7月PPI年率；20:15美国8月ADP就业人数；22:00美国8月工厂订单月率。 （新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：维稳行情，轻仓或空仓过节】

政策信息。1. 第二波救市号角吹响，50家券商再集逾1000亿维稳资金，由证金公司购买蓝筹股。2.人民币兑美元即期汇率上涨0.19%，报6.3645元，实现五连升创近三周新高。3. 沪深融资余额合计10559.61亿元，减少162.77亿元。4. 证监会要求券商彻底清除违法违规配资账户，原则上9月30日前完成。
市场分析。周二期指延续分化行情，虽然维稳资金扫货银行股，IH仅下跌1.3%，但八类股跌停达1200家，IC跌停。下跌动力主要来自杠杆资金的被动撤离，也有机构在进行调仓。节前现货市场维稳特征显著，指数明显失真。9月7日后市场将选择方向，外围股市和大宗商品有第二轮崩溃式下跌的征兆，再度去杠杆造成下行压力，整体期指下行风险较大。
操作建议。93阅兵前的最后交易日，维稳可能是主基调。着眼于防范假日风险及节后市场向下破位风险，日内交易，轻仓或空仓过节。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：假期来临慎留仓，价格震荡延续】

CBOT大豆期货周二急跌1.5%，终结了连续三个交易日的上涨行情。因担忧最大买家中国的出口需求，以及即将成熟的美国作物评级好于预期。中国官方pmi跌穿荣枯分水岭，引发需求忧虑，大宗出现普遍抛售。截至8月30日，大豆作物生长优良率为63%，与之前一周持平，较预期高1个百分点。9月大豆期货合约收跌12-3/4美分，报每蒲式耳8.84-3/4美元。9月豆粕合约收挫3.0美元，报每短吨317.9美元。9月豆油合约下跌0.70美分，报27.22美分。国内假期来临，日内市场料有内强外弱表现，短线交投慎留仓，关注多油空粕套作组合。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：空头市场，低位弱势震荡】

9月1日，产区河北石家庄4.13平，山东济南4.16平，河南郑州4.40平，辽宁大连4.08降；消区北京大洋路4.34平，上海浦东4.73平，广东广州4.58涨。学校集中备货已过，鸡蛋需求降低，蛋价持续回落；但中秋将至，集中消费或提振鸡蛋需求，后市蛋价依然存在上行空间，但随天气转凉，蛋鸡“歇伏”比例降低，整体涨幅有限。期货价格3900至3950区间震荡，跌穿3900则宜延续技术沽空，操作宜短不宜长。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线或向下考验38000一线支撑】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌1.47%。库存上，伦铜库存367650吨，减少3600吨；1日上期所库存注册仓单无变动，为34841吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。昨日原油由涨转跌，使得铜价承压。昨日国内统计局发布的8月份制造业采购经理指数为49.7%，自今年3月以来首次降至50荣枯线下方，同时创下近三年新低，对中国经济下滑的担忧再起，对铜价形成打压。技术面看，沪铜近期区间震荡为主，上方39700有一定压力，下方38000有短线支撑。预计短线震荡向下考验38000一线支撑，假日将临，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油暴跌下挫 多单离场观望】

TA1601合约周二在隔夜美原油发力上攻49美元的提振下，低开高走最高触及4686元/吨，但承压20日线小幅回落，中阳线收于4600元/吨，走势基本符合预期。PTA现货及上游PX、下游聚酯产品价格全线反弹，市场情绪好转。值得关注的是，隔夜欧美股市齐跌，美原油指数长阴线暴跌重回45美元一线，股市及商品波动加剧，风险较大，TA将受到低位大幅扰动，建议多单在节前离场，短线波段操作为宜，不适合留仓过夜甚至过假期。（新纪元期货 石磊）

【黑色：节前风险加剧 多单暂时离场】

螺纹和铁矿周二表现一般，螺纹1601合约周二窄幅震荡收微弱阳线，围绕短期均线波动，持仓大幅下滑，呈现空头占优格局，夜盘期价波动收窄，承压粘合的均线。铁矿石1601合约触及阶段新高395.5元/吨，在400大关面前相对谨慎。尽管近期“阅兵蓝”题材相对利好螺纹利空铁矿，但市场对题材的反应已经提前释放，预期九十月份钢厂生产或将重启，利空螺纹和利多铁矿。然而节前欧美股市大跌，周三日内股市及商品波动或较为剧烈，建议螺纹和铁矿石多单暂离场观望。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油下挫，多单适量减持】

因对中国经济的忧虑重燃且美国需求季节性下滑，周二美原油价格走低。现货面，部分线性小涨50-100元/吨，部分石化价格继续上调，市场观望浓厚，商家随行就市出货，部分继续跟随高报。装置上，沈阳化工、扬子石化等短期检修装置9月初重启，不过后期抚顺石化、中原乙烯有检修计划，后期供给压力或减弱。周二塑料1601合约高开后冲高回落，收出带上影的小阴线，MACD指标红色柱扩大,短线走势震荡。在连续三日暴涨27%后，昨日油价转涨为跌，最终暴跌8%，隔夜原油大幅下挫，成本支撑减弱，而明日放假休市，前期多单适量减持，控制风险为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:观望或11000-11500区间短空操作】

周二沪胶期货延续弱势，主力合约RU1601重心小幅下移；日胶指数大幅下挫，期价跌破前期低点。库存方面，截止9月1日，上期所天胶期货库存15.13万吨，较前一个交易日下降340吨。主产区天气情况，目前印尼南部天气较为干燥，将有利于作业和运输，印尼西部和马来西亚的降雨可能导致作业放缓；斯里兰卡以及印度南部的阵雨可能令作业在一定程度上放缓，但每年此时的降雨对橡胶树有利。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，主产国天胶出口稳步增长，下游轮胎需求持续低迷，企业开工率下滑，基本面未见好转迹象；国际原油暴涨暴跌，短线影响市场情绪，但在下游需求回暖之前，胶价仍将维持低位弱势震荡，观望或11000-11500区间短空操作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线操作为主】

因避险情绪升温，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓682.59吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收236.0元/克，上海期银主力合约报收3331元/千克。昨日公布的数据显示美国8月ISM制造业PMI大幅降至51.1，创2013年6月来最低水平，这增加了美国9月加息疑虑。而昨日国内统计局发布的8月份制造业采购经理指数为49.7%，自今年3月以来首次降至50荣枯线下方，同时创下近三年新低，对中国经济下滑的担忧再起，避险情绪提升使得黄金获得支撑。技术面看，美黄金冲高回落上方压力仍大，预计短线行情震荡。操作上，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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