早盘简报
2015年11月4日星期三

最新国际财经信息

1. 习近平就十三五规划建议作说明：确保到2020年实现GDP和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，2016年至2020年经济年均增长底线是6.5%以上。2. 周二，央行在公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现零净投放。
3. 澳洲联储决定维持利率于2.0%不变，表示澳元汇率是因应大宗商品价格下跌进行调整，而维持利率不变是适当的，同时货币政策需保持宽松。
4. 美国9月工厂订单环比跌1%，不及预期，美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存，是近来美国工厂订单数据不佳的原因。
5. 周二美股收高，原油期货价格上涨推动能源普遍上扬，延续了11月开局上涨的势头。道指上涨0.50%，标普500指数上涨0.27%；纽约黄金下跌1.9%，收于每盎司1114.10美元；WTI原油上涨3.8%，报每桶47.90美元。
6. 周二，沪指呈现全天窄幅震荡的走势，盘面上题材股分化，农业股、次新股涨幅居前，充电桩、二胎概念跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.25%，报3316.70点；深成指跌0.15%，报11288.14点；创业板跌0.11%，报2429.27点。
7. 今日关注：09:45中国10月财新服务业PMI；16:55德国10月服务业PMI终值；17:00欧元区10月服务业、综合PMI终值；18:00欧元区9月PPI年率；21:15美国10月ADP就业人数；21:30美国9月贸易帐；23:00美国10月ISM非制造业PMI。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：趋势看跌，短线或反弹】

政策消息：1.周二沪股通净流出8.51亿，已连续11日净流出。2.两市融资余额减少24.83亿元，迎来两连降。3.上周新增投资者数33.74万，连续3周回升。4.习近平：“十三五”时期经济年均增长至少要达6.5%。
市场分析。周二股指冲高再度回落，调整态势明显。期指、现指均形成圆弧顶雏形，IF加权收盘跌破20日均线。趋势方面，由持续两周的高位震荡周期转折为短期下跌周期。沪股通连续11日净流出，只在7月出现过，需引起警惕。金融反腐能否再掀巨浪值得关注。习主席关于经济增速的表态暗示增长目标中枢将下移，对市场偏空。但短线而言，股指连续缩量收小线，显示下跌动能不足，有短线反弹要求。
操作建议。周三支撑压力：上证3250/3350。趋势看跌，短线看反弹。观察8.26,9.29低点连线支撑。趋势者观望等待，短线者日内交易。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：受低吸买盘支持，震荡反弹】

CBOT大豆期货周二上扬，受助于低吸买盘和强劲的出口需求，以及大宗普遍反弹的市况提振，但涨势因供应充裕而受限。民间预测机构Informa Economics将美国大豆收成预估上调至创纪录的39.52亿蒲式耳。1月大豆期货合约收升1/4美分，报每蒲式耳8.79美元。1月豆粕期货合约收跌1.3美元，报每短吨300.3美元。1月豆油期货合约涨0.30美分，报每磅28.45美分。美豆缩量震荡，多空暂处均衡状态，原油价格因巴西罢工和利比亚出口暂停影响而出现大涨4%，对油脂价格有提振，市场延续多油空粕套作格局。国内豆油5500至5530为强力支持区域，近日多头抵抗力度较强，维持强势震荡反弹；棕榈油支持区域4300至4350，市场弹性较大，并承受多豆油空棕榈油套作压力；粕类多菜粕空豆粕套利交易盛行，豆粕2500，菜粕1900为关键支撑，单边空头在未能有效形成下破之前，宜适当减持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位急促上涨后或有震荡，有效持稳3700持多】

当前现货市场，主产区鸡蛋价格持续震荡波幅较小，仅有山东地区出现显著上扬，昨日上涨幅度为6分钱；近期养殖户惜售心理增强，蛋商走货稍快，但产蛋量明显增多，供大于求局面难以改变。现货低位持续震荡，或有下滑风险，但前低可能已成为本季谷底，这引发投机资金对鸡蛋期货市场的炒作热情。昨日期价震荡显强，期货1月合约午后增仓放量突破低位整理平台，收盘在3732，短线3730至3750为强阻力区域，唯突破可增持多单，否则短线面临震荡。（新纪元期货王成强）

【白糖：日内逢低短多】

周二郑糖期货冲高回落，主力合约SR1601报收十字星，夜盘窄幅震荡；ICE原糖主力跳涨至九个月高位，受助于基金买盘和空头回补。消息方面，日前郑州商品交易所发布公告，拟以集中竞价方式公开出售存储于广西扶绥县有关仓库的5174吨白糖现货。据了解，由于有关银行不当申请司法保全查封，造成相关交割白糖不能正常实物交割，郑商所前期向市场公开竞买了600张白糖标准仓单，顺利完成期货交割。近日，被不当申请司法保全查封的部分白糖已依法解除，郑商所拟对上述白糖现货出售变卖。现货方面，广西主产区现货报价出现30元/吨的下调，市场成交清淡。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走食糖，密切关注新年度配额外进口数量。目前国内现货市场需求淡季，短线郑糖不跟涨国际原糖，但整体下行空间亦有限。操作上，维持慢牛操作思路，中线多单持有，日内逢低短多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

周二伦铜震荡走高，至收盘上涨0.83%。库存上，伦铜库存266225吨，减少1625吨。3日上期所注册仓单47657吨，流入2477吨。宏观面，中国经济增长仍较疲软，宏观面风险仍存。需求上，金九银十过后，需求或有下降，铜价下行压力增大。不过近期供给面压力有所缓解，前期部分矿商减产，而最新报道显示，因资方与工会未能达成协议，土耳其Cayeli铜锌矿工人举行罢工，短期对铜价有所提振。技术面看，伦铜在5100位置获得短线支撑，但总体走势偏弱，若后期跌破5100有可能进一步走低。操作上，短线暂观望，后市反弹后偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：短线多单轻仓持有】

TA1601合约周二高开低走收小阴线于4688元/吨，暂获短期均线支撑，夜盘平开震荡，短期围绕4700点展开震荡，持仓维持高位，成交相对清淡。隔夜美原油再度长阳拉涨，站上49美元，将提振工业品短期继续跟涨，但原油飙升至50美元关口，能否顺利向上突破仍有待观察，反弹在国内外经济形势不佳的背景下趋于谨慎。TA日内或站稳4700点并跟涨原油突破4800点，操作上建议短多轻仓持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：延续低位震荡偏空】

螺纹钢1601合约依旧持续阴跌，期价破位1800点关口，紧密承压空头排列的短期均线族，成交和持仓大幅缩减，动能衰减，波幅日渐趋窄但屡屡创新低。铁矿石1601合约周二低开低走，暴跌2.8%收于349元/吨，最低触及345元/吨逼近跌停，短期均线向下发散，期价破位350元/吨，则向下打开至少30点的下跌空间。焦煤和焦炭同样十分悲观，尤其焦炭1601合约和螺纹相近，日渐下挫毫无止跌迹象。前九月钢铁行业亏损惨重，部分焦化、钢厂出现资金问题，四季度或有两成产能破灭，在此之前，黑色系列仍未见底，尤其螺纹钢、铁矿石、焦炭等或仍将弱势寻底，操作上建议空单持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油大涨，短线或小幅反弹】

因巴西罢工和利比亚原油出口暂停，周二美原油价格走高。现货面，市场价格窄幅松动，各大区个别价格松动50元/吨左右，部分石化价格涨跌互现，市场交易热情一般，商家随行报盘居多。装置上，上海赛科、宁夏宝丰等石化装置短期检修，不过时间较短，而中煤蒙大30万吨装置有试车计划，后期供给压力仍存。周二塑料1601合约震荡走低，收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。利比亚周二无限期关闭其东部港口Zueitina的出口终端，而巴西国营石油公司Petrobras的石油工人罢工活动导致了每天的石油产量削减了25%，受消息刺激，原油昨日大涨，短线或提振塑料走势。不过后期供给压力有所加大，而农膜备货旺季过后需求或有所下降，预计上行幅度有限。操作上，反弹思路，短线参与为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：短线多看少动为宜，耐心等待更合适的点位沽空】

周二沪胶大幅走低，主力合约RU1601最低下探至10600元/吨，夜盘窄幅震荡；日胶指数小幅回调。消息方面，泰国政府一知情人士表示，泰国内阁周二批准了价值130亿泰铢（3.65亿美元）的补助计划，来帮助胶农并支撑不断下滑的价格。数据显示，今年9月，日本轮胎产量同比下降8.3%。虽然较上月增长16%，但掩饰不了今年前9个月，每个月都同比下滑的尴尬局面；受轮胎产销制约，日本天胶消费也低迷不振，9月同比下滑5.5%，创目前年内跌幅最低值。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存持续增加，基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期及市场情绪，泰国政府批准补助计划，隔夜原油大幅反弹，短线沪胶继续做空风险较大，短线多看少动为宜，耐心等待更合适的点位沽空。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：走势趋势，空单适量持有】

因美元走强，周二美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓686.300吨，减少2.98吨，连续三日减少，显示机构有减持动作。国内连续交易时段，上海期金主力合约收228.2元/克，上海期银主力合约报收3358元/千克。前期美联储会议后，市场年内加息预期增加是主导近期黄金弱势下行因素，而本周即将公布的非农数据等或巩固美联储12月加息的预期，黄金昨日下行，但昨日公布的美国9月耐用品订单数据整体不佳，但扣除飞机的非国防订单降幅较上月缩小，数据公布后，黄金扩大跌幅。技术面看，美黄金收出大阴线，上方5、10日均线承压，近期接连破位下跌，走势偏弱。操作上，短线走势趋弱，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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