早盘简报
2016年7月1日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行1300亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放700亿。
2. 英国第一季度GDP年率终值上升2.0%，符合预期，但英国脱欧后，消费者信心在公投脱欧后急剧下滑，暗示脱欧或将对英国经济造成严重冲击。
3. 欧元区6月CPI年率增长0.1%，好于预期值，终结了此前连续四个月下降的趋势，主要得益于能源价格下跌放缓。
4. 美国当周初请失业金人数小幅上升1万至26.8万，连续69周低于30万人，前三周指标表现均较为亮眼，这暗示美国6月非农就业数据或一扫5月阴霾。
5. 周四，沪指平开后小幅冲高回落，盘中券商股发力护盘，带动沪指再度上攻，无奈次新股、稀土永磁表现低迷拖累大盘。截至收盘，沪指报2929.61点，跌幅0.07%；深成指报10489.99点，涨幅0.28%；创业板报2227.79点，涨幅0.81%。
6. 今日关注：07:30日本5月全国核心CPI年率；09:00 中国6月官方制造业、非制造业PMI；09:45 中国6月财新制造业PMI；15:55德国6月制造业PMI；16:00欧元区6月制造业PMI；16:30英国6月制造业PMI；17:00欧元区5月失业率；21:45美国6月Markit制造业PMI；22:00美国6月ISM制造业PMI；22:00美国5月营建支出月率。 （新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：中级反弹确立，短线有震荡调整压力不追多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.05%报6.6433元；2.央行进行1300亿7天期逆回购，当日净投放700亿。
市场分析。周四期指维持高位窄幅震荡，短期消息面相对平淡，市场情绪有所好转。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水42.72、21.83及71.89点，基差略有扩大。IF加权三连阳后报收十字星，继续关注前期缺口3110一线的压力。上证指数受到前期高点2945一线的压制，短期震荡在所难免，短线关注能否有效突破。期指经过连续上涨，临近重要压力位，短期仍需反复震荡消化前期解套和获利盘，不宜盲目追高。美股连续三日大幅上涨，脱欧短期影响释放完毕，全球风险偏好正在修复。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：连续上涨后有回撤压力，不宜追多，适度滚动。支撑/压力：IF加权3060/3110，上证2905/2945。稳健者多单谨慎持有或逢高减持，不追涨；激进者参照支撑压力，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：市场对季末数据反映积极，多单轻仓持有】

美国农业部种植面积和季度库存数据夜间凌晨发布。美国农户今年春季播种的大豆面积高于他们最初计划播种的面积，期货市场上涨且天气状况良好，推动农户尽力播种。
种植报告显示，大豆种植面积创下8,368.8万英亩纪录高位，高于美国农业部3月时预估的8,223.6万英亩，但略低于此前市场平均预估值8,383.4万英亩。美国农业部季度谷物库存报告显示，截至6月1日，大豆库存创纪录第三高水准。美国大豆库存为8.70亿蒲式耳。市场此前预估为8.29亿蒲式耳，去年同期美国大豆库存为6.27亿蒲式耳。大豆库存数据均高于分析师预估值中最高值。
11月大豆合约收高40-3/4美分，报每蒲式耳11.53-1/4美元。7月豆粕合约收高8.2美元，报每短吨405.3美元。7月豆油合约收高0.56美分，报31.38美分。低于预期的种植面积数据形成的利多效应，盖过了高于预期的库存数据利空影响，进入七月份，美豆市场敏感于天气，维持高升水状态,因南美减产，美豆陈季库存前景吃紧，市场对6月季度库存数据反馈淡漠。
国内市场日内将补涨，菜粕3000，豆粕3600附近，追涨风险增加，未能持稳多单仍需减持。油脂价格，因油粕比价堕入历史低值区域，这给油脂单边多头，带来更多安全边际，趋势多单可轻持，豆棕价差趋势出现进一步扩大，套利头寸可持 。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：将再度冲击阻力区，势在改写年内新高】

30日，鸡蛋价格继续积极上涨，部分地区恢复稳定，内销较好，外销一般，养殖户多顺势出货，由于近几天涨幅较大，搜牧预计近日局部地区将触顶回稳，低价区或继续上涨。近五日以来，现货价格走出恐慌性下跌，上涨速率堪比此前急跌速率，主产区涨势不断扩大，这是鲜明的季节性特征，因饲料特别是粕类价格短期延续暴涨，对鸡蛋期货价格形成提振。9月合约近五个交易日趋势反弹350余点，上档阻力上移至4100-4150区域，突破性持稳可增持，下档支持位上移至4000-4050，日内料持稳开扎实阳线，则将挑战年内新高，维持牛市波动逻辑，趋势多单可持。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线回调不改中期涨势，中线多单继续持有，耐心等待回调后的加仓机会】

周四郑糖强势反弹，主力合约SR1609报收涨停，夜盘高位回调；ICE原糖期货周四创下八周来最大单日跌幅，扭转之前的升势，因基金抛售。消息方面，云南全面结束2015/16榨季制糖工作，预计本年度全省产糖量约为191万吨，较上一榨季减产39万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，原糖高位回落，一定程度拖累郑糖走弱；但不利天气影响甘蔗生产,且下游需求进入消费旺季，郑糖下方支撑较强，短暂调整后仍有反弹空间，SR1701中线多单继续持有，耐心等待回调后的加仓机会。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：储备棉单日轮出数量难以增加，市场做多热情依旧高涨，郑棉仍将高位强势震荡】

周四郑棉高位震荡，主力合约CF1701重心继续上移；ICE期棉周四下挫逾2%，录得九个月来最大单日跌幅，此前美国农业部上调全年棉花种植面积数据。消息方面，美国农业部公布，美国2016年棉花种植面积 达到1002.3万英亩，此前市场预估54.1万英亩。轮出情况，6月30日储备棉出库销售资源18463.95吨，成交率100%，成交均价飙升至13366元/吨（上一日成交均价13202元/吨）。目前影响郑棉的最大因素是国内抛储，储备棉轮出数量有限，成交率居高不下，成交均价亦直线拉伸，市场做多热情依旧高涨，近期郑棉仍将高位强势震荡，但追多风险加大，已有多单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注国内PMI数据，短多适量持有】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨0.21%。库存上，伦铜库存191525吨，减少2675吨；30日上期所注册仓单66817吨，增加3215吨。投资者继续评估英国上周投票退出欧盟的影响，昨日伦铜延续前几日反弹节奏，小幅走高。人民币近期走贬，也提振国内金属价格。今日将公布中国6月官方制造业采购经理人指数，可为投资者判断宏观经济走向提高一些线索，从而对铜价走势产生一定影响。消息面，因矿石品位下滑，智利5月铜产量为473,825吨，较上年同期下降6.8%。周四伦铜震荡走高收出小阳线，MACD指标红色柱扩大，短线技术形态良好，后期仍有望小幅走高。操作上，不跌破5日均线国内多单适量持有，关注国内PMI数据对盘面的影响。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：多次试探4860一线 增仓放量选择方向】

TA主力1609合约周四平开高走收小阳线，期价随着短期均线族的抬升而偏多震荡，第二次上探4860元/吨一线，成交和持仓放大，量能对期价有支撑。从基本面来看，PTA工厂开工率较上周有所回落而下游聚酯工厂开工较为平稳，江浙织机开工显著回升，TA需求有所回升。美原油指数周四高开低走，近期围绕50美元波动，并且显现出滞涨的迹象。人民币贬值的因素也使得TA跟随商品普遍上涨。TA期价维持偏多格局，4860元/吨一线是4月27-5月25跌幅一半的位置，存在较强的压力，期价夜盘进一步试探，短线方向选择即将明朗。若突破则多单持有，跌落10日线则多翻空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：日内若稳站压力位之上则目标看高一线】

螺纹1610合约周四平开高走收长阳线，上探至2340元/吨一线的阶段压力位，期价稳站于短期均线之上呈现良好的上行格局，成交相对平稳而持仓连续回落，减仓令多头轻而易举推高期价。螺纹震荡偏多的格局之下有望上探2337后出现一定调整。尽管我们对于黑色系列基本面并不看好，近期的一些题材给了多头拉升的理由。市场认为宝钢与武钢合并显示处国家去产能的决心，而螺纹钢库存低迷显示处淡季并不十分清淡。螺纹站在压力位附近，若日内有效站稳2340元/吨，显示出期价向上仍有空间，否则有阶段调整的需求。铁矿石港口库存飙升至亿吨之上，但由于人民币贬值因素，铁矿石港口价格出现回升，对期价形成支撑，400点之上继续偏多，期价周四向上突破420一线触及阶段高点431元/吨，然而夜盘急速减仓期价小幅回落，量能的收缩令期价的上行能否延续打上问号。短线螺纹和铁矿的走势都在前期压力位附近，突破和调整的可能相当，多单应注意密切关注行情变化。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线暂观望】

受尼日利亚及加拿大恢复原油供应拖累，周四美原油价格走低。现货面，市场价格延续走高，各大区部分线性上涨50-100元/吨，部分石化调涨月初新价，加之市场货源紧张，商家积极跟涨为主。周四塑料1609合约冲高回落，收出带长上影的小阴线线，显示上方压力较大，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度计划7月初停车。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺。截至上周五石化库存下降至63万吨，库存水平不高，带来支撑。不过需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高。前几日期货与现货在平水位置，目前贴水幅度仍不大，支撑有限。连塑昨日收出冲高回落，上面压力较大，短线走势震荡，或向下寻求支撑。操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:依托60日均线，逢高短空RU1609】

周四沪胶期货震荡反弹，主力合约RU1609一度上攻至11520点，但期价未能有效突破60日均线压力，夜盘窄幅震荡；日胶指数低位反弹。库存方面，截止6月30日，天胶期货库存为30.04万吨，较上一交易日减少190吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，宽松供需格局及庞大仓单压力下，沪胶缺乏持续反弹动能，依托60日均线，逢高短空RU1609。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线操作为主】

周四美黄金价格走势震荡，至收盘小幅上涨。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓950.05吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收284.10元/克，上海期银主力合约报收4130元/千克。昨日公布的数据显示，截至6月25日当周，首次申请失业金人数增长1万人，至26.8万人。彭博调查的预估中值为26.7万人。持续申请失业金人数下降，为过去四周里第三周出现下降。今日将公布中国6月官方制造业采购经理人指数，美国6月ISM制造业采购经理人指数，对此保持关注。技术面看，周四美黄金收出小阳线，下方5日均线形成支撑。预计黄金短线走势震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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