早盘简报
2015年11月19日星期四

最新国际财经信息

1. 中国10月70个大中城市新建住宅环比上月回落0.2个百分点，其中一、二线城市房价环比涨幅回落，三线城市新建商品住宅价格环比由持平转降。
2. 李克强指出要完善金融服务，健全融资担保、风险补偿等激励机制，鼓励银行开展贷款重组，加大技改升级信贷投放，支持企业扩大直接融资。
3. 周三，美联储10月FOMC会议纪要显示，绝大多数委员认为12月会议时，加息的先决条件或满足，届时加息可能是合适的，来自海外的风险因素在降低。
4. 美国10月新屋开工环比萎缩11%，但连续7个月突破100万户大关，且营建许可环比增4.1%，好于预期，显示出美国房地产市场依然稳健。
5. 周三美股收高，美联储会议纪要表明，几乎所有重要央行成员都认为12月适合加息。道指上涨1.42%，标普500指数上涨1.62%；WTI 原油收涨0.44%，报每桶40.85美元；纽约黄金收涨0.05%，报每盎司1069.10美元。
6. 周三早盘，沪深两市双双小幅高开，之后沪指维持弱势震荡的态势，临近盘尾沪指跌幅加深；截止收盘，沪指报3568.47点，跌幅1.01%；深成指报12283.76点，跌1.82%；创业板报2661.17点，跌幅2.06%。
7. 今日关注：周四，11:30 日本央行公布利率决定；17:30英国10月零售销售月率；21:30美国当周初请失业金人数；23:00美国10月谘商会领先指标月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：参考IF加权3500逢低分批回补多单】

政策消息。1.习近平APEC峰会：使供给体系更适应需求结构的变化。2.人民币跌至近两个半月新低，月底前维稳为主。3.沪股通净流入0.6亿，21日来首次出现净买入。4.美联储会议纪要强调12月份可能首次加息。
市场分析：周三期指全天震荡尾市走低，仍运行于短期调整周期。主力持仓变动不大，多空均减仓，方向信号不明确：IF前五主力多空双减，总净空持仓减少149手，IH前五主力多空双减，总净多持仓减少254手。IF/IH加权收盘跌破5、10日线，欲寻20日线支撑迹象明显。趋势上看，期现指数仍在上升通道内运行，中期慢牛格局没有改变，调整至通道下轨应是多头回补机会。若跌破IF加权周一低点3609，则有100点下跌空间。今日多头必须亮剑，否则短期调整幅度将加大。
操作建议。支撑压力：IF加权3480/3770,上证3510/3660。今日可能探底企稳反抽，稳健者参考IF加权3500/上证3510逢低分批回补多单。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：弱势震荡整理，缺乏方向突破】

CBOT大豆期货周三下滑，受累于技术性卖盘和有迹象显示对美国供应的出口需求正在减少。1月大豆期货合约收低6-1/4美分，报每蒲式耳8.57-3/4美元。12月豆粕合约收挫2.9美元，报每短吨285.6美元。12月豆油合约小跌0.03美分，报27.44美分。美联储10月会议纪要，暗示12月是合适的升息时间，大宗商品市场加速下跌过程，振幅加大，当前国际大豆供给充盈以及美联储升息时机临近，豆类价格维持空头市场局面。大连豆粕2430上端存在阻力，盘跌宜空，而菜粕空头目标指向1650至1700区间，持续8日收阴；油脂市场低位弱势震荡，豆油和棕榈油牛市价差近尾声，注意把握反向套利时机的出现。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货维稳，或限制期价下探动能】

搜牧资讯称，18日，主产区鸡蛋价格稳涨共存，产区货源不多，局部地区货源偏紧，养殖户低价惜售；销区已出现上涨迹象，到货偏少，消化较前期略有好转，预计明日价格继续回暖，高价区或触顶回稳。鸡蛋期货，1605合约逼近下跌目标区域3270至3300下端，不追空，并择机减持空单；1月合约跌穿3700在探3650，日内料有上攻表现，持稳3700是留多单的条件。（新纪元期货王成强）

【白糖：美联储加息预期增强，郑糖弱势调整】

周三郑糖期货破位下跌，远月合约1605跌幅更大，最低下探至5250元/吨，技术指标呈现空头排列；ICE原糖期货延续下跌，因全球第二大糖生产国印度采取措施，可能为该国糖出口铺平道路。消息方面，驻圣保罗咨询机构Datagro的总裁表示，巴西中南部的甘蔗压榨工作或将延续至明年2月，因深陷资金困境的糖厂可能会充分利用该国国内糖价较高与生物乙醇燃料需求强劲的契机。印度一政府部长周二在内阁会议后称，印度将向蔗农每吨补贴45卢布。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；但短期来看，目前国内现货市场需求淡季，加之美联储12月加息预期增强，整体商品市场氛围偏空，近期郑糖或延续弱势调整。操作上，中长线多单谨慎持有，短线观望或轻仓短空。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：走势趋弱，前空持有】

周三伦铜震荡走低，至收盘下跌1.49%。库存上，伦铜库存255275吨，减少3225吨。18日上期所注册仓单61261吨，流出126吨。世界金属统计局（WBMS）昨日公布的数据显示，2015年1-9月全球铜市供应过剩37.7万吨，2014年全年供应过剩29.8万吨，数据显示供应压力仍在。另外，昨日有消息称-智利国家铜业公司将不会减产，对市场形成打压。另外，美国商品期货交易委员会（CFTC）前期公布的数据显示，截至11月10日当周，对冲基金和货币经理人增持期铜净空头仓位创下8月中旬以来最高净空仓纪录，对铜价形成压制。技术面看，伦铜收出中阴线，上方5日均线承压，总体走势趋弱。操作上，前空适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：4600之下持有空单】

TA前期基本面利好基本消散，期价承压短期均线族震荡偏空运行。1601合约周三平开于4548元/吨，报收微弱小阳线维持于4550元/吨一线震荡。主要扰动因素来自美原油指数的表现，在美联储12月加息预期升温和地缘政治问题升级后，美原油指数中期格局暂维持震荡。装置重启后TA失去现货支撑，隔夜美原油指数震荡回落令工业品承压下行，TA跌落短期均线族后持续下跌，4600点之下延续空单持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹、铁矿同步寻低】

螺纹主力1605合约承压短期均线族报收七连阴，成交热情高涨，持仓显著增加，显示出做空动能仍在发力，周三期价再下一程，夜盘继续发力逼近1700点关口，同时近月合约也震荡下挫同步回落至1700点附近。铁矿石1605合约震荡回落，增仓放量显示出空头的强势姿态。随着钢材需求步入季节性淡季，产业链的寒冬也日渐冷峻，钢厂开工率呈现震荡回落态势，去库存仍在深化，对铁矿石、焦炭等原材料的需求也将进一步减弱，使得铁矿石港口、钢厂库存双双回升，抛压沉重。螺纹领衔，铁矿石、焦炭等黑色系列商品价格在月度周期仍将维持低位。螺纹远月贴水近月，夜盘两者持续下杀，逼近1700点。铁矿石氛围同样偏空，建议黑色系列空单继续持有。空单止损位RB1605：1770元/吨；I1605:330元/吨。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不站上10日均线前期空单适量持有】

因美国原油库存增加低于预期及空头回补助，周三美原油价格小幅走高。现货面，市场价格持续阴跌，多数石化仍以降价为主，诸多利空因素，导致市场交投气氛低迷，商家继续跟跌报盘。供给端，大庆石化装置重启，短期检修装置减少，后期陕西神木新增产能月底或投产。周三塑料1601合约震荡走低，收出中阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,总体走势仍偏弱。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国原油库存上周增加25.2万桶，低于路透调查分析师预估的增加200万桶。库存增幅低于预期促使部分交易商和投资者在尾盘回补空头头寸，扶助油价反弹。塑料随着农膜备货旺季结束，需求短期或有所回落，且近期检修装置较少，后期陕西神木新增产能月底或投产，供给压力加大，LLDPE后期下行压力仍大。塑料昨日跌破7800一线，短期有望下试7700附近支撑，预计短线走势震荡偏弱，操作上，不站上10日均线前期空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：美联储会议纪要巩固12月加息的预期，空单继续持有，关注万点支撑】

周三沪胶延续弱势，主力合约1601夜盘再次探底，1605合约最低下探至10070元/吨，技术面跌跌不休；日胶指数小幅反弹，期价考验20日均线压力。期货库存，截止11月18日，上期所天胶期货库存为16.32万吨，较前一交易日减少1610吨。越南海关最新数据显示，越南2015年10月橡胶出口量为126,466吨，较9月增加11.7%，同比降14.1%；1-10月越南橡胶出口量为874,382吨，同比增4%，出口额降15.4%。11月17日，环保部通报1-10月黄标车淘汰进展，截至10月底，全国累计淘汰2005年底前注册营运的黄标车99.52万辆，占淘汰任务的85.46%；在剩下两个月内，仍有17万辆的黄标车淘汰任务待完成。基本面而言，虽然十月新车销售超预期增长，但天胶需求占据主导作用的重卡销售同比萎缩依然保持在两位数以上，轮胎企业开工率亦维持低迷，而期现货库存持续增加，基本面颓势不改，胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看，美联储会议纪要巩固12月加息的预期，利空商品市场，悲观市场环境叠加疲弱供需基本面，近期沪胶弱势难改，空单继续持有，关注万点支撑。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：关注上方压力】

因美联储10月FOMC会议纪要公布，周三美黄金盘中波动加大。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓661.94吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收222.9元/克，上海期银主力合约报收3228元/千克。昨日美联储会议纪要显示，官员们普遍认为加息决定将取决于数据。部分委员认为经济前景仍然存在下行风险。几乎所有委员都认为需要对劳动市场的强劲程度作出评估。多数委员同意渐进式取消宽松政策。多数美联储官员于10月会议上预期加息条件将于12月会议时获得满足。美联储10月会议纪要公布后，金价盘中波动放大。技术面看，美黄金收出带下影小阴线，上方5日均线承压，总体走势偏弱。操作上，关注美黄金上方10日均线压力，盘中短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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