早盘简报
2015年6月30日星期二

最新国际财经信息

1. 周一证监会就两融问题紧急发布：融资业务规模仍有增长空间。中国证券金融公司表示，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小。
2. 欧元区经济景气指数在6月出现意外下滑，从上月的103.8降至103.5，这可能是希腊违约风险开始抑制欧元区经济前景的初步迹象。
3. 德国6月CPI年率初值上升0.3%，升幅不及预期的0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。
4. 美国5月成屋签约销售指数月率上涨0.9%至112.6，创9年来最高水平，进一步提振了美国房地产市场以及更为广泛的经济前景。
5. 周一美股大幅收跌，希腊违约前景令驱使投资者抛售股票等风险资产。道指下跌1.95%，遭受3个多月以来的最大跌幅，标普500指数下跌2.09%；纽约黄金收盘上涨5.80美元，报每盎司1179.00美元；纽约原油下跌1.30美元，收于每桶58.33美元；VIX恐慌指数上涨34.5%至18.86，创逾两年最大单日波幅。
6. 周一两市高开低走，午后沪指探底回升跌幅收窄，盘中巨震10.07%。截止收盘沪指报4053.03点，跌139.84点，跌幅3.34%；深成指报13566.27点，跌832.51点，跌幅5.78%；创业板报2689.76点，跌23.94点，跌幅7.91%。
7. 今日关注：15:55德国6月失业人数、失业率；16:30英国第一季度GDP年率终值；17:00欧元区6月CPI年率初值、5月失业率；21:00美国4月大城市房价指数；21:45美国6月芝加哥PMI；22:00美国6月谘商会消费者信心指数。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：反弹一触即发，多头不能在黎明前投降】

政策消息面。证监会29日官方微博表示，近期股市的下跌是过快上涨的调整，是市场自身运行规律的结果，但回调过快也不利于股市的平稳健康发展。评：表态过晚，官僚严重，但维稳之意明显。《基本养老保险基金投资管理办法》征求意见稿提出，投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%。据测算，理论上将有超过万亿的资金被允许入市。评：长期利好，但远水不解近渴。
周一市场继续非理性下跌，显示市场信心已被严重破坏。由下午盘中反弹走势估计，汇金等国家队已经在银行权重板块出手救市。综合各方消息，政策底已经出现，周一上证3875成为短期市场底还需确认，但概率较大，可能成为A浪下跌的终点。B浪反弹一触即发，目标参考上证4500。反弹结束仍有C浪下跌在前方等待。
操作方面，仍在场内的多头要坚信当前是黎明前的最后黑暗，不能在此投降，可考虑开展自救行动。建议分批逢低布局多单，搏击短期反弹行情。短线多单参考上证4030为止损线。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：事件性冲击加大，关注USDA夜间报告指引】

彭博调查称，2015年美国大豆播种面积将达到8533万英亩，此前美国农业部3月预估8460万英亩；6月1日美国大豆库存估计增至6.79亿蒲式耳，为08年以来最高水平。今晚USDA报告出炉可能对盘面造成较大冲击，cbot大豆期货收盘涨跌互见，近月合约受空头回补带动小涨，远月合约下滑，因交易商在美国农业部公布关键报告前建立和调整仓位。近月合约连升第三个交易日，从优于预期的出口数据中获得进一步支撑。美国农业部周一早公布，周度出口检验大豆29.686万吨，高于分析师预估的7.5-22万吨。7月大豆期货合约收涨1/2美分，报每蒲式耳10.02-1/2美元。7月豆粕合约收升0.6美元，报每短吨341.9美元。7月豆油合约跌0.17美分，收报33.05美分。美国大豆生长优良率继续调降2个百分点，美豆在面积报告前仍表现强势。
希腊政府宣布实施资本管制，全球金融市场都受到普遍打击，风险厌恶情绪浓厚。国内股指期货连日暴跌，大宗商品亦受拖累，商品波动的宏观市况特征明显。豆粕和菜粕分别于60日和40日平均价格处遇到抢阻力，价格震荡偏弱；油脂市场60日均线附近震荡挣扎，若有效跌穿多单宜减持避险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：阻力区域附近震荡整理，面临方向性选择】

29日，主产区河北石家庄3.11降，山东济南3.16降，河南郑州3降，辽宁大连2.98平；整体趋降。主销区北京大洋路3.26降，上海浦东3.20涨，广东广州3.50涨，整体微涨。期价持续五周阴跌后，出现周线级别止跌上涨，资金持续流出，或渐次迁仓1601合约,该合约于4180至4200阻力区下端震荡，突破后可参与多单，否则谨慎观望。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线或小幅反弹】

周一伦铜震荡走高，至收盘上涨0.09%。库存上，LME减少2650吨，至307650吨；29日上期所库存注册仓单减少1335吨，为12595吨。国内放宽了财政和货币政策，刺激经济活动，有研究认为宏观经济下半年企稳走好，但当前需求仍较疲软。交易所仓单持续减少，伦铜库存下降对铜价形成支撑。另外，部分铜冶炼企业检修，供给压力减弱，也短线支撑行情。预计铜价短线小幅反弹，操作上，反弹思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：以逢高短空为主】

TA1509合约周一对“双降”表现相对平淡，期价平开后震荡，收小阳线于5094元/吨。交投重心围绕在粘合的短期均线附近，成交一般持仓流向远月合约。技术指标低位钝化。技术形态上看期价难有大动作，低位区间波动为主。美原油震荡回落，或拖累工业品。建议TA短线波段操作，以逢高短空为主。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：逢高短空 940止损】

玻璃1509合约周一窄幅震荡收微弱阳线，主力合约移仓换月，交投重心下移，需求端始终未能有所好转，宏观方面的利好难以逆转商品期价的空头格局。隔夜期价高开低走收长阳线，跌落短期均线族并创近一个月新低914元/吨，玻璃空头格局显著，建议仍以逢高短空为主。（新纪元期货 石磊）

【黑色：继续下探难言底】

螺纹1510合约表现疲弱不堪，不仅对宏观利好毫无反应，期价周一低开低走大跌1.45%收于2181元/吨，承压显著空头排列的短期均线延续震荡下挫，跌破2200点重要关口。夜盘再度大幅下探，将历史低点刷新至2125元/吨，跌幅超3.5%。技术指标MACD显现显著绿柱，空头格局十分明确。夜盘期价窄幅震荡收小十字，仍承压短期均线，技术层面毫无止跌迹象。铁矿石在螺纹的拖累之下震荡回落。期价继续下探难言底，但随着钢厂亏损面的扩大，激进者可尝试短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：回调空间或有限】

受累于希腊债务违约影响，美原油期货周一走低。现货面，市场价格大稳小动，变动不大，部分石化价格调整，市场交投气氛欠佳，商家心态暂稳，多数随行就市积极出货。装置上，大庆石化、延长中煤、辽通化工等装置检修，供给压力减轻。塑料1509合约周一探低回升，日K线收出带长下影的小阴线，MACD指标红色柱缩短，下方5、10日均线形成支撑，短线走势震荡偏强。供给方面，由于延长中煤仍处停车状态，而辽通化工装置开始检修，后期新增产能计划多后移，供给压力减轻。需求上，7月前后农膜需求料出现积极性回升。不过成本端，原油近期走势偏弱恐短期对行情形成拖累。预计短线震荡走势，不破9500多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：多重利空，空单持有】

周一夜盘沪胶期货大幅下跌，主力合约RU1509跌破13000整数关口，技术指标呈现空头排列。日胶指数报收四连阴，期价跌破60日均线支撑。因现货需求有限，日本生胶库存升至十个月高位，截止6月20日，日本生胶库存为15248吨，较6月10日增加2.5%。东南亚主产区割胶旺季到来，而全球车市延续低迷，供需基本面利空市场；希腊债务违约拖累国际原油价格，国内股市断崖式下跌，整体市场氛围亦偏空；加之复合胶新规仍存不确定性，多重利空打压，近期沪胶跌势不改，空单持有。值得注意的是，厄尔尼诺不利天气将影响市场情绪，密切留意主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：关注下方支撑力度】

因希腊实施资本管制，该国债务违约的风险骤升，周一美黄金价格小幅上行。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓711.44吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收238.85元/克，上海期银主力合约报收3454元/千克。昨日美国5月成屋签约销售指数月率0.9%，预期1.2%，前值2.7%，数据表现不及预期。另外，希腊要在7月5日就紧缩政策举行全民公投。希腊与债权人之间的协议将于周二到期，届时希腊需要向债权人偿还一笔贷款。市场避险情绪有所升温，关注后期希腊事件进展。技术面看，美黄金下方1170附近有一定支撑，关注后期支撑力度。预计短线走势震荡，操作上，逢低偏多思路。（新纪元期货 罗震）

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