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早盘简报
2014年5月29日星期四 |
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最新国际财经信息
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1.周三，中国1-4月规模以上工业企业利润17628.7亿元，年率增长10%，增速比1-3月份回落0.1个百分点；中国4月规模以上工业企业利润年率增速放缓至9.6%，前值(3月)增长10.7%。受利润数据影响，周三国内商品期货多数下挫。
2.周三，德国联邦劳工局公布，德国5月季调后失业人数增加2.4万，失业率持平于6.7%。欧元区5月经济景气指数升至102.7，创2011年7月以来最高，预期102.2，前值102。 3.周三，中国国债期货主力合约TF1409收报94.268元，创历史新高，周二收盘报93.694元，上涨0.43%；截止收盘，持仓6320手，较周二增仓1074手。资金利率维持在低位震荡，市场对货币政策趋松的预期再起。 4.周三，美股小跌，标普500盘中创新高，盘尾现抛售，小跌2.13点，报收1909.78点。市场对欧央行行动预期强烈，美德国债收益率暴跌，美债收益率收跌8个基点，收报2.438%，10年期德国国债收益率大跌6个基点，达1.34%。因美国经济数据走强，黄金创近4个月新低，欧元兑美元跌破1.36，英镑兑美元跌0.6%。 5.今日关注：20:30 美国一季度GDP修正值年化季率；20:30美国当周初请失业金人数；22:00美国4月成屋签约销售指数。（新纪元期货魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：油脂反弹恐昙花一现，粕价高位强势整理】
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28日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货多数上涨，其中，大豆期货收高，交易商说，因美国旧作大豆供应紧张，以及在近月7月大豆和豆粕合约跌至一个月低位后有低吸买盘。美国天气状况良好，且美国农业部称大豆种植率为59%，高于56%的五年均值，也限制新作大豆合约涨幅。7月大豆期货合约收涨9美分或0.60%，报每蒲式耳14.9775美元。美豆和美粕的高位反弹过程中，成交量萎缩，上攻力度不足；另外，美豆油持续收阴后，年内的大规模头部得以确认后，走势堪忧，面临寻底甚至新低的威胁。
国内期货盘面，近两个交易日油脂有转强苗头，而粕价高位动荡幅度加大，持仓出现大幅缩减，价格缺少稳固性，因cbot粕强油弱格局持续，过内市场多油空粕的组合缺乏持续性。现货和期货蛋白粕近几个月持续强劲，促使饲料厂和经销商走货积极，因养殖业整体回升，饲料生产和贸易尚可消化，期货粕价未能跌穿10日平均价格，则面临震荡反弹；而油脂受抑于20日平均价格，未能升破则不追涨。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：5000关口争夺反复】
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5月28日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克鸡蛋价格分别为4.22（持平），4.44（-0.11），4.50（-0.15），4.33（持平），四地均价4.31（-0.06），端午节前还余两个期货交易日，现货端成交迟滞，采购量不大。气温的明显上升，影响产蛋
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率、蛋重和蛋壳质量，养殖户随行就市，不留库存。期货市场主力合约一度大幅增仓上攻，处于商品领涨之列，盘尾增量资金流出限制市场升幅，5065上端压力较大，宜关注5000关口附近的支撑。十余日的时间里，现货市场累计跌幅超10%后，调整具有一定深度，若以调整空间换取时间，则本季见底的时间可能会提前，关注现货走稳后期货市场多头契机。（新纪元期货王成强）
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【白糖：回撤动能释放，短线抗跌震荡】
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巴西蔗产联盟（Unica）周二称，5月份巴西中南部糖生产加速，但因糖厂仍不愿开榨，生产进度仍落后于去年同期。5月前半月达到191万吨，5月上半月糖产量仍较去年同期低8%；同期甘蔗压榨量同比减少4%，至3880万吨。南非糖业工人谈判未果，将举行罢工。国际糖价稳中有升，有初步止住短线跌势的迹象。郑糖主力合约低开高走报收抵抗性中阳线，60日均线及5月14日跳空缺口对短期价格的牵制作用显现，回撤动能大部分释放，短线抗跌震荡，建议获利短空及时锁定盈利，中线多单谨慎持有。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：续跌创新低，继续空头思路】
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最近一周美国最大棉花种植州德州普降喜雨，缓解供应忧虑，且美国农户加快播种进度，巩固了下一季供应增加的预期。本周二市场收盘后公布的数据巩固了8月1日开始的下一季棉花供应将会增加的预期。美棉07跌1.47报5.26美分，至四个月低位。现货市场，5月28日中国棉花价格指数CC Index 3128B报17395（-2）元/吨，下游棉纱C32S、JC40S、TC45S、OE10S报价分别为24780、29780、20245、16225元/吨。替代品涤短、粘短报价为8840（+20）、12140元/吨。当前库存高企、消费疲弱仍是制约现货走强的重点因素，郑棉1月合约继续下行，触及3月下旬低点15700，此价位支撑已经失效，盘面有进一步下探预期，中短线空单可继续持有，浮盈少量加码。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短空谨慎持有；早稻：依托10日均线，可以轻仓试多】
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周三强麦期货低位窄幅整理，主力合约WH409报收小阳线，市场量能萎缩。冬麦生产情况，预计未来三天，华北、黄淮一带高温天气都将持续，其中黄淮及河北、山西大部地区将出现干热风天气。目前正处冬小麦灌浆乳熟期，需防范干热风天气将对冬小麦产生的不利影响。面粉市场进入季节性消费淡季，市场缺乏利多提振，近期强麦弱势难改，短空谨慎持有，密切关注冬麦生产情况。早稻方面，期价大幅反弹，主力合约RI409中阳突破10日均线压力，技术指标向上拐头。短线期价或延续技术反弹，依托10日均线，可以轻仓试多。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：关注上方压力 铝：逢低建多思路】
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周三伦铜小幅走高，至收盘上涨0.02%，K线收出小阳线，MACD指标红色柱缩短。库存上，LME减少6725吨，至169825吨；28日上期所注册仓单减少25吨，为5325吨。国内调结构背景下，预计未来一段时间中国经济仍将保持偏弱格局，金属中线承压，但近期经济面呈现改善迹象或在短期支撑铜价。昨日财政部公布的数据显示，今年头四个月财政支出同比增长9.6%，去年同期为13.6%，同时财政部网站的通知称预算执行中存在较多问题，要求本级代编预算要尽量在6月30日前分配下达地方政府。消息面今日重点关注今日重点关注美国第一季度年化实际GDP，美国4月成屋签约销售指数。预计短期在经济改善，库存降低的背景下，铜有望保持震荡偏强走势，关注上方49200一线压力。铝方面，昨日伦铝走势较强，收盘上涨1.17%，由于国内进口铝土矿多通过印尼，近期铝价在印尼限制铝土矿出口后，目前国内处于消耗前期铝土矿库存阶段，关注后期进口渠道是否能扩展。操作上，建议逢回调可少量建多。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：多单逢高止盈】
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TA主力1409合约周三低开高走报收小阳线，微涨6点收于6518元/吨，仓量大幅回落，从技术面看期价有短期见顶迹象，后市或将回调。现货交投重心继续上移，期现货价差逐渐消失。在前期检修装置重新生产后，TA将回归下行通道。短线关注短期均线的支撑，多单止盈离场，有效跌破5日线则短空。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1409合约周三震荡横走，小阳线微跌1点，日内波幅仅13点，承压5日均线。仓量下滑，短期均线族呈空头排列。现货市场持续小幅降价，但出货情况并不顺畅，市场缺乏信心。建议空单1160之下持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：反弹结束】
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煤焦钢周三承压回落。螺纹1410合约遇阻20日线震荡回落，跌23点收于3115元/吨，但仍稳站粘合的5日和10日均线，持仓回升5万手；焦煤焦炭均大幅回落，中阴线重回短期均线族之下，回吐半数前日涨幅，持仓下滑。短线反弹已经结束，煤焦钢未能摆脱下降通道，承压60日线将再度寻低，800-850区间操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：关注下方支撑】
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因预期美国上周原油库存增加，周三NYMEX6月原油期货价格走低，至收盘下跌1美元。CFR日本石脑油中间价上涨2.75美元。现货面，PE市场窄幅整理为主，价格波动幅度在50元/吨左右，石化出厂价格多稳，市场上主流贸易商基本完成计划量，随行就市操作。装置上，镇海炼化全密度18日起检修。周三连塑震荡上行，收盘站上10、20日均线，MACD指标绿色柱扩大，短线还未完全企稳。5月属传统消费淡季，近期多套检修装置开车，供给有所增加，昨日原油下调较大成本支撑减弱，但现货价格基本稳定，预计短线下行空间有限。操作上，前期多单谨慎持有，无仓观望为宜。（新纪元期货 罗震）
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【两板：短空谨慎持有】
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周三胶合板期货窄幅整理，主力合约BB1409报收小阳线，前期低点135一线暂有支撑。纤维板方面，主力合约FB1409在10日均线的压制下震荡回调，收盘重新跌至10日均线下方。基本而言，房地产市场不景气，难以支撑期价持续反弹；五月合约顺利完成交割，此前推动期价上涨的交割忧虑消失。目前市场缺乏实质利好提振，期价或将维持弱势，短空谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：14300-14800区间操作】
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周三沪胶期货弱势回调，主力合约RU1409重心小幅下移，尾盘小幅拉伸，盘终以0.65%的跌幅报收于14480元/吨。日胶期货延续回调，周四早盘低开低走，再度考验200整数支撑。泰国商务部公布的数据显示，该国4月橡胶出口量同比增长2.6%，至243,126吨；1-4月橡胶出口量同比增长9.6%至122万吨。在中国经济下滑、全球天胶供应充足及国内外天胶库存高企的影响下，天胶市场中期熊市基调难改。短线期价或维持14300-14800元/吨震荡整理，若20日均线处支撑有效，空单止盈离场。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：空单持有，逢反抽适量加仓】
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因乌克兰忧虑缓解打压避险需求，周四黄金价格下行，至收盘COMEX金银下跌0.49%/0.04%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收254.35元/克，预计早盘开盘价254.1元/克，上海期银主力合约报收4066元/千克，预计早盘开盘价4058元/千克。美黄金收出小阴线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，显示仍有下行空间。基金持仓上，SPDR黄金持仓785.28吨,持仓无变化。乌克兰方面，波罗申科赢得大选，其希望6月与俄罗斯会晤，乌克兰局势暂时稳定打压风险偏好。印度方面，莫迪政府仍然对是否放松黄金进口管制举棋不定，让市场失望，打压了黄金实物需求。消息面，今日重点关注美国第一季度年化实际GDP，美国4月成屋签约销售指数。操作上，美黄金如期突破震荡区间后，继续下行的概率较大，前期空单继续持有，逢反抽可适量加仓。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能惯性上行】
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期指早盘遭遇空头短暂打压，午后，权重股与小盘股一起上攻，形成共振走势，市场利好政策预期变强。鉴于上涨势头较猛，存在惯性上冲可能。A股与外围市场总体背离严重，对市场有支撑。期指短线可能惯性上行。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号