核心观点一览：

1.央行创设5000亿互换便利正式落地，有助于为市场带来增量资金，提升风险偏好。随着获利抛压反复消化，股指波动逐渐收窄，短期或进入震荡整理阶段，耐心等待低吸机会。

2.美联储2024年票委、旧金山联储主席戴利表示，将根据经济数据进行利率调整，今年可能再降息1-2次。市场已不再预期美联储11月降息50个基点，美元指数和美债收益率延续反弹，美国CPI数据即将公布，警惕黄金短线波动放大。

3.今日MPOB报告显示，9月马棕减产、累库超预期，10月或延续累库，棕榈油延续高位震荡。美豆略有反弹，供需报告发布前市场调整仓位，国内双粕弱势震荡。

4.黑色系周四震荡反复，整体重心小幅回落。近期宏观政策驱动减弱，市场情绪降温。本周黑色系产销数据出炉，螺纹钢表需环比显著回升但稍不及预期。本周政策预期仍存，暂不宜过分看空，短线调整后仍需关注政策力度及落地情况。

5.EIA原油库存增加，内外盘原油继续承压调整，但中东地缘担忧仍未消散，油价整体跌幅收窄，短线暂以震荡思路对待，密切关注中东局势变化。高低燃料油价差继续收敛，但高硫仍需警惕中东局势缓和后的调整风险，中期仍以多低硫空高硫套利操作为主。海外主产区降雨有所缓解，加之9月重卡销量下降，橡胶板块大幅下挫；不过基本面并未显著恶化，调整仅短线思路对待。基本面缺乏驱动，聚酯板块跟随成本波动，注意反复风险。

6.周四碳酸锂主力2411合约深跌4.10%，供给端增速依然大于需求端，“金九银十”需求旺季预期落空，且下游排产增速放缓，后续累库压力可能会再度上升，短线碳酸锂空单持有。氧化铝今日独涨2.32%，在有色整体重心下移的情况下逆势上扬。基本面向好的积极因素抵消了宏观环境的不利影响，短线期价偏多。