早盘简报
2015年10月19日星期一

最新国际财经信息

1. 中国9月央行口径外汇占款余额5.82万亿元，环比减少2641.42亿元，为连续八个月下滑，但减少额较8月有所下降；9月末金融机构口径外汇占款较上月下降7613亿元，至27.4万亿元，再创历史最大单月跌幅。
2. 证监会拟对四宗内幕交易案和一宗编造传播信息案做出处罚，上述五案拟罚没金额1亿元，其中拟对2名责任人员采取终身禁入市场的行政措施。
3. 因能源价格大幅走低，欧元区9月CPI年率终值下降0.1%，欧元区9月通胀率跌至负值领域，为欧洲央行增加资产购买来提振物价带来压力。
4. 欧元区8月未季调贸易帐顺差由314亿欧元下降为112亿欧元；8月季调后贸易帐198亿欧元，略不及预期的215亿欧元。
5. 美国9月工业产出月率下降0.2%，连续第二个月录得下降，因全球经济疲软继续抑制对美国制造产品的需求。
6. 在投资者继续消化企业财务业绩，思考美国利率前景将何去何从之际，美股上周平安收官。上周五，标普500指数收涨0.45%，道指收涨0.44%；纽约黄金收跌0.47%，报每盎司1181.80美元；WTI原油收涨1.94%，报每桶47.28美元。
7. 上周五，沪深两市双双高开，盘中沪指震荡整理，午后强势上扬，多次上攻3400点，但终究未果。截止收盘，沪指报3391.35点，涨幅1.6%；深成指报11374.83点，涨幅1.3%；创业板报2449.03点，涨幅1.85%。
8. 今日关注：10:00中国第三季度GDP年率、1-9月固定资产投资年率、社会消费品零售总额年率、工业增加值年率。 （新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：看高不追高，逐渐了结获利多单思路】

政策消息。1.上交所融资余额一个月来首破6000亿。2.中国9月金融机构口径外汇占款环比下降7613亿元人民币，创历史最大跌幅。3.上周沪股通净卖出12亿，港股通净买入9亿。4.人民币兑美元即期汇率报6.3529元，跌至一周低点，区间双向波动走势料延续。
市场分析。财政宽松加码，汇率走稳，去杠杆去泡沫进入尾声，基本面支持发动一轮针对两轮股灾的中级反弹行情。期指、现指均站上10周线，确认周线级别的反弹已经启动。反弹分两步，第一步目标上证3500/3550，之后技术性回撤，第二步目标上证4000/4300。今日公布糟糕的三季度经济数据，周初习主席访美，下周五中全会，基本面影响因素较多。第一目标区域逐渐临近， 3430-3500压力逐级增大，本周可能进入反弹第一波的尾声。
操作建议。10:00发布GDP数据，或对股指造成扰动，早盘忌追涨。看高不追高，以了结获利多单为主，逢拉高逐级降低多头仓位。短线资金关注有补涨潜力的IH/IF滚动操作。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：受经济数据冲击，波动或将放大】

CBOT大豆期货周五连续第三个交易日下跌，受累于美国正在进行收割以及巴西播种速度加快。CBOT 11月大豆期货合约收跌7美分，报每蒲式耳8.98-1/4美元。12月豆粕合约收跌2美元，报每短吨312美元。12月豆油合约涨0.02美分，报每磅28.60美分。巴西马托格罗索地区的大豆播种工作已经完成14.3%，比去年同期高出5个百分点，该地区的大豆产量占巴西总产量的近30%。美国农业部(USDA)周五还公布周度出口销售报告显示，10月8日止当周，美国2015/16年度大豆出口净销售147.7万吨，接近100-150万吨预期区间的高端。私营分析机构Informa Economics周五上调其对美国2016年玉米种植面积的预估，但下修大豆种植面积预测。Informa将美国2016年大豆种植面积预估从之前的8,424.2万英亩下修至8,390万英亩。
今晨10点钟国内三季度gdp数据即将发布，国民经济运行情况的新闻发布会料对市场交投带来极大干扰，此前经济成长忧虑对商品带来持续打压，呈现股强期弱的局面。大连油粕市场连续三日回落下跌，油脂8月中旬高位区域存阻力，震荡整理，待抛压释放后方可回增多单；粕类持续低迷，空头趋势延续，尚未出现较佳的止跌信号。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：技术超卖，低位反复】

搜牧资讯称，18日，主产区鸡蛋价格稳定为主，涨幅有限，销区走货平平，市场消化一般，上涨动力不足，预计短线继续走稳，局部或小幅调整。期货市场呈现近弱远强局面，现仍在趋势下跌之中，现货市场季节性寻底或摸底进入后半场，预期期价下跌空间受限，日内低位震荡，技术超卖易于出现低吸买盘，仅宜短线思路，或参与多远空近套作。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线震荡思路为主】

上周五伦铜震荡走低，至收盘下跌1.00%。库存上，伦铜库存292950吨，减少700吨。16日上期所注册仓单42376吨，流出1577吨。近期市场对美国年内加息预期降低，对铜价形成一定提振。上周五美国10月密歇根大学消费者信心指数等数据好于预期，提振美元上涨，对铜价形成压制。不过，前期嘉能可减产，而近期有消息称智利Antofagasta将降低公司铜开采活动。减产增多或对减轻供给压力。另外，国内需求上仍较疲软，但较前期有所改善，关注后期需求能否继续改善。技术面看，伦铜带下影阴线，下方10日均线形成支撑，短线或5200-5400区间震荡。操作上，前多适量减持，短线震荡思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压回落 逢高偏空】

国庆长假期价美原油指数大幅拉涨提振国内工业品市场，TA上周复盘后跳空高开站上4600点，并且突破粘合的短期均线族，技术指标扭转为偏多信号，期价震荡回升最高触及4820元/吨。但本周美原油指数和美元指数双降，国内宏观经济数据悲观，令工业品承压回落，TA1601合约自4800一线回落至4700点之下，日内波动收窄。TA下游涤丝市场回归清淡，而上游成本小幅回升，产业链格局进一步走弱。TA暂获20日和60日支撑，但若跌落支撑位则有望进一步回落至4500元/吨一线，周一日内将公布第三季度GDP数据，预期偏空，建议维持空头思路，操作上逢高短空为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：库存回升 短空持有】

螺纹钢近期表现仍然低迷，1601合约跌落1900元/吨爆发杀跌动能，将历史低点刷新至1815元/吨。前期提振螺纹的铁矿石，期价也因为需求不振港口库存回升而出现较大回落，铁矿1601合约回落至370元/吨一线，技术形态不佳。近一周宏观经济数据密集出炉，基本以差于预期为主对市场形成打压。螺纹1601合约暂维持于1800-1850元/吨一线窄幅震荡，螺纹库存和铁矿石库存均有反弹迹象，但部分钢厂出现小幅减产或检修，螺纹、铁矿后市均较为悲观。第三季度GDP数据即将出炉，目前空头格局未改变，操作上仍以空头思路为主。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或小幅震荡】

因美国石油钻井平台数量下降,上周五美原油价格小幅走高。现货面，市场价格延续走软，价格普遍下跌50元/吨左右，部分石化下调出厂价，市场失去支撑，商家随行跟跌报盘。装置上，中原石化检修，中海壳牌计划从10月18日起至12月中旬检修，预计后期供给压力减轻。上周五塑料1601合约高开低走，收出小阴线，MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡偏弱。后期装置检修有望增多，供给压力减轻，近期石化去库存，石化库存下降。不过农膜备货旺季逐步结束，后期关注包装膜需求能否回升。LLDPE近期走势偏弱，短线或围绕8400一线震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：短线不宜过分看空胶价，关注11500争夺情况】

上周沪胶冲高回落，主力合约RU1601周四一度上探12000整数压力，但随后期价大幅回调，周五延续调整，夜盘考验11500整数支撑。日胶指数拐头下行，短期或再探震荡区间下沿。截至10月中旬，青岛保税区橡胶库存延续上升势头，较9月底增长9.4%至19.86万吨。具体品种来看，包括复合胶在内的各橡胶品种库存均有抬升，天然胶库存增量继续充当领头羊，合成胶新增库存有所扩量，复合胶库存小幅增加。此外，烟片胶库存增长近4%，丁苯胶库存增幅达到两位数。上周企业轮胎开工率小幅抬升，但依旧大幅低于去年。截止10月16日，全国全钢胎企业开工率为65.92%，较国庆前回升3.6个百分点；半钢胎企业开工率为68.43%，较国庆前回升6.33个百分点。基本面而言，重卡销售创七年来九月销量的最低值，“金九”旺季不在，四季度汽车市场需求不容乐观，基本面未能好转迹象。目前宏观预期及市场情绪主导行情，短线不宜过分看空胶价，关注11500争夺情况，稳健投资者观望为宜，静待期价反弹后的抛空机会。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：跌破5日均线前多适量减持】

因美元走强促使部分投资者锁定获利，上周五美黄金价格小幅回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓693.75吨，减少6.25吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收241.80元/克，上海期银主力合约报收3466元/千克。上周美联储理两位理事发表言论称不赞成今年加息，而美国9月零售销售、工业产出月率连续第二个月录得下滑，对美国年内加息预期的下降对黄金形成支撑。不过上周稍晚公布的美国核心CPI上升令黄金回吐了部分升势。技术面看，美黄金上方1200一线压力较大，短线在5均线获得支撑，连续上涨后短线有震荡整理的需求。操作上，国内跌破5日均线适量减持。（新纪元期货 罗震）

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