早盘简报
2015年10月12日星期一

最新国际财经信息

1. 上周五，证监会发布公告称，拟对3家证券公司暂停新开证券账户1个月的行政监管措施，对4家基金公司及基金子公司采取行政监管措施。
2. 上交所发布《上海证券交易所程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。根据该征求意见稿，程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易。
3. 央行推广信贷资产质押再贷款试点，引导其扩大“三农”、小微企业信贷投放，降低社会融资成本，支持实体经济。
4. 受于全球经济放缓以及近来数月英镑走强的拖累，英国8月商品贸易逆差111.5亿英镑，不及预期，但逆差较前值收窄，
5. 上周五，美股收高，全球股市上涨。标普500指数收涨0.09%，当周累计上涨3.3%，道指收涨0.21%，当周累计上涨3.7%；WTI原油收涨0.40%，报每桶49.63美元；纽约黄金收涨1.0%，报每盎司1155.90美元。
6. 上周五，沪深两市开盘涨跌不一，午后沪指在券商、保险股大幅拉升下，一路走高，沪指逼近3200点。截止收盘，沪指报3183.15点，涨幅1.27%；深成指报10540.19点，涨幅 1.4%；创业板报2216.66点，涨幅1.2%。
7. 今日无重要数据公布（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：中级反弹开启，趋势者多单持有】

政策信息。1.央行推广信贷资产质押再贷款试点。2.易纲：股市大幅波动已基本结束，人民币不存在持续贬值基础。3.证券保证金上周净流出2609亿，连续五周净流出。4.证监会再出手，暂停3家券商新开证券账户1个月。
市场分析。IF加权、上证、深成指周线指标均向好，上证、深成站上30日均线，具有领先意义的创业板指数双底形态向上突破，中级反弹行情应已开启。周末央行扩大抵押再贷款试点范围，被市场解读为中国式QE，对市场的利好力度更大，从政策面激励股指反弹行情的深入。
操作建议。本周有望继续反弹，趋势者节前布局的多单继续持有，多头思路为主。周一支撑上证3130，压力上证3250。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：报告中性偏多，价格震荡反弹】

CBOT大豆期货周五收高，因美国农业部(USDA)将美国大豆产量预估下调至低于市场平均预期的水准。10日凌晨，USDA报告显示，预估2015/16年度美国大豆产量将达到38.88亿蒲式耳，低于9月时预估的39.35亿蒲式耳且低于交易商预估均值39.08亿蒲式耳。美国农业部亦下调美国2015/16年度大豆年末库存预估至4.25亿蒲式耳，低于上个月预估的4.50亿蒲式耳，但高于交易商预估均值4.14亿蒲式耳。但USDA报告中也有一些利空基调，USDA将2015/16年全球大豆结转库存预估上调至8,514万吨，且上调巴西2015/16年大豆结转库存预估至1亿吨。稍早，巴西政府作物供应局Conab预计该国2015/16年大豆产量将达到介乎1.001-1.019亿吨，将创纪录高位。CBOT 11月大豆期货合约收高4-1/2美分，报每蒲式耳8.85-3/4美元。国内市场，豆一3900至4000为强阻力区域，未能突破将维系空头趋势，反弹沽空思路；受中性偏多供需报告影响，粕类将出现短期的反抽，重要低位区域的反弹宜关注量能配合，短线参与；油脂市场60日均价附近面临争夺，低吸多单思路。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位震荡，反弹宜谨慎】

周末期间，全国鸡蛋现货价格多稳中偏弱，存货量普遍不大，但由于走货不快，各级经销商收货积极性不高；销区消化不快，后期市场缺乏利好因素刺激，趋势稳重走弱。主产区鸡蛋均价3.30，主消区3.61。期货价格近弱远强，金融因素可能会对鸡蛋期货资金面、情绪面产生影响，突破性持稳3800可继续参与多单，否则宜避让。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线或偏强走势】

上周五伦铜震荡走高，至收盘上涨2.73%。库存上，伦铜库存305225吨，减少250吨。9日上期所注册仓单36915吨，持仓无变动。消息面，央行宣布推广信贷资产质押再贷款试点。信贷资产质押再贷款，指的是银行可以用现有的信贷资产到央行去质押，获得新的资金。预计此举将刺激实体经济，对铜价形成支撑。另外，嘉能可大幅削减锌矿产量，伦锌大涨，对铜价也形成一定提振。技术面看，伦铜下方5、10日均线形成支撑，短线走势偏强，国内逢低短多思路。（新纪元期货 罗震）

【PTA：油价提振宏观利好 TA有望突破5000 】

TA1601合约节前下探至震荡区间下沿4400点附近，国庆长假期价美原油指数大幅拉涨提振国内工业品市场，上周复盘后跳空高开站上4600点，并且突破粘合的短期均线族，技术指标扭转为偏多信号，期价震荡回升最高触及4810元/吨，短期在美元指数回落的契机下，美原油仍有反弹空间，涤丝市场产销有所回升。TA短线有望进一步跟涨并突破4800点区间上沿，周末中国央行启动推广信贷资产质押再贷款，实际上相当于信贷加杠杆，变相为市场注入资金，预计对周一盘面将有较大冲击，隔夜美原油表现良好，预计TA有望进一步突破5000关口，操作上多单持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：央行利好 短多持有】

国庆长假后复盘，黑色系列仍未见起色，齐齐下探领跌商品，螺纹1601合约在维持低位震荡，仍承压空头排列的短期均线族，期价运行至1900关口之下爆发快速杀跌动能，短线势如破竹直指1800点甚至之下。铁矿石1601合约系数回吐近一个月的涨幅，呈现倒V字走势，周四出现小幅回升，但持续性不乐观，或反弹后再度下挫。黑色系列熊市格局仍然显著，尽管国庆假期期间国外商品、股市、原油表现较好，对领跌的黑色系列来说，几乎没有提振效果。考虑到周末央行启动推广信贷资产质押再贷款，实际上相当于信贷加杠杆，变相为市场注入资金，预计对周一盘面将有较大冲击。铁矿石仍有冲高动能，螺纹或跟涨商品，但短多目标位并不乐观，操作上短多继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线走势强劲】

因交易商在供应依然过剩的负面基本面消息和美国钻井平台数量连续第六周减少这一利好消息之间权衡,上周五美原油走势震荡。现货面，E市场价格部分小幅高报，部分石化企业上调出厂价，商家随行小幅高报，下游询盘积极性偏弱，补仓意向一般，谨慎观望为主。装置上，当前检修装置较少，短期供给压力仍大，不过10月中旬前后中海壳牌装置、中原石化等装置计划停车，预计供给有所减少。上周五塑料1601合约高开高走，收出中阳线，MACD指标零轴下金叉,短线走势震荡偏强。当前装置检修少，不过后期装置检修有望增多，供给压力减轻，而原油近期走势较强带来一定支撑，不过国庆期间石化库存有所积累或对行情有所限制。预计短线走势震荡偏强，关注上方8700-8800阻力区域能否突破。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：宏观利多市场，关注12000一线压力】

受资金推动，沪胶RU1601周五大幅反弹，期价最高上涨至11860元/吨，夜盘震荡整理。日胶指数亦震荡回升，短线考验175一线压力。宏观方面，10日央行发布公告，在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点形成可复制经验的基础上，央行决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省（市）推广试点。基本面而言，重卡销售创七年来九月销量的最低值，“金九”旺季不在，四季度汽车市场需求不容乐观，基本面弱势不改。但周末央行扩大信贷质押再贷款时点范围，市场普遍看法是资金面将维持宽松，宏观面利多商品市场。预计近期沪胶或延续偏强走势，但基本面限制期价涨幅，关注12000一线压力情况，短线抢反弹需谨慎，稳健投资者维持逢高偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：逢低偏多思路为主】

因美联储年内加息预期骤降，上周五美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓687.2吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收236.65元/克，上海期银主力合约报收3458元/千克。上周公布的美联储货币政策会议纪要显示，9月会议上维持当前利率不变主要因美联储官员担忧由于中国经济放缓，导致经济增长和通胀面临的不确定性风险加剧。会议纪要总体偏鸽派，叠加此前公布的美国非农数据大幅不及预期，使得投资者对美联储年内加息的预期降低，美元走弱，黄金走高。技术面看，美黄金站上1150阻力位，下方5、10日均线形成支撑，短线偏强走势。操作上，逢低偏多思路为主。（新纪元期货 罗震）

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