早盘简报
2016年6月30日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行2100亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放600亿。
2. 德国6月CPI年率初值为0.3%，高于前值0.1%，暗示德国的通胀压力正缓慢升高。但在英国脱欧的大环境下，并不能让欧洲央行减压多少。
3. 美国核心PCE物价指数同比上涨1.6%，连续五个月保持在较高水平。消费连续两个月增长意味着美国经济第二季度的加速增长。
4. 周三美股大幅收高，对英国脱欧的担忧情绪逐渐消散，原油价格大涨，美股连续第二天攀升。道指涨1.64%，标普500指数涨1.70%；纽约黄金上涨0.7%，报每盎司1326.90美元；WTI原油上涨4.2%，报每桶49.88美元。
5. 周三，沪深两市双双高开，沪指持续横盘震荡，权重股活跃，题材股萎靡，二八分化现象再现。截至收盘，沪指报2931.59点，涨幅0.65%；深成指报10460.97点，跌幅0.02%；创业板报2209.79点，跌幅0.31%。
6. 今日关注：07:05英国6月Gfk消费者信心指数；15:55德国6月失业率；16:30英国第一季度GDP年率；17:00欧元区6月CPI年率；20:30美国当周初请失业金人数；21:45美国6月芝加哥PMI。 （新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：中级反弹确立，短线有震荡压力不追涨】

0630股指：中级反弹确立，短线有震荡压力不追涨
政策消息。1.人民币兑美元即期汇率涨0.03%报6.6464元，结束三连跌；2.央行进行2100亿7天期逆回购，当日净投放600亿；3.沪股通净买入8.95亿。
市场分析。周三期指实现三连阳，二八分化现象明显，IH偏强，IF、IC偏弱。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水40.39、23.17及69.80点，基差继续小幅改善。IF加权站上60日线，突破前期高点3084，关注前期缺口3110一线的压力。上证指数放量突破60及120日线压力位，今日有望冲击前期高点2945，关注能否有效突破。股指中期反弹已经展开，震荡上扬而非单边的概率大，IC机会更大。但经过连续三日上涨，临近重要压力位，短期将面临解套与获利压力，不宜盲目追高。脱欧短期影响释放完毕，全球风险偏好正在修复，美股连续两日大幅反弹。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：连续上涨后有回撤压力，不宜追多，适度滚动。支撑/压力：IF加权3080/3110，上证2913/2945。稳健者多单谨慎持有或逢高减持，不追涨；激进者参照支撑压力，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：重要报告前震荡交投】

29日，CBOT大豆期货周三收跌，因在农业部关键种植报告公布前交易商结清头寸。市场预计，报告将显示今春大豆种植面积高于最初的预估，预计为8,383.4万英亩，高于3月预估的8,223.6万英亩。USDA将于北京时间周五00:00公布作物种植意向报告。7月大豆期货合约收跌6美分，报每蒲式耳11.44-1/2美元。7月豆粕合约收高4.7美元，报每短吨397.1美元。7月豆油合约收挫0.29美分，报30.82美分。
芝加哥农产品，因作物生长期天气状况良好，价格连日下跌，豆系历史较高规模的投机基金净持仓变动，很大程度上决定了短期市场变化。牛市通道严密的粕类，在报告发布前，主动调低仓位。油脂市场因马来西亚棕榈油寻底动作大于预期，市场交易氛围谨慎，内强外弱特征凸显，预计价格低位存在反复，豆棕，菜豆等价差扩大交易，可能更具优势。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：连日拉阳上涨，关注上档阻力】

29日，全国鸡蛋价格继续恢复性上涨，且涨幅较大，产区各地经销商积极收货，但由于价格仍处于偏低水平，部分地区养殖户存有惜售心理，销区市场终端消化顺畅，预计在产区和销区的共同拉涨下，近日蛋价继续走高。鸡蛋期货四日连阳上涨，上档阻力上移至4100-4150区域，突破性持稳可增持，否则价格波动区间局限于3950-4100区间，长期牛市波动思路，逢低参与多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:中线多单持有】

周三郑糖延续强势，主力合约SR1609夜盘大幅拉伸；ICE原糖期货周三急升逾6%，至三年半最高，因临近第二季度末有大量基金和技术性买盘，及巴西货币反弹至11个月高位。消息方面，顾问公司NTL FC Stone周二预估，巴西中南部6月上半月甘蔗压榨量料降至3080万吨，较去年同期下滑22.4%，因降雨中断运作。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，不利天气影响甘蔗生产,外盘糖价大幅飙升，且国内需求进入消费旺季，短线郑糖或延续偏强走势，SR1701中线多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：短线追高风险加大，已有多单可继续持有】

周三郑棉延续强势，主力合约CF1701封于涨停，夜盘重心继续上移；ICE期棉周三收盘基本持平，因交易商等待美国农业部周度出口销售报告和6月棉花种植面积报告。轮出情况，6月29日储备棉出库销售资源18026.7吨，成交率100%，成交均价飙升至13202元/吨（上一日成交均价12868元/吨）。目前新棉销售率超过98%，市场可用棉源有限，储备棉轮出数量有限，成交率居高不下，成交均价亦直线拉伸，市场做多热情高涨，近期郑棉仍将维持偏强走势，但短线追高风险亦加大，已有多单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短多适量持有】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨0.35%。库存上，伦铜库存194200吨，增加1250吨；29日上期所注册仓单63602吨，减少150吨。短线来看，英国脱欧事件对市场的影响继续消散，全球股市昨日上涨，市场风险情绪有所回归，对金属形成支撑。英国退欧公投结束后，全球央行普遍存在货币宽松的预期。市场预计美联储将会放缓加息步伐，昨日美元走低支撑铜价。人民币近期走贬，也提振国内金属价格。中国制造业采购经理人指数(PMI)将在周五公布，可为未来铜需求提供线索。周三伦铜震荡走高收出小阳线，MACD指标红色柱扩大，短线技术形态良好，后期仍有望小幅走高。操作上，不跌破5日均线国内多单适量持有。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：承压小幅回落 仍保持偏多格局】

TA主力1609合约周三高开后冲高至4862元/吨，随后承压震荡回落收小阴线，如期承压4860一线但期价稳站与短期均线族之上，夜盘窄幅震荡横走，持仓持续流入，显示出上行格局良好。从基本面来看，PTA工厂开工率较上周有所回落而下游聚酯工厂开工较为平稳，江浙织机开工显著回升，TA需求有所回升。美原油指数周三高开高走收中阳线，站上50美元，对工业品有一定提振作用。人民币贬值的因素也使得TA跟随商品普遍上涨。TA期价维持偏多格局，建议多单依托短期均线族继续持有，有望突破4860一线压力位。（新纪元期货 石磊）

【黑色：快速拉升后期价陷于窄幅整理】

螺纹1610合约周三高开低走收小阴线，期价日内陷于窄幅震荡维持震荡整理，从形态上看，期价稳站于短期均线之上呈现良好的上行格局，却承压于2337元/吨一线。成交相对平稳而持仓连续回落，资金的流出令期价显示缺乏进一步拉升的动能。期价震荡偏多的格局之下有望上探2337后出现一定调整。尽管我们对于黑色系列基本面并不看好，近期的一些题材给了多头拉升的理由。市场认为宝钢与武钢合并显示处国家去产能的决心，而螺纹钢库存低迷显示处淡季并不十分清淡。螺纹期价向上突破2200关口，上行目标短线看向2337一线。铁矿石港口库存飙升至亿吨之上，但由于人民币贬值因素，铁矿石港口价格出现回升，对期价形成支撑，400点之上继续偏多，近期维持于420元/吨的阶段压力位附近震荡，持仓大幅下挫。短线螺纹和铁矿的走势都在前期压力位附近，突破和调整的可能相当，多单应注意密切关注行情变化。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：前多离场后暂观望为主】

因美国原油库存骤降，周三美原油价格走高。现货面，市场价格部分上涨，华东和华南部分线性走高50-100元/吨，部分石化继续拉涨，且临近月底，市场货源偏紧，商家随行高报出货。周三塑料1609合约大幅走低，收出中阴线，收盘跌破5日均线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度计划7月初停车。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺。供给端，近期检修装置仍多，短线供给压力不大。截至上周五石化库存下降至63万吨，库存水平不高，带来支撑。不过需求方面，下游农膜仍处淡季，终端备货意向不高。前几日期货与现货在平水位置，昨日下跌后贴水幅度有所增多，但贴水幅度仍不大，支撑有限。连塑昨日收出大阴线，跌破5日均线，短线或小幅调整。操作上，前期多单离场后暂观望为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线或维持震荡走势，多看少动为宜】

周三沪胶期货震荡整理，主力合约RU1609在5日均线上方窄幅震荡；日胶指数延续低位震荡。库存方面，截止6月29日，天胶期货库存为30.06万吨，较上一交易日减少220吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，英国脱欧导致美元大涨从而使得人民币大幅贬值，商品市场借此普涨，但宽松供需格局及庞大仓单压力制约胶价反弹空间，短线或维持震荡走势，多看少动为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：不跌破5日均线前多适量持有】

因美元走低，周三美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓950.05吨，增加2.67吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收284.85元/克，上海期银主力合约报收4052元/千克。昨日公布的数据显示，美国5月核心PCE物价指数年率升幅持稳于1.6%，月率升幅持稳于0.2%。5月核心PCE物价指数符合预期。市场预计美联储将会放缓加息步伐，而低利率将支撑金价。英国退欧事件对市场的影响继续消散，昨日美元走低，对金价形成支撑。技术面看，周三美黄金收出小阳线，下方5日均线形成支撑。预计黄金短线走势震荡，国内不跌破5日均线前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

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