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新纪元早盘简报07月10日(周一)
发布时间:2017-07-10 08:46:12

早盘简报
20170710日星期一

最新国际财经信息

1. 中国6月外汇储备30567.9(前值30535.7)亿,低于预期的30610亿,但已连续第五个月站在3万亿以上,并实现连续第5个月上升。
2.
上周五央行连续第11日暂停逆回购操作,当周净回笼2500亿。
3.
美国6月新增非农就业人口22.2(前值13.8)万,远超预期 的17.8万。但失业率意外上升至4.4%,薪资增速令人失望。
4.
上周五美股收高,6月非农就业报告表明劳动力市场状况仍然健康,强化了美联储今年还将加息一次的市场认识。道指涨0.44%,标普500指数涨0.64%;纽约黄金下跌1.1%,报1209.70美元/盎司;WTI原油跌2.8%,报44.23美元/桶。
5.
上周五,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,钛白粉、有色冶炼加工、造纸、稀土、证券等板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3217.96,涨0.17%;深成指报10563.72点,涨0.02%;创指报1835.44,跌0.19%
6.
今日关注:09:30中国6CPIPPI年率;14:00德国5月贸易帐;16:30欧元区7Sentix投资者信心指数;22:00美国6月就业市场状况指数LMCI。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:新股发行数量增加,警惕短期高点出现】

政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.37%6.8033元;2.央行连续11日暂停逆回购操作,上周净回笼2500亿;3.深股通净流入4.44亿。
市场分析。周末新股发行由6家增加至9家,或对市场情绪造成冲击。上周五,期指呈现探底回升的走势。现货市场方面,有色金属、煤炭、新股次新股板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水28.7320.2642.81点,基差略有收窄。IF加权收长下影十字星,关注前期高点3647一线压力能否突破。IH加权面临201512月高点2550一线压力,充分消化整理后,有望向上突破。IC加权沿5日线运行,进入6100-6200压力区。上证指数逼近3229-3238缺口压力,短期或仍有震荡。
操作建议。经济悲观预期修复,国债收益率温和下行,7月份基本面总体偏多。但周末新股发行由6家增至9家,需警惕短期高点出现,逢高减多不追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【白糖:空单逢低部分减持,无单者暂时观望,关注广西洪涝灾害发展情况】

上周郑糖期货大幅下挫,主力合约SR1709最低下探至6123点,周四周五期价跌势趋缓,整体维持低位震荡整理。ICE原糖指数周五逆转跌势收高,因交易商空头回补。消息方面,印度一政府官员周五称,印度可能将糖进口关税从40%提高至50%,试图限制来自海外的廉价糖供应。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短期来看,原糖持续反弹,短线郑糖下跌动能略有衰减,但市场缺乏实质利好提振,近期或维持低位弱势震荡走势,空单逢低部分减持,无单者暂时观望,关注广西洪涝灾害发展情况。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线或维持15000附近震荡走势】

上周郑棉期货低位区间震荡,主力合约CF1709整体维持14800-15100区间震荡。ICE期棉周五连续第三日上涨,至逾两周高位,因USDA出口销售数据强劲。消息方面,截止629日当周,美国2016/17年度陆地棉出口净销售19.42万包。储备棉竞拍情况,77日国储棉轮出销售2.98万吨,实际成交1.97万吨,成交率66.17%,成交均价14819/吨(+42);710日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉1.04万吨。710-14日储备棉轮出标准级销售底价15028/吨,下调139/吨。仓单方面,截止77日,郑商所棉花仓单数量2824-32)张,有效预报1069-15)张,折货15.572万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊;短线来看,美棉坚挺一定程度支撑国内市场,短线郑棉或维持15000附近震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或向下寻求支撑】

上周五伦铜震荡走低,至收盘下跌0.3%。库存上,LME铜库存315075吨,增加300吨;7日上期所铜仓单57004吨,持仓减少257吨。上周五公布的数据显示,6月美国非农就业人员增加了22.2万人,比预期中的17.9万要高,美元走高。今日重点关注国内CPIPPI数据,美国6月就业市场状况指数。库存方面,LME铜库存前几日大幅增加,给铜价带来一定压力。国内方面,中国6月外汇储备公布值与5月相比小幅上升了32亿美元,连续第5个月站在3万亿之上。此前公布的财新6月服务业PMI降至51.6,服务业活动增速放缓至13个月来的次低点,不过中国6月财新制造业PMI公布值为50.4,好于预期和前值,官方制造业采购经理指数为51.7%,数据也较好。中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,前值14%5月份工业利润增长比4月份有所加快。供给端,智利安托法加斯塔矿业上周表示有两处矿山可能发生罢工;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。伦铜上周五小幅震荡,收出实体较小的阴线,上方510日均线承压。国内夜盘低开低走,短线或向下寻求支撑。(新纪元期货 罗震)

PTA:承压4970一线 短线小幅回落】

上周美原油指数大幅冲高回落,回踩至45美元,TA表现相对坚挺,1709合约快速反弹至4970一线,但周五小幅承压回落,收小阴线回踩5日均线。TA的持仓和成交热情回落,技术指标MACD仍显示红柱,但稍显钝化。周五夜盘,TA再收小阴线下挫,短线或将延续小幅调整。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位震荡偏多思路 但需谨防调整风险】

铁矿石1709合约上周快速拉升,突破480一线触及493/吨阶段高点,随后回吐涨幅,一度探至10日均线之下,触及457/吨。尽管技术指标MACD红柱收缩,但调整并未深化,期价在上周五重回480一线,再度站上短期均线族,有望延续高位震荡偏多。螺纹钢1710合约高位波动剧烈,上周五个交易日连续出现冲高回落和探低回升,交投重心短暂回探10日均线,目前仍在3400点之上,多空争夺激烈,双方都没有放弃争夺。技术指标MACD红柱收缩,但DIFDEA仍在走高,短期均线族呈现经典多头排列,若有效突破3500点大关则将看向4000点,但若开启调整则有望重回3140一线。焦炭1709合约在上周高位震荡整理后,上周五及夜盘再度拉升,领涨商品,尤其周五夜盘触及阶段新高1831/吨,走势依然偏强。焦煤波动收窄,整体呈现高位震荡整理,成交和持仓显著缩水,仅跟涨焦炭,缺乏动能。动煤1709合约上周一度逼近600点整数关口,随后冲高回落,高位震荡整理,不排除创阶段新高的可能,但调整风险正在积聚。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

原油方面,油服公司贝克休斯上周五发布报告称,77日止当周,美国石油钻井数增加7座至763座,达到20154月以来最高。对供应过剩忧虑上升,上周五美原油价格走低。现货面,市场报价小幅上涨,然而中石油及中石化出厂价上涨乏力,成本面利好支撑不足,现货市场报价涨幅有限,低端报价小幅上涨。装置上,抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置停车;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启。齐鲁石化装置重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月重启,而神华宁煤新增产能7月将投产,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,预计后期棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。库存上,近期石化库存降至65万吨之下,库存连续减少,压力较轻。连塑上周五震荡走高收出中阳线,下方510日均线形成支撑,MACD指标红色柱扩大,短线反弹态势。预计短线走势震荡,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线维持12200-13200区间震荡】

上周沪胶期货弱势下跌,主力合约RU1709再度跌破13000支撑,期价重回低位震荡区间;上周日胶指数冲高回落,期价重新跌回200下方。消息方面,6月中国汽车经销商库存指数攀升至58.2%,上半年库存指数均位于警戒线之上。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,基本面缺乏利多提振,短线沪胶维持12200-13200区间弱势震荡走势,区间高抛低吸为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国6月非农超预期,金价承压下行】

上周五公布的美国6月新增非农就业22.2万,远超预期的17.8万。此前公布的ADP就业不及预期,而非农数据意外强劲提振了市场信心,美元指数先抑后扬,国际黄金承压下行。此外,美联储公布半年度货币政策报告,重申年内再加息一次及开始缩表的主张,表示对二季度经济充满信心,并特别提到了长期国债相对于短期国债的超额回报率处于历史低位,将随着银根的收紧而回升至正常水平。
意味着长期债券价格存在下行风险,国债收益率曲线趋陡,受此影响,黄金跌幅扩大,盘中逼近1200美元/盎司关口。受全球央行货币政策紧缩预期的影响,欧美国债收益率持续上行,令无息资产黄金连续承压。稳健者观望,等待企稳信号。(新纪元期货 程伟)

 

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