早盘简报
2016年9月2日星期五

最新国际财经信息

1. 中国8月官方制造业PMI大幅回升至50.4，好于49.8的预期。但8月财新制造业PMI录得50.0不及预期，险守荣枯线。
2. 周四，央行在公开市场进行100亿14天期和200亿7天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.4%和2.25%，当日实现净回笼1100亿。
3. 美国当周初请失业金人数26.3万，低于低期值26.5万，表明美国劳动力市场强劲依旧，或会推动美联储越来越接近加息时点。
4. 周四美股收高，投资者等待明天将公布的非农就业数据。道指涨0.10%，标普500指数跌0.09点；WTI原油下跌3.5%，收于每桶43.16美元；纽约黄金收涨0.4%，报1317.10美元/盎司。
5. 周四，沪深两市依旧延续弱势震荡走势，盘中恒大概念股重挫打击了市场人气。截止收盘，沪指报3063.31点，跌幅0.72%，深成指报10669.51点，跌幅0.82%；创业板报2181.33点，跌10.43点，跌幅0.48%。
6. 今日关注：17:00欧元区7月PPI月率；20:30美国8月非农就业人口、失业率、7月贸易帐；22:00美国7月耐用品订单月率、工厂订单月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:面临方向选择，关注IF加权3240支撑】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.03%报6.68元；2.央行进行100亿14天期、200亿7天期逆回购，当日净回笼1100亿；3.沪股通净买入1.20亿。
市场分析。周四，PMI向好未能带动期指走强。现货市场方面，地产板块集体回调拖累指数下行，热点板块轮换较快，投资主线难以捕捉。主力合约IF、IH、IC分别贴水29.78、8.80、102.48点，基差小幅扩大，期指弱于现指。短周期来看，IF加权跌破20日线支撑，重回60分钟周期下降通道，MACD指标有形成死叉的迹象，或向下寻找40日线支撑。股指连续震荡13日后将选择突破方向，分时已有破位迹象，日线是否有效跌破目前还不能确定，关注IF加权3240/上证3040支撑的最后防线。
操作建议。由于维稳预期支撑暂未形成空方合力，但9月基本面转空，即使短期反弹，亦应采取逢高减仓的策略，不宜盲目乐观。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：超跌反弹，多单宜短】

1日，CBOT大豆期货周四收高，盘中交投震荡，玉米和小麦期货上涨带来外溢效应，抵销美国大豆丰产前景带来的压力,美豆七日连跌后微幅收涨。11月大豆期货合约收高3/4美分，报每蒲式耳9.43-3/4美元，盘中一度跌至4月以来最低水准9.37美元。巴西贸易部周四公布的8月商品出口数据显示，巴西8月大豆出口量降至382万吨，7月出口量为579万吨，去年同期出口量为516万吨。CBOT豆粕12月合约收低0.10美元，报每短吨306.60美元。12月豆油合约收跌0.32美分，报每磅32.55美分。大连豆粕期价已跌至下半年调整以来的新低，昨止跌于2850，2850-2900区域为短期重要支撑，因未能跌穿，外部市场反弹带动，国内会跟盘反抽，2930-2950区域为日内阻力区，反弹仅短线对待，季节性寻底下跌仍是主要方向；中国表示将会推迟推出新的油菜籽进口质检规定，这对菜籽系构成一定压力，豆粕菜粕价差回升套利的机会， 将值得去参与；连日下跌后，油脂价格短线趋向于反弹，临近箱体低端后，空单将逐步减仓兑现利润。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货强势超预期，期价短线补涨】

搜牧资讯1日，鸡蛋价格整体继续大涨，各地涨势迅猛，局部地区再创新高，零售市场再次适应高价需要时间，在短时间内顺势出货为主，明日行情继续保持高位运行。进入9月份，短期现货价格拐头向上，与学生开学需求和菜价见底回升有一定关系，节前现货的季节性上涨，累积幅度超过30%，已距离数年来节前平均涨幅40%较近，现货价格进一步上涨的时间和空间已被压缩。短期现货的强势，已超预期范畴，当前的高蛋价和高养殖利润，对远期价格不利，这将限制其反弹空间。1月合约3300-3330获得支撑后，短期反弹诉求强烈，3400上端预计仍是近期主要反抽阻力线，突破后可能会有脉冲式急促上涨，但考虑到节前现货高点临近，期价反抽仍宜短线对待。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线郑糖或震荡回调，逢高可轻仓试空】

周四郑糖期货弱势回调，主力合约SR1701跌破60日均线支撑；ICE原糖期货周四大幅下挫至三周低位，因近期供应充足带来压力，以及实货交易疲弱。消息方面，9月初国内各地将陆续公布8月产销数据，广西糖网预估，8月广西糖单月销量或为55-65万吨，高于上月的47万吨，但仍低于去年同期的79万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，市场传闻国家将抛储，ICE原糖期货技术面有形成双顶的可能，短线郑糖或震荡回调，逢高可轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:空单可部分减持，逢反弹阻力位择机再入场】

周四郑棉期货低位反弹，主力合约CF1701在外盘的提振下，夜盘高开反弹，期价基本收复周三的跌幅；ICE期棉周四跳涨，录得约七周以来最大日内百分比升幅，因担心墨西哥湾的飓风可能损害作物，且美元走软及上周出口销售数据强劲，支撑棉花价格。消息方面，ICAC周四发布报告，将2016/17年度全球棉花产量调降44万吨至2245万吨，年末库存预估下修至1814万吨，低于8月预估的1863万吨。9月1日储备棉出库销售资源3吨，实际成交1.58万吨，成交率52.74%，成交均价12996元/吨（上一轮出日成交均价13218元/吨），纺织企业占比提升。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，新疆棉提前上市，市场紧张供需面转向宽松；但受飓风及强劲出口数据影响，ICE美棉大幅上扬，短线郑棉或有反弹，空单可部分减持，逢反弹阻力位择机再入场。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：预计短线区间震荡走势】

周四伦铜冲高回落，至收盘上涨0.15%。库存上，伦铜库存304775吨，增加11250吨；1日上期所铜仓单47140吨，减少452吨。昨日公布的数据显示，国内官方8月制造业PMI为50.4%，较7月回升0.5个百分点，为今年以来最为明显的一次上升，铜价一度冲高，不过至收盘缩减涨幅。近期伦铜库存呈现持续大幅增加状态，主要为亚洲库存增加，凸显中国需求放缓，使得伦铜压力增大，关注后期库存变动。消息面，英美资源集团旗下的大型Los Bronces铜矿以及智利国有铜业公司Codelco旗下较小的Salvador矿场周四愈发接近罢工，此前工人们分别拒绝了各自公司提出的薪资协议。周四伦铜收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。预计国内短线36000-36800区间震荡，短线操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：探低回升承压短期均线，美原油持续下探拖累TA】

TA主力1701合约周四小幅低开，日内一度下探至4718元/吨之后震荡拉升，收小阳线于4774元/吨，仍承压于向下发散的短期均线族，持仓有所缩减。从基本面来看，PTA工厂开工率本周小幅回落至69.45%，下游聚酯工厂大幅收缩，自82.40%暴跌至65.50%，而江浙织机本周开工率回升6个百分点至70.00%。PTA上中下游开工率较为分化，PTA需求端显著收缩。另一方面，美原油指数周四欧美时段长阴暴跌至45美元之下，技术指标MACD显现绿柱，也令工业品承压。预计TA仍将维持低位偏空格局，短线波动适宜逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：快速回吐涨幅之后 暂获支撑小幅反弹】

在限产升级的背景下，上周高炉开工率意外小幅回升，期货市场遭受打压出现大幅调整。但在近一周的快速回吐涨幅后，黑色系列期价在周四集体出现止跌迹象，但波动幅度分化较大。螺纹1701合约低开后震荡收微弱阳线，暂获60日线支撑，前期领跌的铁矿石1701合约则大幅探低回升，下方支撑显著。而煤焦表现依旧强势，整体运行在高位趋于突破前高。这是由于煤焦供需格局偏紧，现货价格持续走高，支撑期价表现强劲。周四夜盘黑色系列已经表现出止跌小幅反弹迹象，预计螺纹、铁矿在60日线支撑下回升，煤焦则依旧强势偏多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线偏弱走势】

因市场再次聚焦供应过剩，周四美原油价格走低。现货面，市场价格涨跌互现，华北和华东部分线性下跌50-100元/吨，部分石化涨跌不一，商家心态迷茫，随行就市报盘。终端询盘积极性不高，谨慎观望居多。周四塑料1701合约小幅走低收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡偏弱走势。兰州石化、中沙天津石化等装置停车检修，G20峰会临近，上海及浙江地区PE生产企业装置负荷下降，PE货源供应减少，供应面利好支撑增强。不过下游工厂刚需改善有限，贸易商利润空间缩水，市场货源流通缓慢,抑制PE市场涨势。周四连塑小幅走低，短线偏弱走势，操作上，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶：逢低可轻仓短多】

周四沪胶期货探底回升，主力合约RU1701下方12000整数支撑较强，期价反弹；日胶指数震荡反弹，期价站上短期均线系统。上期所天胶库存小幅减少，截止9月1日，天胶期货库存为30.75万吨，较上一交易日减少2140吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，下方12000整数支撑较强，但在季节性供应旺季及庞大仓单压制下，沪胶RU1701反弹空间亦有限，逢低可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：关注上方10日均线压力】

因美制造业数据下滑，周四美黄金价格小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓937.89吨，减少5.34吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收283.55元/克，上海期银主力合约报收4198元/千克。昨日公布的数据显示美国8月ISM制造业指数仅为49.4，远低于预期的52，7月数值为52.6。数据低于预期提振金价。目前投资者聚焦将于周五发布的美国8月非农就业报告，希望找到断美联储加息的进一步线索。技术面，美黄金周四收出小阳线，收盘在5日均线附近，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。操作上，关注国内上方10日均线处压力。（新纪元期货 罗震）

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