早盘简报
2015年7月9日星期四

最新国际财经信息

1.中金所调高做空头寸保证金：自2015年7月8日（星期三）结算时起，中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金，由目前合约价值的10%提高到20%（套期保值持仓除外）；自2015年7月9日（星期四）结算时起，中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金进一步提高到合约价值的30%（套期保值持仓除外）。
2.证监会昨日密集声明：6个月内高管不得通过二级市场减持；证金公司将加大对中小市值股票的购买力度。中国央行声明“支持股票市场稳定发展，协助提供充足流动性”。人民日报：中国经济基本面良好，利好政策释放需要过程，“救市”不为促股市暴涨，只为防止系统性金融风险。财政部：采取措施维护资本市场稳定，承诺不减持持股。
3.响应国资委号召，多家央企已展开增持行动：证金公司2000亿元申购五家公募基金主动型基金份额；证金公司向21家券商提供2600亿元信用额度，用于券商自营增持；海通拟不超216亿元回购AH股自救，A股回购价不超过18.8元。
4.美联储6月会议纪要：加息时间不定，加息前提为经济持续走强向好，通胀朝2%前进；警惕全球风险，包括希腊局势、中国经济、美国消费者支出；日本包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为487.774兆(万亿)日元(3.98兆美元),6月银行放款余额同比增长2.5%；5月经常帐盈余为1.88万亿(兆)日元(153.6亿美元)，连续第11个月录得盈余；英国6月房价较5月跳升1.7%，涨幅大于预期，5月为上涨0.3%，较上年同期的涨幅则是创逾一年半来最大。
5.标普500指数收报2047.07点，跌幅1.65%，为2014年10月20日以来首次收盘跌破200日均线；道琼斯工业平均指数收报17519.29点，跌幅1.45%；纳斯达克指数收报4910.78点，跌幅1.73%；美国WTI 8月原油期货价格收报每桶51.65美元，跌幅1.3%，连续第五个交易日下跌，并创4月6日以来最低收盘位；ICE布伦特8月原油期货收报每桶57.05美元，涨幅0.35%；美国COMEX 8月黄金期货价格收报每盎司1163.50美元，涨幅1.0%；10年期美债收益率下跌3.5个基点，至2.196%。
6.沪综指再度惨跌5.9%，密集救市仍难重振市场信心。沪综指收报3,507.192点，跌5.9%。上证A股昨日成交6,990亿元人民币，上日为7,738亿元；沪深300指数收报3,663.04点，跌6.75%；创业板收涨0.51%至2,364.05点；期指史上首次全线跌停，沪深300指数期货主力7月合约收报跌停，成交414,264手，中证500、上证50主力7月合约亦收报跌停。130亿元额度的沪股通净卖出65.87亿元。
7.今日关注：09:30中国6月CPI、PPI年率；14:00德国5月未季调贸易帐；19:00英国央行基准利率；20:30 美国当周初请失业金人数。
（新纪元期货 纪新星）

期市早评

金融期货

【股指：阳光总在风雨后】

政策消息面。财政部：积极采取措施维护中国资本市场稳定。证监会：半年内上市公司大股东及董监高不得减持，鼓励大股东及董监高增持。国资委、财政部：不减持控股公司股票。
央行：向证金公司提供无限流动性支持，为增持提供便利。证金公司2000亿元申购五家公募基金主动型基金份额。海通拟不超216亿元回购AH股，A股回购价不超18.8元。
市场分析。周三期指合约全部跌停，非理性和绝望情绪继续宣泄已达极致，似有情绪逆转征兆，已有资金开始大笔增持优质股票。多部门继续出台多项稳定市场的措施，随着利好的发酵 ,以及救市资金不断买入，多头将逐渐占据主动，形成真正的市场底。期指持仓出现异常，中信在三个股指合约上全部变净多，并且在IF上异常增仓3万多手，需高度重视。
操作建议。股指有望在上证3400/3200区域形成市场底，近两日有大幅反弹的可能。场外观望者可适度逢低建试探性多单，多单被套者需考虑风险底线，在风险可控前提下等待反弹。
（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：连日跌停后出现剧烈反抽】

在市场跌至一周低点后有逢低承接买盘。8日，近日的大跌，CBOT8月大豆期货报每蒲式耳9.9675美元，几乎收回季度报告时的涨幅。12月豆粕合约收高1.1美元，报每短吨336.8美元。12月豆油合约升0.25美分，报每磅32.05美分。
。夜盘三大油脂继封死跌停后，盘中皆再触及跌停，但转入收涨，因高位形成的头部，在连日跌停后实现空头的技术目标；粕类亦有同样表现。当海外风险缓和后，市场修复性上涨乃大势所趋，近期市场巨震，宜短线交投，及时锁定利润。
（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：短线暴跌后反弹】

8日，主产区河北石家庄3.00平，山东济南3.13跌，河南郑州3.00平，辽宁大连2.89平；整体稳中有跌；主销区北京大洋路3.15平，上海浦东3.20平，广东广州3.30涨，整体稳中有涨。海外风险因素冲击下，昨日鸡蛋期货主要合约跌停，1月合约实现再次探底，9月合约逼近3800，空单的风险在于，系统性风险缓和后，产业因素开始发挥作用，季节性上涨将随时启动，注意调整交易思路。（新纪元期货王成强）

工业品

【PTA：或超跌反弹 空单逢低止盈】

TA1509合约周三再度封于停板，三连板式的下挫行情创造历史，也将低点刷新纪录。短期均线向下发散，技术指标偏空，期价跌穿下降通道并继续寻低。TA价格相对于美原油的相关性较高，尽管现货出现停车检修的消息，期价在短暂的提振后仍回归于跟跌美原油的走势，隔夜美原油仍承压短期均线弱势震荡，或令TA继续低位运行。然而隔夜TA大幅下探新低4352元/吨后呈现超跌反弹，长阳线收涨2.37%于4570元/吨。我们观察到美原油在一季度两度触及47美元时，TA价格在4500一线，现阶段价位有超跌嫌疑，同时随着期价的快速下挫，持仓巨幅流出。建议空单逢低止盈离场。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：超跌反弹 空单部分止盈】

玻璃1509合约继续下挫再度封于停板，然而夜盘期价快速下杀至803元/吨新低后大幅拉升，长下影阳线收于850元/吨，显示出十分强劲的超跌反弹动能，持仓锐减，期价或阶段性见底。短期均线呈现空头排列，对期价的压制作用显著。需求端始终未能有所好转，中期空头格局不会轻易改变，但继续创新低的可能性渐弱，期价或在830-870之间波动。建议空单部分止盈或轻仓持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：或将止跌 空单止盈】

黑色系列“四大皆空”，螺纹、铁矿、焦煤、焦炭主力合约周三再度封于跌停，停板不断扩大，夜盘期价出现低开高走普遍收阳，螺纹1510合约自跌停板价1891元/吨历史新低，长阳线反弹1.55%收于1969元/吨，铁矿石再创新低333元/吨后大幅飙涨站上360一线。在期价暴跌和钢厂限价之后，黑色系列呈现出止跌迹象，但仍需进一步验证。操作上以空单止盈离场为主，日内可短多、短空，快进快出。（新纪元期货 石磊）

【橡胶:空单止盈为宜】

周三日盘国内商品市场主流品种封于跌停，沪胶维持跌势，市场流动性大幅下降。从技术形态上看，期价跌至目标价位，考验底部支撑。日胶指数亦大幅下挫，考验200整数关口支撑。数据显示，截止7月8日，上期所天胶库存123200吨，较上一个交易日增加1460吨。总的来说，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，供需基本面利空市场；希腊危机加之中国股灾导致整个商品市场氛围极度悲观，短期沪胶仍将维持弱势。但RU1509合约12000下方，RU1601合约13000下方面临成本支撑，短线继续追空风险加大，建议空单止盈观望为宜。密切关注主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

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