早盘简报 |
最新国际财经信息 |
1. 中国外储11月意外大降872亿美元,为1996年有数据以来第三大月度跌幅。 鉴于境内流动性宽裕,年底前再度降准降息的概率降低。 3. 德国10月工业产出月率上升0.2%,虽不及预期,但好于前值-1.1%,表明德国经济从第四季度开始正在缓慢复苏。 |
期市早评 |
金融期货 |
【股指:逢高减持短线多单】 |
1.中国11月外汇储备意外下降872亿美元,非美货币贬值为主因。2.人民币兑美元即期汇率收跌0.1%,报6.4082元,创近三个半月新低。3.沪股通净流入1.25亿元。 |
农产品 |
【油脂:原油暴跌引发获利抛盘,短线沽空交易】 |
CBOT大豆期货周一下跌2.2%,结束五日连涨之势,因受获利了结打压。豆油走软加深大豆压力,豆油期货下跌2.4%,因担心美国生物燃料的税务优惠不会从混合商转移给生产商,原油暴跌破位打开新的下跌空间,亦对市场形成压力。1月大豆期货合约收跌23-3/4美分,报每蒲式耳8.82-1/4美元。1月豆粕合约收跌6.9美元,报每短吨278.0美元。1月豆油合约跌0.83美分,报31.25美分。我们前述强调,风险事件临近,宜缩短交易周期,美豆高位收长阴,维持近四个月低位区间内的弱势运行,美盘豆粕形成新的破位下跌风险。国内油脂价格运行至8月份以来的高位区域,多单减持规避风险,粕类20日均价附近存强阻力,可进一步参与沽空。(新纪元期货王成强) |
【鸡蛋:波动趋窄,面临方向突破】 |
尽管国内多数地区鸡蛋价格继续走稳,局部存在小幅下降,主产区蛋价集中在3.49-3.61,主消区鸡蛋价格集中在3.59-4.15,但饲料类商品期货,玉米、豆粕价格,短期转入下跌的压力极大,对鸡蛋价格形成抑制,甚至会带来抛售威胁。数日来的期货交易中,主力合约20日平均价格确认为重要压力,未能突破性持稳则仍存在下行探底风险,3250至3300区间窄幅波动,方向突破跟进。(新纪元期货王成强) |
【白糖:近期仍将维持5500-5600区间震荡】 |
周一郑糖期货小幅反弹,主力合约1605下方5500一线支撑有效,整体维持高位区间震荡;ICE原糖期货周一小幅走低,市场交投清淡。产销进度,截至2015年11月底,2015/16年制糖期北方甜菜糖厂已全部开机生产,且有2家甜菜糖厂收榨,南方甘蔗糖厂也相继开机生产。全国已经开工生产的糖厂有54家,与上制糖期同期持平。截至2015年11月底,本制糖期全国累计产糖54.31万吨(上制糖期同期产糖49.4万吨),全国累计销售食糖11.75万吨(上制糖期同期13.21万吨),累计销糖率21.64%(上制糖期同期26.74%)。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹;短期来看,目前国内现货市场依旧需求淡季,而广西即将进入开榨高峰期,新塘上市量逐渐增大,市场供应压力加大,但国际原糖高位震荡反复,郑糖下行空间亦有限,近期仍将维持5500-5600区间震荡。操作上,中长线多单持有,短线区间操作。(新纪元期货 张伟伟) |
工业品 |
【PTA:跌破区间下沿 原油拖累偏空操作】 |
TA1605合约周一结束上一周的震荡横走,在早盘中我们提示多空争夺暗藏汹涌,TA或结束反弹,周一期价如期平开低走收中阴线,跌落短期均线族,成交和持仓激增,显示出偏空震荡格局。由于TA进入消费淡季,下游聚酯对TA采购较为清淡,涤丝开工率也在下滑,期价难以脱离低位的命运。美原油指数的阶段反弹似乎也在46美元承压回落,夜盘暴跌至40美元一线。随着12月美联储议息会议临近,加息预期较强,在预期落地前美元趋涨,美原油指数易跌难涨。TA夜盘跟跌原油,跳空低开低走跌破4400点震荡区间下沿,持仓持续增加,空头力量较强,日内仍偏空。(新纪元期货 石磊) |
【黑色:商品或现普跌 螺纹铁矿日内偏空】 |
黑色系列周一齐现反弹,螺纹近月1601合约自上周五夜盘触及的1570元/吨新低拉升,收于5日均线附近,1605合约则高开高走再收小阳线站上5日和10日均线。从形态上看,1601合约临近交割月,成交和持仓下滑,应注意防范流动性风险,仓位减轻,现货价格继续下跌,期价向现货回归,短空仍有小幅向下空间。而螺纹主力1605合约,经过两周的探低回升,1605合约空头动能已被较好释放,呈现震荡止跌迹象。铁矿石尽管远月贴水,但1601合约仍在阴跌过程中,而1605合约在低位震荡,波动开始走强。但中期遭遇需求下滑、港口库存回升的压力,易跌难涨,建议维持偏空思路。日线来看,夜盘螺纹、铁矿表现均不佳,或受原油暴跌的拖累,周二日内商品或出现普跌,螺纹、铁矿回落至5日均线之下,日内短空。(新纪元期货 石磊) |
【橡胶:隔夜国际原油暴跌或拖累大宗商品走低】 |
周一沪胶期货震荡走强,主力合约1605最高反弹至10530元/吨,夜盘窄幅调整。隔夜外盘,因预期全球生产商将继续生产原油至接近记录高位,周一原油期货暴跌逾5%;日胶指数周二早盘大幅走低。消息方面,ANRPC最新供需报告显示,2015年前11个月天胶产量微降0.2%。越南政府近日表示,该国2015年橡胶出口额料为16亿美元,较2014年下降10%,因价格下跌。总的来说,在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下,11月重卡销售降幅再度扩大,国内市场需求不振;而受欧美国家反倾销调查影响,轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下,轮胎企业开工率维持低迷,期现货库存不断增加,基本面不见好转迹象,胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看,东南亚主产区割胶旺季,市场供应充足;隔夜国际原油暴跌或拖累大宗商品走低。操作上,中长线空单持有,10500附近新建短空继续持有。(新纪元期货 张伟伟) |
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