早盘简报
2018年01月17日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行1600亿7天期、1500亿14天期和100亿63天期逆回购操作，中标利率为2.5%、2.65%和2.95%，当日实现净投放2700亿。
2. 深交所发布公告，称将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。
3. 周二美股冲高回落，道指首次突破26000点关口，投资者正在考虑美国政府关门的可能性。道指跌0.04%，标普500指数跌0.35%；纽约黄金收涨0.2%，报1337.10美元/盎司；WTI原油收跌0.89%，报63.73美元/桶。
4. 周二，沪深两市震荡走高。盘面上，房地产、啤酒、租售同权等板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3436.59，涨0.77%；深成指报11386.91，涨0.70%；创指报1729.60，跌0.17%。
5. 今日关注：18:00欧元区12月CPI年率；22:15美国12月工业产出月率；23:00加拿大央行公布利率决议。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:强弱分化延续，关注套利机会】

政策消息。1.离岸人民币汇率收跌0.11%报6.4366；2.央行开展3200亿逆回购操作，当日净投放2700亿。3.昨日深股通净流入14.90亿。
市场分析。周二，期指强弱分化延续。现货市场方面，酒类、租售同权、房地产等板块表现强劲。主力合约IF、IH、IC分别贴水-10.73、-9.94、15.53点，股指交割日临近，基差收窄至平水状态。IF加权逼近前期高点4272，高位震荡加剧，短期关注能否突破。IH加权突破去年11月高点3053，逼近3100整数关口，创两年半新高，短期仍有冲高的动能。IC加权反抽20日线承压回落，日线MACD指标死叉，短线或仍有下探。上证指数收复周一跌幅，量能温和放大，若能有效突破前期高点3450，则上升空间打开。
操作建议。本周将公布四季度GDP、投资、消费、工业增加值，短期内将扰动市场情绪。股指高位震荡加剧，强弱分化延续，可继续参与多IH空IC套利。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：维持震荡反弹思路】

1月13日凌晨1点，USDA公布了一个中性偏多的1月供需报告，美国、巴西、阿根廷的产量库存均低于预期。该报告对市场形成了利多刺激。供需报告中低于预期的数据对价格形成扶持，但就国内而言，而人民币大幅升值因素，限制了市场的反弹力度。与此同时，巴西农业部下属的国家商品供应公司（CONAB）发布了一份利空的月报，报告显示，2017/18年度巴西大豆产量预计为1.104亿吨高于美国供需报告的预期；而且虽然本年度初期的天气干燥，但是11月初以来的雨季有利于大豆作物生长，因此CONAB今后仍有可能上调大豆产量数据。据天下粮仓网数据，2018年第二周，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量96.75万吨，较去年同期上升36.53%。随着未来两周油厂重新开机，预计还将小幅增加豆粕库存。节前备货需求，预计对近期国内市场形成提振，但幅度有限。
预计国内豆粕止跌2,720，波动区间2720-2800；豆油止跌5706，波动区间5700-5820，关注节日需求备货因素和技术性买盘对盘面带来的拉动，波段短多为主。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：盘中逢反弹进一步加空】

1月16日，全国鸡蛋价格继续稳中走弱。主销区而论，北京、上海地区维稳，广东地区回落明显，存在5分到7分的跌幅。临近春节，学校陆续放假，各地走货速度也放缓。随着销区需求的降低，后市行情预计继续稳中走弱。主厂区价格普遍存在小幅回落，集中在4.23-4.44元。节前集中淘汰和下游需求备货是对现货价格的支撑，但已显疲态，但不宜过度看涨。考虑到新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力，主力合约反压位3730，波动区间有进一步下移至3650-3700。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线易跌难涨，关注5800争夺】

周二郑糖期货弱势震荡，主力合约SR1805重心缓慢下移，考验5800整数支撑；ICE原糖期货周二急跌逾4%，至三个半月低位，受累于预期全球供应过剩，以及巴西雷亚尔兑美元走软。消息方面，交易商称，主要出口国泰国收成创纪录，进一步加剧2017/18年度将会出现的供应过剩局面。综合而言，2017/18年度全球食糖丰产预期增强，国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看，2017/18年度全球食糖供应过剩预期愈演愈烈，ICE原糖急跌逾4%；国内食糖生产进入开榨高峰期，供应压力不断增大，短线郑糖易跌难涨，维持偏空操作思路，关注5800争夺。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:空单继续持有】

周二郑棉期货延续弱势，主力合约CF1805考验10日均线支撑，夜盘小幅冲高回落。缺乏资金关注，棉纱期货尚未摆脱23000-23200区间窄幅震荡走势。ICE期棉周二下滑，受获利了结拖累。消息方面，中国棉花网消息，南通纺织企业采购意愿较低，棉花销售缓慢。仓单方面，截止1月16日，郑商所棉花仓单数量4782（-33）张，有效预报867（+71）张，折货22.596万吨。综合而言，内地纺织企业采购积极性依旧不高，国内棉花市场供需过剩，短线郑棉再度弱势寻底，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【黑色：调整正在延续 短空继续持有】

螺纹1805合约周二冲高回落，再度跌落60日线及3800点，形态上并不乐观，成交激烈持仓缩减，呈现易跌难涨之势，但夜盘低开高走报收对冲阳线，交投仍围绕横走的短期均线，短空持有，关注上方20日线的压力，期价有望作出方向选择。铁矿1805合约周二低开低走再收阴线，期价五连阴减仓下挫超30点，跌落5日、10日和20日线，回踩短线目标530点，即上行趋势线的位置，夜盘持仓再度收缩，期价在40日线暂获支撑小幅反弹，短空依托20日线继续持有。焦炭1805合约实际需求在走差，近两个月的波峰逐渐下降形成趋势线，期价周二破位2000点整数关口以及60日线，低开低走报收六连阴，领跌黑色形成向下破位，夜盘小幅探低回升，短空依托5日线谨慎持有。焦煤1805合约受五大集团下调煤炭出厂价的影响，周二大幅下挫超3%，跌落5日、10日和20日线，率先跌落上行趋势线，回踩60日线，调整仍在延续，建议短空依托1320继续持有。郑煤1805合约近期出现滞涨，承压前高645一线高位震荡，交投围绕走平的5日均线，旺季提振不改，但为了保障煤炭供给，五大煤炭集团下调煤炭出厂价，对动煤价格形成制约，短线期价存有调整需求，建议前期短多注意止盈。（新纪元期货 石磊）

【化工：甲醇技术面走熊】

周二化工板块大幅下挫，甲醇暴跌超过4%，塑料、PP、PVC亦录得2%以上的跌幅。分品种来看，甲醇方面，西南三台装置重启，市场供应压力增加，而下游需求转淡；周二盘面增仓放量，期价急挫逾4%，跌破去年10月中旬以来的上升趋势，技术面走熊，逢高抛空操作思路。塑料方面，基本面支撑仍在，但盘中大幅减仓，反弹动能衰减，期价再度跌回万点下方，短线关注20日均线支撑，暂时观望为宜。PTA方面，最近部分检修装置重启，现货供应小幅增加，而1月下旬聚酯检修计划较多，下游需求亦转弱，短线PTA弱势调整。天胶方面，现货价格维持低迷，库存压力依旧庞大；但在国内产区进入停割期，东南亚频繁爆出利多政策，短线沪胶表现明显抗跌，逢低可尝试多单，博弈季节性反弹。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金:美元指数维持弱势，对金价形成支撑】

周二，受德国社民党拒绝和默克尔谈判的消息影响，美元指数低位反弹，但之后冲高回落，国际黄金依然维持高位。欧洲央行考虑在年初调整前瞻性指引，提升了市场对欧元区加快退出宽松政策的预期，支撑欧元上涨。而美国方面，两党在移民政策上的分歧，国会无法通过财政拨款法案，政府面临关门的风险，此外特朗普“通俄门”调查再次来袭，对美元形成打压。近期欧元受到多重利好提振保持强势，而美元缺乏利好支撑，在没有新的变量出现之前，美元指数仍将承压，金价有望获得进一步支撑，已有多单谨慎持有。(新纪元期货 程伟)

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