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新纪元早盘简报01月13日(周五)
发布时间:2017-01-13 08:47:31

早盘简报
20170113日星期五

最新国际财经信息

1. 中国12月新增信贷1.04万亿,远超预期的6738亿,主要受与实体经济最为相关的企业中长期贷款拉动,2016全年社融增量17.8万亿元,创历史最高值。
2.
周四,央行在公开市场进行100亿7天期和1000亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.55%,当日净投放100亿。
3.
美国当周初请失业金人数为24.7万,低于预期的25.50万,且连续97周低于30万,表明美国劳动力市场依旧强劲。
4.
周四美股收跌,投资者对特朗普召开的新闻发布会缺乏政策细节感到失望。
截止收盘,道指跌0.32%,标普500指数跌0.21%;纽约黄金收涨0.3%,报1199.80美元/盎司;WTI原油收涨1.45%,报53.01美元/桶。
5.
周四,沪深两市低开低走,盘面热点板块匮乏,创业板连续六个交易日下跌。截至收盘,沪指报3119.63点,跌0.56%;深成指报10131.23点,跌0.82%;创业板报1930.14点,跌0.38%
6.
今日关注:14:30美联储主席耶伦举行网络直播会议;21:30美国12月零售销售、PPI月率;23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线或再次向下寻找支撑】

政策消息。1.在岸人民币汇率收涨0.68%6.8890元;2.央行开展1100亿逆回购操作,当日净投放100亿;深股通连续24个交易日净流入202.18亿。
市场分析。周四,期指低开低走,市场悲观情绪蔓延,现货市场延续普跌格局。主力合约IFIHIC分别贴水17.624.6034.45点,基差小幅扩大。IF加权跌破20日线,60分钟周期转入下跌趋势,关注前期低点3221支撑。创业板指数连续6个交易日下跌,再创年内新低。上证指数跌破26382780连线,短期若不能有效收复,则将继续向下寻求支撑。
操作建议。市场悲观情绪加重,节前主力资金入场意愿低迷。股指60分钟周期转入下跌趋势,或再次向下寻找支撑,关注上证26382780趋势线能否收复。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告利好豆系,日内表现粕强油弱】

USDA美国单产、产量、库存等数据均低于预期,对价格形成刺激。12日,CBOT大豆期货周四触及三周半高位,因美国农业部(USDA)下调2016/17年度美国大豆产量和库存预估。交投最活跃的CBOT 3月大豆期货合约收高28-3/4美分,报每蒲式耳10.40-1/4美元。3月豆粕期货合约收涨13美元,报每短吨327.9美元。3月豆油期货合约涨0.07美分,报每磅36.07美分。月度供需报告显示,美国农业部下调2016/17年度美国大豆产量预估至43.07亿蒲式耳,11月时预估为43.61亿蒲式耳,而市场原本预计产量预估将被上调。美国农业部还下调了2016/17年度美国大豆单产预估和大豆种植面积预估,分别降低至52.1蒲式耳/英亩、8340万英亩。美国2016/17年度大豆年末库存预估为4.20亿蒲式耳,12月预估为4.80亿蒲式耳。另外,美国农业部季度库存报告显示,美国121日大豆库存为28.9505亿蒲式耳,高于上年的水准,但低于分析师预估的29.35亿蒲式耳。南美产量方面,阿根廷持平于5700万吨的水平,巴西提高200万吨至1.04亿吨。市场并未理会利空的南美产量预估,技术低位对利多数据敏感。国内低迷的粕价将出现补涨和跳涨,从30002750的调整趋势告破,价格波动区间上移至2850-2950区间;因美国豆油库存数据高于预期,市场呈现粕强油弱表现,预计20日平均价格上方空间有限,维持油脂高位震荡走势,并注意后市盘跌趋势。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:追随粕价上涨,波动重心上移】

12,全国鸡蛋价格落入弱势渠道,产区和销区蛋价普遍下滑,局部蛋价接近两元,养殖户悲观情绪弥漫,短期市场供大于求的局面或难以打破。主产区报价介于2.52-3.05,价格未改弱势。现货极尽其弱,而期货价格却极尽其强,期现走势出现背离。因日内粕价预期将现大涨,饲料品种暴涨势必正面溢出支持蛋价,现货蛋价跌入成本区域后,后市恐慌下跌将存在透支空头动能。鸡蛋期货波动区间上移至3450-3550区间,3550附近预计将显示强阻力效应,该高位区域多单注意了结,多头交易周期偏短。(新纪元期货王成强)

【白糖:高位空单可继续持有】

周四郑糖期货小幅回调,主力合约SR1705承压60日均线,夜盘窄幅震荡。ICE原糖市场周四走坚,美元走软带来提振。消息方面,美国农业部1月供需报告微幅下修2016/17年度美国糖产量预估,因路易斯安那州甘蔗产量下降。国内方面,中国农业部1月供需报告显示,2016/17年度食糖生产已进入高峰期,甜菜产区食糖生产进入后期,已有部分糖厂收榨;甘蔗产区除云南产区外的其他产区已经全面开榨。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖上行乏力;但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间,短线或延续震荡走势,高位空单可继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线或重回弱势震荡,空单继续持有】

周四郑棉期货小幅回调,主力合约CF170515500下方弱势震荡,夜盘窄幅整理。ICE期棉周四下跌逾1%,触及一周低位,此前美国农业部上调2016/17年度棉花产量和库存预估。消息方面,美国农业部1月供需报告将全球2016/17年度棉花期末库存预估从12月的8915万包上修至9065万包,调升中国2016/17年度棉花产量和库存预估。国内方面,截止111日,新疆皮棉加工量超过391万吨。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购进入尾声,年前郑棉易跌难涨;期价未能有效突破15500压力,短线或重回弱势震荡,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不跌破5日均线前多持有】

周四伦铜大幅走高,至收盘上涨2.67%。库存上,LME铜库存285700吨,减少2525吨;12日上期所铜仓单56089吨,持仓增加6600吨。特朗普在其当选美国总统后的首次记者会上,未曾给出其经济新政的具体细节,美元走低对金属形成支撑。昨日公布的中国12月社会融资规模、12月新增人民币贷款数据较好,而前期国内公布的12月份PPI12月财新制造业PMI等数据也表现较好,总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。消息面,今日重点关注中国12月贸易帐、美国12PPI。周四伦铜大幅走高,下方5700一线支撑较强。国内夜盘高开高走,预计国内短线震荡偏强走势,不跌破5日均线前多适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油再度拉升 TA短线小幅跟涨】

由于美原油指数的长阳拉升,推动PTA1705合约周四小幅高开高走,期价稳站短期均线之上,成交和持仓量能平稳,技术指标MACD绿柱收缩,技术面看期价短线仍将上探5500点关口。基本面而言,PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率大幅回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。隔夜美原油指数再收长阳线,波动加剧。中线我们维持季节性淡季因素下期价难有大幅上涨行情的判断。但短期震荡偏多考验5500点,建议波段操作为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体强势偏多 波段多单可持】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季,理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑,螺纹钢周度库存震荡回升,铁矿石港口库存在2016年最后一周终于攀升突破1.1亿吨,螺纹和铁矿石现货市场价格相应地震荡回落,黑色系基本面格局呈现供需两弱。周二发改委提及2017年去产能任务,不仅在量上要高于2016,范围也将扩大,清除“地条钢”也上升为政治问题。黑色系近期延续大幅拉涨的走势,在周二螺纹、铁矿、焦炭、玻璃齐齐封于涨停板之后,周三、周四连续拉升。螺纹周四小幅冲高回落收小阳线,量能并未衰竭,MACD红柱放大,夜盘期价上攻3220一线并有效突破,短期反弹目标看向3350/吨。铁矿石上一交易日维持600关口震荡整理,夜盘再度发力逼近622/吨目标位。双焦走势紧随钢矿出现放大,焦炭1705合约突破1700点整数关口,焦煤重回偏多格局,短线小幅承压60日线。黑色系受到短期题材炒作,叠加技术面反弹需求,在季节性淡季中强势拉升,波段多单继续持有,短线追多的同时应当警惕风险,毕竟基本面无法有效支撑期价。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:前多适量持有】

因消息称沙特石油减产规模高于之前协议,周四美原油价格走高。现货面,市场价格部分延续涨跌,华北和华东个别线性略高50/吨,部分线性价格小涨,但下游需求跟进缓慢,实盘成交商谈。周四连塑冲高回落收出带长上影的小阴线,下方9500一线支撑较强,MACD指标绿色柱缩短,短线震荡走势。特石油部长周四称,该国已削减原油日产量至1,000万桶以下,超过石油输出国组织(OPEC)协议中所规定的规模,美原油获得支撑走高。装置上,当前装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,临近年底,下游终端企业备货意向不强,地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。近期石化库存有所积累,压力有所增大。连塑1705合约周四收出小阴线,预计短线震荡走势,关注下方5日均线支撑,不有效跌破5日均线前多可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线仍将延续强势,但高位追多风险亦加大,已有多单继续持有】

周四沪胶期货延续反弹,主力合约RU1705一度突破前期高点压力,夜盘小幅冲高回落。日胶指数突破前期高点压力,技术面偏强。消息方面,泰国橡胶局的一位高级官员周四称,由于主产区受到洪水的冲击,预计该国2016/17年底橡胶产量将下滑约10%。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售环比虽有下滑,但同比仍维持强势,需求端仍有支撑。基本面利多市场,沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看,泰国洪水对盘面的影响力尚存,沪胶短线仍将延续强势,但高位追多风险亦加大,已有多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:不破5日线,多单继续持有 】

昨晚公布的美国当周初请失业金人数低于预期,连续第97周低于30万人。随后两位美联储鸽派官员发表鹰派讲话,美元指数企稳反弹,国际黄金小幅回落。费城联储主席哈克讲话表示,美国经济表现相当强劲,今年三次加息是适当的,符合政策制定者之前的预期。芝加哥联储主席埃文斯表示,今年或加息3次,料中性利率维持3%左右。春节前后是实物黄金的需求旺季,对金价形成支撑,此外特朗普财政刺激政策存在较大的不确定性,助推黄金走强。中长期来看,美国经济数据并不支持美联储过快加息,此外年内风险事件较多,黄金中线筑底是大概率事件,不破5日均线,多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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