早盘简报
2015年9月9日星期三

最新国际财经信息

1. 中国8月进出口总值2.04万亿元，其中，出口1.2万亿元，下降6.1%；进口8361亿元，下降14.3%；贸易顺差3680.3亿元，扩大20.1%。
2. 周二，央行在公开市场进行1500亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%，考虑到有1500亿逆回购到期，当日实现零净投放。
3. 日本二季度实际GDP年化季环比终值下降1.2%，好于预期下降1.8%，尽管数据好于预期，但仍然不能掩盖日本经济当下面临的窘境。
4. 德国7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元，均为1991年有记录以来的最高水准。
5. 受出口和消费者支出的提振，欧元区第二季度GDP年率修正值由增长1.2%上修为增长1.5%，数据表明欧元区经济正处于稳步复苏的过程中。
6. 周二，中国公布的疲软数据令市场猜测中国或再推刺激措施，美股收高。　　道指上涨2.42%，标普500指数上涨2.51%；纽约黄金下跌40美分，报每盎司1121美元；WTI原油下跌0.2%，报每桶45.94美元。
7. 周一早盘，沪指低开后一路震荡走低，午后在银行、上海板块的带领下上演V型反转。截止收盘，沪指报3170.45点，涨幅2.92%；深成指报10320.23点，涨幅3.29%；创业板指报2001.16点，涨幅5.68%。盘面上，次新股表现活跃。
8. 今日关注：16:30英国7月商品贸易帐、工业产出月率；22:00加拿大央行基准利率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：底部形态明显，超跌反弹呼之欲出】

政策信息。1.央行在公开市场进行1500亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%。2.人民币兑美元即期汇率收盘下跌0.02%，报6.3672元，离在岸价差缩至1000点左右。3.周二沪股通资金净流入逾45亿元。4.场外配资清理涉及47券商，待清配资料超2000亿。
市场分析。在市场自发力量推动下，周二股指盘中深v反转。趋势方面，政策底明确，市场底正在探寻中，若在上证2850一线构筑市场底，结构基本完整，是合理可行的。技术面，IF加权领先上证构成日线底背离，MACD金叉向上，底部形态明显；沪市成交量2600亿元，缩至峰值25%，是显著见底信号。股指有望展开一轮超跌反弹行情，上证3500之上为筹码密集区，是反弹重要阻力区。鉴于市场情绪受挫低迷，反弹过程可能较为复杂。
操作建议。本次反弹具有交易价值，可以控制仓位积极参与，盘中震荡低点可回补多单。反弹过程或有反复与震荡，切忌追涨。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：股市短期出现重要止跌上涨动作，对商品溢出性支持显著】

CBOT大豆期货周二收盘上涨，受美国长周末后的空头回补以及美国大豆作物产量不确定影响,以及中国股市短期超跌反弹所带来的利多提振。上周美国大豆生长评级可能下跌，因炎热的天气对一些作物造成影响，在秋季收割到来前部分农田里的作物就开始自然死亡。收市后美国农业部(USDA)公布报告显示，截至9月6日当周，美国大豆生长优良率为63%，与此前一周持平，但低于去年同期的72%。11月大豆期货合约收高12-3/4美分，报每蒲式耳8.79-1/4美元。12月豆粕合约收高1.8美元，报每短吨308.6美元。12月豆油合约收盘上涨0.44美分，报27.17美分。美国农业部在8月份产量报告里预计美国大豆单产为每英亩46.9蒲式耳,产量预计为39.16亿蒲式耳。美国农业部将在9月11日更新产量预测值，此前已连续三个月上调了产量预估。国内股市低位反弹延续，则对大宗商品正面溢出支撑仍将显现，短线多单参与。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：短线多单参与】

9月9日，产区河北石家庄4.29平，山东济南4.30平，河南郑州4.20平，辽宁大连4.02平；消区北京大洋路4.50平，上海浦东4.66平，广东广州4.78涨。现货仍表现高位维稳，且大宗交投氛围因国内股市止跌暴涨影响，鸡蛋期货追随大势出现反弹。3900至3950区域持稳，短线多单参与。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：前多适量持有】

周二伦铜大幅走高，至收盘上涨4.23%。库存上，伦铜库存346200吨，减少6125吨。8日上期所注册仓单35943吨，流出98吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。不过，消息面，嘉能可目前正暂停刚果Katanga Mining以及赞比亚Mopani Copper Mines的部分生产，为期18个月，这一或将影响40万吨的铜供应量，对铜价带来一定支撑。而且，昨日中国股市企稳鼓舞了全球投资者的信心，也提振铜价。技术面看，伦铜收出大阳线，站上5日均线，短线有所转强。操作上，国内前期多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油拉涨，4600之上偏多】

TA1601合约周二低开低走失守5日均线，小阴线最低探至4492元/吨，尽管期价失守4600点，预期将回踩4400关口，期价却在美原油指数反弹和股指暴涨的提振下，暂获10日均线支撑，拉升收于4540元/吨，日内短空的策略也是有50点盈利空间。实际上PTA现货及上游PX、下游聚酯产品价格全线反弹，市场情绪已经发生好转。但TA期价近期失去自身节奏，走势基本被原油掌控，而美原油指数在40-50美元一线波动率放大，夜盘美原油指数重回47美元之上，带动TA高开高走收复4600点关口。操作上建议4600点之上偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：股指提振反弹 铁矿表现更强】

黑色系列周二低开高走收小阳线，RB1601合约收于1949元/吨，与5日、10日均线粘合，但资金和持仓大幅流出合约。I1601合约一度探低至378.5元/吨，获得粘合的短期均线支撑，震荡回升站上5日均线。黑色系列的反弹得益于股指的大幅反弹，其他商品也有共振式反弹迹象。由于“阅兵蓝”确实在前期津冀地区钢厂减产之后实现，钢厂开工率较低，假期后的复产预期，螺纹期价近期走势仍然倾向于弱势，而钢厂开工回升将利多于铁矿石。股指及商品继续共振反弹，黑色系列跟涨反弹，其中铁矿走势相对强于螺纹，仓位布局可倾向于铁矿。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或企稳走高】

周二美原油价格走低，但好于预期的欧洲经济数据提振布兰特原油期货。现货面，市场价格部分走软，部分石化价格下调，商家心态低迷，部分小幅让利出货，寻求成交。装置上，蒲城新能、大庆石化等短期检修装置将重启，不过后期抚顺石化、中原乙烯或有检修计划，短期供给变动不大。周二塑料1601合约震荡走低，收出小阴线，MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡。隔夜布伦特原油走强，给塑料带来支撑，包装膜、农膜需求有所好转，而昨日股市走好，若今日能继续上行也会对塑料炒作带来一定提振。预计短线有望企稳，前多减仓后可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线暂不抄底，关注12000压力情况，不破压力，维持偏空思路】

周二沪胶期货延续走强，主力合约RU1601报收两连阳，夜盘高开考验20日均线压力。日胶指数站上10日均线，短期均线向上拐头。库存方面，截止9月8日，上期所天胶期货库存为15.69万吨，较上一交易日增加4950吨。海关数据显示，中国2015年8月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为40万吨，较7月的42万吨下降4.8%。2015年年初迄今橡胶进口量共计277万吨，同比增加1.5%。近日，菲律宾农业部及和平进程计划总统顾问办公室联合发起橡胶园支持计划，拟花费230万菲律宾毕卡索（约4万美元），向菲律宾东达沃省附近地区的胶农免费发放橡胶树苗用以改善生计。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，主产国天胶供应压力增大，国内轮胎企业开工率低迷，加之期现货库存高企，基本面弱势依旧；国内外股市大涨，宏观环境回暖，沪胶连续三个交易日资金流入，短期或表现偏强，但下游需求不见好转迹象，短线暂不抄底，关注12000压力情况，不破压力，维持偏空思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：反弹思路，短多为主】

因美元走软，周二美黄金价格企稳。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓682.35吨，持仓无变动。昨日中国股市的企稳鼓舞了全球投资者的信心，风险偏好情绪升温，全球股市收高。另外，昨日欧元区经济增长数据表现靓丽，欧元区二季度GDP季月率修正值0.4%，预期0.3%，初值0.3%；年率修正值1.5%，预期1.2%，初值1.2%，数据较好，而由于市场对下周美联储加息的预期降温，美元走软，欧元走高，对黄金带来一定提振。技术面看，美黄金上方10日均线承压，不过昨日在1120附近获得支撑，预计短线或能企稳小幅走高。操作上，反弹思路，短多为主。（新纪元期货 罗震）

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