早盘简报
2017年11月07日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行暂停逆回购操作，当日实现净回笼1600亿。
2. 纽约联储主席杜德利将提前半年多卸任，美联储三大核心人物谢幕时间均确定，现已有半数以上理事职位空缺。
3. 周一美股收高，三大股指再创历史新高，强劲的财报与企业并购消息令股市得到支撑。道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%；纽约黄金收涨1%，报1281.60美元/盎司；WTI原油涨3.07%，报57.35美元/桶。
4. 周一沪深两市呈现明显分化，盘面上，钢铁、白酒、芯片体板块涨幅居前。截至收盘，沪指报3388.17，涨0.49%；深成指报11373.74，涨1.41%；创指报1850.30，涨0.95%。
5. 今日关注：11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明；15:00德国9月工业产出月率；16:30英国10月Halifax房价指数月率；18:00欧元区9月零售销售月率；次日01:00加拿大央行行长波洛兹讲话。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线反弹性质，切忌追涨】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.18%报6.6235元；2.央行暂停逆回购操作，当日净回笼1600亿；3.深股通连续9个交易日累计净流入41.61亿。
市场分析。周一，期指强劲反弹，市场风格转换，IC偏强、IH偏弱。现货市场方面，银行、证券、保险板块走低，钢铁、白酒板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水12.49、-2.78、36.10点，基差明显收窄。IF加权回踩20日线止跌反弹，但日线背离条件尚未化解，谨防短线再次下探。IH加权窄幅震荡，短线关注10、20日线支撑。IC加权超跌反弹，短期面临60日线压力。上证指数下探60日线企稳反弹，站上20日线，短线关注前期高点3420压力。
操作建议。多个股指日线背离条件尚未化解，警惕短线反抽后再次下探，切忌追涨杀跌。但鉴于经济基本面总体向好，不宜过分看空，充分调整后有望重拾升势。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：USDA报告利多预期，促使豆系价格止跌回升】

因沙特国王突然发起的反腐行动引发了当地不确定性急升，这增加了油价的风险溢价，同时减产行动延长预期不断升温大大提振了多头信心,国际原油大幅上涨，推动豆油转强，而豆油期货走高带来外溢支持效应，且预期美国农业部(USDA)将在本周发布的月度报告中下调美国大豆产量预估，美豆主力收涨0.77%；美豆粉涨0.83%；美豆油涨0.93%。截至10月31日当周，基金持有的CBOT大豆净多仓回升至67872 手，较上周反弹20%。截至11月5日当周，美国大豆收获率为90%，低于去年同期92%，收割进入尾声。国内豆油本月以来盘跌下探近100点，6050下档支持有效，持稳将带来增持多单的机遇，笔者仍强调岁末博取旺季多头行情，为市场主要方向，轻仓多单持有；国内豆粕日成交量创历史较高水准，而豆粕紧紧跟随美豆波动，几乎吞没了10月供需报告以来的涨势，关注11月供需报告后市场新的方向，短期沽空动能衰减，波段多单转入积极。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货稳中转强，期价有望再续新高】

11月6日，全国鸡蛋价格稳为主流，局部如山东、江苏等地小幅上涨，据悉产区内销走货速度加快，蛋商收货积极性渐起；销区到货量正常，终端循环良好，短线行情或稳中迎来小涨。主产区鸡蛋价格3.66-3.89间，维持稳中反弹。JD1801合约，4250-4300为重要防守，上端阻力4350-4400，预计短期陷入高位震荡，属于区间波动的多空平衡市。因蛋鸡存栏不足，鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心，基于这一点判断，鸡蛋现货价格预计维持盘涨的态势，多头市场期市多单交易为主，注意轻仓位博弈，突破性持稳上端阻力区涨势将出现扩大。（新纪元期货王成强）

【白糖:低位多单持有，无单者维持多头思路】

周一郑糖期货延续反弹，主力合约SR1801最高上探至6465点，随后小幅回落，夜盘窄幅整理。ICE原糖期货周一转升，因巴西中南部糖厂将更多的甘蔗用于生产乙醇而非糖，有助于支撑糖价。现货方面，主产区现货报价持稳，11月6日，南宁中间商报价6430-6450元/吨，保持不变；湛江中间商广东糖报价6380-6480元/吨，报价不变。综合而言，2017/18年度全球食糖丰产预期增强，国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看，国际原油价格大涨促使巴西中南部糖厂提高甘蔗用于生产乙醇的比例，对国际糖价带来较强支撑；国内备货需求旺季即将启动，近期郑糖震荡偏强为主，低位多单持有，无单者维持多头思路。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:维持逢低偏多思路】

周一郑棉期货窄幅整理，主力合约CF1801振幅收窄，期价暂时承压20日均线；棉纱期货亦震荡反弹，棉纱与棉花价差小幅收窄。ICE期棉周一微升，受助于其他商品市场扬升。消息方面，截止11月6日，全国累计加工210.47万吨，新疆累计加工207.55万吨，全国累计检验量达162万吨。仓单方面，截止11月6日，郑商所棉花仓单数量614（+17）张，有效预报248（-1）张，折货3.448万吨。综合而言，新棉上市高峰期，市场供应压力较大；但与此同时，下游备货旺季即将到来，短线郑棉存在反弹需求，维持逢低偏多思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：逢低短多思路为主】

周一上期所铜1801合约探低回升，至收盘上涨0.44%，K线收出带下影的小阳线。库存上，LME铜库存268450吨，减少1950吨；6日上期所铜仓单23977吨，持仓减少223吨。纽约联储周一证实，纽约联储主席杜德利希望于2018年中退休，杜德利的离职使得美联储将损失一名重要的中间派。昨日美元指数回落，给铜价带来支撑。今日重点关注欧元区9月零售销售。国内此前公布的数据显示，10月份制造业采购经理指数PMI为51.6%，比上月回落0.8个百分点；中国10月财新制造业PMI51，符合预期；1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点；前三季度中国GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增长；1-9月份，全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点；9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点；9月新增人民币贷款1.27万亿元，超预期增长。行业信息面，非洲头号产铜国—刚果民主共和国央行周一公布，该国今年1-9月铜产量同比增长9.3%，至83.1万吨。周一伦铜收出小阳线，国内夜盘高开震荡，背靠5日均线适量短多。（新纪元期货 罗震）

【PTA：强势拉升站上5300 多单继续谨慎持有】

TA1801合约上周震荡屡收小阳线，成交和持仓量能不断收缩，短期均线族粘合，技术指标MACD相对钝化，交投重心小幅抬升至5200点一线，但仍维持于5100-5250区间内，趋势性暂不明朗。隔夜美原油指数仍维持强势，突破55美元后依旧呈现攀升之势，维持于坚挺发散的短期均线之上，多头格局显著，周五夜盘再刷阶段高点至56美元之上，周五夜盘TA站上5200点，周一日内强势拉升直接突破5300一线，建议短多继续谨慎持有，目标5400点。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢厂焦化双双限产 超跌反弹仍在延续】

随着钢厂和焦化的双双限产，螺纹1801合约周一高开高走突破20日线，强势拉升报收长阳线突破40日线，期价迅速摆脱3600点一线的震荡挣扎，短线有望延续反弹上测3800一线。铁矿石1801合约在420一线后暂获支撑后，连续小幅反弹奠定止跌基础，周一期价发力跟涨，站上5、10和20日线，直逼40日线关口，有望向上突破探至500点关口。前期焦化利润大幅回吐在一定程度上限制跌幅，目前焦化限产正在趋紧，上周四开始双焦出现“超跌反弹”，中阳线站上5日和10日线，周一焦煤、焦炭1801合约双双大涨超3%，夜盘延续拉升，预期焦炭反弹目标在2000点一线，焦煤则在1250附近。建议多单持有，同时应注意基本面同样限制涨幅。动煤1801合约周一跟涨钢铁系，强势拉涨重回短期均线之上，下行遭到破坏，建议以波段思路为宜，冬季采暖支撑需求，不宜过分看空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计仍有一定反弹空间】

原油方面，6日，WTI原油主力合约开盘55.97美元/桶，至北京时间17:00报收56.0美元/桶。贝克休斯数据显示，截至11月3日当周，美国石油活跃钻井数减少8座至729座，创去年5月来最大降幅且触及今年5月来最低水平。现货面，市场报价上涨50-100元/吨，贸易商高报出货，现货市场询盘增多，其中神华PE高压成交率上升30%。装置上，中天合创LLDPE装置10月1日停车，开车时间待定；蒲城清洁能源LLDPE装置10月15日起停车检修35天；延长中煤LLDPE装置10月18日停车，11月6日开车产7042；上海石化1PE一线11月份全月检修。6日企业装置开工率为95.7%左右，较上一交易日上升1.8%。根据检修计划，11月将有部分检修装置复产，预计后期开工率将有提升。库存方面，6日石化库存约为66万吨左右，较上周末提高1万吨左右，虽然经过周末积累，但库存增加并不明显。连塑1801合约周一高开高走收出中阳线，持仓量减少，短线反弹节奏，预计仍有一定反弹空间。（新纪元期货 罗震）

【天胶:多单继续持有】

周一沪胶期货强势反弹，主力合约RU1801突破低位震荡区间上沿压力，技术面呈现明显的偏强走势；日胶指数大幅反弹，期价突破200整数关口。库存方面，截止11月6日，上期所天胶期货库存为38.44万吨，较前一交易日减少1540吨。综合而言，天胶主产国进入割胶旺季，而下游需求旺季不旺，加之庞大期货库存压制，沪胶中期进入熊市波动。短期来看，基本面缺乏实质利好，但沪胶突破14000重要技术压力，短线将延续偏强走势，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金:中东局势动荡，避险情绪推升金价】

沙特反贪事件加剧中东动乱局势，市场避险情绪升温，周一国际黄金大涨，突破1280美元/盎司。此外，美国税改本周将于众议院修订，各方分歧犹存，致不确定性激增，美元小幅承压，对金价形成支撑。近期公布的美国经济数据强劲，特朗普税改有序推进，欧洲、英国央行利率决议偏鸽派，对美元指数形成支撑，是黄金承压的主要原因。但长期来看，我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化，特朗普税改预期逐步兑现，对于黄金来说，利空将逐渐出尽，中期震荡筑底是大概率事件，维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

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