早盘简报
2015年9月1日星期二

最新国际财经信息

1. 中国7月国际货物和服务贸易收入顺差284亿美元，较6月顺差328亿美元继续缩窄，其中货物贸易顺差460亿美元，服务贸易收入逆差176亿美元。
2. 住建部、财政部与央行发布通知，拥有1套住房并已结清购房贷款的公积金最低首付款比例降至20%，自2015年9月1日起执行。
3. 欧元区8月CPI初值年率上升0.2%，略高于预期0.1%的升幅，但仍远低于欧洲央行2%的目标，低通胀或引发刺激加码预期。
4. 新兴市场增长放缓以及美联储对9月份加息观点模糊，均令投资者感到紧张，周一美股收跌。道指下跌0.69%，标普500指数下跌0.84%；纽约黄金下跌0.1%，收于每盎司1132.50美元；WTI原油期货价格上涨8.8%，报每桶49.20美元。
5. 周一，沪深两市双双低开，沪指开盘跌近1%，随后一路震下挫，午后探底回升，盘尾仍收跌；截止收盘，沪指报3205.99点，跌幅0.82%；深成指报10549.16点，跌幅2.32%；创业板报1996.86点，跌幅4.09%。
6. 今日关注：09:00中国8月官方制造业、非制造业PMI；09:45中国8月财新制造业PMI终值；12:30澳大利亚基准利率；15:00英国8月Halifax季调后房价指数月率；15:55德国8月制造业PMI终值、季调后失业人数、失业率；16:00欧元区8月制造业PMI终值；17:00欧元区7月失业率；21:45美国8月Markit制造业PMI终值；22:00美国7月营建支出月率、8月ISM制造业PMI。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：维稳行情，日内交易】

政策信息。1.中国央行再度释放流动性，开展了短期流动性调节工具（SLO）操作，期限为6天期，规模为1400亿元。2.外管局8月份发放QFII和RQFII新增投资额度23.52亿美元和55亿元人民币，共计约205亿元人民币。3. 人民币兑美元即期汇率升百点至两周新高，收盘上涨0.19%，报6.3763。
市场分析。周一期指严重分化，尾盘维稳资金扫货蓝筹股拉动上证50指数，但众多中小盘股票抛压沉重快速下跌，主力借国家队护盘之机出逃迹象明显。上周四以来的上升具有显著的反弹特征，并非主升浪的开始，现货市场参与资金短线思维浓重，市场信心缺失。短期走势不确定性较大，有继续反弹可能，上方压力在上证3300/3373，也存在反弹结束的可能。操作建议。在93阅兵前的最后两个交易日，维稳可能是主基调。但须防范跌破IF加权2955，导致反弹结束的的风险，建议短线思路日内交易。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：开阳上涨机会增加】

CBOT大豆期货周一收盘基本持平，因有迹象显示出口需求良好，以及在早盘跌至平盘之下后出现的月底空头回补买盘提供支撑。8月近月大豆期货重挫8.6%，为2014年9月以来最大单月跌幅。豆粕期货下跌9.6%，豆油期货跌幅为7.4%,月线走势颓废。美国农业部周一公布，上周大豆出口检验量共计18.4285万吨，接近市场预估区间10-20万吨区间的高端。9月大豆期货合约收升4-1/4美分，报每蒲式耳8.97-1/2美元。9月豆粕合约收跌0.5美元，报每短吨320.9美元。9月豆油合约涨0.13美分，报27.92美分。美元走势短期迟滞偏弱，对整体风险偏好有提振，另外，原油持续暴涨，亦对价格有支撑。
国内豆一4145、豆粕2659、豆油5344、棕榈油4232，均获得重要支撑，日线开阳上涨机会增加，可波段短线参与。因假期临近，操作上宜缩短交易周期，注意防控风险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：饲料成本压低，期价技术跌势仍存加深威胁】

8月31日，产区河北石家庄4.13降，山东济南4.16降，河南郑州4.40降，辽宁大连4.08降，周末期间价格出现普遍大降；消区北京大洋路4.34降，上海浦东4.73平，广东广州4.48降，消区价格亦出现显著下滑。期货市场，玉米期货价格出现跌停，饲料价格远月看跌趋势将压低鸡蛋成本，这是鸡蛋期货被看淡的重要原因。期货价格3900至3950区间震荡，跌穿3900则宜延续技术沽空，操作宜短不宜长。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：不跌破39000偏多思路为主】

周一美精铜探低回升，至收盘上涨0.24%。库存上，31日上期所库存注册仓单无变动，为34841吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。昨日原油大涨亦对铜价有所提振，由于前期铜价下跌，不少铜企的产量也在下降。近期SMM洋山铜溢价报升水走高，而上海保税区铜库存由两周前约为58万吨将至近50万吨。技术面看，沪铜近期区间震荡为主，上方39700-40000一线有一定压力，若能有效站稳，阶段性走高可期。预计短线震荡偏强走势，不跌破39000偏多思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油波动加剧 多单继续持有】

TA1601合约周一在夜盘高开并冲高之后，呈现震荡回落态势，美原油连续两个交易日暴涨近20%随后出现调整，令工业品日内承压低走，但周一夜间美原油再度发力上攻，拉动低开的PTA走高，PTA现货及上游PX、下游聚酯产品价格全线反弹，市场情绪好转。TA受到低位强劲扰动后，将重回前期4600-4800元/吨的波动区间。建议4400点之上多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：矿强钢弱格局再现】

近期黑色市场再度呈现矿强钢弱格局，螺纹1601合约周一平开低走收小阴线，回踩5日均线，持仓回升，而铁矿石1509合约触及涨停，1601合约创阶段新高394元/吨，表现抢眼。尽管近期“阅兵蓝”题材相对利好螺纹利空铁矿，但市场对题材的反应已经提前释放，预期九十月份钢厂生产或将重启，利空螺纹和利多铁矿。操作上建议多单重心布局在铁矿上，1601合约将重回400元/吨，螺纹可轻仓短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线偏多思路】

因OPEC暗示减产以及统计方法显示美国原油产量下降，周一美原油价格走高。现货面，线性小涨50-100元/吨，部分石化价格上调，市场交投平稳，商家随行就市出货居多，部分小幅高报。装置上，扬子石化部分装置25-31日检修，后期抚顺石化、中原乙烯有检修计划，后期供给压力或减弱。周一塑料1601合约震荡走低，收出小阴线，MACD指标红色柱扩大,短线走势震荡。由于后期装置检修或增多，供给压力减弱，隔夜原油继续走高，预计短线偏强走势，前期多单持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:原油大涨，短线提振化工品市场，但胶价难以摆脱低位震荡区间】

周一沪胶期货弱势走低，主力合约RU1601再度跌至均线系统下方；日胶指数亦弱势下行。库存方面，截止8月31日，上期所天胶期货库存15.16万吨，较前一个交易日下降1080吨。主产区天气情况，目前印尼南部天气较为干燥，将有利于作业和运输，印尼西部和马来西亚的降雨可能导致作业放缓；斯里兰卡以及印度南部的阵雨可能令作业在一定程度上放缓，但每年此时的降雨对橡胶树有利。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，主产国天胶出口稳步增长，下游轮胎需求持续低迷，青岛保税区现货库存和上期所天胶期货库存高企，基本面弱势依旧；目前影响行情的最主要因素仍是宏观系统性因素，隔夜国际原油再度大幅上涨，短线胶价或继续反弹，但在下游需求出现好转迹象之前，胶价上行空间有限，近期或陷入11000-12000区间震荡。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线暂观望】

周一市场信息清淡，美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓682.59吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收235.6元/克，上海期银主力合约报收3344元/千克。美联储数位官员周末在杰克逊霍尔央行年会上的讲话显示，尽管全球市场近期动荡不安，通胀维持低迷，美国仍有可能在年内加息。周五将公布美国8月非农报告，关注后期报告指引。技术面看，美黄金上有10日均线压力，下有20日均线支撑，预计短线1110-1140区间震荡。操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

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