早盘简报
2016年10月12日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行200亿7天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.40%，当日实现净回笼1000亿。
2. 国家主席习近平讲话称推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管，把国有企业做强、做优、做大。
3. 周二美股收跌，油价下跌令能源与原材料板块走低。道指跌1.09%，标普500指数跌1.24%；纽约黄金收跌0.4%，报1255.90美元/盎司；WTI原油收跌1.09%，报50.79美元/桶。
4. 周二，沪深两市微幅高开，盘面上，深圳国改概念持续发酵，另外南北船合并预期再次升温，致使船舶板块走强。截止收盘，沪指报3065.25点，涨幅0.56%；深成指报10782.31点，涨幅0.38%；创业板报2210.86点，涨幅0.11%。
5. 今日关注：17:00欧元区8月工业产出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关注上证3078缺口压力 】

政策消息。1. 人民币兑美元即期汇率收跌0.18%报6.7148元；2.央行开展200亿7天期、100亿14天期逆回购，当日净回笼1000亿；3.沪股通净买入9.76亿。
市场分析。周二，期指缩量反弹。现货市场方面，军工、地产、采掘服务等板块轮番发力，市场赚钱效应增强。主力合约IF、IH、IC分别贴水8.56、5.23、31.63点，基差小幅扩大。IF加权日线MACD指标金叉、红柱扩大，反弹或有延续，但成交量小幅萎缩略显不足。上证指数突破前高3054，站上40日线，回补了3054-3078部分缺口。但外围风险因素在增加，节后反弹不宜盲目乐观，关注剩余缺口能否继续回补。
操作建议。板块间轮动反弹，市场赚钱效应增强。但近期人民币连续大幅贬值，将压制风险偏好，不宜盲目乐观，关注上证3054-3078剩余缺口能否继续回补，逢高减多不追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：利空报告前交投谨慎，普遍承压回落】

美豆周度出口检验量1801074吨，去年同期1896201吨；本年度累计5204688吨，去年同期4395507吨。美豆最新收割44%，去年56%，五年均值47%；优良率持平在74%，去年为64%。考虑到超高单产数据可能在今夜发布，美豆系承压普遍下跌，整体维持在日线震荡中，等待方向性突破。今日国储菜油抛售10万吨，预计参与热情较高，对油脂价格有重要影响，抛储对近月油脂形成压力，创造了反向套利的好时机，油脂市场买远月抛近月套利盛行。棕榈油补库存预期和需求替代打压，豆棕价差出现拐点扩大。豆粕价格持续震荡数日，2800-2850区间破位风险未解除，抄底风险较高，关注美国利空报告对盘面的指引，震荡宜偏向沽空思路。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：反弹持续性存疑，不过度参与多头】

11日，全国鸡蛋价格突破弱势重围开启上涨之旅，产区局部货源供应出现紧缺，各个环节走货顺畅，经销商收货积极性渐起，销区走货速度加快，预计近期行情或稳中小幅上调，主产区蛋价介于3.01-3.33之间。在商品期货普遍大涨的环境之下，鸡蛋期货背靠合约低位支持区域，连续三日反弹开阳，累计幅度仅100点，3330-3360区域未能持稳，反弹多单退出，低位震荡思路，不过度参与反弹。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单逢高止盈，激进投资者6700上方可轻仓试空】

周二郑糖高位回调，主力合约SR1701下探10日均线寻求支撑；ICE原糖期货周二小幅上涨，整体维持高位窄幅震荡，尽管预期中国四季度将减少进口量。新榨季生产情况，内蒙古6家糖厂全部开榨，新糖售价6400元/吨。消息方面，商务部公告2017年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，关税为15% ，配额外的糖进口关税为50%。国储即将投放，甜菜集中开榨，11月南方甘蔗也将开榨，市场供应逐渐增加，近期郑糖有高位回调风险，多单逢高止盈，激进投资者6700上方可轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线郑棉高位回落风险加大，激进投资者逢高可轻仓试空】

周二郑棉弱势回调，主力合约CF1701考验5日均线支撑；ICE期棉周二下滑，受美元走强拖累，棉花市场在等待USDA供需报告。新棉收购情况，北疆地区棉企联合限价，奎屯、沙湾及乌苏等地轧花厂一次性下调手摘、机采棉收购价0.3元/公斤，40%衣分机采棉和手摘棉收购价分别降至6.8元/公斤和7.6元/公斤左右，但是否有效遏制住籽棉价格反弹趋势，棉花加工企业普遍心理美的，棉农和棉企僵持局面进一步加剧。新棉即将大面积上市，加之新疆棉企联合限价遏制籽棉反弹，短线郑棉高位回落风险加大，激进投资者逢高可轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：前多可适量持有】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.39%。库存上，伦铜库存349350吨，减少1325吨；11日上期所铜仓单22639吨，减少709吨。昨日市场对于美联储年内加息预期骤然升温，美元指数大幅走高，对铜价形成一定压制。不过，国内宏观方面，9月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，与上月持平，继续高于临界点。制造业PMI维持在年内高点、非制造业PMI又有小幅上升，显示9月经济运行情况较好，而此前公布的国内经济数据也多向好。国内宏观面有所好转，对铜价形成支撑。昨日伦铜收出带下影小阴线，下方4800有一定支撑。预计国内短线震荡，前多可适量持有。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：震荡区间收窄 延续短多思路】

TA1701合约周二增仓放量收中阳线，期价高开于4774元/吨，最高触及4840元/吨，收于4830元/吨涨1.68%，节后两个交易日，TA受到美原油指数的拉动连续上扬突破4800关口，同时期价获得震荡三角形下沿的有效支撑，并且波动区间愈发收窄，即将出现方向。从基本面而言，TA工厂检修增多，开工率缩减，下游聚酯和织机开工率小幅回升，显示出供需格局有所好转。美原油指数仍在OPEC限产的提振下震荡走高，TA暂时未突破4650-4900元/吨中线波动区间，尚未形成趋势性行情，建议延续短多思路。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢矿震荡回升，煤焦强势偏多】

钢材供给端承压，全国螺纹钢周度库存小幅攀升，而需求端暂时没有如预期好转，供需格局并不乐观，但也对原材料端形成支撑。螺纹1701合约在周一快速下探至2200关口后连续拉升，周一扭转局面收吊线，上一交易日则高开高走，增仓放量有效突破2300一线，技术指标MACD出现偏多信号。铁矿走势与螺纹相近，连续两个交易日期价重回420元/吨。但值得关注的是，螺纹和铁矿有形成头肩形的可能，而本轮反弹正可能是形成“右肩”的过程，要格外警惕。煤焦由于供需格局偏紧的局面仍未有显著好转，现货价格持续拉升，期价屡创新高，尽显强势之姿，高点不断刷新，多头风险积聚，但是基本面和技术面都没有转空头的信号，现货价格仍在走高，不轻易抄顶。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏强走势】

因IEA报告显示9月全球原油供应增加，周二美原油价格走高。现货面，市场价格延续走高，部分线性涨50-150元/吨，石化频繁上调出厂价，市场在高成本支撑下，原料价格逐渐高企。终端询盘尚可，实盘商谈为主。周二塑料1701合约高开高走收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线偏强走势。IEA报告显示，9月全球原油日供应量达到9,720万桶，较8月增加60万桶，较去年同期高20万桶，增幅主要源自俄罗斯，昨日原油价格小幅回落。石化新增检修装置较少，十月兰州石化装置重启，检修装置重启增加带来的供应面压力将增大，且十月神华新疆新增产能有望投放，或进一步加剧供给端压力。不过下游需求尚可，且石化调整价格，而近期原油走高也对价格形成一定支持。周二连塑收出小阳线，短线有望保持偏强格局。（新纪元期货 罗震）

【天胶:已有多单可继续持有，高位不追多】

周二沪胶延续强势，主力合约RU1701突破14000整数压力，夜盘小幅低开震荡；日胶指数大幅冲高，最高反弹至182点，周三早盘小幅回调。库存方面，截止10月11日，上期所天胶期货库存为28.95万吨，较上一交易日减少1070吨。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，消费旺季到来，需求端支撑转强；进口船期偏紧，加上现货库存创五年新底，造成供给端阶段性紧张，基本面利多市场，短线沪胶或维持偏强走势，已有多单可继续持有，高位不追多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：日内短空思路为主】

因美元走强，周二美黄金价格小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓958.90吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收273.40元/克，上海期银主力合约报收3975元/千克。昨日公布的数据显示美国9月就业市场状况指数(LMCI)意外录得-2.2，预期值为1.5，前值从-0.7下修为-1.3，不过10月8日当周美国连锁店销售年率增长0.5%，之前一周为增长0.8%。昨日市场对于美联储年内加息预期骤然升温，美元指数大幅走高，黄金承压下行。技术面，美黄金周二收出小阴线，上方5日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线关注1250一线支撑，若有效跌破则有望继续下探。操作上，国内关注上方275一线压力，日内短空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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